Jason

[宋宋 @songsong]

说的是体制内的生存手册吧
也算是一个巨大的信息差了

[泥伏雷闯关记 @Nicole_yang88]

港股券商有些功能做的都很不错…

[Ethan｜局观 @InsideOutInvest]

澄清一个错误：盈透开户并未禁止中国居民开户，开户时居住国家/地区 选择中国作为前置条件，盈透把分区划分到美国证监会监管下 有这个前置条件 虽然地址是境外 但是美国没有配合CRS交换义务 所以不会产生CRS交换信息

[水Lane💧 @VentLane]

按比例搭建组合，
可能赚不到最高收益。
但能把波动损耗控制在自己能承受的范围。
在市场下跌的时候，
不能被洗出去。
依然扛得住、熬得住。

[中年码农 @qtdevlop]

说个颠覆认知的冷知识：美国人根本不用抢纳指，因为他们的养老金在自动买入美国科技。
别以为美国社保会炒股，真正的大佬是401(k)。普通人工资一到账，系统自动扣款定投，默认买目标日期基金，底层全是标普500和纳指。绝大多数美国人连K线都不看，甚至不知道自己的退休金在自动加仓英伟达。
美国人每年放进401(k)的钱里，有将近三成约2358美元被动流入了七巨头。这才是美股科技巨头永远有接盘资金的真相。
再看看咱们，广发纳指限购2块钱，场内溢价10%。散户为了买点美股科技，天天算额度、防溢价，抢得头破血流。
人家是闭眼躺着被国家安排，咱们是扒层皮还买不到。真特么魔幻。

[Jason @Jason112630]

@wyl2035 我愿意

[Innomad 一挪迈 @innomad_io]

https://t.co/cUVGFVsETT

[Innomad 一挪迈 @innomad_io]

盈透 IBKR 自带了神级功能：定额定投。

什么意思？就和支付宝那样，你设置一个定投频率和金额，它自动帮你买入碎股，凑成你要的金额数

攒股票神技！这个功能嘉信没有！

[allincrypto 熬鹰资本 🇨🇳 @thankUcrypto]

回本遥遥无期，只可能加大本金了。

[美股OK哥 @artinmemes]

冷知识

从2014年5月开始，跟着佩洛西的公开披露买卖，跟到现在12年，一共大约200次操作，年化大约21%

比同期一直拿着标普ETF累计多赚550%

[Jason @Jason112630]

@jacksockkk 不是同行能约不？

[期权坤哥 | Sober CFA @Amy6Tina]

https://t.co/18kIMNhD8I

[Web3香克斯 @yunfan716]

我反复调研了，这个QQQ增强版真是个好东西！近一年涨幅10.24%，分红再分10个点。近一年总回报22.5%。

JEPQ这支ETF名叫摩根大通纳斯达克收益增强ETF，每月分红。

是我看到@Wallet_Journey 辉哥分享的，以前只定投QQQ，牛市确实更好，如今牛市走了，那QQQ性价比没那么高了。

对于JEPQ，我仔细一研究，真好啊。尤其适合走完牛市的行情，而且抗跌，还有分红，熊市走起来稳妥。

jepq本质是牺牲一部分股价上涨，换取每月高额分红。

每个月拿分红，分红还可以去打野，买一些成长股。而且底仓还是QQQ，波动性更低，回撤小，流动性足。

在牛市是跑不过QQQ的，牛市已经过去了，我认为QQQ过不赢JEPQ。

[看不懂的SOL @DtDt666]

纳斯达克100和标普500历史统计

从指数诞生以来，完整还原了历史统计数据。

第一,波动频率。

纳指100全级别的下跌频次,都显著高于标普500。

光是1%级别的小跌,纳指100平均每年要比标普500多20次左右。

一年250个交易日,多20次。等于你每两周就要多挨一刀。

大部分人不是被熊市打垮的,是被这种高频的小波动磨走的。天天看盘,天天心跳,拿不住就卖了。

第二,大跌周期。

10%以上的中级回调,纳指100几乎年年发生。标普500平均1.1年一次。

20%以上的熊市级别下跌,纳指100平均2.7年一次。标普500要6到8年才出一次。

意味着你拿纳指100,几乎每年都要经历一次账户浮亏10%以上。每隔两年半,要扛一次20%级别的暴跌。

标普500的持有体验,完全不是一个量级。它给你喘息的时间。

第三,极端下跌。

30%以上的重大熊市,两个指数都是8到10年一遇。这一条,两者打平。

但深度不一样。

纳指100的历史最大回撤,远高于标普500。2000年互联网泡沫破裂,纳指100最大回撤82.9%。

82.9%是什么概念。100万进去,剩下17万。要涨回100万,需要涨485%。

同时，标普500同期的回撤要浅得多。这就是科技成长板块的代价。涨的时候弹性大,跌的时候没有底。

[Innomad 一挪迈 @innomad_io]

经常有人问，盈透账户为什么买不了 xxx

其实都是交易权限问题，比如杠杆ETF，默认就是没打开的

不知道怎么申请交易权限，盈透账号就算白开了

[期权坤哥 | Sober CFA @Amy6Tina]

https://t.co/p7hbWLKGt4

[硅谷居士 @SVScholar]

半导体基金SMH里权重最高的四个公司是英伟达、博通、台积电和美光。

他们的利润都在高速增长。

到明年这个时候，SMH有可能翻番。

如果你有闲钱，我建议尽快加仓，别等了。

#smh #半导体 #ai

[期权坤哥 | Sober CFA @Amy6Tina]

https://t.co/gQxxhivlnc

[期权坤哥 | Sober CFA @Amy6Tina]

详细介绍了佩洛西最爱用的期权策略

实战中如何收益最大化？

玩期权的人90%都不知道！？

[Kimberly @king1818888]

美股有一种反复做的收租方法：先卖 Put，再卖 Covered Call，一轮接一轮。

为什么我会长期拿着特斯拉，股价没怎么涨，账上却还是挣钱？方法就是这个。

长期看好一只美股，就按这个顺序转：卖 Put → 被行权接货 → 卖 Covered Call → 被行权出掉 → 再卖 Put。一边把持股成本压下去，一边每月收权利金。

可执行模板如下。

一、还没持仓时：用现金担保 Put 等着买（边等边收钱）

适合：长期看好，但现价略贵，想等跌一点再买。

操作（以 AAPL 为例，现价 $190）

卖 1 张虚值 Put：行权价 $170（比现价低 10–15%），30 天到期，权利金 $3/股（一共 $300）。

账户留足现金：$170×100 = $17,000（现金担保，不当裸卖）。

三种结果：

• 股价 ≥ $170：期权作废，白拿 $300，下个月继续卖 Put。
• 股价 < $170：被行权，按 $170 买进 100 股，实际成本 = $170 − $3 = $167（比现价便宜）。