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美研芒格君
@Kay2289123
小红书也是这个id @Kay2289123
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Joined May 2026
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美研芒格君
@Kay2289123
about 22 hours ago
06/08 深入调研了一下甲骨文的现状,发现了两个市场无法定价的好机会 1. OCI 溢出效应 托管了大量的LLM 后,很多客户过来不止租算力,还需要配套的软件和老登数据库们(已被管理层证实) ✅ 旧玩家焕发新活力 2. CAPEX 玩法变了 变成了大部分由合作方来出钱,客户自带 GPU 显卡 期待财报 ⬇️
美研芒格君
@Kay2289123
2 days ago
$ORCL 提前分��� CRWV 和 NBIS 证明算力住满了,利润会有一个比较好的爬坡 不仅赌"AI 行不行"; 而是赌看借了一身债的包租公,能不能盖得够快、撑得够久, 熬到那个还在烧钱的超级房客真正搬进来、交得起租 完整报告后面会发 大家根据自己的情况进行考虑,最大的问题是 ORCL 借债过多,受宏观波动大
美研芒格君
@Kay2289123
about 23 hours ago
@brianli462085
暂时没什么精力去建立,后续会继续看看这块
美研芒格君
@Kay2289123
2 days ago
$ORCL 提前分享 CRWV 和 NBIS 证明算力住满了,利润会有一个比较好的爬坡 不仅赌"AI 行不行"; 而是赌看借了一身债的包租公,能不能盖得够快、撑得够久, 熬到那个还在烧钱的超级房客真正搬进来、交得起租 完整报告后面会发 大家根据自己的情况进行考虑,最大的问题是 ORCL 借债过多,受宏观波动大
美研芒格君
@Kay2289123
about 23 hours ago
@Xiaxiaha
我也希望,没准财报之后有机会。这次财报其实挺 tricky 的,碰上加息和债务问题
美研芒格君
@Kay2289123
about 23 hours ago
@Evanlricc
说实话,问这个问题的时候,不如先问:你赌一手的时候,能承受的最大回撤是多少?
美研芒格君
@Kay2289123
1 day ago
@WilberHo1994
1-2 年很看好
美研芒格君
@Kay2289123
2 days ago
@Fffffxxxxnv6tc
我不是持牌顾问,我的均价在 120 左右,可能意见不太适用所有人。
美研芒格君
@Kay2289123
3 days ago
@Daziongdi
如果我没有持有 AVGO,我可能会在这个时候小笔开仓,逐步开始加,一下子进去了,很容易没有子弹,让心态崩掉 但我利润内比较厚,而且它的对价 MRVL 是有点太多了,所以我需要加了一点,想看看有没有更好的价格
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
对科技股 1.(贴现率/估值): 利率↑→贴现率↑→压缩远期现金流现值 2. (融资成本/资产负债表): 利率↑→存量浮息债 + 再融资 + 新发债的利息直接吞噬 earnings 和 FCF 这条只对杠杆/capex-heavy 的名字致命,所以今天不难解�� 新主席上任是一定要“保持美联储的独立性”的,有多坚定?
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
6/5 跌了不少, 主要有三点原因: 第一层:6 月 FOMC 结果几乎锁死为不变,3.50%–3.75% 第二层:降息交易被打得很重。CME 到 12 月也只剩约 1% 的降息区间概率,polymarket 28% 第三层:市场正在从“不会降息”转向“可能还要加息” CME 70% 可能加息
美研芒格君
@Kay2289123
3 days ago
@SeaHill10101
那太好了,���为你开心
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
博通财报出来,看了一些网上其他人的文章,都是空话偏多。 什么预期太满了,什么都 price in 了,完全没有任何的具体逻辑 看完不知所措,概念倒是知道了,没有任何新的认知产生 我深挖了8 篇投行的研报,回溯了过去 4 次财报会议,发现了三个裂缝:晚点文章发出来
美研芒格君
@Kay2289123
3 days ago
@jayjay00000625
这个世界其实是一个大的草台班子
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
6/5 跌了不少, 主要有三点原因: 第一层:6 月 FOMC 结果几乎锁死为不变,3.50%–3.75% 第二层:降息交易被打得很重。CME 到 12 月也只剩约 1% 的降息区间概率,polymarket 28% 第三层:市场正在从“不会降息”转向“可能还要加息” CME 70% 可能加息
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
@Unimeaq2a
去年3月到8月做的多,60多入的,110左右就清了,后面就没有怎么再玩 整体互联仓位压得后来有点太多了,所以我就没有再做 $CRDO了
美研芒格君
@Kay2289123
4 days ago
深入研究刚刚做了一半, 收集下来 $AVGO, 机构集体上调评级 股价碰上了宏观风险和半导体获利盘,这是好事情 由于我的已有利润垫比较厚,继续加仓少量。 $410–470 按指引兑现、增速正常化到 +80% 左右。现价 ~$415 正好踩在下沿——回到合理,但还没到便宜 希望能到 400以下,不知道能给机会吗?
美研芒格君
@Kay2289123
5 days ago
@yeesunch
谢谢,精力实在有限,哈哈哈
美研芒格君
@Kay2289123
6 days ago
收到了大家的反馈,后续会同步更新的 在这里会继续做更多的行业调研,请大家期待
美研芒格君
@Kay2289123
5 days ago
@Xiaxiaha
好太多了,终于不用打三句删两句了
美研芒格君
@Kay2289123
6 days ago
手上有十几份 Oracle 的研报,正在分析 $ORCL 挺有意思的, 华尔街一直看好,最近跌得有点惨 一边猛抛,一边提升目标价,老剧本了
美研芒格君
@Kay2289123
5 days ago
@Fuguicailu
ex 是啥
美研芒格君
@Kay2289123
6 days ago
@Corky_Wong
前期分发信息有限,先把 X backup 起来,Discord 后面再说
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