十校蔚

A股指南说明书🔥｜💸专攻情绪周期与主升浪逻辑
分享博弈路径、周期拐点、题材轮动预判
🪢看懂市场，只聊干货和主线逻辑
市场永远是对的，错的是自己的节奏

[十校蔚 @Gaomin413]

科创50和创业板指数今天再创新高，只是昨晚的 72 家异动公告把昨天本来应该释放的分歧今天集中释放了，所以今天的盘面就是市场筛选出科技线里面概念纯正、逻辑够硬的东西的一个过程，大家可以把涨幅榜按下排名。今天谁强谁就是对的。

资金总是沿着阻力最小的方向流动，红利权重的阻力抬高以后自然就流向了科技线。所以即便海峡开放以后，科技线的抱团也未见松动。

[十校蔚 @Gaomin413]

科创50和创业板指数今天再创新高，只是昨晚的 72 家异动公告把昨天本来应该释放的分歧今天集中释放了，所以今天的盘面就是市场筛选出科技线里面概念纯正、逻辑够硬的东西的一个过程，大家可以把涨幅榜按下排名。今天谁强谁就是对的。

资金总是沿着阻力最小的方向流动，红利权重的阻力抬高以后自然就流向了科技线。所以即便海峡开放以后，科技线的抱团也未见松动。

[十校蔚 @Gaomin413]

昨夜沃什的议息会议被很多媒体解读为鹰派，加上美股三大指数翻绿导致大 a 低开，许多人开盘就慌了，但其实大部分媒体都错了，美股昨晚也错了。

因为沃什对老美 5 月 CPI 破 4 的通胀描述成是输入性的、暂时性的，也没有提缩表的紧迫性，还拒绝给出点阵图，这其实是鸽的不能再鸽了，只是昨晚美股没反应过来，目前纳指期货已经涨超 1.3%，隔壁日韩也涨超 1%，大 A 也低开高走，但 10 点半之后震荡回落，并不是市场因素，而是人为打压权重的结果。

从保险、煤炭、电力等红利的跌幅就可以看出来。科技线可以火热，但是不能乱，可能因为内需暂时刺激不起来，不得不把资源往科技线引导，类似隔壁韩国靠存储芯片拉经济的模式。#A股

[十校蔚 @Gaomin413]

半导体材料的分歧在村长发话的刺激下，日内修复。而工业金属则在水下调整。这两条主线的逻辑已经跟大家分析过了。半导体上游材料涨价博弈的是中报业绩预期，而相关工业金属则是通胀预期上升趋势中的分歧不用怕，今天虽然一致走强，但是它其实延后了分歧的节点，因为指数我们明天看尾盘可能有回落，所以明天 2 点半前后这两个方向要小心一点。

工业金属已经调整过，所以相对来说可能更强。至于消费，昨天我们期待的社零数据转负之后可能有政策刺激的预期，已经在国家上午定掉了科技线之后，那只能认错了。策略上还是围绕前面说的两条主线来博弈。#股票

[十校蔚 @Gaomin413]

半导体材料的分歧在村长发话的刺激下，日内修复。而工业金属则在水下调整。这两条主线的逻辑已经跟大家分析过了。半导体上游材料涨价博弈的是中报业绩预期，而相关工业金属则是通胀预期上升趋势中的分歧不用怕，今天虽然一致走强，但是它其实延后了分歧的节点，因为指数我们明天看尾盘可能有回落，所以明天 2 点半前后这两个方向要小心一点。

工业金属已经调整过，所以相对来说可能更强。至于消费，昨天我们期待的社零数据转负之后可能有政策刺激的��期，已经在国家上午定掉了科技线之后，那只能认错了。策略上还是围绕前面说的两条主线来博弈。#股票

[十校蔚 @Gaomin413]

下周操作可以开仓消费板块，银行保险，工业金属这些传统行业。海峡开放以后，工业金属里面叠加了半导体上游材料的可以多看看，比如钨和钼，以及一些同时具备传统行业和半导体的跨界品种。

[十校蔚 @Gaomin413]

这两天表现强势！

[十校蔚 @Gaomin413]

市场已经走出了两条主线，先说指数，今天回落之后可以做加法，明天周三大概率有根阳线。

题材方面目前强势的有两个方向，一是之前提示过的工业金属里面叠加了半导体材料概念的钨和钼，它们有涨价预期也有老根属性，不管风格怎么切换，科技线抱团怎么波动，作为���游材料的它们中期都会受到提振。精密铜箔的属性也类似，但相关性更��，除了 AI 需要，锂电池也需要铜箔。除了金属，今天非金属的半导体材料也在走强。

第二个风格，提前博弈中报业绩这条线。大 A 喜欢提前博弈，利好出来再兑现。所以锂电池、 MLCC、 CPO 和光纤这些中报业绩预期好的今天也强。

[十校蔚 @Gaomin413]

这两天表现强势！

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下周操作可以开仓消费板块，银行保险，工业金属这些传统行业。海峡开放以后，工业金属里面叠加了半导体上游材料的可以多看看，比如钨和钼，以及一些同时具备传统行业和半导体的跨界品种。

[十校蔚 @Gaomin413]

市��已经走出了两条主线，先说指数，今天回落之后可以做加法，明天周三大概率有根阳线。

题材方面目前强势的有两个方向，一是之前提示过的工业金属里面叠加了半导体材料概念的钨和钼，它们有涨价预期也有老根属性，不管风格怎么切换，科技线抱团怎么波动，作为上游材料的它们中期都会受到提振。精密铜箔的属性也类似，但相关性更广，除了 AI 需要，锂电池也需要铜箔。除了金属，今天非金属的半导体材料也在走强。

第二个风格，提前博弈中报业绩这条线。大 A 喜欢提前博弈，利好出来再兑现。所以锂电池、 MLCC、 CPO 和光纤这些中报业绩预期好的今天也强。

[十校蔚 @Gaomin413]

之前就说消费和红利将在未来两周走强，逻辑是海峡开放是不利于科技线抱团，而利于消费和传统行业的。但过去两周大家也都看到了，美伊在消息面上反复折腾，加上纳指和韩指也在发力，所以 A 股的风格也是来回摇摆，时而科技时而消费。

但根据目前的消息面，再结合周五大 A 科技线高开低走，传统行业走强的表现来看，这次可能真的要开放了。短期来看不利于科技线的因素其实不少，主要还是流动性收紧。

1.是市场对于沃什加息的担忧，因为石油的产能恢复有一个过程，就算海峡开放油价也难以快速回落到 3 月以前 60 美元的水平，所以通胀走高带来的加息预期还在。

2. 韩指开始来去杠杆上涨的动能减弱了，现在大 A 的量化也会盯着韩指和纳指期货这两个指数来决策，而纳指则因为 Space X 上市 15 天后会纳入，流动性可能受限，加上技术图形不好看，短期可能要承压。

3.是大 A 的长鑫 IPO， 中信预计前 5 ��交易日需要 4000 亿量能，换句话说，分给其他标的的炒作的量能就少了。我对短期科技线的判断是，这周四美联储会议之前先踩出另一只脚，之后在市场看到沃什没有那么硬之后出现强劲反弹，但会提前交易长新 IPO 抽走流动性的预期，所以在端午节后 22~30 号期间冲高回落。

[十校蔚 @Gaomin413]

@sszcw 下周操作可以开仓消费板块，银行保险，工业金属这些传统行业。海峡开放以后，工业金属里面叠加了半导体上游材料的可以多看看，比如钨和钼，以及一些同时具备传统行业和半导体的跨界品种。

[十校蔚 @Gaomin413]

下周操作可以开仓消费板块，银行保险，工业金属这些传统行业。海峡开放以后，工业金属里面叠加了半导体上游材料的可以多看看，比如钨和钼，以及一些同时具备传统行业和半导体的跨界品种。

[十校蔚 @Gaomin413]

之前就说消费和红利将在���来两周走强，逻辑是海峡开放是不利于科技线抱团，而利于消费和传统行业的。但过去两周大家也都看到了，美伊在消息面上反复折腾，加上纳指和韩指也在发力，所以 A 股的风格也是来回摇摆，时而科技时而消费。

但根据目前的消息面，再结合周五大 A 科技线高开低走，传统行业走强的表现来看，这次可能真的要开放了。短期来看不利于科技线的因素其实不少，主要还是流动性收紧。

1.是市场对于沃什加息的担忧，因为石油的产能恢复有一个过程，就算海峡开放油价也难以快速回落到 3 月以前 60 美元的水平，所以通胀走高带来的加息预期还在。

2. 韩指开始来去杠杆上涨的动能减弱了，现在大 A 的量化也会盯着韩指和纳指期货这两个指数来决策，而纳指则因为 Space X 上市 15 天后会纳入，流动性可能受限，加上技术图形不好看，短期可能要承压。

3.是大 A 的长鑫 IPO， 中信预计前 5 个交易日需要 4000 亿量能，换句话说，分给其他标的的炒作的量能就少了。我对短期科技线的判断是，这周四美联储会议之前先踩出另一只脚，之后在市场看到沃什没有那么硬之后出现强劲反弹，但会提前交易长新 IPO 抽走流动性的预期，所以在端午节后 22~30 号期间冲高回落。

[十校蔚 @Gaomin413]

今晚复盘了一下，周末关于看空科技线，看多传统行业的声音较多。但我已经找到应对风格切换的优势解法。不管他炒 AI 还是炒老端方向，都能占据主动。看完我的观点，心里就有底了。

[十校蔚 @Gaomin413]

今晚复盘了一下，周末关于看空科技线，看多传统行业的声音较多。但我已经找到应对风格切换的优势解法。不管他炒 AI 还是炒老端方向，都能占据主动。看完我的观点，心里就有底了。

[十校蔚 @Gaomin413]

@chaolei23647772 跌破31.63就跑。13日线如果后续有支撑，再结合板块情况，选择开仓，��观望这个票走势。

[十校蔚 @Gaomin413]

CPO 的科技线大票虽然长期看好，但短期减点仓位吧！科技太需要量能了，得等长鑫IPO 之后，量能恢复才行。

[十校蔚 @Gaomin413]

Congratulations @elonmusk ! Another giant leap for mankind! I hope I get to visit Mars or Saturn in my lifetime.

[十校蔚 @Gaomin413]

@wang_xiaoshen @CXLH22 王哥，你在高潮能熄得住🔥吗😆

[十校蔚 @Gaomin413]

@Lson2020 可以看看工业金属啊

[十校蔚 @Gaomin413]

科技半导体走弱两大核心原因：
①台海交流开放预期升温，资金从抱团的科技板块分流。
（此前就出现过该联动规律）
②美伊有望达成协议，国际油价上涨预期反转，高油价带来的生产成本压力解除。