Kai炌

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[Kai炌 @Fainawo]

就算现在价格下不来，未来也一定能下来吧

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

因大量计算资源，转向更便宜的中国模型。

AI Token 的价格，出现了历史性的暴跌，从 OpenAI 到 Gemini，各家厂商都在被迫加入这场价格战中。

[Kai炌 @Fainawo]

@wangchangfu88 结果为导向太正常了，在这个流量的时代

[Kai炌 @Fainawo]

原来SpaceX现在本质是用星链赚的钱养AI的基建公司，火箭反倒成了送卫星上天的工具人了，这局下得

[Bean哥 @BroBean88]

推特上都在拆SpaceX财报，
营收多少，星链多少用户，亏了多少。

但也许？SpaceX 已不是火箭公司了。
它是一家用星链现金流养AI的基建公司。

2月到3月，100%出走，科技行业史上没有先例。50多个研究员跟着流向Meta。马斯克5月直接宣布 xAI 不再独立，并入 SpaceXAI 。

然后这个走空了核心团队的AI部门，昨晚交出了一个季度25.6亿收入、158亿资本开支的成绩单。收入25.6亿，开支158亿。花的是赚的6倍。

整个SpaceX的Q2，营收78亿，超预期近10亿，增长92%。三个板块拆开：
-- 星链：43亿，赚了16.6亿
-- AI：25.6亿，亏了12.6亿
-- 火箭：9.6亿，亏了5.4亿

说白了就是星链在养AI。

市场也看明白了。营收beat了近10亿，盘后一度跌超8%。跌的不是收入，是那个184亿的资本开支。一个季度184亿，86%砸在AI上。年化630亿。这家公司全年收入才300亿出头。

CFO自己说AI算力回收期不到一年。市场信不信，盘后价格已经给了答案。

那这些钱流到了哪？扩建Colossus II超算集群，跟Anthropic和Google签了141亿的云算力合同，600亿全股票收购Cursor。

这条链跟我们一直追的供应链直接相关。SpaceX的AI资本开支最终买的是GPU、存储、光模块。又多了一个年化630亿的超级买家。

接手AI的人叫Nicholls，之前管星链运营的。他上任备忘录就一句话：追上Claude。内部好几个项目直接用Claude命名。

马斯克呢？据说最近沉迷打艾尔登法环，让员工帮他打boss，晚上8点的会推到凌晨2点。同时还在管火箭、卫星、一家利润跌了57%的车厂和一个社交平台。

然后是明天。

8月6号，SpaceX第一批解禁。最多9.115亿股，按盘后价117美元算超过1000亿。现在全部流通盘市值约860亿。涌进来的可卖筹码比现有流通盘还大。

当然51天从225跌到117，跌了48%，空头占比超30%，利空出尽的可能性也在。

但不管明天涨跌，有一件事已经清楚了。SpaceX不是火箭公司了。它是一家用星链现金流养AI的基建公司。

当然，你也可以委婉的说是从传统火箭、卫星公司，演变为以星链现金流支撑大规模AI基建投入的综合性基础设施平台，火箭能力仍是差异化护城河。

[Kai炌 @Fainawo]

@chairbtc 认识优秀的人真的会变好，愿大家都和我一样！

[Kai炌 @Fainawo]

@wangkezhangrich @guoqianhli 科长，这个可以给几分

[Kai炌 @Fainawo]

@AIVideoHub_ 我给这个稍微改了改

[Kai炌 @Fainawo]

@HXChen07 好事即将到来，上天不会辜负一个努力的人！

[Kai炌 @Fainawo]

@snow_hhww 我感觉身体不好的可以走，不走就走不掉了

[Kai炌 @Fainawo]

@wangchangfu88 这会不会又是新的人生哲理啊？

[Kai炌 @Fainawo]

@benlinbaofu 过来蹭蹭大佬的好运，愿大佬的好运伴随我一路前行！

[Kai炌 @Fainawo]

@Appraiser008 车没有刮到，内心就已经按捺不住了

[Kai炌 @Fainawo]

@heyyehao 你这速度堪比坐火箭，想都不敢想呀

[Kai炌 @Fainawo]

下班准备坐地铁回家，那深圳这个又是哪个团😟

[币圈链丹师🌕 @Jun666Xx]

时代少年团这两天在上海

直接把徐家汇的交通干瘫痪了

不过话说回来，到底是什么样的群体会喜欢这种男人？？？

[Kai炌 @Fainawo]

@Linlanghuhu 认识更多真诚的朋友，才能拥有更美好的生活

[Kai炌 @Fainawo]

@jarvis11x 粉丝过不来

[Kai炌 @Fainawo]

为什么东亚人总不擅长表达，我曾听过这样一个解释，因为西方是海洋文明，每一次出发都可能是永别所以人们热情，会直白表达爱意。而东方是农耕文明人们等待耕地，等待播种，等待丰收他们一生都在等待于是爱是场细腻的雨，温润无声。所以欧洲人的瞳孔是海洋的颜色，亚洲人的瞳孔是大地的颜色

[Kai炌 @Fainawo]

计划有变，看来一个市场主导的方向有时候也会波涛惊澜

[外汇交易员 @fxtrader]

多名交易人士透露，DeepSeek重启了第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划将在8月下旬完成签约。

多位投资人提到，DeepSeek第二轮融资至少在7月中旬就已开启，但在7月底突然暂停，当时一些谈判候补名单上的投资人被告知签署融资协议的计划暂缓。（财经）

[Kai炌 @Fainawo]

一代版本一代神，代代版本看真神！

[风无向🦅 @Web3Feng]

Michael Burry一天到晚在看空，天天大顶部。

08金融危机做空成功了一次，就天天预言顶部。不知道被插死了多少次。

实际美股纵观这几十年，科技大多头不是血赚吗？翻了不知道多少倍。

Michael是不唱空做空就融资不到钱？

追踪了下当年08年的另一个超级大空头保尔森，发现最近十来年业绩非常烂。

一代版本一代神。

[Kai炌 @Fainawo]

@wangchangfu88 太强了，一分耕耘一分收获！

[Kai炌 @Fainawo]

@dwMinima 你好，我的朋友，很高兴认识你们