Langbaba

@SPARKLAND

[Annie 所长 @web3annie]

翻遍1000家财报，未来10年能让你阶层跨越的，只有这30只美股了 👇

1. 英伟达 NVIDIA $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，堪称AI世界的发动机

2. 超威半导体 AMD $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可

3. 博通 Broadcom $AVGO
AI网络和定制芯片双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力的核心供应商

4. 迈威尔科技 Marvell $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路

5. 英特尔 Intel $INTC
虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身弹性巨大

6. 美光科技 Micron $MU
HBM高带宽内存核心玩家，AI服务器越多，对内存需求越夸张

7. 闪迪 Sandisk $SNDK
存储需求爆发直接受益，大模型训练和推��都需要海量数据存储

8. 西部数据 Western Digital $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员

9. 康宁 Corning $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者

10. Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增

11. Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心标配

12. Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热再强的AI也得宕机

13. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI
AI服务器爆发最大受益者之一，被称为AI时代的军火商

14. 戴尔 Dell Technologies $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注

15. Nebius Group $NBIS
欧���AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张

16. IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源

17. 伊顿 Eaton $ETN
电网升级核心受益者，AI最终拼的是电力而不是算力

18. Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设龙头，未来十年电网投资的重要受益者

19. 哈伯 Hubbell $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业

20. GE Vernova $GEV
能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家

21. 自由港麦克莫兰 Freeport-McMoRan $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜

22. 泰克资源 Teck Resources $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长

23. 南方铜业 Southern Copper $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强

24. MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略核心标的

25. Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者

26. NuScale Power $SMR
小型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一

27. Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高

28. 特斯拉 Tesla $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大

29. Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱

30. Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者

31. AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道明星企业，有机会改变全球通信格局

32. Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念核心标的，率先参与NASA月球商业化计划

33. BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者

你最看好哪只股票？

[Bean哥 @BroBean88]

机器人供应链 | 10 倍高潜力标的清单？

上一条说了机器人的 10 倍不在整机，在零件。把 Optimus 的供应链翻了一遍，聊几个让我觉得有意思的。

先说一家可能大部分人没听过的：Cognex（康耐视 110 亿）。

做机器视觉。简单说就是机器人的眼睛。工厂里的机器人要识别零件、检测缺陷、定位抓取，全靠它的视觉系统。全球机器视觉领域龙头公司之一。

特斯拉用它，小���用它，Figure 也用它。谁赢它都赚。这种卖水给所有淘金者的生意，我最喜欢。

第二家：Novanta（诺万达， 58 亿）。

做精密编码器和微型电机的。Optimus 几十个关节，每个关节都需要精密运动控制组件。这东西精��要求极高，全球能做的没几家。关注度极低，但卡在一个绝对关键的位置上。

说实话气质很像一年前的 AAOI，小市值、没人关注、但卡在供应链的咽喉上。当然能不能复制 AAOI 的走势我不知道，但这种"紫苏叶"型标的至少值得放进观察名单。

第三家大家应该都认识：Intuitive Surgical（直觉外科，做达芬奇手术机器人的）。

因为它已经证明了一件事，机器人一旦垄断一个细分领域，就是印钞机。达芬奇系统卖出去之后，每台手术都要用它的专用耗材，刀头、缝合线、套管这些。

机器越多，耗材收入越高，而且客户根本换不了，因为医生的肌肉记忆已经绑定在达芬奇上了。

过去 10 年涨了十几倍。但让我觉得后面空间可能比前面还大的是一个数字，手术机器人全球渗透率才 5%。如果到 20%，现在的价格回头看可能还是便宜的。

最后一家，争议比较大：Symbotic（西姆博蒂克，仓储自动化机器人）。

沃尔玛的核心供应商，订单积压超过 220 亿美元。220 亿美元的订单积压 vs 280 亿美元的市值，这个比例在美股里非常罕见。

而且 26财年 Q2 数据也实现了 GAAP 净利润 900 万美元（同比扭亏为盈），当季自由现金流为正。

下一条说怎么配，以及我对机器人这个方向的一个更大的判断。

[Innomad 一挪迈 @innomad_io]

https://t.co/K02FdVtzGL

[Summer 在交易 @Summer_trading]

https://t.co/yl4A6bleas

[Lucy L. @LucyBuilding]

内地还能开户的美国券商：嘉信理财开户指南

如果你正在寻找一个稳定、合规且门槛极低的海外资产配置渠道，嘉信理财（Charles Schwab）几乎是必选项。

没有资金要求，0元即可开户。股票、ETF交易全是 0 手续费，省下的就是赚到的。支持港���、Wise 等多种方式，兼容性极强。收购 TD 后，你可以免费使用顶级交易软件 thinkorswim。不走CRS，这是很多老股民看重它的核心原因。

很多朋友担心资金安全，其实嘉信理财的背景非常硬核。上市公司， 美股代码 $SCHW$，财报全透明，接受市场全方位监督。它是美国金融监管局（FINRA）和证交会（SEC）的资深成员。并且加入了 SIPC（证券投资者保护公司），为每个账户提供最高 50 万美元 的保护。即便券商倒闭，你的钱也有兜底。

下面讲下开户流程：

访问网址：https://t.co/wurj9GhAZn

特别提醒： 进入页面后，千万不要切换成中文！ 切换中文会自动跳转到嘉信香港，那边要求本人去香港面签，非常麻烦。

只要看到左上角写着 「Charles Schwab International」，并且页面是全英文的，那就是对的。往下滑点击 「Individual Account」进入 开启你的美股之路。另外页面跳转有延时，耐心等待，不要点回退。

第一步：填写个人基本信息
选填的都可以跳过不填
FirstName： 名，拼音大写
LastName：姓，拼音大写
Citizenship：China
Date of birth：出生日期
联系方式：邮箱和电话，Country code：86（邮箱后面要接验证码）

护照信息：护照号、过期时间以及颁发国家China

输入邮箱验证码

居住地址，地址如实填写。使用谷歌翻译下中文地址，转为英文。Country和City不要出现在Street Address信息里。
有三行Street Address，把从区开始的地址填入第一行Street Address即可。这里的地址一定要和地址证明上的保��一致！

可以选择添加信任的联系人，也可以跳过

账户用途：选第一个，general purposes，一般投资
资金来源：选第一个，salary，wages or savings

是否被雇用：如实填写，如果在职，填写公司行业、公司名和地址

第二步：一些调研和账户设置
背景调查：全部选No
希望使用无纸化文件吗：全部勾选
融资Margin、期权交易Options trading、Thinkorswim交易平台，全部选yes

Thinkorswim平台拥有更强大的图表分析、期权交易工具、实时见解以及丰富的自定义功能，一定要开通。融资和期权交易建议也先选上。

选择期权策略级别：
级别 0：备兑 (Covered)
级别 1：做多 (Long)
级别 2：价差 (Spreads)
级别 3：裸期权 (Short Uncovered)

新手/稳健型：通常选择 Level 0 或 Level 1。
进阶型：如果你想玩牛市价差或熊市价差，需要选 Level 2（这通常需要你同时开通融资账户）。

级别越高，对你的交易经验和财务状况（如净资产、年收入）审核越严格。

接下来就是对你的收入和投资经验进行调查审核。

信息确认，没问题继续continue
勾选同意各种开户协议
上传护照文件和住址证明文件，文件名一定要是英文。可能会出现上传失败的情况，按照提示进行重试。

第三步：W-8BEN表格填写
这是开户必须要完成的，省钱的关键。
账户持有人信息，选择个人，这里的信息之前都已经填过了，进行确认即可，如果信息有误进行更正。
美国公民身份调查，全部选择否，选中国

既然嘉信不走 CRS，那填 W-8BEN 是不是暴露了？其实完全相反！W-8BEN 是美国政府发给咱们投资者的「税务通行证」。不填它，你赚的钱会被美国政府先扣掉一大块；填了它，你才能合法合规地享受美股对外国人的免税政策。 至于 CRS，那是另一个维度的信息交换，目前嘉信作为美国本土券商，确实还没加入那个「朋友圈」。

这些步骤完成后，则进入审核阶段，通过会发邮件通知。

审核阶段账户是可以正常登录的，但是不能进行交易。

嘉信理财官方网站有很多投资相关的学习内容以及平台操作指南，值得看看。学习入口：
https://t.co/6ZkyqkH1he

后面我会针对嘉信证券的入金操作进行分享，感兴趣的可以先点赞收藏关注下。

[Favorite fitness tips @fit_nesswork]

💪💪💪💪

[小马｜vibe coding 实战 @VibePonyAI]

🚨 突发：Google Gemini现在可以像华尔街分析师一样分析任何股票（免费）。

以下是10个疯狂的Gemini提示，可替代4000美元/月的彭博终端：

保存以供日后使用🔖

[Caroline（大叔） @thcaroline2233]

https://t.co/faSjHkI82b

[lufei @lufeieth]

CRCL的超前指标和滞后指标分别有哪些：

针对 Circle (CRCL) 这种”铸币税 + 网络效应”双轮驱动的业务，超前/滞后指标的划分关键是看因果传导链条：

监管 → 机构采用 → USDC 供应 → 储备规模 → 储备收入 → 分销后净收入 → EPS → 股价

一、超前指标（预测未来收入）：

1.USDC 流通量与周度净增发：最核心的先行变量。储备收入 ≈ USDC 供应 × 利率 ×（1 − 分销分成），供应曲线是一切的起点

2.USDC 链上活跃地址、月活钱包、转账笔数：区分”真实采用”与”交易所浮存”，比总供应量更能反映支付/结算需求

3.Arc 链 TVL、验证���数、跨链桥流入量：判断 Arc 冷启动是否突破飞轮临界点

4.CPN 已签约金融机构数 / 覆盖走廊（corridors）数：B2B 支付替代 SWIFT 的渗透速度

5.StableFX 挂牌币对数量与日均成交额：稳定币间流动性���的建设进度

6.开发者指标：Circle SDK/API 调用量、Developer Console 注册账户、GitHub 活跃度

7.监管里程碑：GENIUS Act / CLARITY Act 关键条款落地、MiCA 欧洲发行牌照扩展、香港/新加坡持牌进度

8.竞争份额变化：USDC vs USDT 月度份额、vs PYUSD / FDUSD、vs 银行系 BPN 的客户迁移

9.战略合作官宣：大型银行、卡组织（Visa/Mastercard）、大型支付公司的集成

二、滞后指标（验证过去表现）：

1.储备收入（Reserve Income）：季报披露，反映上季度平均储备规模 × 实际收益率

2.分销与交易成本：给 Coinbase、Binance 等分销商的分成，决定”名义收入 → 净留存”的转化率

3.毛利率、运营利润率、净利率

4.调整后 EBITDA、自由现金流

5.非储备收入���比：Arc、CPN、StableFX 真正贡献到财报收入的季度占比（这是”去息化”转型成功与否的确认指标）

6.EPS、股价、EV/Sales、EV/(USDC Supply) 等估值倍数

三、特别提示两个”准先行”变量：

1.Fed Funds Rate 路径：对储备收入几乎是同步变量，但市场定价的远期利率曲线（SOFR 期货）具备先行属性

2.Coinbase 分成结构再谈判节奏：一旦分销条款重塑，会在 USDC 供应未变的情况下直接抬升留存率

最值得盯紧的一个组合信号：
USDC 非交易所地址占比 × Arc/CPN 交易量 — 这是判断 Circle 从”加密利差生意”向”支付基础设施”转型是否真的在发生的最前置观测点。

[Bitcoin.不求人 @btcbqr]

https://t.co/e9f8pqXMZP

[Langbaba @Iamlangbaba]

@mubeitech 你这个傻逼到底是啥玩意

[Aelia Capitolina @Areskapitalon]

https://t.co/cGTIevHk93

[杂学大师✨ @Techbruneth]

医生从不检测的最危险健康问题：

皮质醇过高。

它无声地导致脂肪增加、激素失衡和心脏病。

以下是8种医生级的修复方法：

1. 检查皮肤赘疣

[Jason Zhu @GoSailGlobal]

中文圈AI/OpenClaw领域的活跃博主/玩家（涉及Agent、Skill、部署、视频生成、安全、Crypto等方向）

1️⃣ 必追 7 人（核心推荐梯队，最值得关注的顶级博主）
1. @lxfater（铁锤人）
介绍：中推历史第一人，部署教程浏览量达1000万。被誉为中文圈Claude/OpenClaw部署的“教科书级”人物。

2. @zhixianio（知县）
介绍：Agent训练师系列 + ClawPal GUI工具作者。专注实战教学和图形化界面工具开发。

3. @servasyy_ai（龙虾4兄弟之一）
介绍：多Agent实战最硬核选手。龙虾系列核心成员，分享大量高阶多智能体实战案例。

4. @zstmfhy（AI奶爸）
介绍：Seedance视频生成集成大佬。专注于视频生成模型的集成与应��。

5. @AxtonLiu（教主）
介绍：Skill开发 + 安全深测专家。Claw技能开发和安全测试领域的权威。

6. @bitfish（神鱼）
介绍：Crypto大佬的安全三层架构。把加密货币领域的安全思维带入OpenClaw架构设计。

7. @wshuyi（王树义）
介绍：学者型分析，订阅政策研究。偏学术/政策视角，分析深度极高。

2️⃣ 活跃玩家 7 人（高活跃度、实战型玩家）
• @ohxiyu
• @edwordkaru（手机部署）——专注手机端部署方案
• @YuLin807（上班族早出晚归让龙虾干活）——典型“上班族玩家”，用Claw自动化工作流
• @eternityspring
• @NRhb11（PicoClaw双机）——PicoClaw双机部署玩家
• @aronhouyu（17%恶意skill警告）——曾因恶意Skill被警告17%的实战玩家
• @geekshellio

这些账号日常分享部署技巧、项目进展、Bug解决，活跃度很高，是“干货输出机”。

3️⃣ 讨论观点 11 人（观点型/分析型玩家，适合看思路和争议）
• @AlllenDkde59
• @GoSailGlobal ←（这就是您本人！）
• @top2loser
• @sunxx2094
• @Leslieyu0（用博弈论分析爆款）——用博弈论拆解爆款项目的分析高手
• @pingfanbufan
• @lesliedqbb
• @drq_ai
• @karry_viber
• @xiaohaige_tim

[Kira @kirakira1888]

https://t.co/ooR1dZskum

[得否 @wangdefou]

https://t.co/xK9G4Tnvxm

[墙国刁民 @Wansheng_Cheng]

生��性喜欢刘美贤，生理性厌恶谷爱凌…
看了河南卫视春晚后生理性愉悦，再看央视的春晚不自觉生理性厌恶。这是来自真的美vs假的丑。

[Yanhua @yanhua1010]

2026年了，我发现我已经离不开 Claude Code 了。

三个场景，覆盖了我几乎所有的工作：

1️⃣ 日常 AI 助理：OpenClaw 里配好 Claude Code，写邮件、查资料、翻译、头脑风暴，7x24 全能助手

2️⃣ 内容创作超级大脑：Obsidian + Claudian 插件，写文章、生成配图、一键发布，全在笔记库里完成

3️⃣ 编程搭子：Antigravity 里用 CC CLI 搭配 Gemini Pro，Claude 管架构，Gemini 管迭代，双模型取长补短

其中场景二是我投入最深的。我用 Obsidian + Claude 搭了一套完整的内容生产流水线，从信息源到成品发布，16 个自定义 Skills 覆盖写作、配图、发布全流程。

详细拆解写在了这篇文章里 👇

[雨夜漫步大祭司 @Fides_Ascensio]

The best interview so far in the 2020s. Strongly recommended.

I’ve never seen anyone else who’s able to deconstruct the most important macro complexities layer by layer like Mr. Gromen.

Plus, he sees right through major players’ strengths and weaknesses like an MRI machine. Not pro US, not China phobia. Just spot-on data-based analysis and reasoning, with a great fiction author’s imagination.