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ブログ運営「米国株投資で幸せ作り」▷ 米国株投資歴20数年▷10倍株・億り人株など米国株ならではの魅力ある銘柄をご紹介することに努めています。米国株投資で幸せになりましょう！

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エヌビディアは時価総額首位を守り抜けるのか。

AI半導体では圧倒的な強さを持つ一方、アップルの猛追、株主還元の差、巨大顧客の自社チップ化という課題も見え始めています。

今後の焦点は、AIチップ王者から持続的なプラットフォーマーへ進化できるかです。

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オラクル株が過去最高値から57%下落する一方、アナリストの84%は「買い」を推奨。

市場はパニック売り、ウォール街は強気。

この大きなギャップは、買い場なのか、それとも警戒すべきサインなのか。

オラクル株の急落と将来性をデータから考察しました。

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マイクロン株が急落し、1000ドルを割り込みました。

ただし、年初来ではすでに242%上昇。さらに韓国市場ではSKハイニックスとサムスンが急反発しており、メモリ株全体の底堅さも見えます。

今回の下落は、AIメモリ相場の終わりではなく、一時的な調整なのかもしれません。

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生成AI競争の主戦場は、モデルの賢さだけではなく半導体インフラへ移りつつあります。

アンソロピックがサムスンと自社AIチップ製造で協議しているとの報道は、推論コスト、メモリ、電力、データセンター効率が次の勝敗を左右することを示しています。

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AIブームの裏側で、データセンター建設への反対運動が急速に広がっています。

AIの成長にはGPUだけでなく、電力・土地・送電網・地域社会の理解が不可欠です。

今後のAI関連株は「技術力」だけでなく「インフラを確保できる力」が問われる局面に入っています。

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📈【米国株動向】7/2はダウ最高値も半導体株に売り📉
ダウ平均 +1.1％、S&P500は横ばい、ナスダック -0.8％。AI・半導体関連からヘルスケアや暗号資産関連、プライベートクレジット関連へ資金が移る展開に。
✅AVAV +10.7％：米政府から5億ドル規模の契約を獲得し急伸。
✅MRNA +10.0％：医療・医薬品株への資金シフトで大幅高。
✅RIVN +8.4％：四半期販売台数が予想を上回り、通期見通しも引き上げ。
✅MSTR +7.9％：ビットコイン価格上昇を追い風に買われる。
✅UHS +5.2％：ディフェンシブ性のあるヘルスケア株として上昇。
✅OWL +4.6％：ファンド解約請求への対応姿勢が評価され上昇。
✅HCA +4.4％：医療関連株が選好される流れで上昇。
✅COIN +3.9％：暗号資産価格の上昇を受けて買い。
✅HOOD +3.8％：暗号資産関連株として物色、みずほのトップピック追加も材料。
✅PLTR +2.8％：DAデビッドソンの格上げと目標株価引き上げを好感。
⛔AMD -4.3％：半導体株全体への売りに押され下落。
⛔TSLA -7.5％：納車台数は予想超えも、好材料出尽くしで売り。
⛔MRVL -9.8％：AI半導体関連への利益確定売りが重荷。
⛔STX -10.4％：メモリー・ストレージ関連株への売りが拡大。
⛔SNDK -14.1％：メモリーチップ関連株への売りで急落。

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テスラのQ2納車台数は48万台超と市場予想を大きく上回るサプライズ。

それでも株価は急落しました。

なぜ好材料で売られたのか。
EV需要、エネルギー貯蔵事業、AI・ロボタクシー戦略からテスラの本当の将来性を考察します。
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AIの主戦場は、モデル開発から「計算資源の確保」へ移りつつあります。

メタのAIクラウド参入報道、そしてソフトバンク「SB Neo」構想。

AIインフラ戦争は、いよいよ巨大資本による本格的な第2章に入りました。

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スペースX株にバブル論が広がる一方で、投資家は「宇宙AIインフラ」という巨大な成長ストーリーに資金を投じています。

売上高100倍、2.4兆ドル評価は高すぎるのか。
それとも次世代インフラ企業への先行投資なのか。
記事で詳しく整理しました。

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https://t.co/iyClED3iWa

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パランティア株に再び買い判断が戻ってきました。

DAデビッドソンは投資判断を「買い」へ引き上げ、目標株価を175ドルに設定。

高PERへの警戒感は残りますが、AI政府需要、エヌビディア提携、データ基盤の強さを考えると、PLTRは単なるAI関連株ではなく「AI運用インフラ」として再評価され始めているように見えます。

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AIの進化で「ソフトウェア株は終わる」との見方が広がっています。

しかし、サービスナウやセールスフォースのPERは過去平均から大きく低下し、歴史的な割安水準に近づいています。

AI脅威は本物なのか、それとも市場の悲観が行き過ぎているのかを整理しました。

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📉【米国株動向】7/1は主要指数が小幅下落📉
ナスダック -0.66％、S&P500 -0.22％、ダウ平均 -0.03％。大型ハイテク株の一角が支えた一方、半導体・AI関連株への売りが重荷に。S&P500構成銘柄の過半数は上昇し、全面安ではない展開。
✅BSP +39.66％：ベンディング・スプーンズがIPO初日に急騰。AOL、Vimeo、Evernoteなどを買収してきたデジタルメディア企業として好発進。
✅PRGS +16.62％：プログレス・ソフトウェアが好決算と通期見通しの更新を受けて大幅高。
✅APP +9.58％：アプラビンがソフトウェア株買いの流れに乗り上昇。AIによるソフトウェア破壊論への見直しが追い風。
✅SOUHY +9.32％：サウス32がアルコアによる41億ドル規模の資産買収合意を受けて上昇。
✅META +8.81％：メタが余剰AI計算能力を外部販売するクラウド事業計画報道で急伸。
✅GIS +8.53％：ゼネラル・ミルズが市場予想を上回る利益と成長方針を好感され上昇。
✅PLTR +7.77％：パランティアがソフトウェア株全体の反発に連動して上昇。
✅NOW +6.57％：サービスナウがグッゲンハイムの買い判断引き上げを受けて上昇。
✅NKE +4.90％：ナイキが市場予想を上回る決算を発表し上昇。
✅CRM +4.19％：セールスフォースが投資判断引き上げを材料に上昇。

⛔NBIS -17.01％：ネビウスがメタのAIクラウド参入報道を受け、競争激化懸念で急落。
⛔CRWV -13.92％：コアウィーブもネオクラウド競争激化への警戒から大幅安。
⛔GLW -13.62％：コーニングがAIインフラ関連株への売りに巻き込まれ下落。
⛔SNDK -10.62％：サンディスクが半導体株売りの流れを受けて下落。
⛔MU -10.57％：マイクロンが半導体セクター全体の調整に巻き込まれ大幅安。
⛔AMAT -9.97％：アプライド・マテリアルズが半導体製造装置株への売りで下落。
⛔LRCX -9.71％：ラムリサーチも半導体株安の流れを受けて大幅下落。
⛔AA -8.94％：アルコアがサウス32資産買収による負担を警戒され下落。
⛔SPCX -7.80％：スペースXは買い判断開始にもかかわらず売り優勢。
⛔CAT -6.90％：キャタピラーがマイケル・バーリ氏の弱気ポジション報道で下落。
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パランティア株が急落から反発。

背景にあるのは、エヌビディアとの提携による政府向けAIインフラ強化です。

AI時代に重要なのは、モデルそのものだけではなく、現場で安全に使える「実装力」。

パランティアは国家AIインフラ企業へ進化するのか、考察しました。

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メタのAIクラウド参入報道で、コアウィーブやネビウスなどネオクラウド株に逆風が吹いています。

これまでGPU不足を追い風に成長してきた企業は、巨大IT企業が自ら供給側に回る時代でも高成長を維持できるのか。

AIインフラ市場の勢力図が変わり始めています。

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メタがAIクラウド事業に参入する可能性が報じられ、株価は急騰。

余剰AI計算資源を外部販売できれば、巨額AI投資は単なるコストではなく収益源に変わる可能性があります。

メタは第4のクラウド巨頭になるのか、今後の動向に注目です。

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半導体指数は年初来で101%高。
一方、エヌビディア株は出遅れ気味です。
これはAI需要の終わりではなく、AIチップ市場の勝者が分散し始めたサインかもしれません。

エヌビディア一強は続くのか。
それとも群雄割拠の時代に入るのか。

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2026年上半期のS&P500は9.5%上昇。

主役はやはりAIインフラ関連株でした。

サンディスク、マイクロン、AMD、デルなど、半導体・ストレージ・データセンター関連が急騰。

PER低下とEPS上方修正を見ると、単なる期待先行ではない「利益で支えられた相場」に見えます。

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📈【米国株動向】6/30はハイテク株主導で上昇📈
ダウ平均 +0.3％、S&P500 +0.8％、ナスダック +1.5％。ダウは2021年以来の好調な上半期を記録。上半期はダウ +8.9％、S&P500 +9.5％、ナスダック +13％と堅調に推移。
✅AVAV +18.76％：エアロバイロンメント、好決算を受けて急騰。防衛ドローン需要への期待が続く。
✅VSAT +17.11％：バイアサット、衛星通信業界の再編期待で大幅続伸。
✅SNDK +10.89％：サンディスク、メモリー関連株への買いが再燃し反発。
✅APD +8.04％：エア・プロダクツ、再生可能アンモニア契約への期待で上昇。
✅AMD +7.68％：ウェルズ・ファーゴが目標株価を引き上げ、AI向けCPU需要への期待が支援。
✅LRCX +5.46％：ラムリサーチ、半導体設備投資拡大期待で続伸。
✅SMCI +4.19％：スーパー・マイクロ、前日の急落から反発。
✅AMAT +4.08％：アプライド・マテリアルズ、韓国勢の大型投資計画を材料に上昇。
✅CMCSA +1.36％：コムキャスト、事業分割計画と格上げが引き続き支援材料。

⛔WDC -2.02％：ウエスタンデジタル、半導体株高の中で下落。
⛔TMUS -3.59％：TモバイルUS、通信市場への新規参入懸念が重し。
⛔VZ -3.99％：ベライゾン、スペースXなどによる競争激化懸念で下落。
⛔T -5.13％：AT&T、携帯通信事業への競争圧力が警戒される。
⛔ZBH -5.64％：ジンマー・バイオメット、買収費用への懸念で下落。
⛔MSTR -6.20％：ストラテジー、前日の急騰後に反落。
⛔CNXC -11.20％：コンセントリックス、決算と見通しが市場予想を下回り急落。
⛔TEP -11.54％：テレパフォーマンス、同業の低調決算を受けて売りが波及。
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マイクロン株を動かす注目ポイントは、粗利益率85%、長期契約40%、AIメモリ需要の3つです。

メモリ株特有のサイクルリスクは残る一方で、AIインフラ拡大により過去とは違う評価を受け始めています。

MU株の成長余地と注意点を整理しました。

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スペースXのスターリンクが、ついに米国の携帯市場を揺さぶり始めました。

ベライゾン、AT&T、Tモバイルといった既存通信大手にとって、衛星通信は単なる補完サービスではなく、ビジネスモデルを脅かす存在になりつつあります。

1.6兆ドル市場を揺るがす「スペースXショック」の意味を考察しました。

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