ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度

「もぐLab」見習い研究員のほりすけでございますです！地中深く潜って、誰も知らないニッチトップ企業（世界シェア1位など）を掘り当てるのがお仕事なのです！難解なBtoB企業のビジネスモデルの【お図解】と【X話題度データ】を分かりやすくレポートいたしますです！
※情報提供目的であり投資勧誘ではございません！　
#もぐLab

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こういう事を書いてますです！
#もぐLab

[アリス @ka_zo_ka_zo]

ダイナミックマップ🥰🥰🥰
自動運転の大本命🚀🚀

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X話題度みておくと、お金の行き場特に個人の動きが見えますですね
#593a #ティアフォー #もぐLab

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こちらもありますです！
#593a #ティアフォー
#もぐLab

もぐLab有料メモ 593A ティアフォー 個人投資家の見方 ― 今の過熱の先に、何をみているのか｜ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度 @KBsenyo https://t.co/Yi2fRNRlF1

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今回はX話題度面白いデータになりましたです！
#593a #ティアフォー　#もぐLab

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#593A #ティアフォー
今日もストップ高凄いなのです！
Digってみました！

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#593A #ティアフォー
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#ティアフォー　#593a
凄い動きです😳
なんで、こんなに注目されてるのかDigると見えてるくるです🪏
#もぐLab

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金利怖いですねぇ
誰かこそこういう時何買えばとなったらニッチトップ企業なのですです！
#もぐLab

[… @hirosetakao]

米10年債が重要な水準の4.75%を上回りました。不吉。

[… @hirosetakao]

米10年債が重要な水準の4.75%を上回りました。不吉。

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次回は　#ティアフォー　についてDigります！

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#ダイフク
#6383　についてのDigレポートなのです。

【もぐLab研究レポート】6383 ダイフク ～世界シェア長年No.1！「自動倉庫」と「半導体搬送」で世界を動かすマテハン王者～｜ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度 @KBsenyo https://t.co/xRSfQXCDkL
#もぐLab

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#テラドローン #278A
監視してますです😊

[ひびっち @hibitti]

キオクシアからテラドローン行ってるチンパンジーたくさん居そう

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#593A #ティアフォー
もちろん監視してますです。
X話題度スコア面白いデータ取れると思いますです。
時が来たら解説してみたいです🪏
#もぐLab

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@kabujournal 僕も負けないように日本株Digります🪏

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@kabujournal noteのスキありがとうございますです🪏
https://t.co/Rw6mT4LbfZ

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さーて次は何Digるかな〜
#もぐLab

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7409 AeroEdgeについてDigレポートです！
個人目線は有料配信なのです🪏
https://t.co/SsjOsIRgjn

[ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度 @KBsenyo]

あわわわ、、、💦
ロボット🤖とかのニッチトップ企業探さないとですますね🪏
#もぐLab

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

エヌビディア決算会見
一番印象的だった、革ジャンのコメント

「多くの人はハイパースケーラーしか見ていないが、これは半分にもならない。例えばファクトリー向けカスタムチップなど、様々な需要がある。コンピュートは、顧客の利益を増やすのだ。」

→今後、一般産業向けやソブリン、フィジカルAI 等への需要が数字に加わってくる、と理解しました。

[ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度 @KBsenyo]

凄い分かりやすいですます。
僕もこれくらい解説できるようになりまたいです。
#もぐLab

[まみ💎握力ゴリラ🦍 @mamimumemo_kabu]

メモリ株目線で見るNVIDIA決算🦍

今回かなり重要だったのは、
数字以上にフアンCEOの説明‼️

「AIは転換点に達した」
「Compute is revenue」
「需要は加速している」

AIが実際に利益を生むようになり、

AI利用拡大
↓
より多くの計算能力が必要
↓
GPU・AIサーバー増設

という循環に入っているとの説明。

そしてVera Rubinはすでに本格量産へ。

BlackwellからRubinへ移行しても
AI需要が落ちるどころか、

Q2売上962億ドルに対して
Q3ガイダンスは1080億ドル。

これだけ巨大になっても
さらに前四半期比＋12%成長を見込んでいる。

メモリ株目線では、
ここからがさらに重要。

今回の決算自体はほぼ完璧。
Q2粗利率75.0%も会社想定通り。

でも本当に注目したいのは
この先の粗利見通し。

Q3の粗利ガイダンスは74.0%、
さらに会社側はQ4に
71〜72%まで低下して底打ちする見通しを示した。

背景の一つが、
AIインフラ投資の急拡大による
メモリ需給の逼迫とコスト上昇。

つまり、

AI需要が強い
↓
GPU・AIサーバー出荷が増える
↓
HBM・DRAM・NAND需要が増える
↓
メモリ需給が締まる
↓
メモリ価格が上昇
↓
NVIDIAの粗利には逆風

という構図。

NVIDIAにとっては
ほぼ唯一の弱点とも言える粗利低下が、

MUやSK hynixなど
メモリメーカーから見ると
むしろ追い風になっている🚀

今回のNVIDIA決算は、

AI需要はまだ加速
Rubinは本格量産
そしてメモリ価格上昇が
NVIDIAの利益率見通しにまで影響

メモリ株を持つ側から見ると、
かなり強い内容だったね💪

[ほりすけ@もぐLab見習い｜ニッチトップ株の図解とX話題度 @KBsenyo]

エヌビディア(NVDA)上がって来ましたですね💪💪
$NVDA