@jarodjmnz@AlphaBourse_ J’aurais été beaucoup plus serein voir intéressé (je le suis malgré tout) si Netflix avait un side business supplémentaire comme le streaming musical.
@profpicsou Réseau sociaux qui détruisent les capacités de mémoire et d’expression et produisent des générations mid, éducation nationale sous l’eau, valorisation de la médiocrité, dégoût du travail.
J’en parlais il y a 2 jours : les grandes entreprises commencent à rationner l’utilisation de l’IA par leurs salariés. Un coût très important et un retour sur investissement difficile à mesurer. Ici Walmart, hier Uber. L’euphorie va peu à peu laisser place à la rationalisation.
Walmart placed a token limit on its internal vibe coding tool, Code Puppy, reflecting the retailer's cost-conscious approach to AI. https://t.co/E9cyv9nMc3
C’est un point malheureusement trop peu pris en compte par le marché euphorique et la sphère finance de Twitter. A l’exception de @finneko_prgrm@LP_Actionnaire à ma connaissance qui en ont déjà parlé récemment en mettant en garde sur cette problématique de financement de l’IA.
Et ce phénomène de rationalisation des dépenses IA dans les boites inquiète déjà au plus haut sommet. Comment supporter le coût de l’infrastructure si le client final n’est pas en mesure de dépenser les sommes attendues à cause du manque de visibilité sur les bénéfices finaux ?
Sam Altman said AI budgeting has recently become a "huge issue" for some companies, something that "never came up" earlier this year. https://t.co/P2zODBNmDp
@2Krooo Croissance plus forte dans divers secteurs (volumes de cartes, transactions internationales) et une avance de MC sur Visa sur les services annexes (ventes des données). Aussi, plus de potentiel pour accroître les marges. Mais les 2 sont kifkif hein de manière générale.
MASTERCARD $MA 💳
Ouverture d’une petite ligne à 465$ sur le géant des paiements pour réinvestir une partie du cash issu de la vente de American Express.
Une valo plus raisonnable pour une boîte qui délivre sans cesse mais une valo qui reste exigeante donc prudence.
@valentin191803 Valorisation correcte effectivement sans être discount. A 350/400$, là par contre on aurait un début de quelque chose de sérieux pour du long terme.
@NCheron_bourse Excellent. J’ai d’ailleurs profité de la forte correction pour initier une ligne sur $BMI qui me semble désormais valorisé plus justement, sans être discount pour autant. Prochaine zone de renfort sous 100$.
@Divs_King Félicitations. Franchement, c’est solide d’avoir tenu la position si longtemps et de continuer de la tenir (puisqu’un retrait de 10% est finalement minuscule).
Usage de l’IA ≠ obligatoirement connaissance du bénéfice de son utilisation et pire de la création de valeur à hauteur de son coût. En tant qu’investisseurs, c’est un point à prendre en compte pour éviter d’avancer tête baissée par FOMO et suivre bêtement le marché.
La petite 🎶 sur la difficulté pour les grandes boites de mesurer le retour sur investissement de leur usage massif de l’IA monte. L’euphorie devra laisser place à la rationalisation pour maintenir la soutenabilité du système… en attendant l’abondance.
https://t.co/RONqandPPU
Il ne sera pas éternellement possible pour les entreprises de dépenser sans compter dans l’IA sans être capable d’en mesurer les bénéfices comptables. Sans discipline, le coût par rapport aux gains de productivité pourrait par ex dépasser celui, mesurable, de sa masse salariale.