Ken Kodama

シンガポール在住｜起業家・投資家｜経営・投資・マクロ経済・テクノロジー・地政学・哲学を軸に、思考を言語化｜人生をもっと面白く

[Ken Kodama @Ken_reflection]

コーポレートガバナンスコードなどの施策により、アクティビストファンドはパフォーマンス良いと思ってたが、伸び悩んでるんだね。。近年ではあまりに構造変化が大きいため、非流動性資産に置いてるのは時代に合わないかもな。 https://t.co/DES8JYfVbY

[Ken Kodama @Ken_reflection]

DATを運営する者は、ちょこまか動かずに、ただただ長期保有をすれば良い。BTCが上がれば神様、BTCが下がれば詐欺師と言われるというゲームに自ら飛び込んだのだから。そのままどういう結末であれ突き抜けるしかない。もう後には引けないですよ。

[Michael Saylor @saylor]

Strategy announces a Digital Credit Capital Framework designed to strengthen Digital Credit, enhance liquidity, preserve long-term Bitcoin exposure, and support long-term value creation. $MSTR $STRC https://t.co/AUoUCtem53

[Ken Kodama @Ken_reflection]

すごい拡張。よほど、需要に対して生産量が追いついてないことがわかる。
https://t.co/hbXhaMTNSw

[Ken Kodama @Ken_reflection]

プライバシーとセキュリティに、莫大な投資をしなければ、ならないのは共通認識なので、この領域の会社は伸びます。

[ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan]

AI時代、プライバシーどう守る https://t.co/XwAjpZy4Ib

[Ken Kodama @Ken_reflection]

この方の考えは、信ぴょう性が高いです。

[日経ビジネス @nikkeibusiness]

米国国内での金銭面の格差、文化価値面における格差がここまでねじれた以上、軟着陸させられるかは難しい課題。一方、日本では、異なる観点を持った人たちが意見を言い合えるDE&I、多様化が活力となり発展を促すと考えられる。 https://t.co/kOQFsQFpRw

[BITTIMES 仮想通貨ニュース @TheBitTimes]

🇸🇬 ハイパーリキッドに投資家警告

シンガポール当局
ライセンス誤認リスクを指摘

https://t.co/HsdBwderu5

[ロイター ビジネス @ReutersJapanBiz]

ポリマーケット、年換算売上高10億ドル突破　予測市場の成長鮮明 https://t.co/lYjOHGSWu5

[Ken Kodama @Ken_reflection]

Xは本当にノイズが多い。
人は、日々インプットするもので形成される。
だからこそ、食べるもの、入れる情報、関わる人をこれからも意識的に選んでいきたい。

[Ken Kodama @Ken_reflection]

ビットコイン、ジェットコースター中

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

マイクロン3〜5月純利益15倍、株価1割高　半導体売り圧力から急反発
https://t.co/qU7FPMTuJP

サンジェイ・メロートラ最高経営責任者は「顧客の急速に拡大する需要に対応するため、技術、製品、供給体制に過去最高水準の投資を行っている」とコメントしました。

[Ken Kodama @Ken_reflection]

私も25歳の時に、孫さんのいうことを守り、人生50ヶ年計画を立てた。iPhoneの待ち受けも孫子の兵法である。

異常なまでの先見性に加えて実行力も持ち合わせている日本の歴史的人物。おそらく、ここまでの集中投資は、社内外からのノイズが相当あっただろう。にも関わらず、それを振り切って実行する大胆な勇気に敬意を表する。

私も概ね人生50ヶ年計画は、概ね立てた計画と一致しているが、修正はつきものだ。

引き続き、学ばさせて頂きます。

https://t.co/0Qwz1VvyjZ

[Ken Kodama @Ken_reflection]

マイクロンの決算発表は、前回と同じようにキオクシアの決算発表のような華々しい内容になるだろう。まだ、構造が崩れておらずマーケットテーゼに変化なし。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

米株は下落で始まる、AIブーム過大評価への懸念－円は逃避需要で上昇 https://t.co/e4iWc8ScX8

[Ken Kodama @Ken_reflection]

まだまだ上位銘柄だけが注目されているから、まだ日本株は、伸び代が強い。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

トヨタの首位陥落が映す日本株新時代、海外評価は割安から成長市場へ https://t.co/G8CU3uTFrb

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

ソフトバンク､東京電力HD出資に意欲-孫氏｢AIデータセンター｣意識 https://t.co/pDBrG6B7GV

[日経ビジネス @nikkeibusiness]

イビデン、5000億円投資の裏にNVIDIAの「先払い」　AIインフラ270兆円経済圏
https://t.co/niE7ce51JO

☑AIデータセンター市場、2030年に270兆円規模へ
☑イビデンは顧客の「先払い」を後ろ盾に5000億円投資
☑過去1年半の株価値上がり率上位30社、9割超がAIインフラ関連に
（2026年6月）

[Ken Kodama @Ken_reflection]

押し目買い機会発生中!!
Googleは最強なので、心配は必要ないだろう。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

アルファベット株が大幅安、著名AI人材が相次ぎ競合に移籍 https://t.co/wLgvq3zvGS

[Ken Kodama @Ken_reflection]

後発でも国産への積極的な投資が必要。
LLMは価値の源であり、次世代の産業OSになる。ネットワーク効果が効きやすく、更に精度をあげ、豊富な資金を調達すれば、モデル・データ・ユーザー接点・業務ワークフロー・計算基盤を垂直統合できる企業になると、広告や金融を中心にあらゆる産業を再定義するだろう。
https://t.co/3NfP0lBOmu

[Ken Kodama @Ken_reflection]

表面上の利回りだけではなく、構造を理解しなければならない。規制とAI活用で無理な構造はすぐに通用しなくなる。これからは健全な業界の発展をしていくだろう。

[コインテレグラフジャパン - Cointelegraph Japan @JpCointelegraph]

「高利回り」の夢は詐欺だった
セルシウス創業者に永久取引禁止
https://t.co/ChJuZIDBgR

[Ken Kodama @Ken_reflection]

AIブームは、まだ健全だと思う。問題はユースケース層だが、フィジカルな電化製品にAIユースケースは組み込みやすく、日本は再工業化の恩恵を受けやすく、投資に見合う経済成長を描きやすい。プライバシーやセキュリティ関連も大きな成長を遂げるだろう。

[こば @koba_kobba]

ドットコムバブルとAIブームを比べてみた

[Ken Kodama @Ken_reflection]

金利あげないとキャリートレードがますます進むだろう。これから益々、世界の通貨、アセットクラスとアクセスしやすくなるだろう。有事の時、円高に触れない日本円を持つ意味は、どんどん薄れている。少なくとも国債水準に近い金利を出すべきである。ただ、変動金利で住宅ローンを多くの人は契約していて、不動産への影響は比較的大きいだろう。会社員層は、極めて投資の重要性を認識した方が良い。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

「金利ある政治」の時代に　長期金利上昇、高市政権に市場の目
https://t.co/F6rWuj2uHm