Mirek

[Aktuálně.cz @Aktualnecz]

👉https://t.co/e3LoB4Ogfw

🔴 „Poplatky jsou zárukou nezávislosti, což vůbec není pravda,“ říká Miroslav Kalousek. Podle něj by vláda mohla ČT finančně zlikvidovat i přes poplatky – stačilo by je odpustit seniorům nad 70 let.

[Miroslav Kalousek🇨🇿🇺🇦🇮🇱 @kalousekm]

Tohle je argumentace, které rozumím mnohem snadněji, než výkřikům “kdo platí, poroučí!”. V obou případech totiž poroučí nikoliv vláda, ale zákon.
Přál bych si, aby byl ponechán ten stávající. Ale je velký omyl vidět v něm záruku nezávislosti.

[Mirek @MBludovsky]

@panuskar $TSLA been the “make no sense but never revert” trade since 2019 — I call it the Elon premium. $SPCX just adds a locked-up float on top. Shorting that combo is a great way to be right and broke.

[The Fourth Estate. @TicTocTick]

Could send S&P500 to 8000 in 2 days.

[Overheard on Wall Street @OHWallStreet]

When my wife asks how we are going to afford our trip

[Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. @ParikPatelCFA]

Has Nike considered pivoting from shoes to AI datacenters?

[Route 2 FI @Route2FI]

Simpler days. I miss the yield haha.

[Mirek @MBludovsky]

4/4
V době technologické nejistoty nechcete sázet na to, kdo vyhraje závod v LLM modelech.

Chcete vlastnit nudnou infrastrukturu, která generuje cashflow bez ohledu na to, jaký model zrovna trenduje.

Ne navzdory AI, ale jako hedge proti aktuálnímu chaosu na trzích.

[Mirek @MBludovsky]

1/4
Všichni řeší, které SaaS firmy nepřežijí nástup AI agentů. Panika!

Constellation Software ($CSU) se v tom výprodeji veze také.

Ale trh dělá zásadní chybu v kategorizaci. $CSU není "Tech Growth". $CSU je "Tech Utility".

[Mirek @MBludovsky]

3/4
Investoři se bojí, že AI tyto systémy nahradí.

Realita? Tyto systémy sedí na unikátních datech v ultra-niche oborech. AI je nenahradí, AI se stane jejich novou "feature", za kterou si CSU naúčtuje extra marži.

[Mirek @MBludovsky]

2/4
Jejich portfolio netvoří sexy startupy. Jsou to nudné, kritické systémy: správa hřbitovů, jízdní řády, software pro golfové kluby.

To není kód, který zítra přepíšete. To je digitální infrastruktura prorostlá do byrokracie.

Vysoké náklady na změnu (switching costs) = Moat.

[Wasteland Capital @ecommerceshares]

Silver down -35% today.

Yet another industry disrupted by AI.

[Nicholas Ryan Gonino @nikoliasgoninus]

Basically what is happening is $DUOL is trading at IPO prices because stock market investors believe your Mom can spin up of a copy of the Duolingo app with Claude Code before 9am and have $1 billion in ARR before noon.

[Mirek @MBludovsky]

Bitcoin is the digital gold — apparently.🤡

[Mirek @MBludovsky]

@jiripribyl C) vražda, smrt, zabití

[think like a real estate appraiser @ThinkAppraiser]

He's so bad his inverse beats actual insider trading.

[Frank @frankdegods]

they nuking everything to solve unemployment

[Mirek @MBludovsky]

@TrustWallet Blood, sweat and tears

[CoinMamba @coinmamba]

Crypto is a great hedge against being rich..