M-36 TSF TF

【未成年閲覧禁止！】
性転換、変身、TSF、TFなどが好きな
空想と妄想の世界の住人。
自前で物語を書けるように精進中
オートガイネフィリア願望あり
TSFのシチュエーションでは変身が好き
TS百合・悪堕ち・連鎖堕ちは良いものだ
多分匂いフェチ。
画像はAI様に描いていただきました。
※画像内の人物はすべて成人です

[M-36 TSF TF @36_tsf]

＃AIイラスト #TSF #魔法少女
元男の子のTS魔法少女（もちろん爆乳）をステッキを振りながら決めポーズでと呪文を唱えたら、いつにもましてノリノリで描写してくれたAI様。

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YouTubeで放映中の、大戦隊ゴーグルファイブ４５話、ピンクに化けるタヌキモズーから感じるTS味

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メスガエルは鳴かないんだよ！（ポ��リ! by 青空球児・好児師匠）

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@Tabasuko4410 せっかく爆乳になったからにはミルクを出す快楽もあじわってもらいましょう

[どでんちゃん🌈漫画家👩‍🎨 @nj_doden]

1000RPで無事女体化しました！！！更にこの投稿を1000RPで服を溶かします…！！

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Grok かなりヤバ気な妄想まで小説風の文章にしてくれるな。

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エル痩せ、ムッチムチの巨女にTSしたい身からすると妄想が捗る作品だった。水着回＋クラーケン女体化？が見たいから二期希望。

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こんなパワー系女子になりたいと思いつつやり投げを見てる

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ヒツジに汗腺はないぞメエメエ

汗どころか融けてたけど

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きらりんキツネの能力、他者を変身させるとはマニアックな

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@ninJo44325 ボクっ娘ミュージシャンに乳を弄られる巨女芸人さんという話題からから思いついた妄想です

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巨女にTSして、ボクっ娘に思う存分乳を弄られたい熱帯夜

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これまでの猫吸いが黒歴史に���る瞬間

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汗だく爆乳女子になりたい深夜

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万能感に溢れないレッドというのもいいものなのじゃ

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ヤイヤイヤルカー虐待反対

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この戦隊久々に暑苦しいぞ（いいぞもっとやれ） ＃ブンブンジャー

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一番ほだされるのがハシヤスメ・アツコという展開になりそう

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「廃部だっ！！！！！」

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ブンブンジャー、冒頭から漂う逆境ナインの雰囲気

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身につけていたものの匂いはわかるのに
キュアミャミー本人の匂いには反応しない駄犬