Don

don

[动物园园长 @weiyux2021]

https://t.co/fApagIQRHz

[Don @SuLongDon]

@AirdropAlchemis 这个好啊，正要买玩具

[Serena @369Serena]

Serenity 火了以后，很多人第一反应是去抄作业。

但其实我们可以给 Codex 它装上这些投资类 Skills 和 AI 投研框架后

它可以变成一个股票研究助理：

帮你拆产业链、读财报、看情绪、查风险、做估值、写反方报告，甚至把策略拿去回测。

先收藏这 5 个 GitHub 项目!
别让 AI 直接替你买股票，先让它帮你把研究做扎实。

1️⃣ UZI-Skill⭐ 2.4K

中文投资者最值得先看的一个!

它把 A股、港股、美股分析做成了一套完整流程：深度分析、陷阱排查、龙虎榜、投资大佬评审团、22维数据、180条量化规则。

适合拿来做个股初筛、风险排查和中文市场研究。

GitHub：
https://t.co/1Dq2yXMLhq

2️⃣ TradingAgents⭐ 83.7K
GitHub 上最火的 AI 金融交易框架之一。
它把一个投研团队拆成多个 Agent：基本面分析、情绪分析、新闻分析、技术分析、研究员、交易员、风控团队。

如果你想看看“AI 投研团队”到底怎么协作，这个项目最有代表性。

GitHub：
https://t.co/N0VMCVroA9

3️⃣ Serenity Skill⭐ 731

最近 X 上讨论很多的投资 Skill。

它复用 Serenity 的核心研究路径：从热点出发，拆产业链，找供应链瓶颈，再回到股票和基金方向，检查公告、财报、客户、产能和风险。
适合研究 AI 半导体、CPO、机器人、算力、电力设备、创新药这类“产业链很长、信息很乱”的方向。

GitHub：
https://t.co/YGgiXR6aZr

4️⃣ Buffett Skills⭐ 512

这个 Skill 适合在你心动之前泼一盆冷水。

它会逼你检查：

这家公司是不是好生意？
有没有护城河？
现金流可靠吗？
管理层可信么？
价格有没有安全边际？

适合长期投资者做质量审查。

GitHub：
https://t.co/pDMtWc6LTB

5️⃣ QuantDinger ⭐ 7.4K

一个更完整的 AI 量化交易工作台。

它覆盖从 AI 研究、策略代码、回测、模拟盘，到实盘执行和监控的完整链路。

如果你不满足于“让 AI 分析股票”，想把想法变成策略并验证，QuantDinger 更适合继续研究。

GitHub：
https://t.co/cZqOdURO5u

别让 AI 替你买股票。

让 Codex 替你拆产业链、读财报、查证据、找风险、写反方报告、做回测。

这才是普通投资者最该抄走的用法。
#codex #skills #Serenity

[Metamental | 方外之域 @yijiangren]

美股的下一步，看三个板块就够了

存储和光子学涨了，现在跌下来了。
那么接下来，真值得看的方向，不再只是“谁的大模型最强”“谁的 GPU 卖得最多”。
AI 走到现在，已经开始从软件叙事，进入物理世界。
下一步，市场看的是三条外溢主线：太空、电力、机器人。
这三个板块，看似南辕北辙，本质却指向同一个方向：美国科技周期，正在从数字世界，扩散到现实基础设施。

第一，太空板块
太空板块我已经写过很多篇了，从板块、到个股、到产业链。太空股最近越来越热，核心原因不是简单炒 SpaceX。
而是太空产业正在从“科幻叙事”，变成“国防、通信、遥感、低轨互联网、发射服务”的战略基础设施。
以前市场看太空股，觉得烧钱、遥远、不确定，都在讲故事。
现在不一样。
低轨卫星开始商业化，导弹预警、高超音速测试、地球观测、军方通信，都开始把太空资产推向真实需求。
RKLB 暴涨，上个月已经涨了一倍了，本质上就是市场开始意识到公开市场里，真正稀缺的商业航天平台资产并不多。
SpaceX 如果未来 IPO，只会进一步强化整个板块的估值锚。
这个板块的核心不是谁故事最大，而是谁能拿订单、能发射、能交付、能把 backlog 转成收入，通俗点说，看谁能落地。
太空股，主要看三类
发射平台，比如 $RKLB 我上次提到 第二天就涨了30%以上
卫星通信，比如 $ASTS
空间系统、国防数据和基础设施，比如 LUNR、RDW、PL、BKSY
SpaceX马上Pre-ipo了，短期波动一定是大的，但中长期看的话，太空会成为 AI 之后，美股最容易讲出大叙事的高弹性板块之一。

第二，电力板块
AI 的尽头，不只是算力，而是电力。
没有电，GPU 就是高级暖手宝。
现在数据中心扩张速度太快，电网、变压器、燃气轮机、核电、储能、液冷、配电设备都开始变成新的瓶颈。
过去市场买英伟达，是买算力供应。
接下来市场买电力设备，是买算力能不能跑起来。
所以很多原本我们觉得很无聊的电力、公用事业、工业设备公司，开始被重新定价。
因为 AI 数据中心不是虚拟资产。
它要土地，要电，要水，要散热，要电网接入，要备用能源。
这就是为什么电力股不再只是防御资产，而开始有了成长股的影子。
几个值得看的方向：
电网和配电设备，比如 ETN、GEV
数据中心电源和液冷，比如 $VRT
公用事业和发电资产，比如 CEG、NEE、EXC
核电和小型模块化反应堆，比如 OKLO、SMR
天然气和电力基础设施链条，比如燃气轮机、变压器、储能相关公司。
电力是AI主线绕不开的第二层铲子。

第三，机器人板块
机器人是 AI 从屏幕走向现实世界的身体。
过去 AI 解决的是信息生产。
机器人解决的是物理劳动。
这两者一旦结合，想象空间非常大。
人形机器人最近热度高，表面上看是特斯拉 Optimus、宇树、Figure、智元、优必选这些整机厂带动。
但真正值得研究的，不一定是整机，而是供应链。
机器人最性感的是整机，最赚钱的可能是关节。
一个人形机器人要跑起来，需要谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器、电机、传感器、灵巧手、视觉、控制系统、电池和芯片。
这些东西才是产业真正放量时的“卖铲人”。

建议关注的几个环节
谐波减速器
执行器总成
行星滚柱丝杠
灵巧手
六维力和触觉传感器
运动控制和电机

对应到公司，海外可以看 $TSLA 、NVIDIA、Rockwell、Teradyne、Schaeffler；国内链条可以看三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、兆威机电、恒立液压等。
虽然我知道大家不怎么看国内，狗都嫌。
机器人板块现在还处在量产预期阶段，短期容易炒过头。
不过从长期来看，如果 AI 真要进入现实世界，机器人就是最重要的载体之一。

AI 主线没有结束。
只是从第一阶段的“模型和芯片”，扩散到第二阶段的“基础设施和物理世界”。

太空，代表美国科技和国防的边疆扩张。
电力，代表 AI 算力背后的能源瓶颈。
机器人，代表 AI 从数字世界进入现实世界。

这三个方向，分别对应
边疆、能源、劳动力。

这不是三个孤立板块，而是一条更大的产业线索：AI 正在重塑现实世界的基础设施。

短期看，都会有波动，也会有明显回撤。
但中长期看，美股真正有想象力的地方，可能就在这里。

不是谁再讲一个新的 AI 故事。
而是谁能让 AI 从硅基世界降临到碳基世界。

[Don @SuLongDon]

@hazenlee 性能本来就过剩的iphone，换与不换对于多数人是无感的吧。比较关心的还是怎么搞钱

[Don @SuLongDon]

@xtony1314 到了止盈位，但还在跌，那不是计划内的，先观察吧

[Don @SuLongDon]

@xtony1314 拿是拿住了，但没打到止盈位65000

[Don @SuLongDon]

@wufantouzi $NOK

[Don @SuLongDon]

@ZF_lab 换个名字再干，就像奶粉一样

[0xMao 🎀 @_TAOLIMAO]

再不上车是不是来不及了

[Don @SuLongDon]

@Monkeynewly6 不好意思，一眼看错你名字，我说怎么会有人撸少妇的毛

[请叫我 MaiK @maik2hello]

最近很多人再传Base快照，未必，大公链不至于搞突袭
Base空投规则我的预测，看看应该很合理🧐
极可能用On-chain Score+行为分析过滤Sybil

1. 链上权重
链上Gas费+时间成本真实
深度参与链上DeFi长期提供流动性，借贷，质押等

2. Base原生生态权重
- 官方一直强烈推的Base App
使用，Base Verify（KYC或社交验证）添加Twitter/GitHub，https://t.co/lj3hniCU9m等想会有权重倾斜
- 稳定币的支付使用
Base是与USDC官方绑定的稳定币大户，频繁用USDC交易可能被青睐
- Base深度绑定Farcaster
内置钱包买卖，活跃发帖互动（Farcaster也没落了，可能追溯性考量）

[Don @SuLongDon]

@PhyrexNi 没开玩笑，如果讲国际法，就打不了伊朗，所以强者说了算

[Don @SuLongDon]

@_FORAB 最好还是那种ALL IN ONE什么CPU+GPU+内存全集成

[Don @SuLongDon]

@discountifu 这个是海上自由贸易的功劳，不然你以为哪里来那么多火锅料“毛肚”什么的

[Don @SuLongDon]

@EvaCmore 通常可能洗个脚

[Don @SuLongDon]

@coolish 可是现在的门禁已经可以通过手机开了啊,服务商好像挂的是XX电信,整个小区都升级了

[Don @SuLongDon]

@luoyonghao 只有在这里才有机会回复一下，国内你太火了

[Don @SuLongDon]

@0xAllen 怎么那么熟悉，露娜吗？