Ming999

[美股投资young @youngstockuser]

想知道华尔街“聪明钱”最近都在买什么？下面这6个网站我基本都会交叉看。

巴菲特、阿克曼、各大对冲基金最近加仓了什么，哪只股票机构持仓突然上升，公司高管有没有偷偷买自己股票，甚至国会议员和期权大单在押什么方向，基本都能查。

1. WhaleWisdom｜看全球大机构13F

这是我最常用的机构持仓网站之一。

可以直接查伯克希尔、Pershing Square、Appaloosa这些基金上一季度：

新买了什么 → 加仓什么 → 减仓什么 → 清仓什么 → 前十大持仓是什么。

我尤其喜欢看Consensus Holdings：如果不是一家基金买，而是一批头部机构同时开始增加某家公司，这种信号比单独看一家机构更有意思。

2. Dataroma｜看投资大师最近买什么

如果WhaleWisdom偏“全”，Dataroma就是偏“精”。

它专门整理一批知名Superinvestors的组合，可以非常直观地看到：

巴菲特、Mohnish Pabrai、Chuck Akre等投资人的持仓、仓位占比以及最近增减仓。

我一般会重点看两件事：

新建仓 + 大幅加仓。

因为一个股票本来就持有10年意义不大，真正值得研���的是聪明钱最近突然开始改变仓位。

3. Fintel｜查一只股票背后谁在买

前两个是从“基金”找股票，Fintel反过来特别好用：

输入一只股票，看背后有哪些机构正在增持。

机构持股、13F变化、内部人士交易、空头数据、期权Flow基本都能一起看。

比如我突然发现一只小盘科技股暴涨，我会先去看看：

到底是散户在炒，还是机构持仓真的连续几个季度增加。

4. Quiver Quantitative｜看美国国会议员在交易什么

这个网站比较有意思。

除了机构交易，它还整理：

美国国会议员交易、内部人士交易、政府合同、企业游说、机构交易等另类数据。

所以有时候一家公司股价还没什么动静，但突然拿到大量政府合同、游说支出增加，或者相关议员开始出现交易，我会顺手继续往下研究。

当然，国会议员交易不是实时的，千万别看到一��交易就直接跟单。

5. Unusual Whales｜看大额期权和暗池资金

如果前面几个偏中长期，这个更偏短期资金。

我主要看：

Unusual Options Flow、Block Trade、Dark Pool、Gamma Exposure。

说人话就是：

今天市场里有没有特别大的资金，通过期权或者暗池突然下注某只股票。

比如一只平时没什么期权成交的股票，突然连续出现百万美元级别Call，至少值得把它加入观察名单。

但要注意：大额Call不一定等于看涨，也可能只是机构对冲。

所以我只把它当线索，不会直接照着买。

6. Nasdaq Institutional Holdings｜最快看机构持股结构

这个最适合新人。

输入股票以后，可以直接看：

机构持股情况、主要机构是谁、机构持仓结构。

没有WhaleWisdom那么复杂，但如果我只是想快速知道：

“这家公司到底有没有机构在里面？”

打开Nasdaq看一眼就够了。

所以我自己查��聪明钱”的顺序基本是：

WhaleWisdom看基金 → Dataroma看投资大师 → Fintel反查个股机构 → Quiver看国会/另类数据 → Unusual Whales看实时资金 → Nasdaq确认机构持股结构。

但有一点一定要记住：

聪明钱不是答案，只是线索。

13F最多可以滞后45天，国会议员披露也存在延迟，大额期权还可能只是对冲。

真正有价值的不是：

“巴菲特买了，所以我也买。”

而是看到一群聪明钱开始买以后，继续问一句：

他们到底看到了什么？

能把这个问题研究明白，才是这些网站真正的价值。

[Sufyan Maan, M.Eng @sufyanmaan]

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269. PyCharm Professional → VSCodium
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[Mert Metin Tekdemir @mertmetindev]

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48.) 'https://t.co/VrkUoUal3M' — Bilim haberlerinin güncel akışı
49.) 'https://t.co/4Nwok7W5wn' — Bilimsel makalelerin ücretsiz ön baskıları
50.) 'https://t.co/DqmPFeYnrl' — Veriyi canlı kodla görselleştirme

İnternet, algoritmanın önünüze koyduğu o beş siteden ibaret değil.

[Ming999 @Ming9996]

@Balder13946731 那你试试copilot, 做空微软都不用犹豫

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 QQQ还留着吗？

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 I'm in. Thank you

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 你在PATREON 上开群吧。

[Ming999 @Ming9996]

@tyoptionnews QQQ和标普好像不同步。上周暴跌QQQ有破6月低点， 但标普没有。

[Ming999 @Ming9996]

@tyoptionnews 能有中线提醒就很感谢了.

[Viora Tech @Viora_Tech_Ai]

If this saves someone thousands of dollars, one ask.

Repost this so the next person staring at a hospital bill sees this before they pay the first number they're shown.

Follow @Viora_Tech_Ai — I break down the hidden systems, buried rights, and quiet pricing structures inside the parts of life we're told aren't negotiable.

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 有二次探底的机会？

[Ming999 @Ming9996]

@ArtofSpecuycky "估计还���二次探底，慢慢形成更高的低点更低的地点" ??

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 我这周听你的，管住了手。谢谢

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 幸好有你在，谢谢

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 买了一点点。

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 等A神的指令。能说说半导体中长线趋势吗？

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 神，准到令人难以置信！坚决等你的信号再抄底。

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 抄了，谢谢

[Ming999 @Ming9996]

@mat78704 感谢。希望以后有更多中长线的提醒。

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

光子赛道暴跌的原因？高盛 6 月这份供需更新，刚好给了一个比较全面的参照

这波光子学涨得凶，逻辑其实不复杂：
AI 在狂建，光模块、光器件、光缆几乎是标配

但硬件周期总有同一道题——
大家一起猛扩产，后面会不会过剩？

相对前次，几个大改动是：

存储更紧了，不是更���了

DRAM / NAND：2027 上半年从“紧”上修到“极紧”

DRAM 2026 同质涨价 250%–300%，含结构 ASP 到 300%–350%

T-Glass：2027 从偏平衡改成仍紧

👾光通信几层单独看：

光缆、光器件：看到 2027 年底仍偏极紧，价格还维持双位数涨

光连接器：2026 仍紧，2027 略松一档，但没到宽松

InP 衬底：2026 同质涨价更新到 15%–20%；2027 从“极紧”松到“紧”

模块端：AAOI 在猛扩 800G / 1.6T，目标到 2027 年底月产能接近十倍台阶；公司自己还说，即使扩完，需求到 2027 年中仍可能压过产能。Source Photonics（东山精密背景）等也在往高端芯片和高速模块走

激光器 / InP 器件：
Coherent：内部 InP 规划 2026 年底翻倍，2027 年底再翻一倍以上

TrendForce：EML + CW-DFB 月产能 2026 有望翻倍到约 5070 万只

份额仍集中：Broadcom、Lumentum、住友合计约占 EML / CW-DFB 55%；EML 端 Lumentum、Broadcom、三菱约 72%。

Lumentum：窄线宽激光组件出货同比超 120%，泵浦激光约 80%，关键品类称“基本卖完”，日本厂打满，200G EML 收入环比翻倍以上

衬底端：
AXT + 住友合计约占全球 InP 衬底产能约 80%

中国产铟约占全球约 70%，出口许可是现实闸门；有口径称管控后 6 英寸 InP 均价一度涨约 250%

AXT：InP 积压订单峰值曾超 1 亿美元；季度产出先冲约 3500 万美元，下一轮扩产后看向 6500 万–7000 万美元

国内：云南锗业约 45 万片/年级 InP 晶圆规划，广东先导约 40 吨/年 InP 晶体项目

注意：公告产能 ≠ 已认证、可出口、能进海外大客户供应链���有效产能

系统与光纤
Ciena：单季约 15.7 亿美元（+40%），光网络约 +42%，直连云约 +70%；积压订单环比再增 6 亿多到约 77 亿美元，供给仍跟不上需求

Nokia：AI & Cloud 约 +49%，光网络约 +20%，单季 AI & Cloud 订单约 10 亿欧元，交期在拉长

Corning：光通信约 +36%；除对标 Meta 最高约 60 亿美元长约外，又披露两份体量、期限类似的大型协议

设备端
Veeco：InP 激光相关设备订单超 2.5 亿美元

AIXTRON：2026Q1 订单约 1.714 亿欧元，光电子接近 70%

看到几个很能说明“现在仍紧”的点：

Semtech / HieFo 的 InP Gain 芯片，需求大约是供给 3 倍，年底前还要扩 3–4 倍，明年再扩

AAOI 内部激光制造规划约 +350%，ELSFP 目标 2027 年底约 40 万只/月。
Lumentum CPO 相关 UHP，有数亿美元量级订单指向 2027 上半年

Fabrinet：没有激光器、存储、ASIC 短���的话，数据通信收入本可以更高——组装线有了，不等于能出货

所以高盛表和公司口径大致对得上：
2026 仍紧；重点关注2027 下半年到 ，2028，那波新增有效供给能不能被吃掉

行业已经在大规模扩产了，光缆和光器件看到 2027 还偏极紧

$AAOI $SIVE $AXTI $LITE $COHR $GLW $NOK