Dylan Steven

Traceur retirado, jugador de los BONIS F.C. Rugbier universitario. I.Aeroespacial. Futuro Educador. Cocinero por aficion.

[Dylan Steven @DylanFranco]

@DamaDividendo Top! 🙌🏽

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Nuevo análisis: Realty Income $O

El casero de 15.588 locales que lleva 673 dividendos mensuales consecutivos. 56 años pagando todos los meses, 31 subiéndolo.

Hoy renta lo mismo que el bono del Tesoro a 30 años. La diferencia son dos puntos básicos.

En julio rindió menos que el bono. Primera vez en 10 años.

Hemos vuelto a subir el nivel: 20 apartados abiertos, 26 tablas, los veinte mayores inquilinos con su calificación uno a uno, cinco métodos de valoración y el recuento de las ocho últimas conferencias — «centro de datos» pasa de 2 menciones a 30 en un año, sobre una cartera donde todavía no aportan renta.

Y ampliamos en detalle varios apartados clave para quienes nos apoyáis en la web.
A qué precio compraríamos, a cuál no, con cu��nto peso y qué nos haría cambiar de opinión.

La pregunta incómoda incluida: para cobrar rentas, ¿esto o un bono a 30 años?

https://t.co/C3YSxnM0M3

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Un ejemplo de lo que hay detrás del "muro".

Todo el mundo dice que el contrato regional de Caesars es el riesgo de $VICI.

Casi nadie lo cuantifica.

Nosotros hemos supuesto el peor caso —recorte permanente y sin ninguna contraprestación— y hemos hecho la cuenta escenario a escenario, hasta perder el contrato entero.

Y la conclusión es incómoda para los dos bandos: para el que ve una trampa de valor y para el que ve un chollo.

Esto es uno de los ocho apartados reservados a suscriptores.

La parte pública, abierta para todos 👇
https://t.co/GkO7Maktk6

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Nuevo análisis: $VICI Properties, el casero de Caesars Palace, el MGM Grand y el Venetian. Renta casi un 7 %. Y sus dos mayores inquilinos —el 74 % de sus ingresos— están en venta al mismo tiempo.
Nunca le había pasado.

Hemos subido el nivel respecto al de Nike: 30 tablas, los 17 contratos uno a uno, 5 métodos de valoración y 18 citas verificadas de la directiva, sacadas de las conferencias que traducimos nosotros.

Y esta vez nos mojamos.

Después de hacer las cuentas decimos qué haríamos y por qué.
No dejamos nada al aire: el riesgo de Caesars está cuantificado, escenario a escenario.

👇
https://t.co/QAgcZSjdwM

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Las 5 empresas más visitadas de la web en la última semana. 👀 hay cambio en el ranking!

De menos a más buscada, con su gráfico de bandas de yield y sus datos: payout, ROE, crecimiento del dividendo y potencial de revalorización.

Entre las 5 suman 172 años seguidos subiendo el dividendo.

5º puesto: Wolters Kluwer $WKL.NA

36 años seguidos subiendo el dividendo. Y casi nadie por aquí sabe ni pronunciar su nombre.

Es holandesa y vende información: el software y las bases de datos con los que trabajan asesores fiscales, abogados, hospitales y auditores. Nada que puedas tocar. Todo por suscripción, año tras año.

Un negocio así deja márgenes de otra galaxia: 21,4 % de margen neto y un ROIC del 24 %. En 2025 ingresó 6.130 M€ y ganó 1.310 M€, su récord histórico.

¿Y por qué está en el suelo?

Porque el mercado ha decidido que la IA le va a comer la tostada. La acción ha pasado de 181 € a 71 €. Su yield, que llevaba una década anclado en el 1,8 %, hoy es del 3,7 %: el doble de su media.

Paga solo el 43 % de lo que gana. Deuda de 2 veces EBITDA y rating A-.

No parece una empresa en apuros.

· Yield 3,7 % · Payout LTM 43 %
· ROIC 24 % · Div. +10,6 % 10Y
· Índice GW 100
· Potencial +155,3 %

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Aquí lo tienes, completo y gratis:
https://t.co/9PAWdJbGLv

30 minutos: negocio, China, el fin del canal directo, las recompras, el dividendo, la voz de la directiva y la valoración por cuatro métodos distintos.

Con PDF descargable.

[La Dama del Dividendo - Geraldine Weiss @DamaDividendo]

Hemos visto que los últimos días consultabais mucho la misma acción.

Nos hemos decidido a analizarla a fondo, y crear una nueva sección.

Empezamos por Nike $NKE , que consigue algo raro: estar en mínimos de 12 años y seguir siendo "cara".

17 apartados, 17 tablas, 5 gráficos y 7 citas de su directiva.

Si te es útil, por favor MG y comparte.

Enlace en el siguiente post 👇

[Dylan Steven @DylanFranco]

@jpaask Pregunta o busca a alguien en argentina/venezuela. Te lo harán mucho más barato y el mismo servicio que alguien de aquí.

Has valorado esa opción, tengo aún amigo que su editor es argentino, preguntó información?

[Dylan Steven @DylanFranco]

@judit_sinhache @DescargaBot

[Dylan Steven @DylanFranco]

@jardindeliciasf No me llegan las entradas al correo y ya me las han cobrado. Ya van 2 días. Donde puedo contactar para solucionarlo? Gracias

[Pablo Lolaso @PabloLolaso]

SOMOS EL REAL MADRID.

No intentes entenderlo.

[Real Madrid C.F. @realmadrid]

LAS FINALES NO SE JUEGAN, SE GANAN.
#CHAMP14NS

[Real Madrid C.F. @realmadrid]

1️⃣4️⃣

[MisterChip (Alexis) @2010MisterChip]

Hay que tener unos huevos muy gordos para cascarte un Panenka en un partido así, después de haber fallado 2 penaltis hace una semana.

Vente a vivir en DIRECTO la magia de Karim
https://t.co/A8bGVkQkLz

[MisterChip (Alexis) @2010MisterChip]

EL PUTÍSIMO REY DE EUROPA

[Ibai @IbaiLlanos]

MODRIC NO TE RETIRES NUNCA.

[Dylan Steven @DylanFranco]

@JavierSanz Porque en todos los Trades que ganas si muestras el número de acciones y en este que te ha salido mal lo tachas?

[Dylan Steven @DylanFranco]

Me parto la polla casi mete Curtois, hubiera sido buenísimo. Empate in extremis, a ver el miércoles que tal. Pero jugando así difícil...

[Miguel @MiguelMioCid]

Todos los adolescentes con camisetas de la NASA y ninguno se sabe la ecuación del cohete ni sabe qué es una transferencia de Hohmann. Eso sí es apropiación cultural

[Dylan Steven @DylanFranco]

@offensiveprank Ramón el vanidoso!? 🤔