Maamaa

“強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく”

[Maamaa @CLA45sCLA]

とりあえず4ヌシフリチャレお疲れ様でした
今回のはランキング修正あるからまた下がるだろうけどとりあえず
大した記録どれも出てないけどランスランスで記録作れて満足です楽しみました

[Maamaa @CLA45sCLA]

スペースX申し込んだぞーー
当たりますように🙏

[Maamaa @CLA45sCLA]

現金必要なのと買い増し用の実弾と
譲渡益税が痛いねー😭
こりゃ売買なんてしてたらとんでもないわ税金20％から上がらんといてくれ🙏

[Maamaa @CLA45sCLA]

@jciB2wCqy8oRxSt 同じ過ぎる笑
200万ほど保有しててマイナス50万ほど損切りしました😇

[Maamaa @CLA45sCLA]

@30R9gmaMUy3guDJ アデル君なんでパワーとか規格外のバケモン級なのにこんないつもどんくさいん🤣
典型的な脳筋タイプ

[Maamaa @CLA45sCLA]

改めて見てもこれすげぇな
風化させてはいけないだろ

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

エヌビディアは10ドル、テスラは30ドル。これは変えていません。

[Maamaa @CLA45sCLA]

ARMが為替込みで7倍🍔買ってる金額しょぼすぎて🤣
投資始めて3年半でようやく目標の半分、��り返し地点の5000万までこれた👏
ここからもっとスピード上げたいガチで
ちなみにマイクロン手放さなかったら200万が2000万なってたよとてつもなくいい経験😂😂
㊗️㊗️㊗️🎉🎉🎉🎊🎊🎊✨️✨️✨️

[Maamaa @CLA45sCLA]

@tsuyublack デイトナのオイフレとか本当に欲しいのですが全然買う余裕ありません、この値上げについていくのは自分レベルでは…😇
ダイヤ巻き本当に買う決断しててよかったと思います、次欲しいってなった時に買えないですよねほんとに😂😂
アイゼンキーゼルをお互い楽しみましょう！！

[Maamaa @CLA45sCLA]

価格改定きちゃったねー、ぎりぎり900万いかなかった
俺が買った2024年の8月から200万弱定価上がってるのほんまにエグい😱😱
こいつのせいでデイトナほとんどつけなくなったくらいに気に入ってる
まじ早めに買ってよかった😇😇
そして新作のジュビリーゴールドって色合いめちゃ気になる👀

[Maamaa @CLA45sCLA]

為替込みだけど6倍になったARMさん
投資始めて投資信託正義だった頃に超超超ビビりながら少額だけ買ったIPOした瞬間に買ったARMさん
金額はまじで雑魚すぎて何倍になろうともしょぼすぎるんだけどここまで育ったの嬉しすぎるなー素直に🤔
少額だからガチャガチャせずに持ち続けられたのもある

#ARM

[Maamaa @CLA45sCLA]

@99president99 どのブランドさんもこのような方達を大事にしてくれるといいですよね、ここまで愛を伝えれるのは素晴らしいです。
人対人ですしはっきり伝えられてかっこいい👏
そしてデイデイトほんとにかっこよい

[ゆっぴ｜宇宙に夢中 @yupidcom]

SpaceXの野望「どこでもドア」実現へ🚪🚀 $SPCX

公開されたSpaceXの目論見書(S-1)で、スターシップを使った「地球上の2地点間移動」計画がまだ生きてることが判明。将来的に地球上のどこへでも30分以内で移動できるバグみたいな世界線がくるかも。

・東京〜シンガポール：7時間10分 → 28分
・LA〜NY：5時間25分 → 25分
・ロンドン〜NY：7時間55分 → 29分
・NY〜パリ：7時間20分 → 30分

もし実現されれば航空業界のゲームチェンジャーに。しばらく先になるだろうけど、SpaceXの野望が凄すぎる。10年後世界はどうなっているんだろう。

[Maamaa @CLA45sCLA]

ARMどうしたん？
人生初の個別株、買った金額にビビりが反映されてる🤣
5バガー🍔嬉しい

[Maamaa @CLA45sCLA]

どうせNVIDIAの決算アホみたいによくてそこから株価は下落するんでしょ、75ドルくらいの頃に入ったけど慣れました😇
最近は決算よくても下げるみたいなのあたりまえなのでやっぱ株ってムズいしわからん🤪状態！！
ソーファイも29ドルで入って16ドルで損切りしたし年末どうなってるやら

[FabyΔ @FABYMETAL4]

Figureロボットの8時間勤務がLive放映されている

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

適当にChatGPTにAI投資解説漫画を
作らせてみました📕すごいっ

全7スライド。

大��く間違ってるところあったら
ぜひ勉強のため教えて下さい🙏

[Maamaa @CLA45sCLA]

おかしい…こんなに上がってるの怖いんだけど普通に
全然数字やら相場なんて見れないんだがこっちはNISAで買っとるんや怖すぎる

[きゃぶ @kabuakadayo0]

サンディスク夜間1500ドル
マイクロン夜間678ドル

[シバイヌおやびん（投資系VTuber） @yasutaketin]

ChatGPT 5.5の投資分析能力、相当上がってきててびっくり😲
$MU $SNDK

（問い）
「今後何年もAIエージェントオーケストレーションの法人の受容を前提とすると、DRAMとNANDのどちらが成長力が高いか？」をテーマに何度かやり取り

（回答）
・$MUと$SNDKを比較すると、PEGだけでは$SNDKの方が割安に見える
・ただし$SNDKはNAND/SSDサイクルへの純度が高く、上昇余地も下落リスクも大きい
・$MUはDRAM/HBMが主力で、NAND/SSDも上振れ要因として持つ「AIメモリー総合銘柄」
・AIエージェ���ト・オーケストレーションが法人で普及するなら、まず需要が強く出やすいのはHBM、サーバーDRAM、GPU/CPU近傍メモリー
・NAND/SSDもKVキャッシュ、RAG、ベクトルDB、ログ保存、長文脈処理で需要拡大が見込まれる
・ただしNANDは価格サイクルの影響が大きく、EPS予想のブレもDRAM/HBMより大きい
・リスク調整後で見るなら、本命は$MU
・高ベータでNAND/SSDの爆発力を狙うなら$SNDK
・自分なら一点買いは$MU
・組み合わせるなら、$MUを主力、$SNDKをサテライト枠
・イメージ比率は$MU 70〜80%、$SNDK 20〜30%
・結論：$MUはAIメモリー本命、$SNDKはAIストレージ高ベータ銘柄という位置づけ

[FabyΔ @FABYMETAL4]

📒SanDisk +2,500%、キオクシア完売 | エージェントが食い尽くすメモリとストレージの投資地図 $SNDK

今年に入ってから、私はAIエージェントシステムを投資分析、アプリ開発に組み込んでいる。最近は、OpenClawとHermes Agentを並行して触っている。この中で、とあることに気がついた。

OpenClaw���サブエージェントのスポーン、MCPツール隔離、メモリ境界の分離を標準で備え、Hermes Agentは永続メモリとSQLiteで過去のセッションをすべて保持し、自律的にスキルを学習する。どちらも、単一のAIが1つのタスクを処理する世界ではない。複数のエージェントが同時に動き、それぞれが別のモデルを使い、別のリソースを消費する。

裏では、エージェントごとに処理に合わせたモデルと専用リソースが割り当てられ、コスト最適化のためにあらゆるレベルのGPUが繰り出される。24時間動くエージェントには、それほど知能もスピードもいらないケースも多いのだ。

例えば、NVDIAの旧世代GPU H100の1年レンタル価格は2025年10月の$1.70/hrから2026年3月に$2.35/hrへ、40%上昇した。オンデマンドのGPUレンタル容量は全GPU種別で売り切れだ。リードタイムは36-52週に伸びている。これはマルチエージェント時代の到来を示唆している。

この光景を見ていて、一つの予感が強くなった。メモリもストレージも、想像を圧倒的に超えるレベルで足りなくなる。

エージェントの数だけKVキャッシュが生まれ、セッションの数だけ記憶領域が消費される。マルチエージェントが標準になった世界では、GPUの計算能力よりも先に、記憶の容量が枯渇する。HBMもNAND SSDも、需要の伸びが供給の伸びを構造的に上回っている。

そしてその構造的不足は、すでに株価に現れ始めている。

SanDisk +2,500%、キオクシア完売: 見落とされていたNANDの逆襲

AI半導体と言えば、GPUとHBMが主役だった。NVIDIA、SK hynix、Samsung、Micron。投資家の視線はそこに集中している。

ところが2026年、静かに異変が起きている。

SanDisk（$SNDK）の株価だ。2025年初頭にWestern Digitalからスピンオフして以来、約2,500%上昇。2026年4月13日時点で$939.99。アナリストのベースケースは$900-1,200、Bernsteinは$1,250を目標株価とし、ブルケースでは$3,000すら視野に入るとしている。

FY2026第2四半期の売上は$3.03B（前年比+61%）。AIデータセンター向けエンタープライズSSD需要が牽引している。

キオクシア（285A.T）も同様だ。2024年12月の東証上場後、時価総額は約5.7兆円（$36B）に到達。2026年4月14日時点で¥35,950。世界3位のNANDサプライヤー（市場シェア14%）として、2025年に世界で最もパフォーマンスの良い株の一つに選ばれた。

なぜNANDがここまで急騰しているのか。

Phison（NANDコントローラ大手）のCEOが直接的な数字を出している。同じ1TB TLCチップが、2025年7月には$4.80だった。2026年初頭には$10.70。6ヶ月で2倍以上に跳ね上がった。しかも、2026年の全NAND生産は「すべて売り切れ済み」だ。キオクシアの2026年生産分も全量完売。PhisonのCEOは、この不足が今後10年間続く構造的な問題だと明言している。

TrendForceによれば、2026年第1四半期のクライアントSSD契約価格は前四半期比+40%以上の上昇が見込まれ、すべてのNAND Flash製品カテゴリで33-38%の値上げが進行中だ。

何がこの需要を駆動しているのか。

(続きはコメント欄のnoteにて)

[Maamaa @CLA45sCLA]

オクロいきなり－10％以上食らってる
一旦手仕舞うしかないのかな😢

[Maamaa @CLA45sCLA]

先生を見習って遅いですが今日入りました！
8%損切り忘れずにするぞ…