Mr.DoonG

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长鑫存储的材料与耗材供应链全景
昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。

一个品类一个品类看。

化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。

备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。

光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样���，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。

硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。

气体这一格要单���看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。

靶材只占2.21%，但国产���代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。

掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。

封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。

HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。

招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。

整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光���机天花板���，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。

设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

[杂学大师✨ @Techbruneth]

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海洋不同深度都有什么生物

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这个网站是用来给游民们寻找适合自己的城市做参考，根据各种权威机构数据列出了各项评分

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网站目前拥有来自 200 多个不同品牌的 2200 多个独立型号

18、钓鱼岛线上博物馆

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博物馆展陈内��包括历史图片、视频资料、文献资料、法律文件、实物模拟等

19、地平说学会协会

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21、全景故宫

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23、千亿像素看中国

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24、核弹威力

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克苏鲁公社为克苏鲁神话爱好者自发创建的克苏鲁神话相关资料网站

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28、ocearch

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29、知妖（中国妖怪百集）

网址：https://t.co/i8ado2rBva

收集中国古今妖怪

30、Little Big World

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Little Big World 使用移轴摄影、壮观的无人机摄影和惊人的延时，将地球上最美丽、最有趣的地方变成了可爱的微型模型

[刹车皮 @shachepi]

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[Nico投资有道 @tychozzz]

前段时间我推荐大家学 AI，最好用 Macbook。今天再给大家分享一下我的 Macbook 安装清单，用最少的软件，提最高的效率。

1️⃣ Claude 桌面版

这个不必多说了，AI 时代人手一个。桌面版自带 Cowork 功能，其实就是非程序员版本的 Claude Code，就是为文字工作者设计的。

我现在每天工作都是用 Claude。只要 Claude 宕机或者窗口 Token 用完，就直接歇菜休息...

2️⃣ Obsidian

必备 Markdown 软件，搭配 Claudian 插件，可以实现 AI 终极个人知识库，用过的都说好用。我现在所有的文字内容，都是用 Obsidian 记录的。

之前做过 Obsidian + Claudian 的教程，感兴趣的朋友可以看看：

3️⃣ Chrome 浏览器

Mac 自带的 Safari 我觉得是有点难用的，而且基本上天天都在用 gmail 邮箱，那必须得是 Chrome 浏览器了。

有些博主也会推荐 Brave、Arc 这些浏览器，我觉得见仁见智，但我想大家的共识都是 Safari 不好用...

4️⃣ Rectangle 分屏软件

这个真的得强推一下，当时刚从 Windows 换到 Mac 的时候，我就被安利了这个分屏软件，对于大屏显示器办公的人来说非常友好。

最关键的一点是它是免费的，不需要订��付费，基本的分屏功能都能满足。

5️⃣ iShot 截图软件

这个截图软件我也用了五年多时间，我觉得它最大的好处就是简洁，免费版只有最基础的截图、录屏、录音功能，对我来说足够用了。

而且它的截图可以设置圆角，我挺喜欢这一点。我视频中的很多素材图，都是用 iShot 截出来的。

6️⃣ Lemon 清理软件

这个软件主要适用于内存小硬盘小的 Mac。尤其是当你开多个浏览器多个 Agent 的时候，Mac 经常出现卡死的情况，用 Lemon 清一清垃圾缓存挺好的。

如果你内存硬盘足够用的话，忽略这个软件。

7️⃣ Raycast

Mac 上的万能启动器，可以替代系统自带的 Spotlight。

我一般最常用的功能就是计算器和剪切板。尤其是写东西或者同步教程的时候，经常需要来回复制粘贴，有了剪贴板历史就不怕丢了。

免费版功能就很够用，付费版主要是 AI 相关的功能，��有 Claude 就够了，不太需要付费订阅。

8️⃣ Homebrew

这个稍微偏技术一点，是 Mac 上的软件包管理工具。如果你要用 Claude Code、搭 Agent，Homebrew 基本算是是前置依赖。

Mac 上的所有软件，都可以在终端用 Homebrew 一行 brew install 命令安装。

如果你完全不碰代码不碰 Agent的话，这个也可以跳过。

以上就是我强烈推荐必装的 Mac 软件清单，供大家参考。

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们周末就别沉迷刷抖音了。

强烈推荐花3个小时看完北京大学内部投资学习课程。

投资必看！李录演讲：全球价值投资与时代

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。

李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，

尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，

为我们提供了宝贵的本土化经验。

2026年4月8日，Himalaya Capital（喜马拉雅资本）��次发布李录在北大光华管理学院价值投资课程十周年庆典上的主旨演讲视频《全球价值投资与时代》（演讲时间：2024年12月7日）。

关于李录：查理·芒格的合伙人，芒格所说的“一生中三个最成功的投资之一”，芒格家族资产的主要管理者，被芒格称为“中国的巴菲特”。

2008年，84岁的芒格在采访中提到：“人的一生不需要做很多投资，我的财富主要来源于三次投资——伯克希尔、好市多，以及李录的喜马拉雅基金。”

李录1997年在美国创立喜马拉雅资本，至今管理资金规模约80亿美元，长期年化回报率超过20%。近年来更为人津津乐道的是，李录力荐比亚迪给巴菲特和芒格投资，帮助他们获得超过30倍的收益，成为价值投资在中国成功践行的经典案例。

本次演讲核心内容：

主题一：我们时代的困惑是什么？

全球发��了很多变化，给投资人带来了许多困惑。

主题二：对这些困惑的深度思考

探讨困惑背后的原因和本质。

主题三：中等收入陷阱与国际关系

关于中等收入国家的跨越，以及对当今国际关系的看法。

主题四：全球价值投资人如何应对时代挑战

面对关税、贸易战等挑战，价值投资者的应对之道。
价值投资的本质 回顾价值投资的起源，阐述六条价值投资的基本理念。

精彩问答环节：

1. 优质公司明显高估时，何时减持？
2. 长期持有的运气与勇气：年轻人如何在不确定性中决策？
3. 美国3.0时代与中国的改革路径
4. 如何理解“便宜的公司”？P/E应该怎么看？
5. 优秀企业家有什么共性特点？
6. 投资的意义究竟是什么？

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，尤其是他对价值投资在中国���功践行的深度思考，为我们提供了宝贵的本土化经验。

特此推荐给朋友们，值得珍藏！反复观看、深度学习。

[喜羊羊（资源分享） @enoch4306]

@lxfater 推荐这个网站https://t.co/oY2O4pPdnE

[区块链行情研究 @qkl2058]

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