Evanmania

[Evanmania @EvanWang95]

@RobinSeun 请问那为什么基建等固定资产投资增速还下降这么多这么快？是资金拨出去了还没到位，还是这些钱也无法弥补地方政府投资能力下降的缺口？🙏

[Evanmania @EvanWang95]

选择核能，是两害相权取其轻的问题，是没有选择的选择
- 核能小型化/微型化方案，直接略过老旧难用的输电网络，将小型核电站部署在企业附近，运营、维护成本也大大降低，便顺理成章地��为AI大厂的备选供电方案
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全文：https://t.co/sXknc4yKLg

#NuclearEnergy #AWS

[Evanmania @EvanWang95]

- 我们从美国云计算三巨头的业绩中，已能看到需求拉动的部分成效
- AI在B端的需求，还远未被释放
- 智能云业务，有望从一门坏生意，逐渐变成一门还不错的生意
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全文：https://t.co/I0oaypiLtP

#googlecloud #AWS #azure

[Evanmania @EvanWang95]

- 空客的Defence & Space（国防和航天）业务在火箭技术方面较为传统，缺乏类似SpaceX的成本节约措施。这导致SpaceX在发射市场上具有更强的竞争力，从而挤占了空客的市场份额
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全文：https://t.co/NcC1V2sgAj

#空客 #Airbus #SpaceX #Starlink #Starship
#空中客车

[Evanmania @EvanWang95]

- AI当前面临的问题，不是“没有用”，而是“不够有用”。这个“够”是相对其训练和推理成本而言的
- 对AI上游企业的投资，是有限时间范围内的逐季博弈过程，绝非想象力无��的星辰大海
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全文：https://t.co/NcC1V2sgAj

#ASML #台积电 #光刻机

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.10.14（二）】AI硬件 · AI玩具 · 超级APP

- 有瓶颈，对投资来说，是好事，AI的算力瓶颈造就了英伟达。对于XR产品，走在解决轻量化和功耗问题最前沿的企业，就是下一个潜在的投资机会
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全文：https://t.co/MKdVzwWJG3

#AI硬件 #rayban #AI玩具

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.10.14（一）】特斯拉 · 无人驾驶出租车 · ���卜快跑

- 未来两三年这一新业务成为特斯拉潜在业绩增量的可能性，几乎被否定了，市场当然不会满意
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全文：https://t.co/4XaVGwSLX4

#TeslaCybercab #TeslaRobotaxi #teslarobot

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.10.7（二）】Pika · 文生视频 · Meta
- 对于普通个人用户，文生视频最直接的吸引力，便来自其提供的情绪价值。本次Pika的新版本，便很好地抓住了这一需求
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全文：https://t.co/tpM0pHw8yF

#pika #runway #moviegen
#metamoviegen #文生视频
#快手可灵 #快手

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.10.7（一）】地平线 · 高级辅助驾驶
- 如果自研芯片在业界形成共识，地平线这类第三方供应商的市场份额无疑将被挤压
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全文：https://t.co/rQjTwchT1p

#智驾芯片
#地平线
#NVIDIA
#黑芝麻智能

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.9.30（二）】全息影像 · 增强现实 · AR

- 在智能眼镜和头显逐渐为大众所接受的当下，元宇宙似乎重新变得可期起来
- 全球数十亿眼镜日常佩戴者，均为智能眼镜的潜在用户
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全文链接：https://t.co/TobKhrYI77

#Zuckerberg
#Hologram
#VRChat

[Evanmania @EvanWang95]

【Jojo海外周评 - 2024.9.30（一）】Meta · AR眼镜

用不了多久，智能眼镜将成为智能手机之后的新一代人机交互平台走进千家万户，大量适配这一新平台的应用将快速诞生
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全文链接：https://t.co/KGGiDsB6Rb

#MetaOrion
#AR
#Apple
#MetaQuest3s

[Evanmania @EvanWang95]

10-11月份，逐渐减仓。
当前股指主要反映预期，逐渐在脱离经济基本面。
Benchmark应是，财政政策的力度和效果不及预期。
不是说没有超预期的可能性，但实事求是来讲，即便力度符合预期，效果大概率也还是会不及预期。
从ICU转移至一般病房是理智判断，直接重返赛场的可能性极低。

[Evanmania @EvanWang95]

- AI以智能体的形式，正式融入工作流程
- 与AI协作，应该会成为未来地球上几乎所有公司的日常工作新范式，也因此，微软目前仍是非常具有想象力的标的

【Jojo海外周评 - 2024.9.23（二）】微软 · Copilot Pages · AI协作
链接：https://t.co/njyhOZsCvo

#微软
#CopilotPages
#OpenAIo1

[Evanmania @EvanWang95]

英矽智能的ISM001-055本次在IIa期临床试验中取得积极结果，实属AI制药的标志性事件，也打消了很多投资者的疑虑

【Jojo海外周评 - 2024.9.23（一）】英矽智能 · AI制药
链接：https://t.co/R8zgn1Sftq

#英矽智能
#晶泰科技
#AI制药