落叶

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[落叶 @JINGLEE002]

股市有回调预期，但周期还未结束，在于业绩超预期和超强的业绩指引。另一，庞大的ai资本开支蚕食自由现金流，加上长债收益率上涨带来企业发债成本上升，科技股逐步减少股票回购，像meta被迫去一级市场融资，回购减少，spacex 等马上接连上市，叠加货币收紧预期，这对市场流动性是非常大的考验。

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���什上任第一份非农数据还是引爆了加息预期，新增大幅超预期，前值也大幅上修，美债尤其短债收益率飙升，金银股市债应声大跌。主要还是要警惕能源通胀，已有传导至服务业态势，服务业通胀固有粘性，即便油价回落，通胀短期也难以回落。

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@kevincodex @gitlawb real usage，bring the token to real ai native ecosystem

[落叶 @JINGLEE002]

美伊谈判无论双方再怎么拉扯事实都已进入最后阶段，离双方达成共识的时间窗口越近，市场逐步押注油价得到控制，通胀预期得意一定程度降温，长债收益率也会随之下行，为之前焦灼的货币政策打开空间，但要注意的是上月的cpi与ppi已经显出能源通胀开始传导到服务通胀，要注意引发服务通胀的粘性。

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@PhyrexNi 这种东西都不需要科普，也谈不上科普，该懂的人自己就懂，不懂的人说了也不懂，看完就忘，因为大部分都连基本金融常识和概念都没有，连国际收支平衡表都不会看，也理解不了里面的勾稽关系。单汇率的资本流动的双向影响展开讲讲一年还不一定讲清楚。

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@PhyrexNi 电力需求长期没毛病，电力板块这两年一直在上涨趋势中，但能否复制芯片存储这样的行情还是要看供需矛盾，芯片是极其有限的产能与爆发的需求之间的矛盾达到极致，供给侧本身就是寡头垄断，产能扩建周期长，��电力又一另外的市场格局，目前主要是美国电力基础设施建设有些慢，像我们的电网甚至还往外输电

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@PhyrexNi 软肋始终是美债，无论关税还是中东停火，每次长债收益率飙升到临界区间，都会触发，最新的30期美债��益率拍卖中标利率都历史性的5.1%，30日债收益率突破4%，英国和德国收益率都在创纪录，在长债收益率即将创纪录的时候，特朗普政府必将taco

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由于通胀和加息预习升温，各国长债收益率飙升，日本下月可能加息，风险资产承压，重点关注即将到来的英伟达财报及下月沃什上任后第一次fomc会议及6月的通胀和就业数据。好的是目前通胀看分项主要是来自能源，是有可能随着伊朗问题的推进逐步消化，而且每次长债收益率触及临界区域，特朗普总是taco

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@kevincodex u can try more LLM from china like deepseek kimi, though xiaomi mimo probly have more free tokens

[落叶 @JINGLEE002]

@PhyrexNi 本质上微策略就是资本碍于一些��件想间接合规持有btc的所摆在台前的一种形式，背后包括全球最大的资管们 各国养老金 各大商业机构等，本质上看的是每一股里所间接持有的btc数量，是一种币本位，只要对btc需求一直在，那么这场融资游戏就会一直滚下去。

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[落叶 @JINGLEE002]

联邦基金有效利率今年第一次意外下降1个基点，sofr利率最近也连续下降到一个月来的最低值，准备金重回3万亿，货币市场整体显示出流动性宽裕。

[落叶 @JINGLEE002]

目前btc回踩ma20和120交汇处后上涨，多条均线已经开始逐步多头排列，只��价格不跌破，ma120会走平直至拐头向上，最重要的压力在84000和ma200附近，筹码和卖压是真实存在的，如果���破这区间，后面就是一马平川。clarify法案最争议的稳定币收益目前达成折中方案，法案有望成为今年行情重要导火索。

[落叶 @JINGLEE002]

@PhyrexNi @qinbafrank 准确的说，阿联酋选择此时退出背后折射出海峡还将持续受阻，强化了全球能源供应在以后很长一段时间都会出现短缺的预期，所以市场在交易能源供应短缺的预期。在未来短缺背景下，阿联酋退出就可以开始更好的自主决策自己的产量计划。

[落叶 @JINGLEE002]

@PhyrexNi 按照木头姐一直说的，这是一次市场价格重置。判断牛熊最根本的是宏观周期与基本面有无根本逆转，目前宏观趋势未变，btc基本面也未变，过去几个月与全球货币相背离的主流资产基本只有btc。还有种说法，etf和机构增持是将价格推上12w的真实原因，而剔除这个因素，6w才是目前的传统周期真实价格。

[落叶 @JINGLEE002]

简单说下，比特币etf四月持续净流入，coinbase溢价率也连续两周为��，市场也已经逐步对伊朗局势脱敏，但油价还会维持在高位反复。
盘面上比特币目前已经站上下降趋势线，同时也站上ma120，均线集体多头排列。但不可否认上方阻力重重，根据URPD,只有真正站稳84000，上方才畅通无阻，拐点已到，静观其变

[落叶 @JINGLEE002]

@LaoYao_crypto @fyfone 看到币圈没啥文化的一堆人天天喊单传销 骂战 污言秽语 擦边黄色 满嘴生殖器，一言不合就流氓一样开骂，连会正常交流说话的没几个，一个正常人都觉得是粪坑，何况他呢

[落叶 @JINGLEE002]

@PhyrexNi 很多人想靠做期权交易赚钱，这是很难很难的，因为底层还是需要对市场行情的精准判断，长期能靠期权交易赚钱的人凤毛麟角，但如果对于已经有交易计划的人，那么期权就是对自己仓位管理的有效工具，可以提前锁定交易计划，对冲风险等等，两种不同的人效果会天差地别。

[落叶 @JINGLEE002]

@PhyrexNi 局势的发展会带来波动，但市场已经越来越脱敏，已经影响不了趋势了，包括股市也是如此。后续市场重点还是在于冲突结束时间表，特朗普政府的退税 财政刺激以及下半年货币政策预期。

[落叶 @JINGLEE002]

@LaoYao_crypto @fyfone 金融机构的首席经济学家更多的是个title和职位，在公开商业场合发表观点比较多，与学术上的经济学家是有区别的，本身容易成为攻击对象。另外，付鹏水平和过往暂且不论，但绝��部分币圈人是连基本的金融基础和逻辑都不懂的，所以他讲的内容大部分人听不懂这话一定角度也没什么错