Hav

[Hav @284951097Hav]

@xiaolintongxu16 胡玉亭有没有消息

[LC(减脂薄肌版) @Zerycii]

健身还真是有用的

[chikennice @chikennice]

童锦程的经典语录！

每条都是硬核知识！

[DearHua @DearHua2025]

国内已看不到，这里自己看看就好

黄奇帆涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查
什么严重违纪违法？
其任职中国国际经济交流中心期间课题经费、咨询服务的合规问题。。。特别无语，可能是因为他说了下面的话：

从"金融市长"到落马，技术官僚黄奇帆的暴论：
--谈恒大处置原则
一旦要崩盘，他的资产不是房产商的，而是债权人的！绝对不能简单放任破产造成社会震荡，重组是一切危机软着陆的唯一办法。

--谈房企暴雷的根本责任
现在把房地产的困境归结为‘政府调控太急、太厉害打压了’，这是不公平、不合理、不对的！根源在于供求关系到了极限，企业还在凭惯性‘一根筋’高杠杆狂奔。

--谈房企规模失控与国际对比
中国有独立法人的房地产公司9万个，平均一万人就摊一个房产公司！美国开发商不超过500个，我们比全世界加起来还要多！

造超大楼盘的房产商通通倒闭
全国9万家开发商将在十年内淘汰压缩到1万家左右。

[RJ @RJDAIGOGO]

黄奇帆金句

关于金融：

金融的本质就是三句话：为有钱人理财，为缺钱人融资；信用、杠杆、风险；为实体经济服务。

把金融搞得很复杂的那些人都是骗子。

百业兴，则金融兴；百业稳，则金融稳。

关于创新：

创新从来不是轻盈的风花雪月，而是沉重的千锤万凿；不是一朝一夕的灵光乍现，而是十年、二十年甚至几代人的接力跋涉。

不要迷信复制的成功。

关于房地产与地方财政：

地方政府没有房地产就要断粮。

一个城市的房地产投资最好不超过GDP的六分之一。

关于政府与官员定位：

重庆的投资机会不是政府自己喊出来的，而是一个又一个客商进入重庆之后，口口相传宣传出来的。

要么改革，要么取消。

官员要有科学理政的能力，依法行政的习惯，从严治政的决心，廉洁从政的底气。

[未央 @weiyangyh]

黄奇帆对房地产市场的看法，值得大家一看!

[Jack Ma (浇蓝朋友ing) @yueguo488541]

兄弟们!
孙学 ，薄肌理论加强版
让我们看下孙学对婚姻 ，买车， 买房的理论指导
有点儿像伟大教员的思想，理论指导实践, 实践反哺理论
不要着急下决定, 对于买车，买房 可以先去了解
版本之子，强悍如斯
学习AI ， 运用AI ， 融入AI ，就是小马现在正在做的事情
欢迎交流互动

#蓝V互关 #浇朋友 #follow

[Ning @MariRegina55109]

张雪峰 张老师走后，才明白他说的都是大实话，在中国：

1、只有社区医院永远缺人，进三甲大医院比考985还难。

2、几乎所有好单位，子弟占八成(电力烟草).

3、各行业都卷到离谱，付出前辈成倍的努力也许只能换来温饱。

4、文科的尽头是考编，大一不准备，大四就在出租屋里边哭边刷粉笔。

5、闭着眼睛挑个专业，都可能比新闻强新闻的尽头是自媒体，自媒体的尽头是没流量。

6、普通家庭别学医，本科5年+硕士3年+规培3年，等你出师，父母已经老到住进你将来进不去的三甲。

7、金融不是高薪行业，是"有爹的高薪行业";没资源的金融生，毕业先站大堂、办信用卡、拉存款。

8、生化环材不是专业，是"不读博就还债"的四年合同。

9、大厂不是不问出身，是本科不是211/985，简历关系统直接判死刑，连被PUA的资格都没有。

10、发达地区的211，比内陆985有用;因为实习、人脉、校招、房价预期，全在城里，不在校名里。

11、艺术、哲学、电影、考古，听着浪漫，没家底就是"用青春补贴热爱"。

12、考公别死磕部委省厅，没背景进去就是写材料、背锅、陪喝酒，还不如回县里考个街道办，至少晚饭能回家吃。

13、应届生身份比初恋还珍贵，你拿它去旅游、gap、找自己，回来社会招只要“3年经验”，你两头都不靠。

14、第一份工作别信"我们像创业团队"，小公司画饼，大厂画KPI，殊途同归:你的肝归公司，房子归房东。

15、35岁不是你不行了，是HR系统里"年龄"那一栏过滤你，和你能不能干活没关系。

16、管理类专业教你怎么管人，毕业发现没人让你管，你先被钉钉管三年。

17、医学生在本地读、本地留;跨市进三甲?人家认校友、认导师、认规培基地，不认你那点分数。

18、国企不是不卷，是卷得更安静:卷关系、卷资历、卷谁不犯错，卷到最后大家比谁先秃。

19、计算机早就不等于高薪了，普通本科计算机=做测试、写页面、背需求，高薪那是清北复交+实习+项目+命好。

20、你以为学历贬值了，其实贬的是“没资源+没技能+没城市+没专业壁垒"的学历。

21、普通家庭选专业，别问“我喜欢什么”，要问“我家里没人，这专业能不能让我自己活下去”。

22、但凡有个叔叔能说一句“来我们单位试试”，你就不会在大三深夜搜"双非怎么进大厂”。

23、社会最讽刺的是:小时候让你别谈钱，长大了嫌你赚得少。

24、人若没有一技之长，到了四十岁，就像秋后的蚂蚱，蹦哒不了几天。

[心灵书舫 | SoulSloop @SoulSloop99]

人体黄金穴位保养宝典

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

错了，我从来不觉得胖东来商品质量好，其他友商也压根没有偷工减料。

胖东来的秘诀是抓住了中国人对添加剂、转基因、农药化肥的恐惧，

核心是中国基层市场部门只有标准，不检测、不罚款、不作为、不监管，导致中国消费者对整个食品添加剂彻底失去信任，

胖东来和山姆直接顺势而为，直接不放添加剂， 直接换成短保质期，全都是保质期一天三天，帮中国人把当地基层市场监管部门失职造成的恐慌过滤掉了。

说到底，但凡某个城市市场监管部门针对这些菜市场、小饭馆、超市定期查一批、罚一批、关一批，压根就轮不到这么多人跑到胖东来和山姆买东西。

如果再额外说一点，胖东来把人工服务拉满，把生鲜食品的损耗尽可能拉大，雇人一点点切水果、挑菜叶子、尽可能摆放整齐、外表面弄干净，发高工资帮你解决一切服务需求，这一点也极大提升消费购物体验。

[漂泊的蟹老板 @PBDXLB]

小的时候不懂

原来百家讲坛是真的在教东西

[新闻前线 @Graceli253372Li]

一个冷知识：
马斯克曾用 iPhone 拍下过中国南海的景色。
没想到吧？有些风景，
连马斯克也忍不住用 iPhone 记录下来。

老百姓是没有机会看到中南海的内景的
今天我们也有机会开开眼🤣

[生腌 | Evan @shengyango]

强烈建议所有的男人，这段视频至少看三次以上。

2倍速刷完李嘉诚的访谈
不得不佩服，他的成功，绝不是偶然
看完才知道他靠的是近乎变态的自律与极度冷静的判断力

[发财小李 @Deelu179242]

三季度业绩超预期方向

一、PCB上游基材

随着上游原材料价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。AIPCB的景气正从板厂扩产向设备端传导，高端设备需求迎来加速释放。AI服务器与交换机需求快速增长，带动高端PCB市场持续扩容，2025-2030年全球数据基础设施PCB市场复合增速达15.0%，其中AI服务器PCB市场将由62亿美元增至185亿美元、复合增速24.3%。国内主要PCB厂商2025年资本开支同比增长108.8%，2026H1同比进一步增长158.2%，新增投资集中投向高多层、高阶HDI等高端产能。

相关概念股

1. 覆铜板及绝缘基材

生益科技、中英科技、金安国纪、宏昌电子、华正新材

2. 电解铜箔材料

铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技、中一科技、逸豪新材

3. 电子布

中国巨石、宏和科技、国际复材、中材科技、菲利华、金安国纪

4. 光刻感光化工材料

容大感光、三孚新科、强力新材、广信材料、久日新材

5. PCB 配套材料

东材科技、联瑞新材、斯迪克、路维光电、清溢光电

6. PCB 专用设备

大族数控、鼎泰高科、芯碁微装、凯格精机、东威科技、天准科技、燕麦科技、埃科光电、欧科亿

二、半导体设备

本轮半导体景气周期由AI需求驱动，全球存储厂盈利与资本开支同步创出历史新高，扩产力度超过以往任何一轮周期，其中设备零部件需求兼备扩产与存量替换需求；供给端国内设备整机厂与主产业链已具备全球影响力，但细分零部件与材料成为产业链最后攻坚堡垒；当前外部政治环境复杂，出口管控力度升级，交期不断拉长；国家大基金三期定向投向半导体设备零部件与材料，加大本土孵化力度； 以国产化剪刀差、垄断强度为标准，MFC、空白掩膜版、静电卡盘产业链具备更高国产化斜率。

相关概念股

晶圆制程设备

北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海

华海清科、屹唐股份、芯源微、芯碁微装

晶盛机电、先导基电、京运通、晶升股份

检测量测设备

长川科技、中科飞测、华峰测控、精测电子

日联科技、联动科技、天准科技、思泰克

封装测试设备

凯格精机、快克智能、矽电股份、新益昌

利和兴、深科达、劲拓股份、联得装备

泛半导体工艺设备

大族激光、罗博特科、微导纳米、拉普拉斯

至纯科技、高测股份、联赢激光

洁净与厂务设备

亚翔集成、柏诚股份、汉钟精机、美埃科技

圣晖集成、盛剑科技、国林科技

设备零部件及耗材

先锋精科、和林微纳、智立方、华亚智能

丰光精密、唯万密封、坤博精工

配套电源及自动化

赛腾股份、奥特维、英杰电气、光力科技

耐科装备、科威尔、宇环数控

三、AI芯片与存储

全球半导体二季度营收创历史最高环比增速，存储芯片涨价潮蔓延全品类，供需紧俏格局至少延续至2027年，叠加国内大算力芯片自主可控进程加速，重点布局高弹性存储龙头、AI加速芯片厂商、高端模拟芯片企业及受益国产替代的特色工艺芯片标的。此外，在2026云栖大会上，平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至前代产品真武M890的3倍。阿里巴巴表示，由于平头哥芯片产品线的成熟和客户的广泛应用，预计年出货量将大幅提升。

相关概念股

1. EDA / 半导体 IP

华大九天、芯原股份、广立微、澜起科技、概伦电子

2. 设备

芯源微、盛美上海、北方华创、拓荆科技、中微公司、华海清科

3. 芯片设计

寒武纪、云天励飞、龙芯中科、瑞芯微、壁仞科技、景嘉微、国科微、君正股份、沐曦股份、摩尔线程、国芯科技、全志科技、海光信息、天数智芯、爱芯元智、黑芝麻智能

4. 材料

TCL 中环、安集科技、立昂微、晶瑞电材、江丰电子、沪硅产业、华特气体、金宏气体

5. 封装测试

华天科技、通富微电、长电科技、晶合集成、华虹宏力、中芯国际、盛合晶微

6. 芯片制造

晶合集成、华虹宏力、中芯国际

四、先进封装

摩根士丹利预计2029年中国先进封装市场规模破千亿元，2.5D封装年复合增长率达40%，相关产能长期紧平衡，国产替代逻辑顺畅。韬定律影响下，先进封装仍是AI驱动的长期成长赛道，但行业规模增长与封测厂利润增长之间存在分化。封测厂盈利取决于产能能否被填满，设备商收入则取决于产能是否在建，因此偏好设备商多于封测厂，封测环节则优选份额提升者。重点布局AI GPU先进封测龙头、ABF载板国产替代厂商、玻璃基板封装核心标的及先进封装核心设备厂商。

相关概念股

上游产业

封装材料：华海诚科、艾森股份

封装设备：劲拓股份、三佳科技、正业科技

封测代工：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、利扬芯片、蓝箭电子、气派科技

中游产业

封装基板：科翔股份、中富电路、中京电子

半导体器件：华润微、赛微电子、苏州固锝

封装应用

芯原股份、同兴达

五、MLCC

近期，全球MLCC龙头陆续上调产品报价，核心驱动力来自算力产业链对高容量型号的强劲拉动。AI服务器高端MLCC需求量远超常规服务器，叠加汽车电子、工控需求回暖，行业进入景气上行周期，国内厂商在高端车规、AI服务器级MLCC领域份额快速提升。数据显示AI服务器与高速光模块对MLCC用量呈指数级提升，行业结构性缺口持续扩大；伴随本土厂商产能释放、产品升级，MLCC产业链有望迎来业绩兑现期。重点关注产能向高附加值产品切换、订单能见度高的被动元件龙头及上游高端陶瓷材料核心标的。

相关概念股

1. MLCC 成品制造

三环集团、风华高科、信维通信、振华科技、火炬电子、宏达电子、宏明电子、鸿远电子、昀冢科技、利和兴、达利凯普

2. 原材料 & 耗材

国瓷材料、博迁新材、洁美科技、双星新材、有研粉材、裕兴股份、康达新材、斯迪克、凯盛科技

3. 生产设备

先导智能、杰普特、大族激光、博杰股份、北方华创

4. MLCC 分销

深圳华强、中电港、力源信息、雅创电子

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

不知道是不是华尔街日报故意的，这次它们提前发布了头版头条，在社交媒体上，连马斯克都转了。

然后用了法新社这张图，做的头版大特写。

[汪江徽 @wangjianghuiCN]

為什麼每年那麼多高中生連本科都考不上？這位老師說出了大實話。

[大厂白洁 @santoulang]

百家讲坛透露的秘密：每天15分钟就能提高口才

[volllks @phaeton999]

这里是全网最晚纪念江主席的视频

“很惭愧”，迟来的百年纪念
他的“雄才大略和高超政治领导艺术”带领中国进入充满希望的21世纪，也无愧为“灰色里的唯一一抹彩虹”。#江泽民