James

Teslam

[레이어드 @LayeredInvest]

해명을 안하려고 했는데, 해명을 하겠음
1) 이연매출에 대해서는 이미 19년에 자세히 설명함. 인식을 오해하게 썼다면 그건 사과하겠습니다.
https://t.co/pjHA7gcQ7E
2) non-GAAP 항목이라, GAAP이익과는 상관없음을 의미하는데, 약간 오해의 소지가 있었다고 생각함.
3) HW3에 연산병목이 생긴다는 것은 누구도 알지못함. 일론이 말한다고 해서 무조건 진리는 아님. 비즈니스 상황을 고려해서 돌려서 말하는 경우가 많음. 그러나 최근 NN에 디퓨전을 도입하는 것으로 보면, 하드웨어의 병목이 있는 것으로 추정되고 있음. 그래서 나의 의견을 그렇게 적은 것임. 팩트를 적은 것이 아님

저는 누구와 논쟁하고 싶지 않아서, 그냥 차단했을 뿐, 그 이상의 어떤 의미도 없음. 잘 지냈으면 좋겠네요. 저는 수익창출도 없는 그냥 일개 트위터인임 ㅠㅠ

[레이어드 @LayeredInvest]

점점 더 4Q에 먼가 일이 일어날 것이라는 예감
- 3Q 한정 노후화된 FSD HW 교체 가능
- 점점 수위가 높아지는 AI에 대한 자신감
- 연말이면, FSD 베타 1B 정도 마일리지 달성 가능
- 주요 OEM과 FSD 라이센싱
- 예상대로라면 4Q에 FSD 베타 v12가 나올 예정

[🇰🇷 최종완(Brian Choi) @brianchoi_tesla]

레이어드 트윗에 과거 스토리가 몇 개 올라와서 반응이 좋길래 첨언해봅니다.

17년이었나 18년 이었나 아무튼 그 어간에 TOC(테슬라오너스클럽코리아)가 미국 본사로부터 정식 승인을 받기 전이었는데 그 당시 몇몇의 얼리어답터 사이에서 회자되던 인물이 레이어드와 그릭세이지 본좌

(1/N)

[레이어드 @LayeredInvest]

제가 활발하게 블로그 활동하던 17~19년에는 우리나라에 테슬라 이해하는 사람이 거의 없었음. 그때 테슬라 재무제표 제대로 보던 사람도, 10Q 보던 사람도 거의 없었는데, 요즘은 진짜 테슬라 이야기하는 사람이 많은 듯 하네요. 재밋습니다. ㅎㅎㅎ

[Joonsung Kim @KimJoonSung]

‘차’에 대한 정의가 바뀌고 있는 시기인 만큼, ‘차를 만든다는 것’에 대한 정의도 변화하고 있습니다.

이런 변화에 대한 주관적 정의를 공유 드리겠습니다.

기존의 자동차는 사람이 운전했습니다. ‘수동차’입니다.

기대감이 커지고 있는 미래의 자동차는 사람이 운전하지 않습니다. 인공지능이 사람의 노동을 대신하는 ‘자동차’입니다.

‘수동차’와 ‘자동차’는 많은 ��분에서 그대로일 것입니다.

기존의 차를 구성했던 바디와 샤시는 크게 바뀌지 않습니다. 동력 발생 장치, 동력 전달 장치, 조향/제동/현가 장치, 프레임, 타이어 다 그대로입니다.

엔진이 모터로 바뀌고, 기름이 전기로 바뀌며, 기계식 제어가 전기신호 제어 (by-wire system)로 바뀌지만, 그 역할은 그대로입니다.

단순화하면 바뀌는 것은 한가지입니다. 운전 주체입니다. 이것이 라이센싱의 영역이라 생각합니다.

‘수동차’는 사람이 중앙 제어 장치입니다. 운전석에 앉아 눈과 귀로 세상을 인지하고 머리로 판단하며 손과 발로 제어합니다.

이제 ‘자동차’로 바꿔보겠습니다.

사고 없이 운전을 잘하기 위한 생각의 과정이 ‘주행 소프트웨어’입니다.

눈, 귀, 뇌, 손, 발은 하드웨어입니다.

눈과 귀는 생각의 과정이 시작될 수 있는 input 값이 제공되는 ‘센서’입니다.

뇌는 복잡한 생각의 과정을 계산할 수 있도록 지원하는 ‘컴퓨터’입니다.

손과 발은 분산제어 되었던 개별 부품들이 융합제어 되며 output 값이 전달되는 ‘아키텍처’입니다.

마지막으로 사람이 직접 하던 일을 소프트웨어, 하드웨어가 대신하게 됨에 따라, 이를 관리/감독하는 ‘운영체제’가 필요합니다.

FSD 라이센싱이 이루어진다면 이는 계약을 맺는 업체의 사정에 따라 요구하는 범위가 달라질 수 있습니다.

나머지 과정의 독자 구축이 가능하다면, 누군가는 생각의 가속을 도와줄 컴퓨터만 구매하고 싶을 수 있습니다. 다만 이는 판매자가 그와 같은 의지가 있을 때 가능합니다.

모든 과정에서 역량이 부족하다면, 위에 언급한 다섯 가지가 모두 필요할 것입니다.

이처럼 ‘수동차’에서 ‘자동차’로 바뀌는 데 필요한 것이 라이센싱의 영역이라 판단합니다.

[레이어드 @LayeredInvest]

"Right Now"

[Tsla Chan @Tslachan]

$TSLA @elonmusk
• According to my data, Tesla Europe recorded its third-best quarter ever in the second quarter of 2023.

- Already registered about 80% of 2022 in Europe. It's a quarter where more vehicles can be registered in the third and fourth quarters.

- We need to break the wall of 100,000 units in a single quarter.

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

미쳤습니다....사이버���럭 기가프레스 공개 ㄷㄷ

[Chris Zheng @ChrisZheng001]

The project's Highland production schedule remains unchanged, but it appears that more than 70 current Model 3s with front and rear Giga Press processes have already been delivered to start the capacity ramp early.

[레이어드 @LayeredInvest]

테슬라가 도조를 많이 만들 미친 계획을 만들 수 있었던 이유는 내부에 엄청난 AI 컴퓨터 수요가 있기 때문임. 마치 아마존이 내부에 엄청난 클라우드 컴퓨터 수요가 있었던 것과 같은 이유. 테슬라가 엔비디아보다 성능은 약간 처지지만 싼 가격의 대량의 컴퓨터를 만들 수 있다면 합리적인 비즈니스가 될것이라는 생각은 망상이 아님

[Sawyer Merritt @SawyerMerritt]

NEWS: VW is actively discussing with @Tesla to "optimize NACS performance and value for our customers."

[Whole Mars Catalog @wholemars]

“I would never bet against Elon on anything”

— Ron Baron on Musk / Zuck cage match

[Brian Feroldi @BrianFeroldi]

They’re in a rush to get rich.

Building wealth is a marathon, not a sprint.

How long you hold is the #1 most important factor.

The stock market is not a get-rich-quick scheme.

[Joonsung Kim @KimJoonSung]

3. Tesla Electric, 발전 (Solar) – 저장 (ESS) – 거래 (Supercharger + Autobidder) 융합을 통해 상업적 경제성 확보

Sell High, Earn More. 이는 Tesla 사업부 중 하나인 Tesla Electric (리테일 전기 공급업체)의 Webpage에서 확인할 수 있는 문구입니다. 현재 Texas에서는 Tesla Powerwall을 구매한 사용자가 자신의 공간에 설치한 태양광 발전을 통해서건 다른 전력원을 활용한 충전을 통해서건, 자신의 Powerwall에 저장된 전기를 Tesla의 그리드에 연결하고 외부와 공유할 수 있습니다. 참고로 우리나라와 달리 미국 내 상당수 주들은 수요와 공급 변화에 연동된 변동 전기요금제가 적용되고 있고, 한전과 같은 공영 독점 사업자가 아닌 다양한 민영 전력 사업자를 선별해 사용할 수 있습니���.

이것이 바로 에너지 생태계 구축의 핵심인 ‘경제성’이 발현되는 포인트입니다. Tesla Electric을 통한 에너지 거래로 지속적 경제성이 보장되기에, 더욱더 많은 개인과 기업들이 자발적으로 Tesla의 ESS를 구매하게 됩니다. 더 많은 ESS가 보급되면 될수록 더 많은 전기 에너지를 저장할 수 있고 더욱더 경제적인 에너지 거래가 이루어질 수 있습니다. 최근 Tesla Electric은 Texas 한정 Unlimited Overnight Home Charging 비즈니스를 개시했습니다. 사용자가 매달 $30을 지불하면, 오후 10시부터 오전 6시까지 무제한 충전이 가능합니다. 이는 충분한 ESS가 보급되었고 Sell High, Earn More이 가능한 에너지 거래 생태계가 상당히 구축되었음을 반증합니다.

Tesla의 ESS 설치 규모는 2019년 1.7GWh, 2020년 3.0GWh, 2021년 4.0GWh, 2022년 6.5GWh이었으며, 2023년은 1분기에만 3.9GWh였습니다. 2022년 10월 California에서 연간 생산능력이 40GWh에 달하는 Megapack 생산 ���점이 가동을 시작해 Ramp-up 중이며, 2024년 2분기부터는 마찬가지로 ��간 생산능력 40GWh에 달하는 중국 Shanghai Megapack 생산거점이 가동을 개시합니다. 이들 공장이 바로 Mega Factory입니다. 2021년까지 전세계 누적 ESS 설치 규모가 56GWh라는 점을 고려하면, Tesla의 ESS 확장이 얼마나 거대한 규모인지 알 수 있습니다. 지금 이 순간에도 발전-저장-거래 생태계 구축을 통해 경제성이 보장되는 ESS 공급이 가파르게 팽창 중입니다. 그리고 Tesla의 2030년 기준 '연간' ESS 설치 목표는 1,500GWh입니다. 향후 개인, 기업, 정부는 모두 Tesla를 통해 에너지를 발전 (Solar)하고, 저장하며 (Powerwall, Powerpack, Megapack), 자신의 공간에 저장된 에너지를 직접 다양한 용도에 맞춰 사용하거나 Tesla App을 통해 접근 가능한 무형의 거래소 (인공지능 에너지 거래 플랫폼, Autobidder)에서 타인의 공간으로 매각하거나 유형의 거래소 (Supercharger)에 도착한 차량에 판매할 수 있습니다.

미���의 자동차 업체들이 Tesla NACS를 표준으로 선택한 이유는 바로 이것이라고 생각합니다. 사용하기 편리하고, 동시에 경제적이기 때문입니다. 단순히 충전소가 많고 케이블이 가볍다 정도의 사안이었다면, 그들은 Tesla의 에너지 생태계에 입장하지 않았을 것입니다. 그러나 미국에 있는 그들의 눈에는 Tesla의 에너지 생태계에 들어가야만 낮은 가격으로 전력 수급의 문제 없이 모든 BEV에 전기 에너지를 공급할 수 있는 미래가 보이기 시작했습니다. 이런 관점에서 현재의 상황을 바라본다면, Tesla는 미국의 충전 표준을 확보한 것이 아니라 전세계 에너지 생태계의 리더로 부상하기 시작했다고 이해할 수 있습니다. 누군가 이번 충전 표준화를 보며 Tesla가 이른바 주유소를 장악하게 됐다고 이야기했습니다. 하지만 저는 과거와 미래를 연결해 긴 흐름으로 이해했을 때, 주유소 (거래소) 만을 장악하는 것이 아니라 유전 (에너지원)까지 확보해가고 있는 것으로 평가합니다.

마침 어제는 Dojo의 양산 및 가동 일정이 발표되었습니다. D1 Chip 자체의 전력 사용 효율성이 뛰어나지만, Nvidia A100 GPGPU 30만개에 상응하는 훈련 연산을 위해서는 어마어마한 전기에너지 사용 비용이 요구됩니다. 이 에너지 또한 어떻게 공급될지 명백한 답이 나와 있다고 생각합니다. 추론을 할 BEV에도 훈련을 할 데이터센터에도 모두 많은 에너지가 필요합니다. 퍼즐이 맞춰져 가고 있습니다. 자동차 – 에너지 – 인공지능 로봇으로 이어지는 발전 전개가 매끄럽게 이어지고 있습니다.

[TeslaZoa @TeslaZoa]

< $TSLA 4680 Battery Cell HISTORY>

1. 2021. 1. 18.
- 자사 트위터와 유투브 계정을 통해 '4680 배터리와 대량 생산 체제 로드러너 라인'을 처음 공개

2. 2021. 5. 28.
- 테슬라가 안정성을 갖추고 생산비를 절감할 수 있는 4680셀용 배터리팩 특허 출원

3. 2021. 7. 23.
- 기가 텍사스 4680 배터리 제조를 위한 직원 채용에 박차를 가함

4. 2021. 7. 26.(어닝콜)
- 4680 배터리는 크기 때문에 대량 생산이 쉽지 않고, 몇 가지 단계의 문제를 해결해야 하며, 가능성은 50% 이상이다.
- 4680 배터리 셀의 성능과 수명(백만 마일)은 성공적으로 검증했다.
- 공정의 90% 이상은 입증되었고, 나머지 10%는 엔지니어링을 통해 해결해야 한다.
- 테슬라는 4680 배터리 셀의 대량 생산 장비를 보유하고 있으며, 내년 말까지 연간 100GWh 연비율을 기록할 것이다.

5. 2021. 10. 12.
- 기가 베를린 Country Fair 에서 4680 배터리 팩 구조 위에 바로 모델Y의 좌석이 장착된 모습이 공개, 지금도 구조 최적화 중.

6. 2022. 1. 4.
- 기가 텍사스에 4680 배터리셀 생산을 위한 장비들이 배터리셀 작업장 3층 공간에 채워지고 있음

7. 2022. 2. 14.
- 루머) 프리몬트주 ��토로드 제조 공장에 모델Y에 장착하기 위해 대기 중인 4680 배터리셀이 백만개 이상, 14개의 생산 라인에서 수율 92%

8. 2022. 2. 18.
- 테슬라가 4680배터리 계획을 처음 공개한지 16개월 만에 100만개 셀을 생산하여 celebrating.

9. 2022. 4. 8.
- 기가 텍사스 4680 배터리셀 생산 준비 완료. 세계 최대 배터리 공장 될 것.

10. 2022. 4. 12.
- 직원들, 4680배터리셀이 장착된 텍사스표 모델Y SR AWD 구매 가능, 시작가 6만달러.

11. 2022. 7. 1.
- 기가 텍사스에서 양산한 4680 배터리 장착 모델Y 오너가 배터리 거의 0% 인 상태에서 v3 슈퍼차저를 통해 97% 충전까지 약 52분 소요.

12. 2022. 7. 5.
- 먼로 : 4680 배터리 팩이 장착된 모델Y 해체, 4680 구조의 팩 무게는 타사의 50% 이상 더 가볍다.

13. 2022. 7. 20.(어닝콜)
- 2022년말까지 총 생산량이 주당 1천대를 만들 수 있는 4680배터리팩을 만들 것.

14. 2022. 7. 22.
- 기가 베를린, 4680 배터리 셀과 구조용 배터리 팩을 사용하여 첫 번 째 테스트용 모델Y 생산

15. 2022. 8. 29.
- 기가 텍사스에 4680 구조형 배터리 팩이 비축되고 있음

16. 2022. 10. 19.
- 4680 팩을 주당 1천개 이상 생산 예정

17. 2022. 12. 21.
- 프리몬트에서 새 건물을 인수하여 4680셀 생산 꾀하고 있음, 프로젝트 비용은 150만 달러, 규모면에서 카토로드 47700 빌딩보다 약 4배 큼

18. 2023. 2. 2.
- 기가 베를린, 4680 배터리셀 본격적 생산 시작은 아직 멀었지만 부품 생산을 위한 장비 설치 추진중

19. 2023. 3. 15.
- 카토 로드 공장에서는 4680 배터리 셀의 생산을 담당하고 있는데, 연초부터 개선 중, 재료 연구소를 확장하여 R&D를 위해 더 많은 공간과 새로운 유압 동력 장치와 2개의 새로운 포스트 리프트 추가.

20. 2023. 4. 7.
- 테슬라가 모델Y 듀얼모터 AWD를 추가함에 따라, 4680 배터리 생산이 모델Y의 주문과 생산을 지원할 수 있는 수준에 도달한 것으로 예측되고 있음.

21. 2023. 4. 21.
- 4680 배터리셀과 생산 방법을 지속적으로 개선 중에 있는데, 기가 텍사스의 경우 일반 셀 공장보다 GWh 당 설비 투자 비용을 70% 절감

22. 2023. 6. 9.
- 테슬라가 4680 배터리셀 생산 시설이 있는 카토 로드에서 불과 3마일 떨어진 48401 Fremont Blvd.에 임대 계약(카토 로드와 매우 가까워 4680 배터리 생산을 위한 임대로 추측)

23. 2023. 6. 17.
- 기가 텍사스, 4680 배터리셀 천만번째 생산.

[Tsla Chan @Tslachan]

$TSLA
Let's go to Korea! Ready to launch Model Y RWD from Shanghai!

Source: https://t.co/RAsaHEEDcu

[Elon Musk @elonmusk]

Why ESG is the devil …

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

웨스트 헐리우드에서 샌프란시스코까지 자율주행 성공 ㅎㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

West Hollywood to San Francisco with Zero Takeovers on Tesla Full Self-D... https://t.co/n64AMB3e8i 출처 @YouTube

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

대치동 학원 충격이네요
지방 학생들 대치동 와서 학원다니는데
호텔 한층 통으로 빌려서 애들 투숙시키고 6시 강제기상...
ㅎㄷㄷㄷㄷ

‘8주에 1,000만 원.. 비싸도 자리 없다’ 지방 학생들이 호텔 투숙까지 하며 서울에 유학 오는 이유?ㅣ대치동 입시 학원의 하... https://t.co/fYFaRlTHqz 출처 @YouTube

[Dan Musk @danmusk]

만약 중국의 FSD 승인이 사실이라면, 이는 미국 내 자율주행 규제 완화 속도에도 영향을 미칠 것이다.
혹자는 테슬라의 로보택시가 미국보다 중국에서 먼저 시작될거라 예상하기도 하는데, 어쨋든 중국의 규제완화가 아이러니하게 미국의 로보택시 상용화 시기도 앞당길 수 있어 보인다.