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Bitcoin

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@jun_song 100.000 $

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Los actuales precios del hardware para IA no tienen ningún tipo de sentido.🤯

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@fraserpricee And one Dyson.

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@Espball El PP y VOX deben ir en una lista única.

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@kimmonismus Siempre nos quedará los modelos código abierto Chinos.

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@adamscrabble 🤣🤣🤣🤣

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@Teo_Sinamin Let them extort the world while they can; if they can refine critical minerals, so can everyone else.

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@celticpopulist2 It is not the best who survive, but those who best adapt to the environment in which they live

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La información es el código base del universo.

La consciencia es lo que procesa y experimenta ese código desde dentro.

La realidad es el "software" o simulación que surge de esa interacción.

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información → consciencia → realidad.
Porqué?

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🎁 El mercado acaba de darte otra oportunidad.
Empresas que estoy vigilando en esta corrección:
🔴 $MU — La memoria es el combustible de la IA. La demanda de HBM sigue acelerándose mientras la oferta sigue limitada.
🔴 $MRVL — La conectividad será uno de los grandes cuellos de botella de los AI Factories. El mercado sigue infravalorando esa tendencia.
🔴 $COHR — Fotónica, láseres y óptica avanzada. Infraestructura crítica para la próxima generación de centros de datos de IA.
🔴 $NBIS — Una de las formas más directas de exponerse al crecimiento de la demanda de computación para IA.
🔴 $CLS — Uno de los beneficiados silenciosos de la construcción de servidores y racks para IA.
🔴 $SIVE — Pequeña, arriesgada y volátil. Pero si el CPO despega, el potencial sigue siendo enorme.
Las correcciones son incómodas.
Pero también son el momento en el que se construyen las mejores posiciones.
Dentro de unos meses nadie preguntará dónde estaba el mercado hoy. La pregunta será quién aprovechó la oportunidad.
¿Qué acción estás comprando en esta caída? 👇📈🚀

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Durante años, la carrera de la IA se centró en una sola pregunta:

¿Quién tiene más GPUs?

Pero esa ya no es la pregunta correcta.

El verdadero desafío ahora es otro:

¿Cómo consigues que 100.000 GPUs trabajen como si fueran una sola?

Porque una GPU aislada no crea inteligencia.

Una red de GPUs sí.

Cada nuevo modelo de IA necesita mover cantidades gigantescas de datos entre aceleradores, memoria y almacenamiento.

Y cuanto más grande es el clúster, más crítica se vuelve la conectividad.

⚡ Un enlace lento puede dejar miles de GPUs esperando. ⚡ Una red saturada puede destruir la eficiencia del sistema. ⚡ Un cuello de botella en la comunicación puede costar millones de dólares en hardware infrautilizado.

Por eso la conectividad está pasando de ser un componente secundario a convertirse en infraestructura estratégica.

La próxima generación de centros de datos de IA no se construirá solo con más potencia de cálculo.

Se construirá con redes más rápidas, óptica más avanzada y sistemas capaces de mover datos a velocidades nunca vistas.

La historia de la IA no será solo la historia de NVIDIA.

También será la historia de quienes conectan todas esas GPUs.

Porque en la era de las AI Factories, la inteligencia viaja a la velocidad de la red. 🚀

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Muchos ven a Marvell como una empresa de networking.

Creo que están mirando demasiado pequeño.

Hace 15 años, Broadcom era una empresa de chips de conectividad que pocos consideraban una futura gigante tecnológica.

Hoy vale más de $1 billón.

¿Por qué?

Porque identificó un cuello de botella crítico y se convirtió en la infraestructura imprescindible para resolverlo.

Marvell podría estar siguiendo un camino similar.

La IA ya no tiene un problema de cómputo.

Tiene un problema de escala.

Cuando decenas de miles de GPUs trabajan juntas, mover los datos se vuelve tan importante como procesarlos.

Y ahí es donde entra Marvell.

🔹 Switches Ethernet para centros de datos de IA. 🔹 DSPs ópticos para interconexiones de alta velocidad. 🔹 ASICs personalizados para hyperscalers. 🔹 Infraestructura clave para conectar las futuras AI Factories.

Jensen Huang sorprendió en COMPUTEX al presentar a Matt Murphy diciendo:

"The next trillion-dollar company."

No estaba hablando de GPUs.

Estaba hablando de conectividad.

Broadcom dominó la era de Internet.

¿Será Marvell quien domine la era de las fábricas de IA?

🤔 ¿Estamos viendo a la Broadcom de la próxima década?

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@TateJBarcelo Lo ha escrito ella para hacer el vídeo, no tengo pruebas pero tampoco dudas.

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@hennycapital Marvell o Ayar Labs.

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Jensen Huang acaba de decir algo que no dice a la ligera:

"Marvell is the next trillion-dollar company."

Muchos lo ven como una frase para generar titulares.

Yo creo que es una pista sobre dónde está el próximo cuello de botella de la IA.

La primera ola fue el cómputo → NVIDIA 🚀

La segunda fue la memoria → Micron y SK Hynix 📈

La tercera podría ser la conectividad.

Porque cuando conectas cientos de miles de GPUs, el problema ya no es solo calcular.

Es mover datos.

Y ahí es donde Marvell está posicionada en el centro de la infraestructura de IA:

• Networking de alta velocidad
• Custom silicon para hyperscalers
• Optical interconnects y silicon photonics
• Switches para clusters masivos de IA

Mientras el mercado sigue obsesionado con las GPUs, Marvell vende los "sistemas circulatorios" que permiten que todo funcione.

NVIDIA ya ha invertido 2.000 millones de dólares en la compañía.

Y si Jensen tiene razón, hoy no estamos viendo una empresa de 1 billón de dólares.

Estamos viendo una empresa en camino hacia él. 🧠⚡

¿Será Marvell el próximo miembro del club del trillón o el mercado ya ha descontado gran parte de la historia?

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Jensen Huang acaba de enviar una señal que el mercado no ignoró. ⚡

Durante su keynote en Taipei destacó públicamente a Nebius ($NBIS) y dijo:

“We worked with Nebius, and they are growing incredibly fast.”

No apareció como un cliente más.

Nebius salió junto a NVIDIA ❤️ dentro del ecosistema de AI Clouds que están construyendo la infraestructura de la próxima generación de IA.

Esto ocurre después de que NVIDIA invirtiera $2B en Nebius y firmara una alianza estratégica para desplegar fábricas de IA a escala gigavatio basadas en Vera Rubin, Vera CPUs y la infraestructura de próxima generación de NVIDIA.

La tesis es cada vez más evidente:

NVIDIA ya no solo vende GPUs.

Está construyendo el sistema operativo físico de la IA.

Y Nebius parece estar convirtiéndose en una de las plataformas elegidas para escalar esa capacidad a nivel global. 🌍

Por eso la acción reaccionó inmediatamente tras las palabras de Jensen.

Cuando el CEO de NVIDIA decide señalar una empresa delante de toda la industria, normalmente merece la pena prestar atención. 🚀

$NVDA $NBIS $AI $META $MSFT

[MarcoDagna e/acc 🇪🇸 ⌛️🌍 @MarcoDagna]

One of the most important messages from Jensen Huang at Computex wasn't about a new chip.

It was a change in mindset.

"Compute is profit."

For decades, compute was treated as a cost.

Now companies are investing billions because AI infrastructure can directly generate revenue.

That's why I think many people still underestimate this cycle.

The market sees GPUs.

NVIDIA sees an entire industrial ecosystem:

⚡ Power
💾 Memory
🌐 Networking
❄️ Cooling
🏭 AI Factories

We're moving from the age of software to the age of intelligence infrastructure.

And we're still in the early innings. 🚀

[MarcoDagna e/acc 🇪🇸 ⌛️🌍 @MarcoDagna]

Everyone is talking about bigger AI models.

After Computex, I'm increasingly convinced that the next battle isn't training.

It's inference.

Millions of AI agents running 24/7 will need to reason, search, plan and interact in real time.

That changes everything.

The biggest bottlenecks may no longer be GPUs.

They may be:

⚡ Power
💾 Memory
🌐 Networking
❄️ Cooling

Most investors are still looking at chips.

NVIDIA is already talking about AI factories.

Different game. Different winners.

What do you think becomes the biggest bottleneck over the next 5 years? 🤔

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@CKCapitalxx Nvidia