Yuval oved

32
Stocks & Real estate

[Yuval oved @oved_yuval]

@dan_zafrir בסוף את המחיר ההנפקה ומה שיבוא אחריה(לא יודע כמה זמן יקח) אילון יגלגל למחזיקי טסלה

[Yuval oved @oved_yuval]

@J_Nimrodi ��יזה גברי ברק
יפ��

[Yuval oved @oved_yuval]

@hegaliann כמה זמן יקח עד שיפחיתו את מס הרכישה כדי להחזיר את הקונים לשוק ?
הרי המתפרנסת הראשונה מזינוק המחירים לאורך השנים זו המדינה.. האינטרס הראשון שלה לשמר מחירי קרקע גבוהים ככל הניתן.
לא יודע אם זה יצליח אבל הם צריכים לפעול להביא קונים במסגרת הכלים שיש להם.

[Yuval oved @oved_yuval]

@avishaigrinzaig זה מינוי די מטופש מטעם הממשלה הרי רשימת ניגודי העניינים שלו תהיה ארוכה כאורך הגלות.
לא צריך להיות גאון כדי להבין שהוא יהיה מבקר המדינה ל30% מהעניינים הרלוונטים.
מינוי מטופש ע"י אנשים לא חכמים.
שיהיה להם בהצלחה

[Yuval oved @oved_yuval]

☝️

[Jerry Capital @JerryCap]

Here's some extra slop

I think this is the strongest version of the Meta bull case today.

The key insight is that people keep lumping all AI spend together as if every GPU Meta buys is funding a speculative frontier lab. That isn't what the earnings call showed.
Meta explicitly disclosed:

10% lift in Instagram Reels time spent from ranking improvements
8% increase in Facebook video time
9% increase in U.S./Canada Facebook watch time
6% conversion improvement from GEM and Lattice improvements
1.6% conversion improvement from adaptive ranking

Those are not hypothetical future AI revenues. Those are current business improvements.

When Amazon buys a GPU, investors hope it eventually creates cloud revenue.

When OpenAI buys a GPU, investors hope it eventually creates subscription revenue.

When Meta buys a GPU, there is increasingly direct evidence that it improves:

engagement
ad targeting
conversion rates
advertiser ROI

which immediately impacts a $200B+ advertising machine.

That is why the ROIC discussion matters.
The really important part is the GEM disclosure:

"This is the first time we have found a recommendation model architecture that can scale with similar efficiency as LLMs."
If management is right, that statement changes the economics.

Historically recommendation systems eventually hit diminishing returns. You got better models, but scaling wasn't nearly as clean as frontier LLMs.

Meta is now saying:

More compute ��� bigger recommendation models → better recommendations → more engagement → more ad revenue.

In other words, recommendation systems may now have their own scaling law.

If that's true, the implication is enormous.
Meta is no longer buying GPUs solely to chase AGI or frontier prestige. They're buying GPUs because additional compute may directly compound the economics of the core advertising business.

That's why your argument that Meta may have the highest AI ROIC is not crazy at all.
The biggest debate isn't whether AI helps Meta. The evidence already says it does.

The debate is whether:
these recommendation scaling laws continue for years, or
they flatten quickly.

If they continue, then every incremental GPU Meta deploys into GEM, ranking, targeting, and inference could generate returns that are much easier to justify than what we currently see at most frontier labs.
That's also why I think many investors are still viewing Meta through "Metaverse trauma."

They see $125B-$145B of capex and assume:

Zuck is spending money again.
But the more interesting question is:

What if the ad engine itself now scales with compute?

Because if that's true, the entire framework for valuing Meta's AI spend changes.

[Yuval oved @oved_yuval]

@habitcoinist על הביטקוין אין לי דעה חד משמעית
על הקישור שעשית לי בין פ"ת לביטקוין יש.
אספן > סטושי

[Yuval oved @oved_yuval]

@beersehva בעולמות האלה "שלח לחמך" עובד כמו שעון שווצרי.
אתה עוזר, עובר X זמן וזה חוזר אליך בריבית ועם אמון שאי אפשר לקנות מלקוח משלם
תבו��ך

[Yuval oved @oved_yuval]

@FortuneJonny בדיקה קצרה מראה שהם קנו את הנכס ב690 ב2018
כלומר הם הרוויחו 150. איזה שופט יסכים עם טענה של עירייה שהיא השביחה את הנכס בשיעור של פי 4 במצב כזה ?

[Yuval oved @oved_yuval]

@avivg286 @Eran_Efrat נדמה לי שבציוץ המקורי היה סוגרים (בתשלום)

[Yuval oved @oved_yuval]

@Crypto_Mario_B לקח לי יותר מידי זמן להבין את זה אבל זו מדינה לא ברת השקעה.
לא משנה כמה מפתה, כמה המחיר זול או העסק טוב.
אי אפשר לנהל שם סיכונים כשה"בית" נגדך בפוטנציאל

[Yuval oved @oved_yuval]

@shashtech במקום פלייאוף אפשר לעשות סיבוב שלישי.
אם יבטלו קבוצה אחת זה גם לא ישנה את כמות המשחקים

[Yuval oved @oved_yuval]

@dgigonhon @Octopusking77 +1

[Yuval oved @oved_yuval]

@chaimlevinson לחלק לא מבוטל מעו"ד יש קשרים בתקשורת, עם משרדי חקירות וגרוע מכך..
אל תהיה תמים וזה לא אומר שהאיש מתוחכם.
אגב במבחן התוצאה זה בטח לא עזר לתיק מבחינתו.

[Yuval oved @oved_yuval]

@onSandpaper את מי אתה מסמן ?

[Yuval oved @oved_yuval]

@KingLirIsrael @AmitOrfali שהפקח יגיע אליו עד הבית עם הדו"ח + הוצאות נסיעה (קנס לא הגון אבל מתבקש)

[Yuval oved @oved_yuval]

@eelad11 רק אם אתה מכניס בפנים טבעת

[Yuval oved @oved_yuval]

חח זה טוב

[Dan Bilzerian @DanBilzerian]

Who controls the media?

Meta owns:
Facebook
Instagram
WhatsApp
Messenger
Threads
Oculus / Meta Quest VR
Meta AI

Meta is controlled by Mark Zuckerberg who is jewish

Alphabet owns:
Google
YouTube
Android
Gmail
Chrome
Pixel phones
Nest smart home devices
Fitbit (acquired in 2021)
DeepMind
Gemini AI assistant/model family
Waymo — self-driving cars
Verily — health technology
Calico — longevity research
Wing — drone delivery

Alphabet is controlled by Larry Page and Sergey Brin who are both jewish

Tic Tok
U.S. algorithm, cybersecurity and infrastructure is controlled by Oracle

Oracle is controlled by Larry Ellison and he’s jewish

Hookup Apps

Match Group owns:
Tinder
Hinge
OkCupid
https://t.co/piiSIKCUS4
Plenty of Fish
Meetic
The League
BLK
Archer
OurTime
Was founded by Barry Diller who is jewish

Grindr
Was founded by Joel Simkhai who is jewish

Bumble
Was founded by Whitney Wolfe Herd who is jewish

Porn

Onlyfans
Owned by Leonid Radvinsky who is jewish

Vixen Media Group owns:
Blacked
Blacked Raw
Vixen
Tushy
Deeper

Founded by Greg Lansky who is jewish

Aylo/MindGeek Owns/owned:
Pornhub
YouPorn
RedTube
Brazzers
Reality Kings
Digital Playground
https://t.co/qkqIK03f0k
Sean Cody
Tube8

Solomon Friedman is the owner of Aylo and he’s jewish

Gamma Entertainment owns/operates:
Adult Time
Pure Taboo
Wicked
Girlsway
many affiliate studios/platforms

Founded by Karl Bernard who is jewish

Movies/TV/News

Warner Brothers Discovery owns:
Warner Bros. Pictures
HBO
CNN
DC Studios
Cartoon Network
Discovery Channel
TNT
TBS
Max (formerly HBO Max)
Adult Swim
HGTV
Food Network
Animal Planet

Warner Brothers is run by David Zaslav who is jewish

Disney owns:
ESPN
ABC
Marvel Studios
Lucasfilm
Pixar
20th Century Studios
Disney+
Hulu (major controlling stake)
National Geographic

Disney is run by Bob Iger who is jewish

Paramount Global owns:
Broadcast & News
CBS
CBS News
CBS Sports
Local CBS stations
Film Studios
Paramount Pictures
Paramount Animation
Paramount Players
Cable Networks
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
BET
VH1
CMT
TV Land
Smithsonian Channel
Logo TV
Pop TV
Streaming & Premium
Paramount+
Showtime
Pluto TV
Major franchises/IP
Top Gun
Mission: Impossible
Star Trek
South Park (licensing/streaming arrangements)
SpongeBob SquarePants
Transformers
Teenage Mutant Ninja Turtles

Paramount Global is controlled by Sheri Redstone, who is jewish

Comcast owns:
* NBCUniversal
* NBC
* Universal Pictures
* Peacock
* MSNBC
* CNBC
* Telemundo
* Sky (Europe)
* DreamWorks Animation
* Xfinity

Comcast is controlled by Roberts family who is Jewish

AI/Data Centers

OpenAI/ChatGPT
Run by Sam Altman who is jewish

Palentir provides advanced data integration, surveillance, AI, and analytics infrastructure used by military, intelligence, law enforcement, and major corporations. Its platforms help organizations combine massive amounts of fragmented data into real-time operational intelligence for warfare, policing, logistics, cybersecurity, manufacturing, and decision-making, making it one of the most strategically influential data and defense technology companies in the world.

Owned and operated by Peter Thiel and Alex Karp both jewish

Oracle owns:
Oracle Database
Java
MySQL
NetSuite
Cerner
Sun Microsystems technologies
It’s important because it owns core infrastructure software that powers governments, banks, hospitals, corporations, and large parts of the internet. Its control of technologies like Oracle Database, Java, MySQL, and Cerner gives it enormous influence over the backend systems modern society depends on.

Owned by Larry Ellison who is jewish

[Yuval oved @oved_yuval]

@roi_zaga הוא אומנם לא שמר על שער נקי הרבה אבל לא חושב שתמצא הרבה שערים שהיו באשמתו.
מכבי חיפה לצערי קבוצה חלשה ביותר ולכן זה אולי משפיע ��ל איך שאתה רואה אותו

[Yuval oved @oved_yuval]

@latebloomer7070 לא ברור לי איך הדברים קשורים אח�� לשני אבל אם יש על האבוקדו מלח אז כן כי אני פה נראה אש