shiraz🚀꧁IP꧂

🚀MATR1XCoin

[Biteye @BiteyeCN]

《玩FOMO必须盯牢的10位大神盘点！附FOMO打狗工具合集》👑

🥇1.@theunipcs（Bonk Guy）
💰大结果：Fomo显示组合盈利超 $1500 万。$PONS 浮盈约 $745 万；$USELESS 浮盈约 $160 万；$MARSCOIN 浮盈约 $143 万。另有 $DELTA、$BRODIE、$HOODRAT、$Microduck 盈利单。
😎操作风格：出手不多，看准了重仓猛干，高信念拿住。
📢喊单频率：中低。
🔥评价：本轮FOMO全网第一跟盘；但仓位绝不能直接抄作业。

🏅2.@changefomo
💰大结果：All time盈利约 $330 万，7 天约 +$30 万。PVP高手，利润来自多标的轮动。
😎操作风格：集中押热点叙事，买卖都很频繁。
📢喊单频率：高。
🔥评价：之前一段时间最好跟的前排雷达。但最近行情并无大收获。

🏅3.@BitCloutCat LaserCat397.eth2.0 | 镭射猫
💰大结果：本轮在 $67 万市值买入800刀牛来，后续加到总投入约 $1.07 万，FOMO 页利润约 $119 万（约 110 倍+）。「800 刀，made it all back in one trade」。
😎操作风格：中文区老牌链上皇，叙事确认后钻石手到死。
📢喊单频率：中。
🔥评价：新行情下的Alpha敏锐度依旧不减，适合学他在标的上的进场市值和加仓节奏。

🏅4.@DumbCrayonEater
💰大结果：全时约 $880 万。$AI 单笔浮盈约 $811 万（约 382 倍），是目前的最大Holder。
😎操作风格：仓位重、分批建、拿得死。
📢喊单频率：低。
🔥评价：闷声发大财代表，目前更多是盯其$AI持仓变动和下一步动向。

🏅5.@himgajria（Him）
💰大结果：$COPPERINU 浮盈约 $326 万–$370 万。另有 $BONER 等题材仓。大仓常先在链上建完再贴到 FOMO。
😎操作风格：少而重，小市值阶段堆一个标的。
📢喊单频率：中，thesis 短、仓位大。
🔥评价：提前盯他开始加仓的节点，不要等发完FOMO帖子再追。

🏅6.@ether_monk
💰大结果：全时约 $280 万，拿过 7D 第一。$HOOD10 浮盈约 $16.2 万；$牛来 实现约 +$38 万，卖完仍留约 $132 万 仓；$microduck 十倍。
😎操作风格：中大票轮动，持仓相对分散，会写也会 roundtrip。
📢喊单频率：中。
🔥评价：典型 FOMO 实盘派，很多人的跟单首选。

🏅7.@CryptoKaleo
💰大结果：自称约 $1 万 起步，一个月内 FOMO 组合破 $100 万。$HMM 浮盈约 $23 万–$63 万；$PONGO 仓$4.0 万；$NASDANQ 仓约 $5.5 万，浮盈约 $4.6 万。
😎操作风格：长期 thesis + 真实持仓，回撤里继续叠同一袋。
📢喊单频率：中高，thesis 写得密。
🔥评价：适合看叙事和大回撤逻辑；跟单要防信仰仓把回撤走完。

🏅8.@AvgJoesCrypto
💰大结果：全时约 $400 万，7 天约 +$110 万。
😎操作风格：相对可读，发帖解释频繁，比纯巨鲸多。
📢喊单频率：中。
🔥评价：本周热手；30D 还在发力。

🏅9.@Salem1299534
💰大结果：全时约 $630 万，7 天约 +$21 万。近期盈利来自 $AI和 $plumber。
😎���作风格：专注仓位，专注Robinhood。
📢喊单频率：低到中低。
🔥评价：推特非常低调，强烈看好股票Meme逻辑，认数字不认故事。

🏅10.@fmpumpguy
💰大结果：8 月 30 日当天约 +$79 万，当日榜第 10。成功吃到$牛来、$孙小圣、$豹拉、$BASELINE 等。
😎操作风格：中文/港区高频小单，BSC + Hood 都打，基本 $2000 一笔试仓，爱组「$100 Club」这种玩法。
📢喊单频率：高。买卖密，thesis 少。
🔥评价：中文区在 FOMO 上最活的车头之一。适合当短线雷达；他的日榜数字波动很大，不建议跟单重仓。

附：FOMO必备工具合集🔧

1.实用全套插件⬇️
👉https://t.co/xBeMfX8Kba
网页版插件 + 榜单 + handle 查钱包，和插件是同一套索引
👉https://t.co/tlt7k4NMj6
Handle 换双链钱包、PnL、持仓；做监控/机器人用得最多的 API
👉https://t.co/r0Qg1cVH2F
反着查：链上看到地址，反查是哪个 FOMO 号

2.盯盘、跟单执行⬇️
👉GMGN Follow
中文圈默认监控盘；已支持 FOMO 钱包转入转出。
👉Axiom / Debot 等终端
把解析后的地址导进去做Alert或跟单。

3.榜单辅助对照⬇️
👉985monitor FOMO 榜 https://t.co/i3W0dZzNNE
华语区传得最广的FOMO钱包榜工具
👉TG @fomoleaderboardfeed
把买卖/thesis 转出来方便扫

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

传言说如果你被
@world_xyz
关注 就会发生非常大的事情 （来源：相信我，兄弟）

[Airkin 阿津 @airkin_]

说出来你可能不信。

你留下钱包地址，
可能就会多一笔钱出来

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

@airkin_ 0xE68593f5c45EAf9f2483952A04f2602ab8735Ac7

[丰密 @KuiGas]

昨天有幸参加了Binance VIP私享会，现场拍了很多演讲嘉宾的分享照片，回去时已经太晚，没来得及整理。今天借Yuki 这条推文，记录一下自己印象最深的几点感触。

1、活动办的好，线下活动的意义。
地点就在高铁站附近，现场规格和流程都做得很细。每位受邀嘉宾都有自己的专属亚克力名牌，Frank老师 @qinbafrank 拿到以后嘟囔了好几次这个牌子真用心。

到场后接待处第一眼就见到Sisi @sisibinance ，近看明显瘦了很多很多，下巴都尖了，聊了下才知道她也开始打了替尔泊肽成为肽友，已经减了20斤，漂亮立体很多。值得一提的是她一���个下午都坐在前台帮忙接待，颇有客服小何 @heyibinance 的传承。

后来又陆续见到了梨子@pearbinance 、Kim @moonkimbinance ，Yuki等，还有一些平时在X上见过、现场却一时没对上用户名的朋友。大家的状态都很好。活动结束后，Kim还特意请我吃了顿饭。聊了很多，也能明显感觉到他这几年的成长，做事情越来越有自己的判断和节奏，真替他高兴。
不得不感慨参加线下活动最好的感觉，就是那些很久没见的人，一碰面又能无缝接着聊。线下能看见彼此真实的状态和成长，这可能才是线下活动无法替代的价值。

2、私享会最有价值的，是观点和经验的交换
这次现场目测来了150—200人。这类活动的价值，一部分在台上，可以集中听到宏观、行业和产品的不同观点，另一部分在台下，可以认识一群长期身处市场、经历过不同周期的人。有人长期做交易，有人研究宏观和行业，也有人在做项目、机构业务和资管等。每个人站的位置不同，对同一个问题经常会给出完全不同的答案。

大家交流的也不只是看多还是看空，而是过去踩过什么坑、极端行情怎样控制风险、仓位标的观点，也会聊下一阶段在关注什么。

这些真实经验和观点碰撞，很多点都可以转化成实操，这可能才是私享会最值钱的点。

在同一天见到了好多熟悉的项目方创始人及高管@tenbinlabs @UnitasLabs @JupiterExchange @sparkfinance 等

3、洪灏老师：围绕「周期」谈判断
这次活动的主题是「周期」，放在当下很有意义。信息密度很高，观点也一如既往地犀利。

宏观的内容不是告诉我们如何押中唯一正确的资产，而是建立配置，理��不同资产背后的周期关系。我个人对宏观预测没有那么敏感。我更喜欢听可以落地的策略、背后的个人判断逻辑，以及那些不同于市场共识的观点。

至于什么时候抄底，他的意思好像看好调整后的Q3，认为之后可能出现较好的买点，我的理解是10月。

4、Binance Research：旧的定价锚正在退出，老登喜欢赌。

Br团队的老师分享很全面，核心可以归纳一句话：全球市场过去依赖的定价逻辑正在失效。

他拆解了美联储利率政策转变；日本缩表，AI转向收入、现金流和ROI验证阶段等

最有意思的是用户数据观察：平台约90%的TradFi用户来自新兴市场，93%是碎股交易，单笔中位数不足20美元。很多年轻人第一次接触美股，虽然偏爱AI、科技和半导体，但交易频率和杠��使用反而更低。

他多次提及「老登」这个词。意思是年轻小额的用户没那么喜欢赌，反而是这群老登频繁交易，喜欢赌。
但是昨天没看懂老师如何定义这个老登。具体标准是什么。

我个人感觉哈，这个老师分享的有水平，就是为了不占用其他嘉宾的时间，他有好多内容略过了，这种机会不常有，建议币安是不是可以考虑让Br团队把这种研究通过线上分享的方式公开给所有人，让更多人听听看👀

5、币安产品几个有意思的点
产品团队重点介绍了bStocks，以及面向VIP和机构客户的法币出入金、OTC、稳定币理财、BTC收益增强和抵押借贷服务。

背做这么多事，都是让用户在币安体系内完成入金、交易所有资产、理财和融资，提高资金利用率。

我感兴趣的是这个bStocks、BPay法币出入金，稳定币理财，VIP Loan借贷：

bStocks是现在币安主站 TradFi 现货资产里，尾号带 B 的那些知名美股标的。比如 SPCXB、MUB、SNDKB 等。很多人都在讲，很多人都很熟悉了。用户不仅可以在交易所看到美股价格并直接交易，还可以把资产提现到钱包，成为可抵押、可借贷、可组合进 DeFi 策略的链上TradFi资产。

这个BPay解决银行账户与币安账户之间的法币进出，这里出金收25美金，可以出很大额，这个费用跟cb是一样的，可以出多币种，重点是支持同名银行账户或银行卡操作，单笔最高1300万美金，我还没试过，如果这个打通了感觉就方便多了，当然，要是U还在就好了。（图3）

稳定币理财让闲置资金也能产生收益，他们介绍了 $Rwusd ，但是过去半年在币安拿着 $USD1 就很爽，Binance围绕USD1的WLFI激励已经连续做了6轮，累计激励规模大约1.2亿美金。如果要做交易，BTCUSD1永续合约maker fee为0，最近也增加了BNB/USD1、ETH/USD1。

VIP Loan则允许用户抵押数字资产获得流动性，币安的vip借贷是第一笔50万美金，其实实操是可以借了之后马上还掉，留1块钱即可，以后还可以想借多少借多少，这算是一个门槛bug，很多人不知道。这种实操的策略是可以抵押BTC，然后借U去干活。

听完整场活动，我最大的感受是：
1、香港真好，这个地方会不断提醒你，就知道自己有多穷。
2、还是要努力去体验VIP、参加高质量的线下活动。
不只是为了1234，更重要的是见人、见世面、交换经验，看看优秀的人在做什么、怎样思考🤔。希望以后有老师们多带我去见见世面。

3、所谓周期，不只是价格从高点跌到低点，再重新涨回去。真正的周期变化，是旧的定价逻辑逐渐退出，新的用户、资金标题通道和行业基础设施开始更替。

这让我想起那句话：买��无人问津，卖在人声鼎沸。但真正困难与人声鼎沸时，我们这些普通人是很难判断的，

也许如何穿越周期是一个好问题，答案也许靠的不是机械地与市场反着做，而是看清什么正在改变，什么始终没变。

人生漫漫路，继续赌把，希望亏完之后能真正搞清楚这个问题。

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

@RHdotfun 0xE68593f5c45EAf9f2483952A04f2602ab8735Ac7

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

@basedotmeme @RHdotfun 0xE68593f5c45EAf9f2483952A04f2602ab8735Ac7

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

@theohkwon @RobinhoodCrypto 0xE68593f5c45EAf9f2483952A04f2602ab8735Ac7

[Annie 所长 @web3annie]

纳瓦尔：未来10-20年，中国必然收复台湾、实现统一的的3个原因：

1. 台湾人本身并没有打仗的意愿，尤其是有钱人！
台湾未来会像香港一样，先通过经济发展获利，与大陆经济交汇，再经过一两代人的时间，自然完成融合。

2. 美国实际上没有能力保卫台湾
打伊朗的时候，美国导弹库存一周就紧张了，大家心里都有数，留点面子不好吗

航母主导战争的时代正在结束，中国的陆基导弹已经具备击沉航母的能力，况且美国跟中国也没仇，不会出兵去台湾。

3. 中国的科技与制造业的强大！
中国不知道从哪搞来了一台 ASML 光刻机，全球仅184台，正偷摸研究呢。

华为的自主芯片研发，7纳米、5纳米制程不断突破，新晶圆厂也在建设。

拥有14亿人口、大量 STEM 博士，以及全球顶尖制造能力和国防工业基础的中国，绝不是美国可以轻视的对手。

[Rafa Gonzalez | IA @ElCopyMaster]

Un amigo mío gana 1,2 millones de dólares al año como ingeniero en Anthropic.

Le pregunté cómo llegó a dominar tan bien el prompting.

Me envió un video que nunca debía hacerse público: el manual interno de prompting del equipo principal de Anthropic.

No vas a encontrar nada mejor sobre prompting que ese video.

Lo vi anoche.

A mitad del video me di cuenta de que llevo dos años usando Claude de la forma equivocada.

Míralo y luego lee el artículo de abajo.

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

需要填推特账户和发一条相关推文 BB-L6KB
入口：https://t.co/VLGbuIRM1B做一下这个早期的项目
官推：@BubbleBunsHQ

BB-L6KB

[高军 @GoJun315]

Agent Reach，一个能让 AI agent 拥有获取几乎全互联网内容的的开源工具。

安装之后，Agent 能直接读取和搜索 16+ 个主流社交和资讯平台的真实内容。

支持的平台覆盖国内外主流平台：

- 海外：X、Reddit、YouTube、GitHub、LinkedIn、Instagram
- 国内：B 站、小红书、抖音、微博、微信公众号、V2EX
- 通用：RSS、Exa 网页搜索、播客转录等

GitHub：https://t.co/Qkt3Lpc0fJ

全程零 API 费用，可通过 cookie 模式访问，不用申请开发者账号，��没有调用次数限制。

兼容 Claude Code、Cursor、Windsurf、Codex 等主流 AI 工具，一行命令装完即用。

[そう｜Claude CodeのX運用で月800万インプ @so_ainsight]

今週GitHubで急上昇したAIリポジトリ10選：

1. headroom
ツールの出力・ログ・ファイル・RAGの塊を、AIに渡す前に圧縮。トークンを60〜95%削っても回答は変わらない。ライブラリ・プロキシ・MCPサーバーとして使える。
https://t.co/HRNQTDMZHZ

2. hermes-agent
使うほど賢くなる自己成長型のAIエージェント（Nous Research製）。スキルを自分で作り、セッションをまたいで記憶を保持、200以上のモデルやTelegram・Slack連携にも対応。
https://t.co/Xj5kY3HUz4

3. ECC
Claude Code・Cursor・Codexなどのエージェント環境をまとめて底上げ。スキル・記憶・セキュリティを1パックに、64エージェント＋261スキル入り。
https://t.co/MnxisTgzbU

4. codegraph
コードを先にナレッジグラフ化して、AIが毎回ファイルを探し回らずに済む。ベンチマーク平均でトークン47%減・ツール呼び出し58%減、完全ローカル動作。
https://t.co/TChuWEXUXk

5. last30days-skill
どんなテーマでもReddit・X・YouTube・Hacker News・ウェブを横断調査し、根拠付きで要約。反応の大きい情報から拾うAIエージェント用スキル。
https://t.co/PnMe0od1SH

6. MoneyPrinterTurbo
キーワードを入れるだけで短尺動画が完成。台本・素材・字幕・BGMまで自動生成、縦9:16も横16:9も出せる。
https://t.co/oD69Imz5NC

7. VoxCPM
多言語対応の音声合成（読み上げ）エンジン。声のデザインから、本人そっくりの声まねまでこなす。
https://t.co/Y9dsuvomDF

8. Agent-Reach
AIエージェントにネットを"見る目"を与えるCLI。X・Reddit・YouTube・GitHub・Bilibili・小紅書を横断で読めて、APIキー課金なしで動く。
https://t.co/fWlNy20yya

9. Open-LLM-VTuber
好きなAIモデルと声で会話できるVTuber。ハンズフリー・割り込み発話に対応し、Live2Dの顔がローカルで動く。
https://t.co/rsStCW0MEV

10. PaddleOCR
PDFや画像を、AIがそのまま扱える構造化データに変換。軽量で100言語以上に対応するOCRツールキット。
https://t.co/CrLQeLJYCA

[苏苏Vee🦜 @btc_vee]

睁大眼睛看清楚！
这就是2026年剩下的剧本，请死死刻在脑子里！

​六月：跌破六万，防线彻底失守！
七月：韭菜开始产生“已经见底”的幻觉
八月：狂跌不止，直逼 $52K 炼狱！
九月：诱多反弹，收割最后一批追高的蠢货
十月：终极血洗！绝望蔓延，哀鸿遍野！
十一月：浴火重生，真正的反攻号角吹响
十二月：狂暴巨牛的前奏，彻底拉开序幕！

​把这条推文收藏好，12月我们回头见！

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

@Pumpbtcxyz gm

[Herman Jin @ShanghaoJin]

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来

作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑

但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的

很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD NOK（最近又操作了ORCL LITE）。虽然，有买彩票SUP归零，MRVL MDB也有赚有亏，但是我一直坚信AI对token的需求会让半导体every dog has its time，获得了不差得收益。期间不��小伙伴们也都赚到不少于10倍收益

然而，此刻要清醒的意识到，收益并不是我们选股牛，眼光独到，而是市场牛！我复盘了我自己今年3月最后一周，周末前全仓买入。赚钱并不是因为当时买对了AMD，而是当时call 对了市场资金结构

所以，在这个时点上更需要静心凝神，好好反思下市场接下去会如何

喝醉酒的人是不会知道自己喝醉的；沉醉美梦中的人也不会意识到黄粱一梦，这过程可以很久，我们也可以继续疯，但是必须要清醒地在更高阶意识中，认识到随时有被敲醒的风险

One of the four beasts saying, COME AND SEE – Revelation 6:1

不同于华尔街很多人，我是“坚信”AI的

30年来第一次，AI模型用并行计算替代串联计算，把半导体的进步直接变成了生产力（之前科技进步只是作为平台，让用科技的软件、以及用软件的人创造价值）

AI的结果是token需求指数级升高vs 而半导体供应只能线性增加。加上整个半导体老登们在过去几年黄金时间，没有因 “信” 而扩产，今年需求真正开始爆发后全产业链缺货。造就了这轮大牛市

不过，大牛市的命脉是市场price in了:

模型收入加速度，不远得未来可以justify Hyperscalers 的Capex

要知道任何动摇命脉预期的都会让市场陷入恐慌

1. 铜墙铁壁：horseman之一就是微观、公司层面真的无懈可击

从看模型架构、从架构看需求，微观看半导体每一个赛道，每一个公司都近乎完美。每一个，都越看的细致，越了解深入，越是有自信---- 这就是典型��PE泡沫

Rule of Thumb：当看了几十、上百家公司，每家需求、盈利都真实solid，你就必须质疑这个市场有没有问题

低PE泡沫一样是一个泡沫，只是他不同于2000年。高PE是个预期泡沫，市场会不停设定更高的收益预期，一旦核心公司预期破灭，整体预期立即调整，多米诺骨牌一样一片片倒下。这就好像去年的IGV，市场忽然不给EV/EBITDA估值了

但是低PE泡沫没有这个问题，盈利增长会给你足够信心在稍微下跌之后不断加仓冲进去。毕竟谁能拒绝个位数PE的存储，每年涨价涨盈利，毛利率80%。这个过程中，小跌小买，大跌大买。只要不被切中“命门”市场会非常坚挺。持续性正反馈，好像美梦一样让人不愿醒来，也不相信是做梦（买过p2p的知道我说的什么感觉吧）

不对称反馈：明显的体验是在过去1年中，市场对于宏观负面风险的反馈明显弱于正面利好。此时，并非没有“野蛮人”，而是公司盈利能力的城池固若金汤。不管伊朗危机、油价、通胀、利率、Fed统统能拒之门外。反之，一旦命门被破，所有野蛮人都会杀回来，过去没跌的够的一次性补完

2. 去监管与宏观流动性宽裕：

整个金融体系自从2008年金融海啸之后经历了一轮长期的监管与去杠杆，为了弥补系统性流动性损失美联储对应展开了一轮持续的QE。银行当时平均杠杆x30~x40，后来降低到了x15~20。去年美联储降低了eSLR要求，实质性让银行理论可扩4-5万亿美元资产负债表
其实，4月后银行间流动性泛滥，也加剧了风险资产狂欢，低PE下杠杆入市

流动性是一切之王，流动性泛滥征服一切。如果说疫情期间120b/月是细水长流，现在就是开闸放水。对应过往平衡的QE没有转向QT情况下，直接放任银行去监管，制造大量流动性

但是流动性又如多巴胺，不是快乐分子，而是期待分子

放任之后，现在通胀黏着，Fed其实没有短期降息余地。甚至在危机一旦发生之后，都很难去QE，只有降息手段的Fed面对可能的危机是一个纸老虎。而短期流动性的另一面是，目前半导体、特别是存储中的杠杆已经太高了

3. 群雄并起：He went forth conquering, and to conquer

可能因为TSMC带头不相信AI，半导体行业整体在过去2年没有应对AI需求大规模扩产

后果是，当整个产业面临硅基洪流需求，忽然傻眼。过去半导体产业链主要是为了消费电子设计、定价的。而现在，不但订单忽然拉满，而且需要不停迭代架构

NVDA就从GPU fabless，进步到rack方案解决，再往token factory迈进。每个过程需要的技术、供货商都不同。所有供货商都没有经过如此量产设计。这就好像把一台拖拉机强行拉上高铁，让他以200mile速度奔驰，每个零件都会嗡嗡作响。半导体每个细分行业都缺货，缺产能，提高不够产能

与之伴生的一个问题是：原来卖方市场只有TSMC一个“守门员”控货源、控margin、控价格。原仔汤搓的产业有肉吃，需求方对价格产能有预期，良性发展。今天忽然五亿探长“雷诺”控制不住了，每个“小混混“都能来涨价、收保护费。真正的结果不是半导体都牛叉，而是失控：失控会影响每GW需要投入的成本核算，影响到命脉的预期。会给capex与模型收入会师蒙上阴影

4. 钢丝起舞

AI模型收入预期太满

回顾一下，市场坚信定价Anthropic + OpenAI + Gemini的收入会快速增加让Capex合理。这条命脉的信仰是不能有一点动摇的。哪怕略微的动摇都会导致二级市场剧烈波动

那么，过去GPT 5.0也有模型不及预期，市场质疑scaling law为什么没有让半导体大跌？

首先当时半导体没有像今天这样全面开花，也没有如此高的杠杆；其次，当时hyperscaler的现金流冗余较多，只要他们表示相信，拿钱来capex支持是很容易度过难关的。毕竟一旦他们有钱、继续capex，可见2年NVDA收益确定性高，没有人能顶风做空NVDA的

后来也发生过GPT被Gemini追平，并且导致Orcl持有其大量backlog订单而被做空。不过大总统的好兄弟老Larry敢对wall street说F you，用股权融资也要继续加注。很快， Opus横空出世让人意识到AGI时代已经到了

然而，今年capex已经到了770b，明年要1tril，华尔街是不会看Hyperscaler总营收多少的（道理就跟当时ORCL一样：OAI Anthropic可都是拿了他们投资款的），他们必须看到Anthropic 与OAI的增速持续，这个才是维系整个链条自转下去的核心

与此同时，这个游戏中大厂一直担任AI的监护人角色。但是他们的自由现金流已经变负了。“父母老了，力尽了“，后面的路要靠自己。而且市场满满预期下，对这条路一根筋的执着，不会给“主线”一丝一毫的容错

（你们可以回想NV rack液冷出问题，交换机CPO良率问题，这些小巫见大巫、假以时日一定能解决的问题，市场尚且没有任何容错）

命门在Anthropic：大过，大者过��。栋桡，本末弱也

供应延迟、乃至技术卡壳的问题是腠理之疾；任何模型端的风吹草动才是心腹大患

现在御三家模型的统一问题：算力不够，所以失智

我在自己大量使用模型编程、交易程序部署，多个AWS服务互动过程中发现，Opus4.8实际能力已经远远不如中国模型kimi了。虽然GPT还勉强可堪一用，但是也在逐步降智。市场在用固有软件思维考虑AI, 系统开发成本高、使用成本很低。试用好用将来也就可以稳定保证系统质量。但是AI是一个工厂，模型输出需要成本，饭店吃饭的人多了，厨房做不过来，质量自然变差了

第二个市场固有思维：指数的token需求是没有波动的，也不因质量改变。事实上，虽然我因为模型变蠢多用了很多token。但是我质疑token质量不断下降，token消耗增加的怪异剪刀差可以持��。现在很多公司确实对token使用有KPI考核，很多惯性订阅使用者也会加速使用，但如果算力瓶颈无法解决，我非常担心Anthropic增长曲线会变缓。而且算力问题非一蹴而就，也不是一个新模型能解决的

但是当市场开始意识到这个问题的时候，投资人会质问：

1. 跑不过蒸馏你的，模型花那么多钱训练干嘛？

2. 模型是不是商品化的model commoditize ？

当承载整个AI时代的模型“梦”也将受到质疑，整个盈收逻辑将来能否自我循环跑通将被质疑，所有今天拿了PE估值的半导体都同样会被质疑--- 你是不是周期性的？？

有人会说，失智既然因为算力不够就应该加大投入半导体解决问题

没错！但是钱呢？

如果刨掉OAI 与Anthropic拿到的融资款反哺云厂，他们能有多少净现金流可以继续支持这个投入？这个账对华尔街来说非常好算。当然不排除他们像当时orcl，哪怕融股��也要继续投入，熬过这关。到那时，可能市场的反应就会远远超过去年，假设AMZN Meta如果面临CDS 飙升、负现金流，他能否像老larry一样孤注一掷是不确定的

另外有人会说，OAI收入增加能不能弥补投资人担心。我认为预期如此之满的状况下，因为“比烂”而被替代是很难让人安心的（两军对战关羽被阵斩了，你说还有个张飞？没用的）

同时，我们也要意识到。这个Low PE的泡沫又是非常坚韧的，在没有直击到命门伤到命脉预期之前，几乎无敌。不过，一旦点中死穴就会轰然倒塌

我就业以来也曾看过好几次次纸碎金迷，潮起潮落，没有一次全民疯狂会ends well；

也没有一次梦在其中的人，会想明白这个赛道“怎么输”。最近一次币圈小伙伴熟悉的Defi summer。Uniswap很短时间狂卷几十bil USD，当时觉得取代部分���统金融只是时间问题、多少问题，根本不会想、也想不明白“怎么会输”。然而，如果喝醉酒的人想明白怎么会输，他就不会输了

不管Anthropic模型怎么样，面临什么问题，都不会动摇AI是人类第三次工业革命。AI过程不会受任何危机影响，碾着狂欢者的尸体也会继续前行，直到他替代几亿脑力劳动者

最后评论Low PE泡沫：不要说做空，哪怕踏空，痛苦指数都非常高。回头看看2007年做空subprime的哪些基金，有几个活到了最后狂欢？

牛市踏空都会变成笑柄的环境，我接下去会需要很多Aura力量与专注的力量，去一边看空一边做多。请原谅会减少在推特上消耗自己修为论道了，赠言：

可以喝酒，但是不能喝醉
可以讲故事，但是不能真信
可以跳上party桌子跳舞，但是双眼必须紧紧盯着DJ，他放着音乐跑了，你也得跟着跑

[shiraz🚀꧁IP꧂ @William20235]

I'm #3,984 in line for @bulktrade mainnet

Deposit to try and beat me 👀

[Jason Young @Jason_Young1231]

https://t.co/IECPZN6A28

[摸鱼局长 | MoyuChief @Jason23818126]

安装了这个之后，Claude Code 的体验会立马不一样

Anthropic 悄悄发布了一个官方插件 claude-code-setup，把 Claude Code 从「还不错」升级成了专业的 AI 开发环境

它会自动扫描你的项目，一键推荐并帮你配置：

→ Hooks
→ 技能
→ MCP 服务
→ 子代理
→ 自动化

然后一步一步、手把手帮你完成所有设置

大多数人还在原生使用，配置经常要花 30-60 分钟，还容易出错

装上之后，配置时间一般可以缩短到 3-5 分钟，体验提升很明显

安装命令（复制即用）：
/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official

建议收藏，下次就不用到处找了