HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記

40代。資産形成6年で7000万円に届きました。
ここから新しいスタートへ。
日本一応援されるFIRE民を目指しています。
・投資戦略の発信
・趣味（バスケット）で日本一へ挑戦
・家族との関わり方
自分と家族の二度と戻らない時間を、最大限充実させる。
・子供2人
・夫（外資　退職調整中）
・妻（国内メーカー　海外営業）

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

SOXL 13ドル取得、282ドル売却と大きな加速に助けられ、サイドFIREをスタートさせます。
株クラ&FIREの皆さんの前では霞んでしまいますが、人生の新しいチャレンジをするキッカケにはなりました。
これから色々発信していきたいと思ってますので、気になった方はフォローお願いします🤲#SOXL #FIRE

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

おはようございます💪
Xで朝から1時間消費してました💦
昨日はバスケで身体バキバキですが、筋トレ行ってきます💪

全国大会に今度出れそうです💪
めちゃくちゃ嬉しいので頑張ってきます💪

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

高市さんには肯定派だった。
成長分野に投資、日本企業に投資。

に期待してた。
外資に勤めてるけど、日本人としてね。

けどね、業界団体に参加してみると、
既得権益が保身の為にしか使えないみたいなんだよね。

研究開発して、良い物を作ろうとか、そういう議論は一切無し。団体認証マークを作って、海外メーカーには認証下ろさず、公共案件の入札仕様書には認証必須にしよう！！

腹が立ったよ。
何それ？談合の新バージョンかい。

けど、日本メーカーって言っても、中国に工場あるんだもん。更に、もはや世界がグローバル化で一つになってて、世界一になった企業には強烈なスケールメリットが出て、他が追随するのはめちゃくちゃ難しい。

確かにそれくらいしかやりようないよね、とも思った。

まぁだから外資に行ったんだし。

日本の中の売り上げは、確かに一時的に守れるでしょう。

けど、根本解決にはなんないよ。

社会保障費も、インフレも、ばら撒きも。
根本解決の為の痛みを伴う政策をして欲しかったな。

けど、無茶苦茶難しいんだろうな。
一人の人間だもんね。

#高市

[News Everyday @24newseveryday]

【速報】 １ドル＝１６５円を突破なら高市政権もたない、政局勃発へ「円安進行に党内で相当不満たまっている」 自民関係者 https://t.co/t44bRqgqgf

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@hello_noritama その時点では、金の卵を産む鶏を締め殺す感覚でしたが💦

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

これまでスマホ向けだったLPDDRがAIサーバー市場へ本格進出してます💪

$DRAM

[Trade Whisperer @TradexWhisperer]

$MU $SKHY $DRAM

For its entire history, LPDDR was phone memory. Low power, built for smartphones and tablets, the stuff inside every iPhone. Servers never touched it. They ran on DDR.

That changes next year. LPDDR is being pulled into the data center at scale through a new form factor called SOCAMM2, and it drops a wave of Apple-sized buyers into the exact memory pool Apple depends on.

For the first time, Apple is competing for its own memory type against customers the suppliers like better. The leverage Apple spent two decades accumulating over the memory trio is eroding, not because Apple got weaker, but because higher-margin buyers showed up for the same wafers.

It is not one buyer. It is the whole server industry converging on mobile memory.

When it was just Nvidia, you could call it a one-platform quirk. It is not just Nvidia anymore.
Nvidia is the anchor. Its Vera Rubin platform is built around SOCAMM2, co-designed with Micron, needing LPDDR at data-center scale.

Meta is the hyperscaler making the case. Micron and Meta co-authored a 2026 white paper validating LPDDR5X for hyperscale deployment on Meta's own production workloads. Their conclusion, in their words: LPDDR5X is no longer just an "edge" technology, but a vital and viable standard for hyperscale GPC and AI platforms. The supplier and the buyer, publishing joint proof together.

AMD is next in line. It confirmed LPDDR5X SOCAMM2 support on its EPYC "Verano" server CPU in 2027, positioned as the host CPU for future Instinct GPU generations in its AI rack-scale platforms. AMD's own engineers now call memory, not compute, the next data-center bottleneck.

Qualcomm is exploring it too. AMD and Qualcomm are now exploring SOCAMM adoption alongside Nvidia for agentic AI inference.

And JEDEC is standardizing the whole thing as JESD328, which is the signal that this is a permanent industry platform, not a proprietary experiment. When the standards body codifies it, every server maker gets to buy it, and every one of them competes for the same LPDDR Apple needs.

Four of the most important compute buyers on earth, converging on the memory type that used to be Apple's alone.

The memory market's reliance on Mobile is nearly halved in both DRAM and NAND by 2030. This is the structural change happening in the industry right now. Mobile used to be the biggest demand driver, and it is slated to become smaller and smaller.

Why they all want LPDDR?

The pull is structural, not fashion. Two reasons, both proven in the Micron/Meta data.

Power. LPDDR5X consumes about one third the power of DDR5, landing under 7% of total system power, with up to 75% lower DRAM power than DDR5. At rack scale, where power and cooling are fixed constraints, that decides TCO.

Capacity for inference. This is the agentic AI hook. SOCAMM2 suits inference workloads with large context windows and persistent KV caches, and Micron's 256GB module enables up to 2TB of LPDDR5X per CPU socket. In the Micron/Meta tests, doubling LPDDR capacity killed disk spill and delivered 2x to 3x throughput, with a 38x slowdown when memory ran short. Capacity is the binding constraint on token throughput, and LPDDR is now how the industry scales it.

2TB of Apple's memory type, per socket, per server CPU. A flagship phone carries 12 to 16GB.

Why this specifically erodes Apple's leverage

Apple's power came from three things: the biggest volume in mobile memory, the willingness to prepay and lock long agreements, and the prestige of the design-in. It was the buyer the trio built their LPDDR roadmap around.

SOCAMM2 hands all three to the AI buyers, in the same memory. Nvidia, Meta, AMD, and Qualcomm bring enormous volume, roadmaps the suppliers now organize around, and design-in halos bigger than Apple's. And every AI bit carries far better margin per wafer than a phone bit. When buyers of equal scale want the same constrained wafers, the ones paying more set the terms. Those buyers are no longer Apple.

Apple has already conceded it out loud. Tim Cook described Apple as being in a supply chase mode for memory, currently constrained, with prices set to rise significantly. Sanjay once said certain customers, meaning Apple, drove pricing to a third of where it was. That customer is now standing in line behind the server industry.

And spare me the Chinese memory FUD. The memory pool is global and shared. Chinese CSPs buy from the US too, and if less supply is available, they buy more US memory, not less. Tighter global supply cuts the same way for everyone. There is no side door out of this for Apple.

So Fuck you Apple. This is the structural shift you never saw coming and you are stuck with it.

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@spinspin1978 資産最強なので、誰にも忖度しないコメント最高です

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@spinspin1978 資産の殆どドル資産ですが、それでもこの円安はなんか怖いです

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@hato__b モチベーション0になりました💦
けど、下がり出すと止めようが無いので、働いていた方が良いかもしれません。
入金してもあんまり意味感じませんが。

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

良く調べずに買った人は、訳わからないまま売るんだろう。

[Jukan @jukan05]

Apparently, some idiots have suddenly started dumping memory stocks because of this post I made…

Yes, I posted it to warn people not to underestimate YMTC. But that doesn’t mean I was telling anyone to panic-sell.

NAND is still in short supply, and that shortage will persist.

NVIDIA’s CMX racks are currently so constrained by NAND shortages that they cannot even be shipped fully populated. Customers looking to purchase CMX racks are reportedly being asked to source some of the NAND themselves to fill the racks.

I’m not a NAND bear—let me be absolutely clear about that. YMTC is still heavily exposed to the consumer market, and it should not be underestimated. But that does not mean YMTC is going to push the NAND market into oversupply.

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

おはようございます💪
📉 $SOXL -13%
📉 $DRAM -9%

$GOOG の決算が凄く良かったと思い、追加したのですが、結果更に下げてしまうという。。マジで株難しいですね😅

ってか、設備投資拡大でハイパースケーラー&ツルハシ両方落ちるなら、設備投資止めちゃったら市場はどういう反応するんだろ？

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@yameriman 13時間働いてからのジムは凄いですね💪

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

床引きのデッドかな

[おさる｜BIG4爆伸び挑戦中 @DsBQc4GgvCPFP3Y]

筋トレで一番信用できるのは何ですか？

体重計、鏡、扱う重量、写真、
皆さんは何を見ていますか？

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

40過ぎて初めてバスケで全国大会にまで進めた。続けてきて本当に良かった。
スポーツを生き甲斐に出来れば、競技人生は、想像以上に長く続けられる。
プロでは無いが、本当に自分を育ててくれ、数えきれないメリットを得た。

高校では全く試合に出られず、まだ自分のプライドのコントロールの仕方も知らず、考えて努力する技術も無く、ただただ屈辱的だった。今では最高の糧になっていて、やらせてくれた親にも感謝している。

もし自分の子供だったとしても、この時点で無駄とか意味があったとかは、余りにも短絡的すぎるだろう。

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@mochio_023 時間外でも更に下げてますね😭

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

【Intel決算、AI需要の強さを再確認🔥】

Intel（INTC）が日本時間7月24日早朝に決算発表しました。

✅売上高：161.3億ドル
市場予想144.3億ドルを大幅に上回る

✅調整後EPS：0.42ドル
市場予想0.22ドルを大幅に上回る

✅データセンター・AI部門
売上62.6億ドル／前年比＋59％

✅次四半期見通し
売上158〜168億ドル
調整後EPS 0.38ドル
ともに市場予想を上回る

AI向けGPUだけでなく、周辺のCPU需要もかなり強いことを示す内容。

さらに年間設備投資を
180億ドル→200億ドル超へ引き上げ。

【SOXLへの影響：★★★★☆】

Intel単体の好決算以上に、

・AIデータセンター需要の継続
・半導体設備投資の拡大
・サーバーCPU需要の回復

が確認された点が半導体全体にプラス。

一方、設備投資増加によるキャッシュフロー悪化には注意。

ただ一方、金利もかなり上がってます💦

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

$GOOG はAIが既存ビジネスを押し上げるのを十分示したと思う。
継続的なCAPEXの正当性も。

ハイパースケーラー、ツルハシ企業共に上昇させ得ると思うが果たして。

時間外は迷ってるように見えますね。

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@usa_freedam 良いですね✨
一日あっという間ですよね。
私はまだ退職日の調整中ですが、もう気持ちは退職後になっていて、筋トレ等してますね💪

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

おはようございます💪
エニタイムで少しストレッチしてから出勤ー。なんて気軽に考えてたら、この時間は地獄のように暑いです🥵

昨日は夜に米国株 $DRAM を200株ほど夜間に購入しました。レバレッジ規制の影響や受給改善がまだはっきりしていない&下げ止まりっぽい動き、そして何よりPERがこれ以上はなかなか下がらないんじゃ無いかという理由です。

初回ジャンピングキャッチで大きく入りすぎたので、取得単価まだまだ高いですが💦

$GOOG の決算でも設備投資の拡大、及びAIが既存ビジネスを押し上げているのを示してくれました💪

業績主導で株価が戻してくれるのを期待してます💪
皆さんは何か追加等されましたか？

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@spinspin1978 完璧に読むのは難しいですが、そんなに遠くはない気がします

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@usa_freedam 良い判断になれば良いんですが💦
うさこさんは、FIRE済みなんですね✨
毎日どんな感じで過ごされてますか？

[HIRO@専業主夫FIRE民挑戦記 @40s_hirofIt]

@yameriman 拘束時間の長さが僕はキツすぎて💦