大山ひろむ・分析メモ📈

日本株式市場で45年の豊富な実戦経験を持つベテラン投資家。
バブル経済、失われた30年、リーマンショック、アベノミクス、AIブームまで全ての相場を経験。
総合商社と半導体セクターを得意とし、長期価値投資で日経平均を大幅にアウトパフォーム。
ピーク時の運用資産は数千億円規模。

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買わない理由がまったくない日本株6選
第6位 通信本命：NTT（9432）
第5位 ゲーム：任天堂（7974）
第4位 半導体：東京エレクトロン（8035）
第3位 電子部品：村田製作所（6981）
第2位 メガバンク：ＳＢＧ（9984）
トップ1はリプで公開👇

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買わない理由がまったくない日本株6選
① 電子部品：村田製作所
② 精密測定機器：オムロン
③証券：野村ホールディングス
④導線素材：住友電工 / 古河電工
⑤ロボティクス：ダイキン工業
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@5NDKSp9SIefiFO9 こういう地力のある企業を長期で持つのが結局一番勝ちやすいんですよね。

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@waEGBS63w1dH7AN 日本株はまだ上昇余地が十分にあると考えています。この6銘柄は特にその恩恵を受けやすいラインナップです。

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@Saw103129 ありがとうございます！いつも応援いただき嬉しいです。

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@ron_7112 ありがとう！村田製作所は電子部品の世界トップ企業で、ダイキンはロボティクス＋空調で非常に強い構造です。詳しくは今後分析メモでも触れていきますね

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@ruru__rnnnn 確かに国内勢はまだ規模が小さい銘柄が多いですが、SpaceX上場をきっかけに資金が流入すれば変わってくる可能性は十分あります。

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SpaceX → 6月12日上場予定
OpenAI → 9月頃上場予定
Anthropic → 10月頃上場予定

半導体→宇宙へ資金移動🚀
1：半導体メモリ：キオクシア
2：宇宙関連：ispace／QPS研究所
3：光通信：フジクラ／古河電工
4：衛星通信：NEC／東邦鉛
5：宇宙・防衛：三菱重工／IHI
6：光半導体：QDレーザ

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@teto59954835 両方とも光通信で強みがありますが、最近の動きや事業規模ではフジクラの方がやや注目度が高い印象です。

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@Saw103129 おっしゃる通りです。OpenAIとAnthropicの上場が重なると、投資家の資金選択が面白い構図になりそうですね。

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@waEGBS63w1dH7AN 全くその通りです！長期視点で宇宙産業は間違いなく巨大市場になります。

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@nekonekocap 珍しい組み���わせですよね。データセンター需要で両方が同時に注目されてます。

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買わない理由がまったくない日本株6選
第6位 通信本命：NTT（9432）
第5位 光ファイバー：古河電工（5801）
第4位 光通信：フジクラ（5803）
第3位 国産メモリ：キオクシア（285A）
第2位 光半導体：QDレーザ（6613）
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@chocosnow0122 そうなんです！今まさに資金が流れているテーマが集中しています。

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@mogwaiwaiwai1 QDレーザは光半導体の成長株、フジクラも光ファイバーで強いですよ。

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