CheatGPT-69

I think becoming a kol is justified by faith.😄

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@eastweb3eth @aleabitoreddit @qinbafrank @xiaomustock 那彼得·蒂尔、利奥波德·阿申布伦纳、德鲁肯米勒算什么类型？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@aleabitoreddit

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@jiamigou @SuiNetworkCN @DeepBookonSui 狗哥怎么看标榜自己是defi、web3、加密空投、预测市场……这些账号现在都搞美股去了？推特上面现在还有关于高质量空投的信息源吗？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@shufen46250836 Serenity不一样，他不会用这种小红书引流风一样的谜语人文案。

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@jiroucaigou @ShanghaoJin @morganhousel 有没有能直接抄作业的博主？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

学习了

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@rickawsb 文中提到的是日本股票吧？怎么才能买呢？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

这么神奇吗？

[Leopold Stock Tracker @LeopoldATracker]

If you're planning to retire within the next 5–10 years, here are 12 stocks Leopold Aschenbrenner is holding that have the potential to 10–50x over the next 5–10 years:

1. $WYFI — Fiber infrastructure for ultra-low latency AI data centers.

2. $RIOT — Massive power assets that can be repurposed for AI compute.

3. $CORZ — Data centers converting crypto infrastructure into AI hubs.

4. $IREN — Renewable-powered land built for hyperscale AI expansion.

5. $TE — Clean energy and battery storage for data center demand.

6. $PUMP — Critical infrastructure and logistics for industrial power.

7. $SHAZ — High-density cloud compute optimization for AI workloads.

8. $SEI — Electrical equipment for high-voltage power distribution.

9. $BTDR — Efficient AI-ready data centers with integrated energy management.

10. $CLSK — Smart power balancing and rapid data center expansion.

11. $HIVE — Green-powered infrastructure scaling into AI compute.

12. $PSIX — Backup power systems for mission-critical AI operations.

These companies are strategically positioned across AI infrastructure, power, and data centers, the key bottlenecks of the AI revolution.

Not financial advice. Do your own research.

BOOKMARK THIS FOR LATER!

[Autopilot @joinautopilot]

Autopilot Leopold's tracker and see his full holdings below:

https://t.co/W4CGML7tuS

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

学习了

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

https://t.co/6X6sdW1oRR

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

学习了

[BlockBeats｜We're hiring! @BlockBeatsAsia]

抄作业的可以直接看这里⬇️⬇️

-Leopold Aschenbrenner @leopoldasch ：
他应该是这批人里最传奇的一个，曾是 OpenAI 研究员，2024 年离开 OpenAI 后发布长篇报告，第一次把 AGI、算力、电力、资本开支与二级市场投资逻辑完整串联起来。随后创立 AI 主题基金，从最初公开披露的 2.55 亿美元持仓，一路扩张到如今约 140 亿美元规模。

-Serenity @aleabitoreddit ：
Serenity 是这一轮最出圈的匿名交易员之一。
他因为在 Reddit 上公开研究 $AXTI 而爆火，也让很多人第一次开始认真讨论 photonics 和光模块。他最核心的逻辑是：真正的大机会，不在已经很贵的 AI 龙头，而在那些 AI 建设过程中无法替代、但还没被市场充分理解的上游供应链公司。

-KawzInvests @KawzInvests ：
长期关注 AI 基础设施、photonics、防务机器人、生物科技、车载软件和小盘成长股。相比传统财报拆解，他更关注供应链位置、订单线索、合作伙伴和产业趋势。

-PhotonCap @PhotonCap
这是一个光学和 photonics 工程师开的研究账号，日常接触 lasers、optical fibers、transceivers，所以想研究这些东西在股票市场里如何被定价。

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@cryptoxiaoxiang @seriouslyaped @seriouslyaped 这个推特内容只有无聊猿相关的NFT，你确定你找对了人吗？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@ArtofSpecuycky 谢谢。学习了。现在要到哪里去弄到本金。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

跟着黄仁勋的时间线走，每一阶段的钱都在提前切换

过去一年，如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么，会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追，而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。

整个时间线其实非常清晰。

第一阶段：GPU → HBM → CoWoS → Memory
最早被老黄反复强调的方向。
Blackwell开始，HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了：Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈，越来越取决于HBM带宽与供应。
很多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。

第二阶段：Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics
2026上半年真正爆发的第二条主线。
AI集群进入十万卡级别后，真正限制效率的已经不是单卡性能，而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。
NVLink解决的是Scale-Up，柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out，柜外组网。AI越大，Ethernet的地位反而越强。
$ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。

第三阶段：Inference CPU / Agentic AI
2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。
很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确：Inference爆发后，CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。
很多人还在盯GPU，但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。

第四阶段：AI-RAN + Edge AI + Physical AI
我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。
AI第一阶段是Training，第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心，进入现实世界。
老黄已经把话说得很清楚：未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。
这一阶段分三类受益方向。
AI-RAN和边缘网络：未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人，英伟达直接投资背书。
Edge AI和On-Device AI：Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。
Physical AI和Robotics：散户喜欢炒机器人概念，但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的，可能不是最性感的人形机器人概念，而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。

总结
AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口，都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。

#PhysicalAI #EdgeAI #AIRAN #光通信 #机器人 #数据中心 #半导体 #AI算力

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@tychozzz 什么时候能吃到 $strl、闪迪、海力士 这样几十倍涨幅的？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@hotbabyrebao Your picture is fake, mine is real.🤣

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@0xMilkRabbit 具体应该怎么开呢

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@0xzhaozhao @monkeyjiang @thecryptoskanda @off_thetarget 你们时候变身成美股专家的？

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@maid_crypto 是真的，有人看到老黄提了两箱芯片当见面礼。😂

[CheatGPT-69 @BTCDA0]

@DtDt666 那如果我直接开户港股，然后碎股定投纳指七姐妹和低波动高分红生息etf？