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💲2025年の政治経済ニュース総まとめ💲

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2025年 キーポイント
「政治主導の分断」
「実体経済の歪み(ねじれ)」
￣￣￣￣￣￣

あけましておめでとうございます、野村です。

総論として、世界経済が「政治主導の分断」と「実体経済の歪み(ねじれ)」に翻弄された1年であったと��えている。

年前半は、米国第2次トランプ政権による関税政策が世界市場を揺さぶり、インフレ懸念と景気減速懸念が同時に押し寄せる展開となった。

しかし、その影響が当初の想定よりも限定的であることが判明し、米中が一時的な「貿易休戦(関税一部撤廃・輸出管理停止)」に至った年後半にかけては、AI需要に牽引された米国の消費の底堅さが確認された。

これらのことから世界経済に対する市場の想定は、悲観的なリセッション懸念から、一転して「ノーランディング(景気後退なき着地)」への期待へと傾斜して越年することとなった。

そうした中で留意すべきは、あらゆる事象で「K字型(二極化)」の構造が顕在化している点���。

米国における「消費の強さ」と「雇用の悪化」の乖離、あるいは企業業績における「AI恩恵層」と「構造不況層」の格差など、マクロ指標の平均値だけでは見えない歪みが蓄積されている。

2026年は、まずはこの「ねじれ」がどのように解消されるかが焦点となる。

「消費が雇用の悪化に追いついて冷え込む(リセッション)」のか、「雇用が持ち直しソフトランディング(またはノーランディングする)」のか。もちろん、現状がしばらく継続するということも可能性として0ではない。

嵐(インフレと分断)は過ぎ去ったわけではなく、その形を変えて我々の目の前に留まっているものと捉えている。

ー【各論】ー

2025年は、日米欧で政治・経済(金融)の大きな転換点となった。

■■
■政治
■■

米国: 第2次トランプ政権が「米国第一主義」���基づく関税政策や移民規制を強行。グローバルサプライチェーンは再編を余儀なくされたが、最終的には対中関税の一部撤廃までも含め、各国と現実的な落とし所を探った。

日本: 政治的な激動が続いた。9月に石破首相が辞任し、10月には高市早苗氏が憲政史上初の女性首相に就任。その後の連立組み替えを経て、財政規律よりも「歳出躊躇せず」という積極財政路線が鮮明となった。

中国: 米中関係は関税の応酬と一時休戦を繰り返し、緊張と対話が並走した。年末には米中首脳会談で関税の一部撤廃やレアアース輸出管理の停止で合意し、世界経済のテールリスクを一時的に後退させた。

■■
■経済・金融
■■

米国: FRBは、雇用悪化のシグナルを受け、9月に利下げサイクルへ転換。年末にかけて連続利下げを実施した。

日本: 日銀は、粘着質なインフレを背景に、1月と12月に追加利上げを決定し、政���金利は30年ぶりの水準に達した。国債金利の上昇傾向は長く続いており、政府財政に対する懸念は根強いものとなりつつある。

中国: 不動産不況とデフレ圧力に苦しみつつも、緩和的な金融政策と財政出動で下支えを図った。

■■
■技術
■■

AIの実装が消費行動を大きく変容させた。米国の年末商戦ではAI関連が売上を牽引し、経済の新たな成長エンジンとしての地位を確立した。

労働需要や業務内容への影響も可視化されつつあり、2026年はAIがよりベーシックなインフラとして定着・汎用化していくフェーズに入ると考えられる。

■■
■国際関係
■■

中東やウクライナ情勢が依然としてくすぶり続け、エネルギー安全保障を重視する自国経済を優先する路線への回帰が、COP30での化石燃料廃止合意の見送りなどにも表れた。

米中対立は一見緩和方向に向かいつつも、日中はやや緊張方向に向かっており、アジア太平洋は複雑な様相を呈している。

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📣Podcastで
振り返りを配信
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明日1月6日より2025年の政治経済情勢の振り返りシリーズを放送配信します。

他のあらゆるものと同様に、経済環境もまた過去の影響を受けて展開するものと考えております。2026年の経済情勢を意思決定にうまく反映させていくためには、まず2025年を振り返っておくことが重要だと考えています。

より具体的に噛み砕いての解説となりますので、よろしければそちらもご視聴ください。

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