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[Moonlight🌙月光 @Moon1ightSt]

【专访股神 #Serenity：台股AI真正的大机会，可能还没开始】

这是全网第一篇与 Serenity #白毛股神 @aleabitoreddit 针对台股表现的访谈

访问者：月光Moonlight @Moon1ightSt

（全程英文，由月光��理并翻译成中文）

最近几个月，如果经常关注美股和AI产业链的投资者，应该都会注意到一个名字，就是Serenity

他长期研究股市行情，对于台湾半导体供应链也有相当深入的理解，甚至曾公开讨论过台湾金管会相关法规，让许多人惊讶于他对台湾市场的熟悉程度

这次，月光特别邀请 Serenity 分享他对于台湾AI供应链的看法，以及未来几年最看好的投资方向

月光：近年来你多次公开讨论台湾半导体供应链

在目前这波AI浪潮之下，你认为台湾市场最具潜力的投资机会是什么？

Serenity：我个人认为，Co-Packaged Optics（CPO，共封装光学）将会是下一阶段最大的产业主题

事实上，我从��年就开始布局第一波光通讯超级周期，当时受惠的公司包括

* Lumentum
* Coherent
* AAOI
* AXTI

等光通讯企业

但现在产业正在发生重大转变

在英伟达NVIDIA的推动下，未来光学架构正逐步从传统方案转向CPO架构

根据高盛预测：

* 2026年CPO市场规模几乎接近零
* 未来将成长至910亿美元
* 占整体1540亿美元市场规模中的绝大部分

换句话说，未来几年台湾CPO供应链可能会成为最大的受益者

从CW Laser晶圆厂、光学元件、组装、先进封装到测试环节，几乎整个产业链都会受惠

Serenity最看好的台湾CPO概念股

1. 上诠（3363）这是我最喜欢的标的之一

上诠同时与台积电及辉达供应链有合作关系，主要负责

* FAU（光纤阵列��元）
* 被动光学元件

未来有望成为CPO时代的重要受益者

2. 鸿腾精密旗下讯芯-KY（6451）

讯芯是鸿海体系中的光通讯封装与测试公司

随着2026年下半年CPO开始大规模量产，我认为讯芯将获得相当可观的订单量

3. 精材（3374）

精材是台积电旗下测试厂

由于台积电未来预期将更积极推动垂直整合战略，因此精材有机会获得大量COUPE（台积电硅光子平台）相关测试业务

4. 均华（6830）

这家公司相对低调

但在CPO生产过程中，良率检测将变得极其重要

均华未来有机会成为该领域极具主导地位的检测设备供应商

5. 鑫创电子（8147）

作为英伟达供应链成员之一，主要提供：

* CPO连接器
* Cage模块
* 散热相关组件

未来发展值得持续关注

月光：

那么，除了CPO之外，还有哪些被低估的机会呢？

Serenity：

除了CPO，我认为ASIC供应链也是非常值得关注的方向。

世芯-KY（3661）

我预期世芯未来将取得更多ASIC设计市场份额。

特别值得注意的是：

亚马逊近期的私募投资，被视为世芯获得更多Trainium项目的重要讯号。

此外，世芯与Ayar Labs在CPO领域的合作，也代表其未来市场空间（TAM）仍有进一步扩张机会。

稳懋（3105）

稳懋是全球领先的化合物半导体晶圆代工厂

过去市场对它的印象主要来自：

* SpaceX Starlink供应链
* Broadcom供应链

但我更看好的是它在光通讯领域的发展

稳懋正协助硅光子相关企业扩大雷射器量产能力，这将成为未来新的成长引擎

Broadcom相关供应链

我同样看好与博通相关的台湾供应链企业

例如：

* PCB厂商
* 载板供应商

其中欣兴电子（3037）便是相当有吸引力的标的

联发科（2454）

市场已经非常关注联发科参与Google TPU开发的消息

虽然部分利多已经反映在股价上，但我认为市场对于联发科未来ASIC业务的成长预估仍然偏保守

未来几年，联发科有机会成为美国大型云端服务商Hyperscaler 供应链中极为重要的一环。

月光：

两岸局势会成为最大风险吗？

许多投资人对于两岸关系与地缘政治风险仍然相当担忧。你怎么看？

Serenity：

我个人并不认为台湾AI供应链目前存在泡沫

事实上，许多台湾企业的估值相比美国纳斯达克同类型公司，仍然明显偏低

至于地缘政治风险，我认为市场可能有些过度放大了

原因很简单！台湾已经是全球科技供应链中不可或缺的一部分

我不认为任何国家会选择一种零和博弈式的大规模供应链破坏

当然，从7到10年的长期来看，美国正在透过英特尔等企业建立自己的本土供应链

但在未来两三年内，我并没有看到特别重大的系统性风险

Serenity最后提醒：真正需要关注的是这个指标

如果要说未来最值得追踪的风险因素，那不是两岸关系，而是美国大型云端科技公司的资本支出 CapEx

目前AI产业繁荣的核心动力，来自：

* 微软
* 亚马逊
* Google
* Meta
* Oracle

等大型云端业者持续扩大投资

只要这些企业继续增加AI基础设施建设，台湾供应链就会持续受益

但如果未来某一天，Hyperscaler开始明显削减资本支出，那么台湾AI供应链可能就会出现较大幅度的估值修正

[蜘蛛侠 | 1000X GEM @zhizhuxia22]

推荐 7个美股交易领域账号

1）@aleabitoreddit （白毛股神）
AI和半导体供应链研究很深，擅长挖小公司和冷门题材

2）@AntonLaVay（Manchurius Hao）
期权专业户，波动率和Greeks讲得清楚适合入门和进阶

3）@labubu_trader（3X Long Labubu）
老大哥级交易员，经验足，给大方向判断，持仓稳

4）@yuyue_chris（Yuyue）
币圈转美股期权，视角特别，进步快，值得看

5）@qinbafrank （qinbafrank）
AI、Crypto、宏观一起看，财报和产业链拆得深

6）@xiaomustock（川沐）
纯实盘交易员，每天发笔记，直接说赚亏，真实

7）@yijiangren（一江人）
我的好兄弟，文��写得长而有框架，8年交易经验，专注AI、Web3和新兴赛道

这7个账号覆盖面非常全面
「白毛股神和frank老师帮我做深度研究」
「Anton老师和Yuyue老师让我期权思路更清楚」
「labubu大哥给我稳一点的大方向」
「川沐老师让我看到真实交易的样子」
「一江人老师则补充了美股AI新赛道的框架思考」
🕷

[Jealousy 尼卡 @eastweb3eth]

中国人投资美股指南

发现一个有意思得库，而且已经拿了 3500 颗星星。这个库的名字非常直白就叫：【中国人投资美股指南】。

请注意，我看了下，作者在4天前又对内容进行了更新。其内容包括以下十个方面：

一，开户总览：银行账户和券商账户分别怎么开。
二，税务CRS、FATCA 机制与税务系统的"三层视野"。
三，合规按风险接受度分低、中、高三类的投资路径。
四，美国券商券商怎么分层、受谁监管、怎么挑。
五，银行入金港、美银行远程开户与汇款入金。
六，加密入金加密货币入金的进阶玩法（小众）。
七，出金终身持有、消费、汇回、加密等出金路径。
八，美国税号ITIN 怎么申请、办下来后能多开哪些户。
九，总结三条路线的取舍与给普通人的最终建议。
十，加更2026 年 6 月Fiat24 关停、境外投资新规与各渠道近况。

一份写给中国大陆投资者的美股科普，从开户、税务、合规，一直讲到选券商、入金和出金，尽量把每一步的来龙去脉和背后的风险讲清楚。

我是尼卡，平时会持续分享 AI、美股、Web3 相关有用又有趣的工具和项目，感兴趣的话欢迎关注，下次见～

[Jove. 💚 💧 @0xJoveXu]

小火箭规则不会配置？

一直在用全局代理？国内APP也走VPN流量？

其实这些都有办法解决，已经有人把一套写好的配置上传到网络上了。

今天我教大家怎么导入写好的配置，摆脱国内APP走国外节点的办法

https://t.co/q4OJoQKz4w

第一步：复制规则链接打开小火箭

第二步：点击配置，点击右上角加号

第三步：复制粘贴下载配置，点击conf结尾配置切换

Github开源项目：https://t.co/NHpncKSi1q

如果还是不会，可以跟着视频进行操作👇

[看不懂的SOL @DtDt666]

昨天做的四大交易所美股模式大家问得挺多，今天我把币圈主流平台 + 传统券商做了一个更全面的对比表格，方便大家一图看懂。

我自己也从最早主要用 Hyperliquid（HYPE），到现在 Hyperliquid + Bitget + Binance 三平台并行，感受特别明显。

各大平台核心区别
1️⃣Binance（币安） 是目前综合体验最强的。它采用真实股票所有权模式，通过Alpaca券商直连，支持真实分红、股东权益和公司行动。目前覆盖 7000+ 只美股和ETF，数量远超其他平台。支持分数股（$5起）、App+Web双端、完整K线和深度，手续费已更新到 0.05%（万5），体验最接近传统经纪商。未来还会推出链上bStocks版本。特别���合长期定投和资产配置的用户。
2️⃣Bitget 采用代币化+永续混合模式，与Reality和Ondo合作，提供260+只热门股。手续费同样是 0.05%（限时），支持24/7和高杠杆，功能也比较全，很多早期在HYPE找不到的股票这里都能买到，适合短线和混合玩法。
3️⃣Hyperliquid（HYPE） 还是以链上永续+Tokenized为主，高杠杆、24/7全链上操作体验很爽，但股票数量有限，主要集中在热门标的，中盘股和小ETF覆盖不足。早期我用得最多，适合高波动短线。
4️⃣Backpack 是新势力，走真实股票 + Tokenization 混合路线，支持真实所有权和分红，同时能转到Solana链上24/7交易，覆盖1000+只股票，桥接TradFi和DeFi的能力很强，值得关注。

其他平台简要：
• OKX（Ondo）：260+链上代币化股票，1:1背书，目前0交易费（仅Gas），适合稳定币用户。
• Bybit xStocks：60-100+，映射模式，Solana DeFi兼容好。
• 传统券商（IBKR、老虎、富途）：股票最全，但不���持加密货币直接入金，手续费按股收取，路径较长。

其实最早期重度使用HYPE做低杠杆永续，后来Bitget和Binance上线后，明显感觉以前很多搜不到的股票都能找到了，尤其是Binance的股票数量和ETF丰富度直接拉开差距。
现在我是三平台并用：
• HYPE 主要做短线和低杠杆；
• Bitget 补充热门股和混合操作；
• Binance 已经成为主力仓位，尤其是定投和长期持有的时候，它的真实所有权 + 海量ETF优势，其他平台目前难以相比。

总结建议：
• 追求短线、高杠杆、24/7 → 优先 HYPE 和 Bitget；
• 追求股票广度、真实权益、长期定投 → Binance 是当前最优选择。
目前币安和Bitget的手续费都是万5（0.05%），在币圈几个交易所里属于最低水平，后续随着成交量增加应该还有优化空间。

大家可以根据自己的交易风格和持仓周期，合理分配多平台使用。传统券商适合大资���专业玩家，币圈平台则更方便加密用户直接入场。

[Huan @Huanusa]

周末别只刷抖音了！

强烈推荐花3小时认真看完这场演讲：
李录北大演讲：全球价值投资与时代

时隔5年，李录罕见公开的160分钟思想盛宴，真正让人醍醐灌顶！
李录是谁？
查理·芒格的黄金搭档，被芒格称为“中国的巴菲特”，
喜马拉雅资本创始人，管理规模80亿美元，长期年化回报超20%。
巴菲特和芒格重仓比亚迪，就是他力荐的结果（30倍+收益）。

这场演讲干货极重，核心内容包括：
-我们这个时代���最大困惑是什么？
-中等收入陷阱与国际关系
-全球价值投资人如何应对贸易战、关税等挑战
-价值投资的六条核心理��
-优质公司高估时怎么办？
-年轻人如何在不确定中决策？优秀企业家的共性……

推荐指数：★★★★★
值得珍藏、反复刷的一课！

[老吴聊规则 @ActionXAi]

人生最高级的活法��不要干涉他人的因果

[淘沙者(TheSandPicker) @Etudecn]

黄仁勋给年轻人的10条硬核忠告：如何用30年死磕一个看不见的未来？

1. 屏蔽噪音：别太在意别人怎么想
真正想走出一条不一样的路，本来就不该活成大多数人的样子。与其把时间浪费在听取平庸的建议上，不如死磕自己的独立判断。

2. 锚定价值：做有使命感的事，不要只想着赚钱
财富只是解决真正问题后的副产品。人生最大的成就感，来自于你对这个世界产生了不可替代的影响力，而不是银行账户里的数字。

3. 顶级领导力：吸引优秀的人，而不是管理普通的人
平庸的管理者热衷于监督，顶级的领导者致力于赋能。你最重要的工作，是创造一个极致的环境，让最聪明的天才愿意把一生最骄傲的作品留在这里。

4. 彻底透明：用信息对称激发无限创造力
在组织内打碎层层过滤的信息高墙。让团队里的每一个人都清晰洞察战略、目标与方向，因为只有手握全部真相的人，才能真正创造未来。

5. 坚守常识：从第一性原理（First Principles）出发思考
不要因为外界的质疑就轻易动摇。如果底层的物理逻辑和商业本质没有变，就请盲信自己的判断。别人的唱衰，不过是他们认知局限带来的噪音。

6. 逆向选择：奔向没人看得懂的“零亿美元市场”
最顶级的商业机会，往往诞生在现在看似不存在的荒原。正因为那里最初是一个“零亿美元市场”，才没有巨头绞杀，没有恶性竞��，能让你野蛮生长。

7. 战略前瞻：提前十年为未来布局
不要去追逐眼前的风口，风口往往意味着红利将尽。去做那些现在没人需要、但未来所有人都离不开的底层基础设施。

8. 长期主义：给自己足够长的进化周期
一开始表现得笨拙没关系，只要保持高频迭代。许多伟大的企业和个人，都是从“极其不擅长”开始，最终靠着时间的复利，变得无人能敌。

9. 拥抱孤立：不要害怕孤独
所有颠覆性的创新，在刚诞生时往往显得荒谬绝伦。如果你的想法得到了周围所有人的赞同，那只能说明你大概率已经去晚了。

10. 坚韧胜过天赋：用时间把远景砸进现实
所谓伟大，从来不是靠一次撞大运的正确决策，而是在正确的方向上，死磕十年、二十年、��至三十年。找到那个别人看不见的未来，然后用肉身和时间，把它变成现实。

[0x鸣人 @LuBtc888]

为什么所有大佬都建议不要和低认知的人纠缠？

因为从科学的角度来看，认知低的人是无法分清事实和观点的。

而如何判断你的认知高低？这5分钟视频会给你答案。

[白骏知识分享 @cj3214567667]

全程干货！一些父母不会，老师不教的人性潜规则！

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

中国家长们，赶紧把这个 GitHub 项目存下来，别等它被人盯上了！

有大佬直接把国内从小学到大学的全套教材整理成 PDF，开源免费下载，找课本、预习复习、给娃补资料，一站全搞定，是真的良心。

覆盖有多全你品品：

1️⃣ 小学：1-6 年级全科，连五四学制版本都给你备好了
2️⃣ 初中：7-9 年级教材安排上
3️⃣ 高中：各科教材一个不落
4️⃣ 大学：高数、线代、离散、概率论这些劝退课全有

以后别再满世界扒电子课本了，一个项目直接打包给你整明白。

🔗 https://t.co/QDDhe9KJlN

[白骏知识分享 @cj3214567667]

马云被禁视频

以前的马云很真诚，说了很多心底话……

[Morris @Morris_LT]

如果一件事的收益主要属于你自己，而提前公开只会引来竞争、干扰和消耗，那么事以密成；如果一件事的价值能够被更多人共享，而公开能够汇聚资源、形成共识和协作，那么广而告之。保密不是城府，公开也不是坦诚，本质上都是对时机、利益和人性的判断。

[娜美知识库 @fhwofjow51260]

变态但能让表达力变得超强

[小C哈哈哈 @dashen9999]

如何快速成为表达能力很强的人？

1、坚持复述
找一篇深度文章或行业干货，分三步练习：第一遍精读吃透内容逻辑与核心观点；第二遍朗读打磨口齿清晰和表达节奏；第三遍合上书，用自己的话完整复述核心。既能提升表达流畅度，又能把外部知识变成自己的认知。

2、金句积累
建立自己的“金句库”，收录优质短句、犀利观点、精妙比喻。定期背诵仿写，慢慢内化成自己的语言风格。关键时刻脱口而出，让你的表达有深度、有记忆点，不空洞乏味。

3、总结输出
每天睡前花10分钟，把当天见闻、经历和感悟，用口述或文���总结出来。哪怕刷到短视频，也要提炼核心再复述。长期坚持，思维更敏捷，表达更抓重点，说话不啰嗦、不杂乱。

4、结构化表达
固定几套万能语言框架，不用临场瞎琢磨。常用PREP法则：亮观点、给理由、举案例、再总结，适合汇报沟通。常用故事结构：目标、阻碍、行动、结果、感悟，适合分享叙事。框架用熟，逻辑永远不乱。

5、视频复盘
每天录3分钟短视频分享思考或见闻，回看自查状态：表情是否自然、眼神是否坚定、说话是否流畅。记下自己的口头禅、卡顿、啰嗦等问题，下次刻意改正。视频最照真话，快速改掉表达坏习惯。

6、持续输入
多涉猎不同领域知识，持续积累新认知、新视角。表达不靠空话套话，多说有价值、有干货的内容。别人和你聊天总有收获，你的逻辑表达自然上档次。

[AYi @AYi_AInotes]

看了新晋亚洲首富孙正义 这个最新访谈睡不着了，

6 月 1 号他在巴黎接受CNBC 专访时透漏了很多未来的财富密码，

明确表示下一个万亿美元机会,是 Physical AI 和机器人。

以及这一波 AI 革命的规模,
大概率是互联网泡沫时代的 50 倍,
是人类经历过最大的一次技术与实现革命。

我看了一圈中文圈的反应,
绝大多数人都把这条当普通新闻刷过去了,

过去三年我们忙着教 AI 写代码、画图、聊天,
但下一个十年,AI很可能会从屏幕里走出来,站起来,迈出腿,动手做事。

也就是说,
我们现在练的所有 prompt 技巧、Agent 编排、内容生成等等本质上都还在无身体的 AI这一层。

未来真正决定下一代生产力���形的是有身体的那一层，

下面这几条,是我把这件事彻底想透之后,
给普通人能用上的一份认知和财富进阶地图 👇

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

散户投研的外挂来了

Serenity @aleabitoreddit 白毛股神爆火，核心不是追龙头，而是找供应链瓶颈

我把 GitHub 上能找到的 Serenity 风格 Skill 全部挖了一遍，整理出这 10 个仓库

装进 Claude / Cursor / Codex 后，你的 Agent 就能直接套用这套框架做产业链拆解、卡点定位、标的初筛和 thesis 验证

1/ 核心方法论蒸馏版

完整复刻供应链瓶颈分析流程
热点拆链 → 找卡点 → 筛公司 → 核证据 → 排优先级

https://t.co/2bQRCVextr

2/ 推文 archive + Skill 版

基于 Serenity 公开推文和观点整理，带 ticker 知识库和周期跟踪，适合持续跟进她的最新焦点

https://t.co/As2GoNZVYF

3/ 多版本辩论融合包

融合 Serenity 和其他交易 / 研究思路，让 AI 从不同角度碰撞同一标的，适合做多视角 thesis review

https://t.co/tuIOkNt5td

4/ Alpha 假设生成版

适合把市场新闻转成可验证的 alpha 假设
新闻 → 需求变化 → 财报映射 → 小盘弹性 → 验证路径

https://t.co/5doTSGCjl0

5/ 0xAgata 粉丝精炼版

轻量、直接、好上手，适合快速体验 Serenity 式供应链瓶颈研究

https://t.co/D919U8m3rp

6/ W-Y-P 完整框架版

基于大量公开内容蒸馏出的投资框架 Skill，通用性强，适合做系统化产业链研究

https://t.co/rZn5hQDEaX

7/ LeslieYeo 深度资料版

包含 Serenity 思维框架、表达风格、投资决策、外部评价、时间线等资料，更像完整 persona + research framework

https://t.co/iGwdeFukLP

8/ ZadAnthony 中文 Claude Skill 版

面向 Claude Code 的中文 Skill，聚焦 Serenity 供应链卡点逆向投资方法论，中文用户上手很快

https://t.co/zV6h0sNPXq

9/ A股卡脖子选股版

把 Serenity 的 chokepoint / bottleneck 思路迁移到 A股场景，更适合做国产替代、设备材料、上游卡点筛选

https://t.co/tLcG5GDqrc

10/ AI 基建 / 半导体供应链分析版

面向 Claude Code 和 Cursor 的 AI infrastructure & semiconductor supply chain analysis skill，适合拆 AI 硬件、光模块、半导体设备材料等链条

https://t.co/aNSqe1JZ1v

Serenity 这套方法的价值，不是让 AI 直接告诉你买什么

而是逼你用更机构化的方式去问问题

这个环节是不是刚需
扩产是不是很难
认证周期是不是很长
供应商是不是很少
下游巨头是不是绕不开
财报里有没有验证
市场是不是还没 price in

装上这些 Skill，相当于给 Claude / Cursor / Codex 配了一个 24h 在线的供应链研究员

最后提醒

股市有风险，以上内容仅供学习和研究参考，不是投资建议
Skill 是研究工具，不是印钞机
仓库代码和具体标的都请自行 DYOR

[努力赚钱的菜狗 @jiroucaigou]

如果你投资股票，一定要把韩国博主加入你的信息渠道

韩国5千万人口，活跃的股票账户有1亿，全国都讨论美/韩股、AI半导体。相应的，韩国博主也都有真东西

本推介绍8位非常优质的韩国股票博主，拓宽你的信息源

1.@Semicon_player 分析美股+韩股、对AI/半导体研究深入，长期跟踪三星、海力士

2.@heoilikj 日常分享美股、韩股信息，适合想学组合管理的投资者

3.@Busanaz1 釜山大叔，分享实用洞见与日常观点，分析经济、股票走势、宏观

4.@admi_alts 理性风险管理、投资心理学，帮助新手建立优秀投资心态

5.@core_shooter 个人投资者，专注美股、韩股，结合AI+半导体机会做长期判断，实战博主

6.@KKDW_KOREA 韩国本土实操派，日常对经济、股市进行解读

7.@dons_korea 分析美股+韩股宏观信息，出口周期，宏观资金流

8.@JunDo1050 CIB从业者，从企业金融方面��全球市场、产业链、股市等

9.@jiroucaigou 优质信息+实用咨询+美股信息聚合~

[老王霸 AI Lab @laowangbabababa]

震惊了，终于有人把 GitHub 说清楚，哦对，就是我说的，哈哈，非常适合小白阅读。这是一期 github 的奶爸级别教学。如果你是AI编程爱好者，这视频对你帮助极大的。

GitHub有多牛？它有1.8亿开发者，至少6亿以上的仓库数量。你知道的腾讯，阿里，字节的开源项目全部都会放到GitHub上。

上面内容五花八门，全部开源免费，比如有最近爆火的openclaw，有数字人，有skill仓库，有电商系统等等

他可不是程序员专属，因为AI编程能力变强了，现在几乎要人手一个GitHub的，接下来我带你学习它的核心功能，包括

> 怎么注册使用GitHub
> 怎么跟从GitHub下载项目
>如何上传GitHub项目

[Jeonlees ｜MemeMax⚡️｜ 🐬TermMax @jeonleetogether]

最近很多友友开始交易美股
但是还是需要提醒一下刚开始交易的友友

美股一天一般分三段：盘前、盘中、盘后

盘前：正式开盘前交易
中国时间：
夏令时 16:00-21:30
冬令时 17:00-22:30

盘中：正式交易时间
中国时间：
夏令时 21:30-次日04:00
冬令时 22:30-次日05:00

盘后：收盘后交易
中国时间：
夏令时 04:00-08:00
冬令时 05:00-09:00

简单记：
中国晚上 9:30/10:30 ���是美股真正开盘

普通人尽量看盘中，盘前盘后波动大、流动性差。