PROHEO1.edge🦭

개주인 | 한국인 | 크립토존문가 | 국장패배자 | 미장존문가 | 자유민주주의 지지자 | a non-English speaker

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

예전 엔젤리그라고 한창 비상장회사 투자 플랫폼을 통해서 여러 회사에 투자를 했었다. 수년이 흐르고 보유 주식 중 스트라드비젼이 오늘 상장하였고...
오늘 500만원이 300만원이 되는 마법을 보여줌 ㅠㅠ

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

저도 지금 비트코인 DCA 투자 중...

[Documenting Saylor @saylordocs]

CHARLIE MUNGER, ONE OF THE GREATEST INVESTORS OF ALL TIME, SAID:

“BUY HIGH-QUALITY ASSETS ON THE 200-WEEK MOVING AVERAGE AND YOU'LL BEAT THE S&P 500 BY A LARGE MARGIN.”

THE BEST BUY SIGNAL IN BITCOIN ISN'T A PATTERN OR AN INDICATOR.

IT'S THE 200-WEEK MOVING AVERAGE.

EVERY TIME $BTC HAS TOUCHED IT, IT MARKED A GENERATIONAL BOTTOM.

WE JUST TOUCHED IT AGAIN AT $59K.

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

럼프형 믿고 3배수로 다 질렀음...

[JackTheRippler ©️ @RippleXrpie]

💥🇺🇸 PRESIDENT TRUMP HAS SENT A MESSAGE TO ALL AMERICAN CITIZENS!

TRUMP: "You'd better start buying stocks right now. This country will be like a rocket ship that goes STRAIGHT UP."🔥

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

마이크론만 투자해서 천만다행이다.

[par_D & Magon 🎒 @magonia_B]

오늘 정부 메가 반도체 2000조 프로젝트 요약

대 AI시대를 맞아 모든 한국 국민이 비용없이 AI를 이용할 수 있고, 국가 핵심 전략사업으로 확대하겠다는게 이번 국민 보고회의 주요 내용. 최태용 회장과, 이재용 회장 그리고 정부의 입장이 나옴

지역 별 반도체 클러스터 조성과 금액이 핵심

SK
1) AI 반도체 센터에 2035년까지 1100조원 계획 중
용인 600조원, 서남권 400조원, 청주 100조원
2) SK텔레콤의 15GW 규모 AI데이터센터를 전국에 구축하겠다

삼성
1) 호남 부지를 팹 부지로 선정해 전공정 팹 4~5기 후보지로 조성하겠다.
2) 송도를 세계 최대 바이오 단지로 키울 것
3) HBM5 천안, 온양에 지속적으로 투자

정부
1) 서남권에 총 800조원 투자 진행, 충청권에 81조 투자
2) 청와대에 담당관 두고 직접 챙길 것 : 기업에 손실과 위험 전가하지 않겠다.
3) 반도체, 피지컬AI, 데이터센터 대도약은 총력전이자 국지전

계획대로 된다면 호남쪽에는 반도체 전공정이 삼성, 하이닉스로 들어갈듯
근데 형님들 표정이....

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

올 초에 이 글을 본 이후 계속 체크 + BTC 계속 매수 중...

[Wimar.X @DefiWimar]

Bitcoin is playing out exactly according to plan.

This pattern has repeated perfectly.

2015 ATL → 2017 ATH = 1,064 days
2017 ATH → 2018 ATL = 364 days
2018 ATL → 2021 ATH = 1,064 days
2021 ATH → 2022 ATL = 364 days

Now look at the current cycle.

2022 ATL → 2025 ATH = 1,064 days

That placed the cycle top on October 6, 2025.

And $BTC topped exactly there.

Now the next part of the pattern gets even worse.

2025 ATH → 2026 ATL = 364 days

That points to October 5, 2026.

History is repeating itself day for day.

People want to believe this time is different.

But the cycle is still playing out exactly according to plan.

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

10번 정독 필요한 글...

[인내와자유 @endurance9999]

🔥 구글이 메타에게 "더는 못 줘"라고 말한 날
— AI 인프라 부족이 만든 920억 달러짜리 역전극

$920M. 월 9억 2천만 달러.

구글이 SpaceX에게 매달 지불하기로 한 GPU 임대료다. 세계 최대 AI 인프라를 가진 회사가, 로켓 회사에게 컴퓨팅 파워를 빌린다. 32개월 계약, 총액 300억 달러.

뭔가 이상하다고 느꼈다면, 맞다. 상식이 뒤집어진 거다.

이 거래가 왜 터졌는지 이해하려면, 한 달 전으로 돌아가야 한다.

2026년 3월, 구글은 메타에게 조용히 통보했다. 메타가 요구하는 Gemini 모델 사용량을 전부 제공할 수 없다고. 쉽게 말하면, AI 서비스의 "수도꼭지"를 잠근 거다. 핸드폰 데이터 요금제처럼, 쓸 수 있는 양에 상한선을 걸었다.

메타는 왜 자기 모델 안 쓰고 구글 Gemini를 쓰고 있었나? 답은 단순하다. 자사 오픈소스 모델 Llama가 Gemini보다 성능이 떨어졌기 때문이다. 세계 3위 시가총액 기업이, 광고 시장에서 정면으로 싸우는 라이벌의 AI를 사야 했다. 광고 챗봇도, 유해 콘텐츠 자동 제거도, 코딩도, 워크플로우 자동화도 — 전부 Gemini 위에서 돌리고 있었다.

그런데 그 라이벌이 "더는 못 줘"라고 말한 거다.

메타 내부 AI 프로젝트 일부가 차질을 빚었다. 직원들에게 AI 토큰(모델이 한 번에 처리하는 텍스트 단위)을 아껴 쓰라는 지시가 내려왔다. FT가 3명의 내부 관계자에게 확인한 내용이다.

구글 CEO 순다르 피차이는 2026년 1분기 실적 발표에서 투자자들에게 이례적인 말을 했다. "우리는 근기적으로 컴퓨팅이 제약된 상태다. 클라우드 매출은 수요를 충족할 수 있었다면 더 높았을 것이다."

CEO가 "돈을 더 벌 수 있었는데 물리적으로 못 벌었다"고 공개석상에서 인정하는 건 흔한 일이 아니다. 숫자가 뒷받침한다. 구글 클라우드 1분기 매출 200억 달러, 성장률 63%. 하지만 수주 잔고(backlog)가 한 분기 만에 2배로 뛰어 4,600억 달러를 넘었다. 계약은 쌓이는데, 물리적 인프라가 따라가지 못하는 갭이다.

구글 대변인은 SpaceX 계약을 이렇게 설명했다. "Gemini Enterprise에 대한 고객 수요가 예상보다 훨씬 높아, 브릿지 캐퍼시티(일시적 추가 용량) 확보를 위한 것이다."

브릿지. 다리. 자기 인프라가 올라올 때까지 버티기 위한 긴급 조치라는 뜻이다. 연간 1,800~1,900억 달러를 인프라에 쏟아붓는 회사가, 그래도 부족해서 로켓 회사 데이터센터를 빌려야 하는 상황이다.

여기서 이야기는 더 기묘해진다.

SpaceX의 GPU 임대 사업은 원래 계획에 없었다. 일론 머스크의 AI 회사 xAI는 자체 AI 모델 Grok을 훈련시키기 위해 멤피스 인근에 Colossus라는 초대형 데이터센터를 지었다. GPU 22만 개 이상. 그런데 Grok은 시장에서 존재감을 만들지 못했다.

그 대신 벌어진 일은 이렇다. 2026년 2월 xAI가 SpaceX에 합병됐고, 5월에 앤스로픽이 Colossus 1 전체를 월 12억 5천만 달러에 임대하는 계약을 맺었다. 6월 초, 구글이 11만 GPU를 월 9억 2천만 달러에 임대하는 계약을 추가했다.

두 계약 합산 월 21억 7천만 달러. 연간 260억 달러다. SpaceX의 2025년 전체 매출 187억 달러를 가볍게 넘긴다.

Grok을 만들려다 실패한 인프라가, AI 업계 전체의 급한 불을 끄는 소방호스가 된 셈이다. 실패의 피벗이 이렇게 극적일 수 있다.

그러면 구글이 자체 인프라를 더 지으면 되는 거 아닌가?

당연히 짓고 있다. 2026년 CapEx 가이던스를 1,800~1,900억 달러로 올렸다. 2025년 914억 달러의 2배다. 하지만 데이터센터는 공장과 같다. 부지 확보, 전력 인입, 건설, 장비 설치까지 2~3년이 걸린다. 돈이 아무리 많아도 물리적 시간을 사지는 못한다.

그러면 자체 칩 TPU는? 구글은 세계 최대의 자체 AI 칩 생산자다. 하지만 TPU도 TSMC에서 찍어야 하고, TSMC의 첨단 패키징 라인은 수년간 완전 예약 상태다. 구글이 인텔에 TPU 300만 개를 주문했다는 보도가 나올 정도로, 제조 병목이 심각하다.

메타는 자체 해결을 선택했다. 2028년까지 미국에 6,000억 달러를 투자하겠다고 약속했고, 9개월간 AI 스택을 처음부터 다시 짓는 대공사를 벌여 Muse Spark이라는 자체 모델을 내놓았다. 하지만 이 모델도 아직 Gemini를 완전히 대체하지는 못한다. Artificial Analysis 평가에서 Muse Spark 52점, Gemini 3.1 Pro 57점. 격차가 있다.

아마존은? 자유현금흐름이 260억 달러에서 12억 달러로 쪼그라들 정도로 인프라에 쏟아붓고 있다. 마이크로소프트는? 같은 용량에 더 높은 가격을 내고 있다. 어디에서도 "충분하다"는 말이 안 나온다.

이 상황이 말해주는 것이 하나 있다.

AI 인프라의 부족은 일시적 성장통이 아니다. 구조적 현상이다.

구글은 세계에서 가장 많은 AI 컴퓨팅 파워를 가진 회사 중 하나다. 자체 칩 TPU를 설계하고, 1,800억 달러 이상을 인프라에 투자하고 있다. 그런 구글이 메타에게 "더 못 줘"라고 하면서, 동시에 SpaceX에게 월 920만 달러가 아니라 9억 2천만 달러를 내고 GPU를 빌린다.

이건 하나의 회사 문제가 아니다. AI 추론(모델이 실제로 답을 내놓는 과정)에 필요한 인프라가 산업 전체에서 부족하다는 실증이다. NVIDIA GPU, 첨단 패키징, 전력, 냉각, 데이터센터 부지 — 이 모든 요소가 동시에 병목이다. 어느 하나를 풀어도, 나머지가 막혀 있다.

앤스로픽 CEO 다리오 아모데이의 말이 떠오른다. AI 확산은 "엄청나게 빠르지만, 무한하게 빠르지는 않다." 기술은 기하급수적으로 발전하는데, 물리적 인프라는 선형으로만 확장될 수 있다. 이 격차가 만들어내는 구조적 압력이, 메타의 토큰 절약 지시에서부터 SpaceX의 300억 달러 임대 계약까지, 오늘 우리가 보는 모든 장면의 원인이다.

2026년 AI 산업의 진짜 전장은 모델 성능이 아니다.

GPU를 가진 자가 왕이 되는 시대, 지금 누가 수도꼭지를 쥐고 있는가?

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

OB의 귀환

[누라두의 세계주식 @NURadu_]

$BB
블랙베리($BB ) CEO 인터뷰
아직도 블랙베리가 스마트폰 회사라고 생각한다면 오산. 현재 진입장벽 철옹성인 실시간 임베디드 OS 시장의 숨은 지배자로 군림 중임.

QNX의 위엄 (차량용 OS의 윈도우)
이미 전 세계 2억 7,500만 대 이상의 차량에 탑재 완료. 자동차 산업은 생명과 직결되어 '안전 인증(ISO 26262)'이 매우 빡셈. 단순 오픈소스 스택으로는 절대 못 비비는 강력한 해자를 구축함.

무한한 사업 확장성

차량에만 국한되지 않음. 1분 1초의 오차도 허용되지 않는 '실시간 결정론'이 필수적인 로봇 공학, 의료 기기, 산업 자동화 등 임베디드 공간 전반으로 파이 찢고 나가는 중.

고마진 BM으로의 완벽한 체질 개선
과거 하드웨어 생산에 들어가던 비용 부담 싹 털어냄. 소프트웨어 및 구독 서비스 중심으로 BM을 완전히 전환해서 고마진 창출 구조 셋업 끝남.

미래 전망 - 피지컬AI
현재 'Alloy Core' 플랫폼과 Physical AI를 접목한 유기적 성장에 풀악셀 밟고 있음. 향후 상황에 따라 M&A 카드도 만지작거리는 중.

오픈소스가 범접할 수 없는 하이엔드 임베디드 생태계, 블랙베리의 넥스트 스텝을 주목할 필요가 있음.

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

최근 느끼고 있던 바인데 이렇게 정확하게 언급해주시네요.

[Qualtrim @qualtrim]

Peter Lynch famously said there's a "100% correlation" between earnings and stock price over time.

If that's true...

These 10 stocks may be screaming opportunity.

1. $NFLX - Netflix

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

좋은 뉴스...

[인내와자유 @endurance9999]

🚨 SpaceX가 소형 위성의 "저가항공"을 접는다 — 우주로 가는 문이 닫히고 있다

3주. 딱 3주 만에 매진됐다.

미국 발사 통합사 SEOPS가 2028년 라이드셰어용으로 SpaceX Falcon 9 로켓 한 기를 통째로 샀다. 소형 위성 고객들을 모아 태우려는 목적이었다. 그런데 발표 3주 만에 자리가 전부 찼고, 약 30개 업체가 대기자 명단에 올랐다.

우주로 가는 좌석이 부족하다.

SpaceNews가 최소 9개의 SpaceX 파트너사와 고객에게 확인한 바에 따르면, SpaceX는 2028년 말~2029년 초 이후의 Transporter 라이드셰어 예약을 받지 않고 있다. 향후 2~3년 매니페스트도 거의 포화 상태다. SpaceX는 이 보도에 대한 질문에 응답하지 않았다.

뭐가 문제인지 이해하려면, 먼저 이 프로그램이 얼마나 중요했는지를 알아야 한다.

SpaceX Transporter는 2021년 첫 비행 이후 소형 위성 업계의 "저가항공"이었다. 50kg짜리 위성 하나를 궤도에 올리는 데 35만 달러, kg당 6,000~7,000달러. 전용 로켓을 빌리면 수천만 달러가 드는 세계에서, 이건 혁명적인 가격이었다. 대학이든 스타트업이든 신생 우주국이든, Transporter 덕분에 처음으로 "우주에 가는 것"이 현실이 됐다.

SEOPS 대표 Evan Hoyt의 표현이 정확하다. "갑자기 수도꼭지가 열렸다(the spigot got opened). 쉬워졌고, 싸졌다."

근데 그 수도꼭지가 닫히고 있다.

얼마나 줄어드나?

구체적인 숫자가 나왔다. 최근 몇 년간 연 6~8회이던 라이드셰어 미션이 앞으로는 연 3~5회 수준으로 줄어들 가능성이 높다. 프랑스 발사 통합사 RIDE! Space의 CEO Valentin Benoit는 이 격차를 메우려면 다른 발사 업체들이 "최소한" 3~5기의 로켓, 연간 6~8톤의 추가 발사 능력을 공급해야 한다고 계산한다.

문제는 이게 단순히 "자리가 줄어든다" 수준이 아니라는 것이다. 우주 컨설턴트 Keith Masback는 이렇게 경고한다. "발사는 업계가 예상했던 비용도, 빈도도 달성하지 못했고, 심각하고 위험한 병목이 되었다."

그리고 업계 임원들이 이구동성으로 동의하는 게 하나 있다 — 가격이 오른다. Benoit의 말이 냉정하다. "가격 하락보다 가격 인상을 기대해야 한다. 두 배 가격이라도 발사하는 게, 아예 발사를 못 하는 것보다 낫다."

그러면 Starship이 대안 아닌가?

많은 기업이 SpaceX의 차세대 초대형 로켓 Starship에 희망을 걸고 있다. 하지만 현실은 다르다.

SpaceX의 IPO 등록서류(S-1)가 말하는 Starship의 우선순위는 명확하다: 차세대 Starlink 위성 배치, NASA Artemis 유인 달착륙, 화성 미션, 궤도 데이터센터. 소형 위성 라이드셰어는 목록에 없다.

우주 분석기관 Quilty Space의 공동 CEO Chris Quilty는 이렇게 단언한다. "Starship이 비행하기 시작해도, 최소 몇 년간은 상업 용도로 개방하지 않을 것이다. Starship을 자기 문제의 해결책으로 기대하는 기업은 2030년까지 기다릴 준비를 해야 한다."

2030년. 지금부터 4년이다. 그 사이에 위성은 공장에서 계속 쏟아져 나오는데, 올릴 로켓이 없다.

다른 로켓은? 전부 막혀 있다.

유럽의 Ariane 6? 2026~2027년 매니페스트 완전 소진, 2028년도 잔여 슬롯 거의 없음. Blue Origin New Glenn? 5월 28일 케이프커내버럴에서 정적 연소 시험 중 폭발. 복원까지 1년 이상 걸린다. ULA Vulcan? 이상(anomaly)으로 발사 중단. 인도 PSLV? 자국 정부 미션에 집중 중.

발사 업체에 대한 우선순위는 어디나 같다고 Benoit는 말한다. 방위 고객 → 정부 기관 → 대형 컨스텔레이션·레거시 기업 → 그리고 맨 마지막에 소형 위성. "라이드셰어 단절을 발사 시장이 메워줄 거라고 생각했는데, 분명히 아직 충분히 성숙하지도 않았고 기대만큼 신뢰할 수도 없다."

독일, 스페인, 프랑스, 호주, 인도, 영국에서 새 소형 로켓을 개발하는 기업들이 수두룩하지만, 아직 궤도에 한 번도 간 적이 없는 로켓들이다. 독일 ISAR Aerospace의 영업 이사 Josef Wiedemann은 이렇게 촉구한다. "2028, 2029, 2030년에 계획된 모든 것을 발사하려면 지금 산업화에 착수해야 한다. 마법처럼 1~2년 안에 로켓을 만들어낼 수는 없다."

이 상황에서 가장 주목받는 이름이 하나 있다.

서방 세계에서 지금 이 순간 실제로 작동하는 소형 전용 발사체는 Rocket Lab의 Electron뿐이다. 90회 이상 비행, 연간 52기 생산 능력, NASA와 미 우주군과 일본 기업이 이미 줄을 서 있다. 그리고 중형 재사용 로켓 Neutron이 올해 말~내년 초 첫 비행을 준비 중이다.

독일 발사 통합사 Exolaunch의 CEO Robert Sproles는 시장 변화를 이렇게 요약한다. "고객들은 이제 가격이 아니라 궤도 제어, 발사 시점 확실성, 실행 리스크를 기준으로 최적화하고 있다." 컨스텔레이션 사업자들이 성숙하고 규모를 키울수록, 이 요소들이 더 중요해진다는 것이다.

Quilty는 한 발 더 나간다. "SpaceX가 라이드셰어로 Firefly, Rocket Lab 같은 신흥 경쟁자를 압살하려 했다면, 그 시도는 실패했다." 하지만 SpaceX가 한 건 — 업계 전체가 "믿을 수 없을 정도로 의존하는" 인프라를 만든 것이고, 이제 그 인프라가 줄어든다.

그의 희망 섞인 전망: "Falcon 9과 Falcon Heavy가 줄어든 빈도로 비행하는 동안 Starship이 가동을 시작하면, 신흥 소형~중형 발사체들이 수요를 메울 수 있는 전환 경로가 되길 바란다."

20년 전으로 돌아간 아이러니

Quilty는 마지막으로 이렇게 말한다.

"2000년대 중반에 이 산업에 처음 들어왔을 때, 업계 최대 과제는 '발사가 극도로 드물고 극도로 비싸다'는 것이었다. 아이러니 중의 아이러니 — 작년에 미국에서만 179회 발사가 있었는데, 정확히 같은 우려가 존재한다. 이 산업 성장의 1순위 제약은 발사다."

소형 위성 시장은 "만들 수 있느냐"가 아니라 **"올릴 수 있느냐"**가 병목이 되는 시대로 진입했다. SpaceX가 열어놓은 저가 궤도 접근의 문이 좁아질 때, 다음 질문은 분명하다.

누가 그 빈자리를 채울 것인가?
#Neutron #Electron #RKLB #SPB

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

배운 분...

[평안투 @RoyPapa5]

애플의 CXMT 접촉은 글로벌 빅3 메모리의 이익을 당장 헤치는게 아니라 서사를 약화시킨다(5년 뒤는 숫자에 영향을 줄 수 있다)
서사의 약화는 엔비디아의 2024년 주가움직임을 메모리 업체에게 적용할 타이밍이 왔다는 뜻이기도 하다.
엔비디아는 지속적으로 어닝을 서프라이즈 하게 낸지가 수년이 되었지만 폭발적 상승은 2023~2024년이었고 그 상승의 끝은 이익 "증가율" 이 최정상을 찍은 2024년 컨콜이었다. 최고의 실적을 얘기한 2024년 이후 횡보 및 완만한 장세로 돌입했다(연간 30% 상승이 언제부터 완만이었는지 모르겠다만...)
마이크론의 영업이익률 86% 에서 알수 있듯 더 이상 "증가율" 이 압도적이긴 힘들다. 이제는 Q 를 늘려가며 이익을 늘려야 하는데 이는 수율과 공장 숫자가 필요해 금방금방 오르지 않는다. 그렇다면 사이클업이 아니란걸 증명하며 PER 대우를 달리 받아야 하는데 여기서 서사가 필요하다.
긍정적 서사는 전략적 장기계약이며 부정적 서사는 영업이익률 최고점과 중국 메모리 업체의 글로벌 무대 데뷔다.
특정 자산의 가격 쏠림이 심해지면 거기 투자한 사람들이 많아지고 가격의 예측이 감정싸움으로 번지게 되는데 지나가면 덧 없다.
투자자는 또 어디서 서사나 숫자가 만들어지는지만 고민하면 된다.
이제 슬슬 충분히 조정을 받은 빅테크 서사가 나올 무렵으로 보인다
그 긍정적 멘트는 2분기 컨콜 시 CAPEX 의 재판단이다.
분기마다 반도체 비중 축소를 얘기한건 시간이 지날 수록 빅테크의 투자 운신의 폭이 줄어들기 때문이다.
주주들은 만만치 않다

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

말하는 거 존멋...

[박톰슨 @parkthomson075]

ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

반도체 가지고
뭔 개같은 다툼하는거 보니까
좆박게 웃기노 ㅎ

하여간 문과새끼들이
말 하나는 존~~~~~~~~나리 많아요 ㅎ

니들이
뭔 반도체를 논해......
고구마x199988개 쳐먹은 마냥
목맥히네 시발거 ㅎ

토큰 1억개 미만으로 써본새끼들은
걍 싸닥션하고
가서 API 비용 천만원만 딱
써보고 와라.

Hermes에
API 20개 물려서
에이전트 오케스트레이션 해보고

하네싱 해버고
니 본체까지 다 맡기고
니 영혼까지 맡겨보고 지껄여라.

토큰 1억개 미만쓴 새끼가
반도체 어쩌고저쩌고 뭐 씨발
여의도 개 핫바리 대리새끼들마냥 지껄이는거

그런 새끼들이
뭐 있는거마냥 지껄여봐야
좆비린내만 나고
개소리다.

걍 다 꺼져라.
X 왜하냐? 븅신들아 ㅎ

- parkthomson -

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

로켓랩...

[인내와자유 @endurance9999]

🚀 SpaceX가 Falcon 9 라이드셰어 프로그램을 2028~2029년 이후로 예약을 받지 않으면서 소형위성 업계에 구조적 발사 병목이 현실화되고 있다. 연간 6~8회였던 라이드셰어가 3~5회로 줄어들 전망이며, kg당 5,000달러였던 가격은 이미 7,000달러를 넘어섰다.

📡 핵심은 이것이 일시적 수급 불균형이 아니라 구조적 전환이라는 점이다. SpaceX S-1 신고서는 Starship 전환에 집중하겠다는 의지를 명확히 했고, 상업 라이드셰어 재개는 빨라야 2030년이다. 유럽 Ariane 6도 2027년까지 매진, Blue Origin New Glenn은 폭발 사고로 지연.

🔑 발사 서비스의 가격 발견 국면이 시작되었다. SpaceX의 전략적 저가 정책이 사라지면 시장은 정상 가격으로 복귀하고, 궤도 진입 실적과 생산 확장 능력을 갖춘 소수 업체에 수요가 집중된다. 소형위성 스타트업들은 12개월이 아닌 36개월 전 발사를 예약해야 하는 새로운 자본 부담 구조에 적응해야 한다.

#SpaceX #소형위성 #발사병목 #RocketLab #우주산업

https://t.co/GjSEI2EO7W

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

정리 강추...

[매크로비욘드(Sung) @sshleo84]

많은 사람들이 "CAPEX가 너무 많다." 라고 걱정합니다.

다만, 저는 여전히 현재의 주식시장을 비관적으로 보고 있지 않습니다.

2010년대의 상승은 자사주 매입과 플랫폼 중심의 금융자산 상승이었다면, AI 시대의 상승은 설비투자(CAPEX)와 생산성 향상을 기반으로 한 실물경제와 금융시장의 동반 성장일 가능성이 있습니다.

다만 이것이 지속되려면 한 가지 전제가 필요합니다. AI가 실제 기업의 생산성을 높이고 투자수익률을 입증해야 한다는 것입니다.

따라서 저는 앞으로 확인해야 할 가장 중요한 지표를 메모리 가격이나 GPU 출하량이 아니라, 빅테크의 AI CAPEX 증가율과 AI 서비스의 ROI라고 봅니다.

만약 ROI가 입증된다면 현재의 AI 투자는 단순한 버블이 아니라 새로운 산업혁명의 초기 투자 국면으로 평가받을 가능성이 높습니다.

반대로 ROI가 기대에 미치지 못한다면, 현재의 대규모 CAPEX는 조정 압력에 직면할 수 있습니다.

즉, 주식시장을 비관적으로 볼 이유는 없지만, 이번 사이클의 핵심은 'AI가 돈을 버는가'에 달려 있습니다.

AI가 생산성을 실질적으로 끌어올린다면, 이번 상승장은 과거 플랫폼 중심의 상승보다 더 넓은 산업과 국가로 확산될 가능성이 있습니다.

https://t.co/1qqKoKkReg

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

아이렌 이제는 포기... 안녕

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

@rklb_invest hype... 1황...

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

앱셀이 미래다...

[potatofa @jyj10101]

$ABCL

요즘 섹터 전체가 그래도 수급이 계속 들어오는 걸로 보여서 주목받을 날이 곧 올수도 있을 것 같다.

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

기사 나왔을 때부터 웃기긴 했음...

[빚갚는미친개 @mad_dogdebt]

삼전 직원이 말하는 호남에 반도체 공장을 못 짓는 이유.reason

1. 용인 반도체 클러스터 투자만으로도 막대한 자금이 들어가 추가 투자 여력이 부족함.
2. 반도체 공장은 물이 핵심인데 호남은 대규모 산업용수 확보가 쉽지 않음
3. 반도체 공장은 전기 먹는 괴물이라 송전망·변전소 등 전력 인프라를 새로 구축해야 함.
4. 후공정을 따로 지으면 고가의 반도체를 장거리 운송해야 해 물류 리스크가 커짐.
5. 수도권·충청권에 집중된 협력사·인력 생태계를 새로 만드는 비용이 막대함.
6.반도체 공장은 부지 선정부터 인허가, 용수·전력 확보까지 원래 수년이 걸리는 사업임.
7. 정치적 필요성과 실제 기업 투자 판단은 다르며, 기업은 결국 사업성과 수익성을 우선함.

저도 왠지 이 의견이 맞다고 보는데, 과연 호남에 가능할런지요.

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

힘들게 올라가서 번지 점프로 내려올 줄이야... 심지어 반도체 보니 배까지 아픔... 이 또한 지나가리

[누라두의 세계주식 @NURadu_]

https://t.co/vbLFxhIYwl

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

너무 아픔...

[골안아파덕 @Nice_Stock_]

우주 관련 기업🚀📉

[PROHEO1.edge🦭 @PROHEO1]

흥미로움...

[🥑hollymolly🥑 @hllymlly_scd]

펌) 마두로가 부자들의 부동산 빼앗은 방법
베네수엘라 트윗 친구가 얘기해준게 있음.

1. 자기도 베네수엘라 주택이 있었고 중산층이었고 돈 꽤나 모았었다 고함

2. 공산화 이후에도 주요 도심지 집값 오르는거 때문에 주요 도심지 유주택 중산층들은 별 생각 없었다고 함

3. 근데 점점 나라는 망해가고 자기가 받는 월급도 줄어들고 대출빚은 폭등해서 심각한 상황이었다고 함

4. 결국 빚더미를 떠안으면서 주택을 매도하려 했으나 거주 20년 넘게 했음에도 법이 바뀌어 팔면 90% 양도세 때문에 망설였음

5. 그래서 그냥 안고 갔는데 7억 주택 이 21억으로 폭등. 처음에는 연 세금 200만원~300만원이었으나 법이 갑자기 바뀌면서 연 4000만 원으로 초폭등.

6. 그야말로 월 400벌어도 모조리 나갈 수 밖에 없는 절망적인 상황.

7. 결국 국가에 빚청산+약간의 세금으로 주택 명의를 전부 국가에 양도

8. 이렇게 중산층들은 몰락하며 주택들을 모조리 뺏김

9.최상급지 주택 및 땅들은 당시 마두로 세력이 전부 먹어버림