Sean

tech @Meta

[Sean @HeXuhang]

@TJ_Research 说白了就是 elon premium 不稀缺了

[Sean @HeXuhang]

14.3.2 new wave

[Sean @HeXuhang]

@TJ_Research 大科技的capex 都跑去做为硬件公司的eps了，自己的eps 只受每年的折旧的影响 影响还不是很大 如果自身业务增速不能匹配capex 增速，那么未来多年累积的折旧会吞噬 所有的eps。如果想继续维持eps 增速，要么减少capex，或者裁员 减少opex。

[Sean @HeXuhang]

@TJ_Research 大科技的capex 都跑去做为硬件公司的eps了，自己的eps 只受每年的折旧的影响 影响还不是很大 如果自身业务增速不能匹配capex 增速，那么未来多年累积的折旧会吞噬 所有的eps。如果想继续维持eps 增速，要么减少capex，或者裁员 减少opex。

[Sean @HeXuhang]

@Tsla99T 订阅了你的ytb 会员 麻烦加一下 😅

[Sean @HeXuhang]

@weberzzzzz @CharlesXBoy @Tsla99T @Lemonade_Inc 当时入群就是为了看老于的硬核科普和分析 cat 就是个复读机

[Sean @HeXuhang]

@Tsla99T @Lemonade_Inc 50% 其实只是按照里程的保险部分 其他部分的保险还是一样的 所以应该也便宜不了多少

[Sean @HeXuhang]

@CharlesXBoy @Tsla99T @Lemonade_Inc 从之前股东大会提问的时候就觉得这人不行了

[Sean @HeXuhang]

@David_yc607 fsd 入华有什么消息吗

[Sean @HeXuhang]

@David_yc607 你觉得 cybercab 假如四月份真的量产了 这些车谁来own呢 特斯拉会直接直营吗 目前来看 只有Austin 才有无人的robotaxi 这么多车如何铺开呢

[Sean @HeXuhang]

@Tsla99T 我觉得大部分人都低估了 自动驾驶的难度了 以为有算力 有数据就可以了 build model arc 的难度可高多了 更何况 还没有数据

[Sean @HeXuhang]

@TJ_Research 能有啥泡沫 又不是只有LLM 才是AI

[Sean @HeXuhang]

@tj_research 如果这轮AI 只有类chatgpt应用那就有泡沫， 如果自动驾驶真的实现 那就一点泡沫都没有

[Sean @HeXuhang]

@tj_research mstr 是不是可以关注下 感觉mNAV 下降了不少

[Sean @HeXuhang]

今天感觉是第一次 uber 跌特斯拉涨 是因Robotaxi的叙事 感觉市场开始慢慢buy in 了

[Sean @HeXuhang]

@Tslachan @SawyerMerritt @KimJoonSung @JoeTegtmeyer @Seung4680 @Tesla @HoneyJamTesla @wholemars @heydave7 @OzzJayy @robotaxi $66.83

[Sean @HeXuhang]

特斯拉应该已经validate过更大的area了 现在的形状只是geo fence 暂时画的 应该马上就会继续扩展🧐

[Sean @HeXuhang]

@Tsla99T @beefcubee 等一波26年底 22年refresh/hire进来的 vest 发完

[Sean @HeXuhang]

很���人其实低估了马斯克对于top talent 吸引力这件事本身的含金量 相比meta 天价挖人 马斯克成立xAI 只用了一张饼