Olivia
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四海哥 ｜#A股 #股票 #投资 #理财 #财经
@4Hai88
A 股价值挖掘｜行情深度研判
分析到位、逻辑扎实、讲人话
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学员反馈：清晰实用，少走弯路
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#A股,#股票,#股民
兄弟们，7月行情即将开启！
四海经过复盘后，精选出七大核心赛道，每条赛道给出最强龙头（大公子到五公子），值得重点跟踪和收藏！
🔥一、半导体（最强主线）
大公子：北方华创
二公子：中微公司
三公子：拓荆科技
四公子：长电科技
五公子：沪硅产业
🔥二、CPO光模块（AI算力核心）
大公子：中际旭创
二公子：天孚通信
三公子：新易盛
四公子：源杰科技
五公子：剑桥科技
🔥三、存储芯片（涨价+景气回升）
大公子：兆易创新
二公子：澜起科技
三公子：江波龙
四公子：北京君正
五公子：佰维存储
🔥四、PCB产业链（覆铜板+涨价逻辑）
大公子：沪电股份
二公子：胜宏科技
三公子：生益科技
四公子：东山精密
五公子：宏和科技
🔥五、MLCC被动元件（国产替代+需求回暖）
大公子：风华高科
二公子：三环集团
三公子：火炬电子
四公子：国瓷材料
五公子：洁美科技
🔥六、锂电池产业链（政策+旺季）
大公子：宁德时代
二公子：亿纬锂能
三公子：天赐材料
四公子：恩捷股份
五公子：璞泰来
🔥七、金融券商互联网（权重+情绪放大器）
大公子：东方财富
二公子：中信证券
三公子：广发证券
四公子：同花顺
五公子：长江证券
📍四海总结：
7月重点就是科技成长 + 周期复苏 + 权重金融三箭齐发。把这张赛道表收藏好，跟着核心龙头走，胜率更高！
点赞+转发，7月我们一起干！
关注四海，每日核心赛道+实盘分享不断🚀
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大公子：北方华创
二公子：中微公司
三公子：拓荆科技
四公子：长电科技
五公子：沪硅产业
🔥二、CPO光模块（AI算力核心）
大公子：中际旭创
二公子：天孚通信
三公子：新易盛
四公子：源杰科技
五公子：剑桥科技
🔥三、存储芯片（涨价+景气回升）
大公子：兆易创新
二公子：澜起科技
三公子：江波龙
四公子：北京君正
五公子：佰维存储
🔥四、PCB产业链（覆铜板+涨价逻辑）
大公子：沪电股份
二公子：胜宏科技
三公子：生益科技
四公子：东山精密
五公子：宏和科技
🔥五、MLCC被动元件（国产替代+需求回暖）
大公子：风华高科
二公子：三环集团
三公子：火炬电子
四公子：国瓷材料
五公子：洁美科技
🔥六、锂电池产业链（政策+旺季）
大公子：宁德时代
二公子：亿纬锂能
三公子：天赐材料
四公子：恩捷股份
五公子：璞泰来
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大公子：东方财富
二公子：中信证券
三公子：广发证券
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#A股 #持仓 #股市
7月1日周三早评
TCL科技，红星发展，深科技，川润股份，厦门钨业，华天科技，金安国纪，雪人集团
盘面主线
📍昨天是上半年收官日，三大指数全线收红，沪指涨了0.5%，深成指涨了2.48%，创业板涨了2.99%，算是给上半年画上了一个不错的句号。不过成交额缩了2455亿元，说明季末资金还是偏谨慎，科技股虽然继续领涨，但增量资金还没有完全回来。
📍今天正式进入7月，也是下半年的第一个交易日。随着季末资金压力解除，市场情绪有望逐步修复，量能也值得期待。回顾整个上半年，科技方向依旧是市场绝对主线，科创50累计涨近64%，半导体设备指数更是大涨超160%，产业趋势并没有结束，接下来更多还是关注板块之间的轮动节奏。
📍板块方面，PCB、光学光电子、半导体继续保持强势，AI算力带来的需求逻辑依旧没有改变，资金仍然围绕科技方向反复做文章。创新药昨天虽然出现调整，但医保目录政策催化仍在，回调反而值得继续留意。今天重点关注成交量能否重新放大，如果量能能够有效回升，下半年第一波行情有望展开；若继续缩量，则指数大概率还是维持震荡整理。整体来看，科技主线没有改变，依旧是当前市场最值得关注的方向。
赛道优选
🔥TCL科技 000100
昨天继续震荡走强，股价再创阶段新高，面板板块近期明显强于市场，公司作为行业龙头，自然也是资金重点关注的对象。随着面板供需持续改善，加上玻璃基板产业链预期不断升温，整个趋势依旧保持向上。
连续上涨后出现分歧属于正常换手，今天重点观察成交量能否继续放大，只要回踩能够获得资金承接，趋势就没有问题。一旦放量突破前高，后续仍有望继续打开上涨空间，继续看高一线。
🔥红星发展 600367
昨天再次强势涨停，走势相当凌厉，资金封板态度十分坚决。公司受益于玻璃基板上游材料逻辑，碳酸钡、碳酸锶行业优势明显，随着玻璃基板热度不断提升，资金认可度也越来越高。
短期重点关注高位换手情况，只要没有出现明显放量滞涨，整体趋势依旧健康。板块定高度，个股走跟随，继续拿稳观察。
在手筹码
🔥深科技 000021
昨天放量上涨，盘中虽然主力资金有所流出，但承接力度依旧很强，并没有出现明显走弱迹象。存储芯片板块持续活跃，公司作为核心标的之一，目前依旧保持主升结构。
今天重点关注开盘后的承接情况，只要能够稳住5日均线，整体趋势就没有问题。如果盘中再次出现分歧，也可以结合节奏适当做差价，整体继续耐心持有。
🔥川润股份 002272
昨天继续震荡走高，全天稳稳运行在5日均线上方，主力资金持续回流，多头趋势保持良好，整体走势基本符合预期。
目前重点还是关注24.96附近前高压力位，只要能够放量突破，上方空间有望进一步打开。液冷散热依旧是市场热点方向，板块热度还在，继续保持期待。
🔥厦门钨业 600549
昨天整体迎来修复，成功守住短期均线，经过连续调整之后，目前已经进入平台整理阶段，整体走势依旧比较稳健。
当前位置重点观察平台突破情况，只要成交量能够有效放大，后续修复行情仍有望继续展开。当前位置不用着急，耐心等待方向选择即可。
🔥华天科技 002185
昨天重新站回5日均线，下方10日均线支撑依旧明显，经过近期震荡整理之后，筹码结构进一步优化，整体走势依旧健康。
先进封装依旧是当前市场热门方向，公司作为国内封测核心标的，中长期逻辑没有发生改变。短线继续关注5日均线支撑，耐心等待再次向前高发起冲击。
🔥金安国纪 002636
昨天回踩确认之后再次震荡走高，午后进一步放量上攻，高位整理后的突破迹象越来越明显，整体表现依旧强势。
覆铜板持续受益于AI算力需求释放，行业景气度保持高位。只要能够继续放量，后续仍有望走出新一轮上涨行情，继续拿着观察。
🔥雪人集团 002639
昨天虽然小幅调整，但回踩5日均线后很快获得资金承接，全天成交量同步放大，说明资金更多是在高位换手，并没有明显离场。
可控核聚变近期催化不断，公司作为板块内辨识度较高的核心个股，资金关注度依旧很高。当前位置反弹结构保持完好，只要板块继续走强，后续仍有望进一步打开上涨空间，继续耐心持有观察。
Who to follow
#A股 #持仓 #股市
🔥今天又是科技股的天下！
今天分享的三只核心票，全部涨停！
✅先导基电
✅多氟多
✅晶方科技
恭喜跟上的朋友，今天账户继续收米！🎉
——
🚀先导基电
直接反包涨停，强势刷新高度，资金态度非常坚决。
公司完成更名后，全面转向半导体设备+铋材料双主业，基本面越来越硬，趋势资金持续抱团，只要主线还在，这种票往往容易不断打开空间。
一句话：趋势没有结束，继续看高一线。
——
🚀多氟多
今天直接连板加速，封单非常坚决。
半导体级氢氟酸涨价逻辑持续发酵，市场资金不断强化预期，这种有产业逻辑、有资金认可的龙头，往往容易走出超预期行情。
拿稳筹码，继续享受趋势红利。
——
🚀晶方科技
涨停反包，两阳夹一阴，重新回到主升节奏。
TSV先进封装持续获得资金认可，整个先进封装板块热度不断提升，只要情绪不降温，仍有继续挑战新高的机会。
——
📈今天市场其实很简单：
科技继续赢，传统权重继续调整。
PCB、半导体、光学光电子全天领涨，虽然成交额缩量至3.29万亿，但超过3000只个股上涨，赚钱效应依然集中在科技主线。
回头看整个上半年：
✔️科创50：+64%
✔️创业板：+35%
✔️半导体设备：+162%
✔️CPO：+92%
✔️PCB：+76%
数据不会骗人。
资金始终围绕科技产业升级反复做文章，这条主线至今没有改变。
📌个人继续关注几只趋势核心：
🔹中国巨石——主升趋势保持完好，重点观察高位整固后的再次放量突破。
🔹雪人集团——底部启动阶段，资金承接积极，可控核聚变+液冷逻辑仍在发酵。
🔹深科技——今天按纪律兑现部分利润，落袋为安，趋势依旧看好，等待新的低吸节奏。
🔹华天科技——封测核心，高位良性整理，耐心等待趋势继续。
🔹金安国纪——AI覆铜板持续受益，震荡蓄势后仍值得期待。
🔹川润股份——液冷散热核心，若突破前高，上方空间有望进一步打开。
🔹厦门钨业——稀土+钨资源双逻辑，继续关注10日线附近的整理情况。
市场每天都有热点，但真正赚钱的，从来不是追消息，而是跟着资金走。
如果你也在关注科技主线，评论区留下你今天最看好的股票，我们一起交流。
关注我，每天分享盘前策略、盘中机会和盘后复盘，不错过下一只强势股。 🚀
@CrarySanch90765 现在市场不频繁的换股就会有结果
@LinXiao178 林总，你的思路和我一致哈 不错不错
@off_thetarget 豫能控股 短线会有超跌反弹，已经上车的可以继续等等
🔥🔥雪人集团🔥🔥
反弹迹象明显，加上可控核聚变板块发力，短期有反弹预期，可以考虑建仓
#A股 #持仓 #股市
6月30日｜周二早评
中国巨石、雪人集团、深科技、金安国纪、厦门钨业、华天科技、川润股份
如果看到很累，可以看看视频🔥
📍盘面主线
周一市场迎来修复，沪指上涨1.16%，收报4073点。虽然成交量较前一交易日略有缩减，但盘面赚钱效应明显改善，说明上周五的恐慌情绪正在逐步修复，资金开始重新寻找主线方向。
目前来看，医药、半导体设备成为资金最集中的两条主线，创新药受医保目录初审催化全面爆发，半导体设备则继续受硅片涨价逻辑刺激，产业链景气度持续提升。今天作为6月最后一个交易日，随着季末资金压力逐步释放，市场流动性有望改善，不过PMI数据即将公布，资金情绪预计仍会偏谨慎，指数大概率维持震荡偏强运行。
🔥操作上，继续围绕主线做交易，弱势方向少参与，节奏比方向更重要。
今日关注
🔥中国巨石（600176）
昨日冲高回落，主要受建筑材料板块整体调整影响，并非个股逻辑出现变化。盘中多次出现资金承接，说明下方仍有资金认可。作为全球玻纤龙头，公司在电子布、风电纱等领域竞争优势明显，中长期逻辑依旧扎实。今日重点关注5日均线支撑，只要不有效跌破，趋势仍有望延续，后续依然看好修复机会。
🔥雪人集团（002639）
昨日一字封板，封单稳定，资金态度十分坚决。公司近期与中核汇能签署氢能战略合作协议，同时国产大型氦气压缩机顺利验收，基本面催化不断。氢能、核聚变方向昨日整体表现活跃，雪人集团作为板块辨识度个股，具备继续活跃的基础。今日重点关注涨停价附近承接力度，若换手充分并继续站稳，仍有望打开新的上涨空间。
持仓跟踪
🔥金安国纪（002636）
昨日盘中宽幅震荡，最低回踩关键支撑后尾盘成功翻红，说明资金承接依然积极。短线虽然分歧加剧，但更多属于筹码交换，而非主力出货。今日重点关注101元附近支撑，只要能够守住，后续仍有反复活跃机会，盘中急跌无需恐慌，更应关注低吸机会。
华天科技（002185）
昨日冲高回落，成交量明显放大，说明短线资金出现一定分歧。不过封测板块整体走势依旧稳健，长电科技继续保持强势，也说明行业景气度并未发生变化。华天科技基本面依旧扎实，目前重点关注21.4元附近支撑，只要能够稳住，后续仍有望跟随板块迎来修复。
厦门钨业（600549）
昨日冲高回落留下长上影，但80元附近承接明显，10日均线支撑依然有效。从走势来看，更像是上涨过程中的正常洗盘，而非趋势转弱。一季报业绩表现优异，中长期逻辑没有改变。今日重点关注10日均线支撑，若缩量企稳，有望重新挑战前期高点。
川润股份（002272）
昨日全天表现最强，资金净流入明显，走势明显强于其他个股。股性活跃，市场关注度持续提升。24元附近仍是短线重要压力位，若今日能够放量突破，则有望进一步打开上涨空间；若突破失败，则仍将维持高位震荡消化。
深科技（000021）
昨日强势涨停并创60日新高，资金做多态度非常坚决。龙虎榜显示多路游资积极参与，叠加公司业绩稳健增长，基本面与资金面形成共振。今日预计仍有溢价，重点观察高开后的承接力度。若继续放量换手封板，有望进入加速阶段；若高开放量滞涨，则需注意短线分歧，但整体趋势已经确立，顺势而为即可。
📈操作策略
当前市场情绪正在逐步修复，资金重新向核心主线集中。操作上继续围绕医药、半导体、AI算力、电力、稀土等资金活跃方向布局，优先关注龙头和趋势股，不盲目追高，多关注分歧后的低吸机会。
板块定高度，龙头定方向；顺势而为，耐心等待市场给机会。
#A股、#大盘、#个股、#持仓
6.29收评，晶瑞电材，深科技，金安国纪，厦门钨业，华天科技，川润股份
盘面主线：今天盘面最大的变化，是指数终于开始跟个股有点共鸣了。沪指涨了1.16%收在4073点，成交3.54万亿，虽然比上周五缩了一点，但结构明显好转了。2400多只个股上涨，涨跌各半，不再是之前那种“指数红、账户绿”的局面。早盘半导体设备和医药一起发力，盘面活跃度明显提升。算力硬件那边虽然还在调整，但幅度已经温和了一些，恐慌情绪在逐步消退。整体来看，市场正在从“只托指数”转向“结构修复”，这个变化值得留意。
整体板块方面：今天医药是绝对的主角，医保目录初审名单出来，557个药品通过初审，创新药纳入医保的预期升温，资金集中涌入这个方向，二十余只个股涨停。半导体设备也跟着起来了，有研硅、银河微电20cm涨停，信越化学、SUMCO提价的消息对硅片产业链有催化。可控核聚变也有政策催化，几只个股涨停。算力硬件方向还在消化筹码，但跌势已经比上周五温和了，后续就看资金什么时候重新回流。市场整体处于高低切换的阶段，医药和半导体设备短期有政策催化支撑，算力硬件则需要等待筹码结构改善。
赛道优选
🔥晶瑞电材 ：今天表现相当强势，早盘在南大光电等光刻胶龙头的带动下，一度涨超12个点，气势很足，资金跟随意愿非常明确，虽然随后受盘面情绪影响有所回落，但全天依旧维持横盘震荡，并没有出现大幅跳水，稳稳依托5日均线稳步向上，今天进一步打出高度后回落，更多是主动消化获利盘，整体趋势保持得非常好，公司作为国内湿电子化学品和光刻胶领域的核心标的，KrF光刻胶销量同比增长超70%，ArF光刻胶已实现多家客户批量供应，半导体材料国产替代这条线的逻辑越来越硬，今天这个冲高回落并不改变整体向上的节奏，只要5日线不破，问题就不大。
🔥深科技 ：今天早盘直接高开高走快速封上涨停，拿下4天2板，气势确实猛，盘中虽然炸板经历了一波分歧，但并没有出现恐慌性杀跌，经过横盘震荡换手之后，午后再度迎来回封，最终牢牢封死涨停板。全天换手率15%左右，在这个位置、这种盘面下，炸板后换手并没有急剧放大，说明资金并没有因为分歧就大面积撤离，筹码锁定性相当不错，里面的大资金心态很稳，市场合力还是向上的，公司主营存储半导体封测和高端制造，存储芯片景气度持续向好，先进封装国产替代的逻辑一直在，资金对这个方向的认可度越来越高，4天2板已经是态度了，后面只要量能跟上，趋势大概率还能延续。
在手筹码
🔥金安国纪 ：早盘高开后快速冲了一波，资金开盘那会还是有想法的，一度往上推得挺猛，可惜整体情绪太弱，接力资金跟不上，随后逐步震荡走低，盘中一度回踩到前低附近，不过在这个位置能看到承接力度开始显现，并没有继续往下砸的意思，午后随着盘面情绪有所回暖，个股也是逐步回升，重新回到了日内均价线上方，尾盘成功翻红，最终收在5日均线附近，整体走了一个探底回升的走势，今天这根长下影线出来之后，短期的抛压释放得比较充分了，覆铜板这块受益于AI算力和汽车电子的需求拉动，行业景气度其实还在，等市场情绪稳定下来，它应该会有修复的机会。
🔥华天科技 ：早盘冲了一波后跟随盘面回落，不过回落力度并不大，探底过程中能看到明显的承接力，资金在这个位置并没有放弃，股价逐步收了回来，收盘重新站回5日均线上方，这根带下影线的K线出来后，短期的抛压释放得差不多了，先进封装这条线的中期逻辑没变，公司作为国内封测前三的龙头，在2.5D/3D封装、CPO光电合封等方向都有深度布局，行业景气度持续向好，今天的走法更多是情绪扰动，只要板块中军能稳住，它作为核心品种不会缺席，先拿着看看。
🔥厦门钨业 ：早盘有过一波拉升动作，资金尝试往上推的意愿很明确，开盘那会走势还不错，可惜整体情绪不配合，最终还是被带了回来，午后逐步企稳回升，收盘收了回来，并没有进一步恶化，公司钨钼和稀土这块底子够硬，业绩确定性高，基本面没什么好挑剔的，今天的调整更多是被动跟跌，属于被大盘拖下水的类型，下方均线支撑还在，整体问题不大，再看看。
🔥川润股份 ：早盘表现相对强势，资金快速进攻，一度冲得不错，可惜受盘面情绪拖累后续接力没跟上，逐步回落了下来，不过回落后在5日均线附近展开了整固，并没有进一步走弱，公司液冷散热这块布局的是AI算力方向，随着算力需求持续爆发，液冷散热的渗透率在不断提升，这条线的逻辑还是有看头的，今天这个冲高回落更多是受大环境压制，先看看它能不能在5日线附近稳住再说。
持仓图
@LinXiao178 🔥彩虹股份🔥
面板今天进一步上攻，手里的彩虹继续强势向上，成功打出高度、顺利上榜！恭喜继续坚守的朋友，这一波吃大肉了！
@LinXiao178 🔥彩虹股份
面板没有问题的，还是可以继续看多，下周还有溢价的。
晶方科技，趋势还是向上的，依然还是可以继续看多
🔥深科技
今天进一步强势向上，老龙连续推荐该票，逻辑逐一显现。今天直接以涨停形式打出高度，向上的空间依旧可期，后续有望进一步走出主升趋势。在车上的朋友拿好了，继续吃肉
#A股 、#股票 、#早评
6.29早评;
晶瑞电材，深科技，工业富联，金安国纪，厦门钨业，华天科技，川润股份
盘面主线：➠ 周五这根阴线，把市场情绪打到了近期低点。沪指跌了2.24%收在4027点，盘中最低打过4019点，4600多只个股下跌。前期涨得最多的方向跌得最狠，说明这次调整的核心驱动力就是获利盘兑现，不是市场出了什么问题。周末消息面整体偏暖，光模块相关传闻有澄清，对情绪修复有一定帮助。今天早盘如果不再创新低，短期的低点可能就探出来了。
整体板块方面：➠ 周五逆势有资金进的方向值得重点关注。军工装备、光学光电子、光伏、风电这四个方向合计有近90亿的净流入，说明资金在往低位有催化的方向切。商业航天方向有5只个股涨停，航天工程、蜀道装备封板质量不错，这个方向可能是近期的一个新热点。半导体设备方向受拓荆科技并购消息的提振，今天可能有独立表现。光模块方向消息澄清之后，今天大概率会有修复，但整体板块的筹码还需要时间消化。
🔥赛道优选
晶瑞电材：➠ 周五继续走强，收盘涨了4个多点，盘中还创出了阶段新高，量能配合得也不错，资金参与的热情比较高。早盘高开之后一路震荡走高，盘中一度冲得很猛，之后虽然有所回落，但整体承接还行，收盘依然保住了大部分涨幅。公司是国内电子材料龙头企业，深耕半导体和新能源两个应用领域，光刻胶这块子公司瑞红苏州在国内属于先驱地位，g线、i线光刻胶量产供应市场，KrF光刻胶销量增长明显，ArF光刻胶也已经实现了批量供货。公司近期拟收购湖北晶瑞股权，这块也是市场比较关注的一个点。周五盘中创出新高之后有所回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘报收，强势格局并没有走坏。老龙觉得晶瑞电材这种光刻胶龙头，叠加半导体材料国产替代的逻辑，后面还有故事可以讲，今天能稳住的话，向上的空间可以期待一下。
深科技：➠ 继续看看深科技，周五全天维持震荡，盘中最高冲到近一年的高点位置，之后有所回落，收盘依然红盘报收，量能维持得不错。存储芯片这条线近期热度一直很高，深科技作为国内高端存储芯片封测的核心标的之一，覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片产品，在行业里地位靠前，近期连续放量走强，趋势已经走出来了。周五这种冲高创出新高之后回落的走势，更多是短期获利盘兑现，毕竟前面连续大涨之后，资金需要消化一下，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。老龙觉得深科技这种封测龙头，只要存储芯片这条线情绪不退，它就不会缺席。周五的震荡属于正常的节奏，这票趋势已经出来了，个人觉得整理一下之后还有继续向上的空间，今天顺着回落回踩5日倒是个不错的观察点。
在手筹码
金安国纪：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘高开后快速拉升，盘中最高冲到116块，之后逐步震荡回落，收盘小幅收跌，全天振幅接近9个点，量能明显放大。覆铜板涨价这条线逻辑一直没变，建滔积层板年内已经多次提价，行业景气度确实高。周五这种冲高回落的走势，更多是资金借高兑现，毕竟前面涨幅已经不小了，获利盘积累得比较多，短期震荡消化一下也正常。不过全天量能放出来了，说明接力的资金也不少。这个位置只要不破均线，老龙觉得整理完之后继续往上走的概率偏大，盘中有回踩不破关键位置的话，倒是可以多看一眼。
厦门钨业 ：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘一度拉得很高，之后随板块回落下来，收盘小幅收跌，全天波动比较大。钨矿这条线基本面还是硬的，业绩增长很猛，全产业链的卡位在行业里确实稀缺，周五的回落更多是受到顺周期整体情绪走弱的影响，自身逻辑并没有被破坏。这个位置只要5日线能稳住，老龙觉得随时有可能迎来修复，钨资源的方向没问题，向下空间有限，向上的弹性值得期待，今天能稳住的话，向上的空间值得期待。
华天科技 ：➠ 周五冲高创出阶段新高之后回落，早盘高开后震荡走高，盘中一度冲到23.86的新高位置，之后逐步回落，涨幅收窄，收盘依然维持红盘报收。先进封装这条线近期资金一直在怼，华天在Fan-out、SiP这些技术路线都有布局，底子不差。甬矽电子百亿扩建IC封装测试项目的消息，对封测板块的情绪也有提振。冲高创出新高之后回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。这种冲高回落的走势属于正常的节奏，只要不破关键位置，继续拿着看就行，关键看能不能放量突破前高压力。
川润股份：➠ 周五小幅收涨，盘中一度快速拉升，说明有资金在尝试点火，但跟风盘没跟上，最终回落到开盘价附近收盘。液冷这条线近期持续反弹修复，英维克这些核心标的表现强势，川润在液冷散热领域也有布局，自然也会受到带动。周五虽然受盘面情绪影响有所回落，但这种分歧反倒是好事，说明还没有被市场充分定价，反而给后面留了空间。液冷的方向没问题，川润的位置又不高，等资金回流的时候应该会有修复，这个位置老龙是不会走的。个人觉得川润这票在这条线上还有故事可以讲，分歧之后反而更值得一看，今天如果能稳住的话，有望继续延续修复的走势进一步向上。
📍市场每天都在变化，但逻辑不会骗人。
📍看懂资金流向，比猜涨跌更重要。
📍评论区回复「机会」，一起交流市场。
🔥多氟多
今天直接顶一字反包，进一步强势向上，这力度没话说。后期新高是大概率的事情了，一起期待一下。
#股票 ，#股票总结，#A股
☀️☀️☀️☀️周一整体早评总结☀️☀️☀️☀️
🔥盘面主线
周五沪指大跌2.24%收4027点，4600多只个股下跌，核心原因是前期涨幅较大的板块获利盘集中兑现，并非基本面恶化。周末消息面整体偏暖（光模块传闻澄清），对情绪修复有帮助。今天若不创新低，短期低点大概率探出。
🔥资金关注方向：
• 周五净流入近90亿的板块：军工装备、光学光电子、光伏、风电。
• 新热点：商业航天（多只个股涨停，航天工程、蜀道装备封板质量好）。
• 半导体设备：受拓荆科技并购消息提振，可能独立表现。
• 光模块：消息澄清后大概率修复，但需时间消化筹码。
个股核心观点（简明版）
🔥晶瑞电材
周五涨超4%，创阶段新高。
核心是光刻胶国产替代龙头（G/i线量产，KrF/ArF放量）。
观点：强势格局还在，前高压力正常，稳住就有向上空间。
🔥深科技
周五冲近一年新高后回落，仍红盘。
核心是存储芯片封测龙头。
观点：趋势已确立，冲高回落是正常消化，整理后还能继续涨。
🔥金安国纪
周五冲高回落，量能放大。核心是覆铜板涨价逻辑。
观点：只要不破均线，整理完大概率继续往上。
🔥厦门钨业
周五冲高后回落。核心是钨矿全产业链，业绩增长强。
观点：自身逻辑没问题，只要守住5日线，随时可能反弹。
🔥华天科技
周五冲阶段新高后回落，仍红盘。核心是先进封装。
观点：属于正常洗盘，不破关键位置可以继续拿着。川
🔥润股份
周五小幅收涨，盘中拉升后回落。核心是液冷散热布局。
观点：位置不高，分歧后反而有机会，稳住有望继续修复。
总体结论市场情绪：
周五杀跌属于获利盘出清，短期低点已现，修复窗口打开。
主线方向：半导体材料/设备、先进封装、液冷、钨资源、商业航天等低位有催化的方向更受资金青睐。
操作思路：重点关注上述个股是否守住关键支撑（5日线、前高附近），稳住即有机会延续反弹。晶瑞电材、深科技、华天科技属于强势品种，金安国纪、厦门钨业、川润股份属于回调后低吸品种。
整体看，板块轮动加快，短线以“稳+修复”为主，控制仓位，重点盯盘中是否放量突破。
#A股 、#股票 、#早评
6.29早评;
晶瑞电材，深科技，工业富联，金安国纪，厦门钨业，华天科技，川润股份
盘面主线：➠ 周五这根阴线，把市场情绪打到了近期低点。沪指跌了2.24%收在4027点，盘中最低打过4019点，4600多只个股下跌。前期涨得最多的方向跌得最狠，说明这次调整的核心驱动力就是获利盘兑现，不是市场出了什么问题。周末消息面整体偏暖，光模块相关传闻有澄清，对情绪修复有一定帮助。今天早盘如果不再创新低，短期的低点可能就探出来了。
整体板块方面：➠ 周五逆势有资金进的方向值得重点关注。军工装备、光学光电子、光伏、风电这四个方向合计有近90亿的净流入，说明资金在往低位有催化的方向切。商业航天方向有5只个股涨停，航天工程、蜀道装备封板质量不错，这个方向可能是近期的一个新热点。半导体设备方向受拓荆科技并购消息的提振，今天可能有独立表现。光模块方向消息澄清之后，今天大概率会有修复，但整体板块的筹码还需要时间消化。
🔥赛道优选
晶瑞电材：➠ 周五继续走强，收盘涨了4个多点，盘中还创出了阶段新高，量能配合得也不错，资金参与的热情比较高。早盘高开之后一路震荡走高，盘中一度冲得很猛，之后虽然有所回落，但整体承接还行，收盘依然保住了大部分涨幅。公司是国内电子材料龙头企业，深耕半导体和新能源两个应用领域，光刻胶这块子公司瑞红苏州在国内属于先驱地位，g线、i线光刻胶量产供应市场，KrF光刻胶销量增长明显，ArF光刻胶也已经实现了批量供货。公司近期拟收购湖北晶瑞股权，这块也是市场比较关注的一个点。周五盘中创出新高之后有所回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘报收，强势格局并没有走坏。老龙觉得晶瑞电材这种光刻胶龙头，叠加半导体材料国产替代的逻辑，后面还有故事可以讲，今天能稳住的话，向上的空间可以期待一下。
深科技：➠ 继续看看深科技，周五全天维持震荡，盘中最高冲到近一年的高点位置，之后有所回落，收盘依然红盘报收，量能维持得不错。存储芯片这条线近期热度一直很高，深科技作为国内高端存储芯片封测的核心标的之一，覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片产品，在行业里地位靠前，近期连续放量走强，趋势已经走出来了。周五这种冲高创出新高之后回落的走势，更多是短期获利盘兑现，毕竟前面连续大涨之后，资金需要消化一下，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。老龙觉得深科技这种封测龙头，只要存储芯片这条线情绪不退，它就不会缺席。周五的震荡属于正常的节奏，这票趋势已经出来了，个人觉得整理一下之后还有继续向上的空间，今天顺着回落回踩5日倒是个不错的观察点。
在手筹码
金安国纪：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘高开后快速拉升，盘中最高冲到116块，之后逐步震荡回落，收盘小幅收跌，全天振幅接近9个点，量能明显放大。覆铜板涨价这条线逻辑一直没变，建滔积层板年内已经多次提价，行业景气度确实高。周五这种冲高回落的走势，更多是资金借高兑现，毕竟前面涨幅已经不小了，获利盘积累得比较多，短期震荡消化一下也正常。不过全天量能放出来了，说明接力的资金也不少。这个位置只要不破均线，老龙觉得整理完之后继续往上走的概率偏大，盘中有回踩不破关键位置的话，倒是可以多看一眼。
厦门钨业 ：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘一度拉得很高，之后随板块回落下来，收盘小幅收跌，全天波动比较大。钨矿这条线基本面还是硬的，业绩增长很猛，全产业链的卡位在行业里确实稀缺，周五的回落更多是受到顺周期整体情绪走弱的影响，自身逻辑并没有被破坏。这个位置只要5日线能稳住，老龙觉得随时有可能迎来修复，钨资源的方向没问题，向下空间有限，向上的弹性值得期待，今天能稳住的话，向上的空间值得期待。
华天科技 ：➠ 周五冲高创出阶段新高之后回落，早盘高开后震荡走高，盘中一度冲到23.86的新高位置，之后逐步回落，涨幅收窄，收盘依然维持红盘报收。先进封装这条线近期资金一直在怼，华天在Fan-out、SiP这些技术路线都有布局，底子不差。甬矽电子百亿扩建IC封装测试项目的消息，对封测板块的情绪也有提振。冲高创出新高之后回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。这种冲高回落的走势属于正常的节奏，只要不破关键位置，继续拿着看就行，关键看能不能放量突破前高压力。
川润股份：➠ 周五小幅收涨，盘中一度快速拉升，说明有资金在尝试点火，但跟风盘没跟上，最终回落到开盘价附近收盘。液冷这条线近期持续反弹修复，英维克这些核心标的表现强势，川润在液冷散热领域也有布局，自然也会受到带动。周五虽然受盘面情绪影响有所回落，但这种分歧反倒是好事，说明还没有被市场充分定价，反而给后面留了空间。液冷的方向没问题，川润的位置又不高，等资金回流的时候应该会有修复，这个位置老龙是不会走的。个人觉得川润这票在这条线上还有故事可以讲，分歧之后反而更值得一看，今天如果能稳住的话，有望继续延续修复的走势进一步向上。
📍市场每天都在变化，但逻辑不会骗人。
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