ジュンピー

21 | 6人兄弟の2番目 | 株初心者

[ジュンピー @JPKabuTore]

ユニクロ、ついにアパレル世界2位へ。

2026年8月期の決算は、

売上高：3兆9,633億円（+16.6%）
営業利益：7,431億円（+31.7%）
純利益：5,425億円（+25.3%）

売上高でH&Mを抜き、ZARAに次ぐ世界2位になる見通し。

特にすごいのが海外事業の成長。

北米は+34.6%、欧州は+38.7%。。

[ジュンピー @JPKabuTore]

SpaceX、もはや宇宙企業なのかAI企業なのか分からなくなってきた。

NVIDIAのGPU購入に向けて、約400億ドルの資金調達を計画しているとの報道。

ロケット、Starlinkに加えてAIインフラにも巨額投資。

[ジュンピー @JPKabuTore]

半導体業界、5年で年収がかなり上がってる。

レーザーテック
1311万円 → 1681万円（+28%）

東京エレクトロン
1149万円 → 1354万円（+18%）

SCREEN HD
856万円 → 1063万円（+24%）

アドバンテスト
981万円 → 1098万円（+12%）

[ジュンピー @JPKabuTore]

スペースX、AI事業への期待でめっちゃ上がってる

[ジュンピー @JPKabuTore]

Opus 5.5 アニメーションにも長けているのか

[ジュンピー @JPKabuTore]

ゲーム理論の「囚人のジレンマ」

お互い協力すれば、
2人とも一番得をする。

でも「相手だけ裏切ったら自分が損する」と考えて、
結局2人とも裏切る。

結果、2人とも損をする。

[ジュンピー @JPKabuTore]

結局、また円安に戻ってきた。

日銀は利上げしたのに、
ドル円は再び157〜158円台。

米金利の高さと日米金利差がまだ大きく、
円を買う理由が弱い。

日本が利上げしても円安。
アメリカが利上げすればさらに円安。

[ジュンピー @JPKabuTore]

米金利5.3% vs AIブーム。

普通なら金利5%超は、
高PERのハイテク株にはかなり厳しい。

それでもAI株には資金が入ってる。

金利は株価を下に引っ張る。
AI期待は株価を上に引っ張る。

今はまだAIが勝ってる。

[ジュンピー @JPKabuTore]

AIレース、OpenAI一強の時代は完全に終わった

OpenAIがDev Dayでそこそこのモデルを出してる間に、
GoogleのGemini 4が一気に距離を縮めてきた。

OpenAI、Claude、Gemini、Grok。

数ヶ月ごとにトップが入れ替わってくるから結局誰が勝つのか本当に分からない。

[ジュンピー @JPKabuTore]

OpenAI DevDay、正直思ってたより期待外れだった。

新しいAPIやツール、dotsなど発表は多かったけど、
「AIの世界が一気に変わる」ような発表はなかった印象。

最近はClaude、Grok、Museも急速に伸びてるだけに、もう少し大きいものを期待してた。

[ジュンピー @JPKabuTore]

今日、OpenAI最大級のイベント「DevDay」。

新しいAPIやAIツールの発表に加えて、
24時間バックグラウンドで働くAIエージェントの噂も出てる。

最近はGrok、Muse、Claudeと競争も激化。

OpenAIがここで何を出してくるのかかなり注目。

[ジュンピー @JPKabuTore]

これから企業を見る時、
「従業員数」より1人当たりの売上がより重要になりそう。

AIで10人分の仕事を1人ができるようになれば、少人数でも巨大な売上を作れる会社が出てくる。

社員10万人の会社じゃなく、
100人で1000億円稼ぐ会社かもしれない。

企業価値の見方も変わりそう

[ジュンピー @JPKabuTore]

次はMicrosoftか。

MetaはMuse、xAIはGrok、
そしてMicrosoftもAIエージェントを強化して株価上昇。

最近の相場、
とりあえず自社AIを出して期待を集めれば株価上がるみたいになってきた

[ジュンピー @JPKabuTore]

このAIモデルの発表時期を見ると、
進化のスピードが異常なのが分かる。

以前は新しい世代が出るまで年単位だったのに、
今では数ヶ月、モデルによっては1ヶ月単位で更新されてる。

AIの進化、速いというより加速してる。

[ジュンピー @JPKabuTore]

これまではOpenAI、Anthropic、Googleあたりに注目が集まってたけど、

最近は
xAI → Grok
Meta → Muse

まで一気に存在感を増してきてる。

AI市場が大きくなるほど、
資金力のある巨大企業がどんどん本気になってくる。

今のトップが数年後もトップとは限らなそう。

[ジュンピー @JPKabuTore]

シルバーウィークで日本市場が休んでる間に、
米国株・金利・為替・AI株が大きく動いた。

今日はその5日分を一気に織り込む日。

連休明け、日経がどっちに動くか注目。

[ジュンピー @JPKabuTore]

今回はClaudeの勝ちって感じかな。

Opus 5.5、Astra普通に超えてる感じがする。

[ジュンピー @JPKabuTore]

AMD、ついに時価総額1兆ドルを突破。

今年だけで株価は約+185%。

AI半導体＝NVIDIA一強だったけど、
AMDにも一気に資金が入ってきてる。

しかも今では、
NVIDIA、Broadcom、Micron、AMDが全て1兆ドル企業。

[ジュンピー @JPKabuTore]

最近よく聞く「AI Slop」。

AIで大量生産された、
低品質な文章・画像・動画などのこと。

これがネットに増え続ける
↓
人間が作ったコンテンツが埋もれる
↓
AIがAI生成コンテンツを学習
↓
さらにAIコンテンツが増える

これが続けば、長期的には「デッドインターネット理論」に近づいていく

[ジュンピー @JPKabuTore]

AIによってデッドインターネット理論に近付いていってると思う