CQB

עובד בחברה לניהול עושר

דג קטן מאוד בעולם של שוק ההון

FOLLOW, OR
DON’T…
;)

[CQB @CQByo]

@Guy_Leiba חחחחחחחחחח

[CQB @CQByo]

אי אפשר לסגור עסקה ענקית כשאי אפשר לשמור שיחה בחדר.

קליפורניה ביטלה את שיחות הפשרה עם $PSKY סביב רכישת Warner Bros $WBD בטענה שהחברה הדליפה וסילפה פרטים מפגישה קודמת.

במיזוג כזה אמון הוא לא nice to have

בלי אמון אין פשרה ובלי פשרה העסקה ממשיכה להתייקר.

[ToonHive @ToonHive]

Planned talks between Paramount and several California Attorneys General over the upcoming Warner Bros. Discovery merger have been canceled.

Paramount is accused of leaking details of the meeting and acting in bad faith.

(via The New York Times)

[CQB @CQByo]

@HaRationali קלל, ואנחנו פה להראות את המאחורי הקלעים;)

[CQB @CQByo]

@beersehva אח יקרר
חד משמעית השוק מחכה לדוח הזה בעצבנות. זו כבר לא שאלה של רווח למניה, אלא של אישור או סדק בתזה שעליה נשען חלק משמעותי מהשוק... STAY TUNED

[CQB @CQByo]

@LiamTaboch2002 מעניין אח, נשמע שהשאלה היא פחות מה החברה היום ויותר מה היא יכולה להיות בעוד שנה, לפעמים שם נמצא כל הכסף

[CQB @CQByo]

@beersehva בדיוק אח יקר אנבידיה הפכה למדד סנטימנט של כל שרשרת הערך של ה-AI. השוק לא מנסה להבין רק כמה שבבים נמכרו, אלא האם תיזת ההשקעות שמאחורי ה-AI עדיין מואצת או מתחילה להיסדק.

[CQB @CQByo]

👀

אנבידיה $NVDA מדווחת ביום רביעי, ובעיניי המספרים עצמם הם רק חצי מהסיפור.

מה שבאמת מעניין יהיה לשמוע מה קורה עם הביקוש ל-Blackwell, ההתקדמות של Vera Rubin, הפעילות בסין ובעיקר האם ענקיות הענן ממשיכות להשקיע בתשתיות AI באותו קצב.

בסוף אנבידיה כבר מזמן לא מספרת לנו רק מה קורה אצלה.

היא נותנת לנו הצצה למה שקורה בכל שוק ה-AI.

[The Black @beersehva]

לא זוכר תקופה בה כל השוק חיכה לדוחות של חברה אחת בודדת.
כן, אני מדבר על אנבידיה.
מאוד מוזר שלא לומר מטריד.

[CQB @CQByo]

@nav09284172 חכם להקשיב פחות למה בנקים מרכזיים אומרים ויותר למה הם קונים... טירוף

[CQB @CQByo]

@Fullmetaljunk דופק של מרתון, תפוקה של שנ"צ מה שנקרא

[CQB @CQByo]

נראה לי שזה היום עם הכי הרבה שעות שלא הייתי בטוויטר.

להיכנס לפה אחרי כמה שעות זה כמו להיכנס לזירת מלחמה.

אתה לא יודע מי נגד מי ומה לעזאזל קרה פה 😂

[CQB @CQByo]

הרגע הזה שאתה רץ לעבודה, מגיע למשרד, פותח את המייל ורואה שחורות.

ואז אתה נזכר שיש אספרסו.

פתאום החיים נראים קצת יותר טוב 😂☕️

[CQB @CQByo]

באמת באמת באמת שהדבר הכי קשה במדינה הזאת זה למצוא מספרה פתוחה אחרי 18:00

אני תוהה לעצמי מה אנשים שעובדים עד הערב אמורים לעשות…

[CQB @CQByo]

@Benykempinski 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

[CQB @CQByo]

@MzwrRwny44472 @HaRationali טוב מאוווד אח יקר!

[CQB @CQByo]

ולכן אני עוקב אחרי:

$CEG - חשבת לאחת המרוויחות המרכזיות מביקושי החשמל של AI, עם חשיפה חזקה לייצור חשמל גרעיני

$VST - יש לה חשיפה ישירה לגידול בצריכת האנרגיה של דאטה סנטרים

$TLN - הפכה לשם חם מאוד בזכות החיבור בין תחנות כוח לבין קמפוסי דאטה סנטרים.

אם צריכת החשמל של AI תמשיך לזנק, אולי המרוויחות הגדולות של העשור הבא לא יהיו רק חברות השבבים.

[CQB @CQByo]

אם התזה נכונה, שוק האנרגיה עשוי ליהנות מגל השקעות ארוך טווח בדומה למה שחברות השבבים נהנו ממנו בשנים האחרונות....מעניין!

[CQB @CQByo]

@Roy_Wainer זה בדיוק ההבדל בין להציע 100 מוצרים לבין להציע את המוצר הנכון. לפעמים פחות בחירה מייצרת יותר מכירות

[CQB @CQByo]

@Qa5679 @HaRationali מסכים אח יקר
השאלה כמה כבר תכלס מגולם במחיר. אם אלה באמת רווחי שיא מחזוריים אז מכפיל 30+ נראה מאתגר
אבל אם אנחנו רק בתחילת שינוי מבני בביקוש לחשמל אז זה כבר סיפור אחר
בכל מקרה אכתוב על זה בהרחבה
stay tuned

[CQB @CQByo]

@O_Ucapital 🚀🚀🚀