イルビ君

悪いことは言わない！！！ 11月7日（土）。この週末、日本株を持っている人に、どうしても伝えておきたい。来週11月9日（月）。半導体株が反発するかどうかばかり気にしている人。本当に見るべきものを、見落としているかもしれませんぞ。週末、忙しくて相場を確認する時間がない方は、ぜひ「いいね」とフォローをしておいてくだされ。はっきり言います。来週、わしが注目するのは、暴落した人気株を無理に買い戻すことではない。暴落の裏側で、利益を増やし、株主にお金を還元し始めた日本企業だ。 11月6日（金）。日経平均は3,643円安。終値は57,434円。下落率は5.96％。 5営業日連続の下落。今週だけで約5,855円も下がった。東証プライム市場では、値上がり21銘柄。値下がり1,523銘柄。東証33業種すべてが下落した。ところが、その前日。 11月5日（木）。日経平均は1,110円安だったのに、 TOPIXは1.16％上昇。つまり、木曜日までは一部の主力株から別の業種へ資金が移っていた。しかし金曜日は違う。それまで買われていた銘柄まで売られた。ここが重要なんですな。米国市場でも異変があった。 11月5日、半導体株指数SOXは約12％下落。 AIデータセンターの規制強化懸念と、巨額の設備投資が本当に利益につながるのかという不安が売りを呼んだ。そして11月6日。日本のAI関連株が全面安。だが、その夜の米国市場ではナスダックが1.09％反発した。一方でNYダウは237ドル安。米国市場そのものが、きれいに回復したわけではない。さらに、米国の10月雇用統計は市場予想を上回った。雇用が強いことは景気にはプラス材料だが、追加利上げへの警戒も生む。半導体株の買い戻し。金利への警戒。日本企業の決算ラッシュ。来週は、この3つが同時にぶつかる。そして、もう一つ。 11月6日、日本企業から見逃せない発表が相次いだ。まず、アルコニックス（3036）。通期営業利益予想を147億円から205億円へ上方修正。修正率は＋39.5％。年間配当も95円から102円へ増額。非鉄金属や製造関連の事業で利益が改善している。次に、シンフォニアテクノロジー（6507）。通期営業利益予想を210億円から250億円へ上方修正。売上の増加と収益性改善が材料だ。さらに、佐藤食品工業（2814）。通期経常利益予想を5億4,000万円から11億6,000万円へ引き上げた。従来の��益予想から、一転して増益見通しとなった。年間配当も増額。そして、三井不動産（8801）。 11月6日、最大200億円の自社株買いを発表。取得開始予定は11月9日。同じくSGホールディングス（9143）。最大150億円の自社株買いを発表。通期営業利益予想も上方修正し、増配を予定している。ここで気づいてほしい。金曜日、市場全体は暴落した。それでも企業は、利益を増やし、配当を引き上げ、自社株買いを決めている。株価だけを見ると、日本株はすべて悪くなったように感じる。しかし、企業の発表を読むと、違う景色が見えてくる。もちろん、好決算でも株価が上がるとは限らない。ただ、次に資金が向かう企業を探すなら、こうした変化を見落としたくない。 🔥【11月9日（月）資金循環と最新決算を監視する日本株16選】【��績上方修正・利益成長株】 ① アルコニックス（3036） 11月6日、通期営業利益予想を39.5％上方修正し、増配も発表。非鉄金属・製造関連事業の収益改善が材料。週明けは業績評価が売りを上回るか確認。 ② シンフォニアテクノロジー（6507）通期営業利益予想を210億円から250億円へ引き上げ。増配も発表。産業設備や自動化関連の需要と利益率改善に注目。 ③ 佐藤食品工業（2814）通期経常利益予想を5.4億円から11.6億円へ大幅上方修正。減益予想から増益へ転換。値上げ効果や生産効率改善が続くか確認。 ④ 八十二長野銀行（8359）通期純利益予想を730億円から800億円へ上方修正し、増配も発表。金利収益と株式売却益の内訳を確認したい。【自社株買い・株主還元】 ⑤ 三井不動産（8801）最大200億円の自社株買いを発表。取得開始予定は11月9日。金利動向が重荷となる可能性もあり、株主還元への評価を確認。 ⑥ SGホールディングス（9143）最大150億円の自社株買い、営業利益予想の上方修正、増配を同時発表。物流事業の採算と株主還元の両面を監視。 ⑦ ライオン（4912） 11月6日、最大200億円の自社株買いと消却方針を発表。生活用品の安定需要に加え、株主還元策への市場反応が焦点。 ⑧ ダスキン（4665）最大50億円の自社株買いを発表。清掃・衛生用品、外食事業を展開。資本効率改善への評価と本業の利益を確認。【防衛・宇宙・医薬の成長材料】 ⑨ IHI（7013） 11月4日に決算と増配を発表。航空エンジン、防衛、エネルギー分野の事業を持��。業績見通しと株価の相対的な強さに注目。 ⑩ スカパーJSAT HD（9412） 11月4日、通期経常利益予想を390億円から415億円へ上方修正。年間配当も48円から52円へ増額。宇宙事業の収益性改善に注目。 ⑪ アステラス製薬（4503）今期最終利益予想を3,000億円から3,500億円へ上方修正。がん治療薬の販売拡大が材料。利益成長への評価が続くかを監視。 ⑫ F＆LC（3563）スシローを展開。通期営業利益は前年同期比47％増。国内外の売上成長は好調だが、好業績でも株価が売られた点に注目したい。【11月9日・重要決算予定】 ⑬ 味の素（2802）月曜日引け後に決算予定。食品事業の価格改定効果、海外売上、利益率を確認。生活関連の大型株として注目。 ⑭ オリックス（8591）月曜日に決算予定。金融、不動産、事業投資など幅広い収益源を持つ。利益成長と株主還元方針を確認。 ⑮ 三菱地所（8802）月曜日に決算予定。オフィス賃貸、都市再開発、資産売却の収益動向が焦点。金利上昇への耐性にも注目。 ⑯ 商船三井（9104）月曜日に決算予定。海運市況、運賃、配当見通しが重要。決算発表前の思惑買いと発表後��評価を分けて判断。この16銘柄を全部買う必要はない。むしろ、全部欲しくなった人ほど注意してほしい。今回、わしが特に優先して監視するのは5銘柄だ。 🥇 アルコニックス（3036）営業利益予想39.5％上方修正と増配。新しい利益見通しを市場がどう評価するか。週明けの初動に注目したい。 🥈 SGホールディングス（9143）自社株買い、上方修正、増配という複数の材料。ただし、物流事業すべてが好調というわけではない。利益の中身まで確認したい。 🥉 シンフォニアテクノロジー（6507）営業利益予想の引き上げと増配。設備投資需要が利益率改善につながっているかが焦点。短期的な過熱には注意する。 ④ 三井不動産（8801） 11月9日から始まる予定の自社株買いが材料。株主還元策と金利への警戒、どちらが強く意識されるか��見たい。 ⑤ スカパーJSAT HD（9412）宇宙事業の収益性改善と増配が材料。防衛関連とは違う角度から、宇宙事業の利益成長を評価したい。この5銘柄には共通点がある。単に株価が下がったから選んだのではない。最新の利益予想。株主還元。事業の収益性。実際に公表された情報を根拠にしている。しかし、絶対に勘違いしてはいけない。好決算だから月曜日に必ず上がるわけではない。上方修正が市場の予想を下回れば売られることもある。自社株買いが発表されても、実際の買い付けには時間がかかる。特に、金曜日に株価が大きく下がった企業は、週明けも市場全体の売りに巻き込まれる可能性がある。だから、月曜日の朝は5つを確認したい。 ① 米国市場の反発が日本株にも広がるか。 ② 日経平均だけでなく、TOPIXも上昇するか。 ③ 東証プライムの値上がり銘柄数が増えるか。 ④ 好決算銘柄が9時15分以降も出来高を維持できるか。 ⑤ 寄り付きで急騰した株が、VWAPを割り込まずに買われ続けるか。この条件が確認できなければ、無理に買う必要はない。わしが特に気にしているのは、4番目だ。市場全体が反発しても、好決算銘柄が売られているなら注意したい。一方、日経平均が弱くても、業績上方修正を発表した企業に買いが集まるなら、次の銘柄選びに役立つ情報になる。昔のわしは、暴落した翌営業日になると、株を買わずにはいられなかった。朝から大幅高になる銘柄を見ると、取り残されるような気がした。だが、慌てて買った株ほど、後場に売られる。気づけば含み損。買う前に読んだはずの決算資料も、頭から消えていた。そ��で気づいたんですな。本当に大切なのは、一番早く買うことではない。企業の変化を理解し、株価がその変化を評価し始めたかを確認することだ。特に50代・60代の皆さん。退職金や老後資金を運用しているなら、金曜日の暴落分を月曜日一日で取り戻そうとしてはいけませんぞ。生活費は確保する。 NISAの積立は無理のない金額で続ける。個別株は業績と財務を確認する。買う理由だけでなく、買わない理由も決めておく。今週のように相場が荒れた時ほど、その差が大きくなる。そして、もう一つ。来週11月9日（月）は、約175社の決算発表が予定されている。味の素。オリックス。三菱地所。商船三井。ここで注目したいのは、発表された利益の金額だけではない。市場予想と比べてどうだったか。来期以降の見通しに変化があるか。株主還元に新しい発表があるか。そして、何より株価がどう反応するか。今の日本株は、好決算なら何でも買われる相場ではない。利益を伸ばしていても売られる企業がある。反対に、相場全体が悪くても、買われる企業がある。その違いを見極めるために、決算と株価をセットで確認したい。わしが整理している日本株の無料学習資料にも、決算で確認する数字。業績上方修正の見方。自社株買いの確認項目。出来高とVWAPの判断方法。こうした内容をまとめている。受け取り方法はプロフィールの固定投稿から確認してくだされ。資料は無料。無理に株を買う必要もありません。来週11月9日（月）。日経平均が反発しても、さらに下落しても、焦らないこと。月曜日の大引け後、今回の16銘柄の答え合わせをしましょう。上がった銘柄も、下がった銘柄も振り返る。予想を外した理由も確認する。毎朝7時、日本株の情報を発信。記録は消しません。だが、最後に一つだけ。 11月6日、日経平均が3,643円も下がった日に、アルコニックスは上方修正。 SGホールディングスは自社株買い。三井不動産も自社株買い。シンフォニアは利益見通しを引き上げた。さらに月曜日には、約175��の決算が控えている。もし、半導体株が反発しているのに、こうした業績改善株にも買いが広がり始めたら……。それは単なる暴落後の反発ではないかもしれない。しかし逆に、好決算を出した企業まで次々と売られたら……。市場がまだ十分に落ち着いていないという警告になる。月曜日、本当に重要なのは日経平均が何円戻すかではない。新しい利益を生み出した企業に、投資家が実際にお金を向けるのか。その答えは、週明けの相場で見えてくる。見逃したくない人は、今のうちに保存とフォローを。📈