Matt Yang

[Banks @Banks]

$10,000 SOL to one person who follows @MarketBubble & likes this tweet

I will choose a winner live on our show this Thursday 1PM PST

[Matt Yang @MYEGHAnalyst]

手搓高频……

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

潜在老鼠（一手信息）
伊士曼化工 $EMN

整个flow上大单罕见，这个单子仔细看了一下属于赌突破的单子

整个推特上也没有查找到相关信息

如果从内幕交易的角度去看，潜在的半导体合作点如下⬇️

潜在内幕 就是可能和 Intel、Micron、Samsung、TSMC、UMC、GlobalFoundries 近期达成了一些订单
（猜测）

——————

1. 主要关联点：EastaPure™ 电子级溶剂产品线Eastman 专门针对半导体制造开发了 EastaPure™ 高纯度溶剂系列（溶剂、酮类、酸类），用于：光刻（photolithography）：光阻剂（photoresist）配方与涂布
湿法刻蚀（wet etching）与清洗（wet cleaning）
后刻蚀残留物去除
晶圆制造全流程（wafer fabrication）

核��产品示例（均符合半导体级超高纯度要求，低痕量金属）：EastaPure™ IPA（异丙醇，99.99% 纯度，2024年9月新推出）
EastaPure™ n-Butyl Acetate（负性/正性光阻剂用）
EastaPure™ PM Acetate（光阻剂慢蒸发溶剂）
EastaPure™ MAK（甲基正戊基酮，光阻剂配方）
EastaPure™ Acetic Acid、EGBE 等

这些溶剂用于将光敏材料均匀旋涂在硅晶圆上，随后进行图案化形成集成电路。Eastman 在田纳西州和德克萨斯州工厂生产，强调美国本土供应链，直接支持 CHIPS Act 下芯片制造回流。

客户：通过第三方供应给全球主流晶圆厂，包括 Intel、Micron、Samsung、TSMC、UMC、GlobalFoundries 等。

美国半导体光阻剂及湿法化学品市场规模约 11 亿美元，随新晶圆厂扩建需求持续增长，Eastman 明确表示自身是关键上游供应商。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

今天有人花了460万押注IREN涨到70

我来拆一下这笔交易

今天IREN新闻出来的时候，我第一反应就是这是个利好。
IREN宣布和Dell签了一笔16亿美元的采购协议，买风冷Blackwell系统，部署在德州Childress，预计2027年初上线。重点是这批机器背后已经提前绑定了需求。这次采购是为了履行之前那份5年34亿美元的AI云服务合同。IREN现在做的，更像是在提前扩产去填满一个已经签好的订单。项目全部上线后，ARR，目标从37亿提高到44亿。
还有一个细节值得注意，这次的合作方又是Dell。最近被资金追捧的AI基础设施项目，背后几乎都能看到Dell的身影。美国制造加AI基建这条线，资金目前还是很买账。

看一下同行估值，你就能理解今天资金为什么这么看
CoreWeave：1GW以上算力部署，2026年营收指引125亿，市值573亿。
IREN：ARR目标44亿，市值213亿。
Nebius：确实是neocloud的推理之王，2026年营收指引32亿，实际部署算力大概300MW左右，市值却已经炒到545亿，快赶上CoreWeave了，这已经透支了大部分的未来增长了。
硬件储备和部署规模差这么多，估值却快追平了，这个逻辑我真的看不懂。
相比之下IREN的213亿市值对应44亿ARR，至少这个组合是能讲通的。Ignore the dilution narrative. All noise. At least, the technical and fundamental side is getting stronger.

今天最有意思的还是期权动向
盘中出现了两笔很明显的大单：
5月29日到期的65 Call，权利金72万，11点附近集中成交，当天暴涨90%。
8月21日到期的70 Call，权利金460万美元，11点整单笔买入4.78K手，均价9.10，OTM 16.2%。
有人愿意花460万押IREN在8月21日之前冲上70。
而且两笔单子都是新闻出来后11点前后集中出现的。这个时间点不像是巧合。
这个人肯定知道些什么，看这个仓位规模大概判断不是散户。

技术面
结构一直走得不错，higher low加higher high还在，日线rsi还有很大上行空间，macd快金叉。
短期先看60附近能不能稳住。突破确认之后先看65，再看前高77附近。
之前说过50以下是突破回踩观察区，那个位置到现在都���有被破坏。所以这周最值得盯的就一件事60守不守得住，能不能站稳。

[MOSS 中文 @MossAI_CN]

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[Matt Yang @MYEGHAnalyst]

@TheHermians yooo ghostline

[Hermians @TheHermians]

Transmission Found

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[Matt Yang @MYEGHAnalyst]

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[Matt Yang @MYEGHAnalyst]

@Flip_punks @claudeai 0xDD36f8097612860DcaD074Ed9d85F6f0e3531E4c

[Matt Yang @MYEGHAnalyst]

@Flip_punks this is awesome 0xf49b4236d088117dc3f7a6160d1933cb61748a1c

[SOL @solrewards]

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