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【前引け速報】人気10銘柄　10/20 11:30時点

ソフトバンクG　-5%台（下げ幅拡大）
フジクラ　-4%台（下げ幅縮小）
古河電気工業　-3%台

上昇1・下落5・小動き4
半導体5銘柄中3銘柄が小動き

#日本株 #ソフトバンクグループ #フジクラ #古河電工

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米国の半導体株は反発したのに、
けさの東京はなぜ下げたか。

前日の米国市場では、
半導体株が9日ぶりに上昇。
本来なら東京にも追い風です。

ところが重荷が2つありました。
1つは世界的な国債安。
フランス国債から米国債へ広がり、
米長期金利は5%台に。
将来の利益に期待する株ほど、
金利が上がると割高に見えます。

もう1つは韓国株の下落。
AI関連の新規上場株が
初日に約3割安となり、
投資家心理が悪化しました。

見ておきたいのは、
海外の金利と隣の韓国市場。
米国の株高だけでは決まらない日です。

▼図に出てくる銘柄
ソフトバンクグループ
アドバンテスト
東京エレクトロン

けさの東京は、前日の米国より
海外の金利と韓国市場の下げに
引っぱられました。

#日本株 #半導体 #長期金利 #ソフトバンクグループ #アドバンテスト #東京エレクトロン

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【保存版】AI・半導体関連 50銘柄マップ

「AI関連」と一口に言っても、
役割はこんなに分かれています。

① 製造装置 16社
② 材料 9社
③ 半導体そのもの 5社
④ 部品・電線 8社
⑤ データセンター・IT 7社
⑥ AIソフト・投資 5社

相場が大きく動いた日に、
どこが売られ、どこが残ったかを
見比べるのに使ってください。

#日本株 #半導体 #AI関連 #東京エレクトロン #アドバンテスト #ディスコ #フジクラ #ソフトバンクグループ

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【保存版｜ビジネス解説】SHIFT
テスト業界で、同業の3倍超の規模。

▼同業と比べると
売上の伸びも利益率も一番。
同業は売上減や赤字の会社も

▼何で稼ぐか
テストと開発が約4割ずつ。
利益率はテストが高い

▼強み
・売上の約86%が常連客
・AIを使った案件が約27%

▼気をつけたいところ
人の数で売上が決まる「人月型」。
AIで抜け出せるかが焦点

#日本株 #SHIFT #ビジネス解説

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米国のメモリー株の上げ下げは、
なぜキオクシアに響くのか。

10/19の米国市場で、
先週売られたメモリー株が反発。
半導体株指数も9日ぶりに上げた。

カギは合弁相手のサンディスク。
四日市と北上の工場を共同で運営し、
同じフラッシュメモリーを作る。
だから相手の株価は連想されやすい。
マイクロンも業界の景気の目安だ。

一方で不安も残る。
AIクラウドはメモリーの買い手。
その借金への不安で株は続落した。
キオクシアも先週は、
中国勢の追い上げ懸念で急落した。

▼図に出てくる会社
キオクシア：データ保存用メモリー
サンディスク：キオクシアの合弁相手
マイクロン：米国のメモリー大手

キオクシアを見るなら、
前の晩の米メモリー株も
あわせて確かめておきたい。

#日本株 #半導体 #メモリー #キオクシア #サンディスク #マイクロン

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円安158円台、
日本株のどこに効くか。

19日のNY市場で円売りが進んだ。
米国の金利上昇で日米の金利差が
広がり、原油高も円売りを促した。

効き方は、輸出と輸入で分かれる。
自動車など輸出の多い企業は、
円換算の利益が増える方向。
電力・ガス・食品など輸入の多い
企業は、燃料や原料が高くなる。

代表例はトヨタ。
8月に業績予想の前提を
1ドル160円に見直した。
1円の円安で営業益は約500億円増。

見ておきたいのは2つ。
いまの水準と各社の想定の差、
そして政府の介入への警戒。
7月末は164円近くで介入があった。

▼図の中の会社
輸出の代表例：トヨタ自動車

円安は輸出に追い風。
ただ158円台は、トヨタの想定の
160円にはまだ届いていない。

#日本株 #円安 #為替 #トヨタ

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【決算おさらい｜日本モーゲージS】
4〜6月は好調。
でも会社の予想は減益のまま。

▼4〜6月（前年比）
・売上 +12%
・営業利益 +34%
・3つの事業すべて増益

▼主力の住宅ローン
フラット35の件数が +25%

▼進み具合
通期の営業利益予想（−15%）に
4〜6月だけで約3分の1が届いた

配当予想は30円で据え置き。
次は4〜9月の決算に注目

#日本株 #日本モーゲージサービス #決算 #住宅ローン

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【注目決算｜SHIFT】
予想を超えて着地。
決算の翌日はストップ高。

▼今期（9〜8月）
・売上 +25%
・営業利益 +15%
・6〜8月の営業利益 +69%
どれも会社予想を上回った

▼AIを使った案件が急増
売上に占める割合は
四半期で約3%→約27%へ

▼来期の会社予想
営業利益 +23%
強気の目標は +55%

注意点：利益は会社が目標にする
「調整後」。最終利益は今期−8%

#日本株 #SHIFT #決算 #AI

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【保存版】日経平均は、半導体2社で約2割

日経平均は株価の高い会社ほど重い。
上位3社で約3割を占める。

TOPIXは上位10社でも約4分の1。
上位には銀行が3社並ぶ。

同じ日でも2つの動きがずれるのは、
中身がこれだけ違うから。

#日本株 #日経平均 #TOPIX #アドバンテスト #東京エレクトロン

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次のIPO（10/30〜11/25）
6社とも、グロース市場です。

▼6社のうち3社が「AI」
・10/30 トグルHD
　AIで土地を仕入れて売る
・11/4 Allganize HD
　企業向けのAIエージェント
・11/25 TOKIUM
　経理のAIエージェント

公開価格はまだ未定。
保存して上場日に見返してください。

#日本株 #IPO #トグルホールディングス #MabGenesis #Allganize #estie #RECEPTIONIST #TOKIUM

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年末までの予定（10/22〜12/30）
カレンダーにまとめました。

▼特に予定が重なる日
・10/29 FOMC＋米GDP
　Microsoft決算も
・10/30 日銀＋東京CPI
　Amazon決算も
・12/10 FOMC＋米CPI
・12/18 日銀＋全国CPI

金枠は金融政策の日。
時刻はすべて日本時間です。

#日本株 #米国株 #FOMC #日銀 #Meta #Microsoft #Amazon #Apple

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第一ライフの豪州での買収提案、
株主は何を見ればいいか。

豪州子会社のTALが、
年金保険のチャレンジャーに
買収を提案した。
TALはすでに約2割を持ち、
残りの約8割も買う案。

チャレンジャーは老後向けの
年金保険が主力。
国内が人口減で伸びにくいなか、
海外で稼ぎを広げる一手になる。

一方で、株主が見ておきたいのは
高く買いすぎていないか、
自社株買いなどの還元に
影響が出ないか、の2点。

チャレンジャー株は発表日に
約17%上がった。
提案は精査が前提で、
相手の取締役会は検討中。
持ち株の一部は25年に
MS&ADから買ったもの。

▼図に出てくる会社
生命保険：第一ライフグループ
損害保険：MS&AD
豪州：TAL・チャレンジャー

海外の年金で稼ぎを広げる一手。
株主が見るのは、値段と還元。

#日本株 #保険 #M&A #第一ライフグループ #MSAD

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原油が100ドル割れ。
日本株のどこに効くのか。

きっかけは米国の対ロシア制裁停止。
ロシア産の石油が出回る見方で、
午後に原油先物が下がった。

効き方は業種で逆になる。
資源株は、原油安だと利益が減る側。
INPEXは朝、原油高で逆行高だった。
AI・半導体株は、朝に売られた側。

午後は米ハイテク株の先物が上昇。
エヌビディアCEOの強気発言もあった。
東京でもAI株に買い戻しが入り、
日経平均は下げ幅を縮めた。

まず見るのは、原油が100ドルの
節目をはさんでどう動くか。
朝と午後で、向きが変わった一日。

▼図に出てくる会社
資源：INPEX
AI・半導体：アドバンテスト、東京エレクトロン
米国：エヌビディア

原油安は、資源株には重し、
AI株には買い戻しの材料になった。

#日本株 #原油 #INPEX #アドバンテスト #東京エレクトロン #エヌビディア

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トヨタが全車種をSDVに。
車を売った後、誰がどう稼ぐのか。

SDVはソフトで進化する車。
約50の全車種に2030年までに、
独自のソフト基盤アリーンを載せる方針。

狙いは売り切りからの転換。
買った後もソフトを更新し、
機能や更新で課金して稼ぐ形へ。
業績への効き方は、
課金がどこまで広がるかしだい。

10月19日の株価の反応は分かれた。
トヨタ株は小動き。
KINTOに課金の仕組みを出す
ビープラッツには思惑の買い。
一時ストップ高まで買われた。

▼図に出てくる会社
トヨタ自動車：SDV化の主役
KINTO：トヨタの車のサブスク
ビープラッツ：サブスク課金の基盤

車は売った後も稼ぐ形へ。
誰が課金の仕組みを担うかが焦点。

#日本株 #SDV #トヨタ #トヨタ自動車 #ビープラッツ

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【注目決算｜バイセル】
上期は営業利益+91%の大幅増益
足元の9月月次は明暗が分かれた

上期（1〜6月）
売上+51%、純利益+114%
通期の純利益予想も上方修正
来期の営業利益目標は200億円へ

9月の月次（仕入高の前年比）
出張訪問買取は+33%
訪問数は今期最大
店舗買取は−6%で前年割れ

注意点：店舗は金相場の影響を受けやすい
前年9月の急騰の反動と会社は説明
次の10月月次は11/13の予定

#日本株 #バイセル #リユース #月次

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【決算おさらい｜東宝】
3〜8月は減益。でも株は19日に急反発
決算説明で「ゴジラ-0.0」に自信

営業利益は約310億円で前年から約2割減
純利益は約4割減
前年の「鬼滅の刃」「国宝」の反動と
海外配給への投資で経費が約2割増

通期の純利益予想は約480億円に上方修正
ただし持ち合い株の売却益で一時的
本業の利益予想は据え置き

11/3公開の「ゴジラ-0.0」は
海外の上映国が前作の約1.6倍
自社配給も北米から欧州・アジアへ

注意点：会社の予想は一定のヒットを
織り込み済み。上積みは出足しだい

#日本株 #東宝 #ゴジラ

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ニデック株は、なぜ
約10年ぶりの安値まで売られたか。

重しは、不正の後始末。
会計不正、品質の不適切行為、
決算に監査意見がつかない状態。
材料が一つずつ積み上がった。

10/16には調査委が、
創業者ら9人に賠償責任と結論。
会社は法的措置を検討する。
週明けの株価は安値を更新した。

見ておきたいのは2つ。
監査意見を得られるか。
会社は10月中の取得を目指す。
もう1つは内部管理体制の確認書。
特別注意銘柄の解除と
上場維持に関わる。
報告書の公表は10/20めど。

▼図に出てくる会社
ニデック（モーター大手）

不正の後始末で売られた。
上場維持の条件がそろうかが、
次の節目になる。

#日本株 #ニデック #会計不正

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食品の税だけ下がると、
外食株はなぜ動くのか。

答えは、税の差。
食品の消費税は来年4月から
約2年、1%に下がる方針。
店内で食べる外食は10%のまま。
差は2ポイントから9ポイントへ。

外食側の心配は客離れ。
前回2019年に差がついた時は、
客数が一時、約5%減った。
店内飲食が中心の店ほど響く。

一方で後押しの話も出た。
首相は先週末、外食の支援に
プレミアム商品券なども検討と表明。
週明け、ぐるなびはストップ高。

まず見たいのは、支援の中身と
店内の客数の動き。
支援はまだ検討の段階。

▼図に出てくる会社
店内飲食が中心：すかいらーく、サイゼリヤ
飲食店を支える：ぐるなび

外食株はいま、税の差の重しと
支援策の後押しの綱引き。

#日本株 #消費税減税 #外食 #すかいらーく #サイゼリヤ #ぐるなび

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【後場速報】人気10銘柄　10/19 14:01時点

ソフトバンクG　-3%台
レーザーテック　-3%台
東京エレクトロン　-2%台

上昇1・下落6・小動き3
半導体5銘柄中3銘柄が下落

#日本株 #ソフトバンクグループ #レーザーテック #東京エレクトロン

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太陽誘電・村田・イビデンは、
なぜAI株と一緒に売られたか。

答えは、稼ぎ先が同じだから。
AIサーバーの注文が増えると、
部品と基板の注文も増える。

コンデンサー（MLCC）の
太陽誘電・村田製作所は、
AIサーバー向けで業績が伸びた。
イビデンはAIサーバー向けに
ICパッケージ基板を増産中。

裏返すと、AI投資が続くかへの
不安には、部品株も反応する。
まず見るのは、米国のAI投資の
動きと、部品の受注の勢い。

けさは米AIクラウドの
コアウィーブが再び下げ、
借金への不安が広がった。
午後1時すぎ、太陽誘電は約6%安。

▼図に出てくる会社
コンデンサー：太陽誘電・村田製作所
基板：イビデン

AIサーバーで稼ぐ部品株は、
米国のAI投資不安と一緒に売られた。

#日本株 #電子部品 #AI #太陽誘電 #村田製作所 #イビデン #コアウィーブ