504nuclear

[504nuclear @504nuclear]

@0xTaiBai 3 万，顶部下来 75%

[504nuclear @504nuclear]

今天买入微盟集团。

净利润已经扭亏为盈，毛利率75%，账上现金是市值的近40%，AI收入已经破亿，目前股价在历史最低位。

几乎没有亏的可能，至少看翻倍

但是怎么刚买完就飞了？？？

[504nuclear @504nuclear]

等一个大回调，然后平铺这三个 ETF 躺平

[504nuclear @504nuclear]

开始关注！

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

诺基亚 $NOK 这个公司热度很低，但在未来光互连终极技术路线，就是上条视频里提到的硅光子技术上 $NOK 会吞掉所有竞争对手。目前AI服务器间的光通信领域已经成诺基亚垄断的生意。

诺基亚 $NOK 最大的转折点源于对 #Infinera 收购（2025年2月完成交割）是近年来光通信领域最关键的战略布局之一。这也是英伟达投资诺基亚的主要原因。

一、 Infinera 的核心竞争力与市场地位
Infinera 并非一家普通的设备供应商，其本质是一家垂直整合的硅光子（Silicon Photonics）与磷化铟（InP）巨头。
• 核心护城河：单片光子集成电路 (PICs)
Infinera 拥有的“WDM-on-a-chip”技术，可以将数百个光学功能（激光器、调制器、探测器）集成在单一芯片上。这种高度集成带来的直接优势是：极低的功耗、极高的密度和更优的信号完整性。在当前 AI 数据中心面临电力瓶颈的背景下，这种能效比成为了关键筹码。

二、 诺基亚与 Infinera 的战略协同
诺基亚收购 Infinera 后，完成了从“光通信组装商”到“全栈垂直整合者”的转型：

1. 产品组合补全： 诺基亚原有的网络基础设施业务缺乏高端的、自研的芯片级光学引擎能力，长期依赖第三方组件。收购后，诺基亚直接掌握了从路由器 ASIC（FP6/FP7 芯片）到 InP 光学引擎的全产业链设计能力。

2. AI 时代的“能效”逻辑： AI 集群（GPU 之间）的通信是整个算力网络的瓶颈。诺基亚通过将自研路由芯片与 Infinera 的光技术深度耦合，可以在物理层面上降低数据传输的“每比特功耗”。在 1.6T 甚至更高规格的连接需求下，这是竞品无法通过简单组装第三方方案所能实现的优势。

3. 制造协同： Infinera 在美国硅谷拥有先进的 InP 晶圆厂。诺基亚在 2026 年推动其向 6 英寸晶圆产线升级，大幅降低了单位生产成本，使这块业务从“研发吞金兽”转变为“高利润现金流”。

Infinera 的加入使诺基亚直接对标光通信市场的顶尖对手：
•直接竞争对手：
$CIEN 市值790亿美金（目前的行业领军者，垂直整合能力极强）、
华为（拥有极强的自研芯片和纵深产业链优势）、
思科 $CSCO 市值4500亿美金（通过收购 Acacia 实现集成）。

$CHOR / $LITE ： 在光模块组件领域占据很大市场份额，但它们多为“模块化/外包”思路，在未来技术路线与 ASIC 深度定制的抗风险/抗功耗能力上，远逊于诺基亚 $NOK +Infinera 的集成方案。

这是诺基亚未来发展的最大机遇点。诺基亚与英伟达的合作并非简单的买卖，而是底层架构的共生：
1. 双方在 AI-RAN（AI 原生无线接入网）上的合作本质上是将基站变身为边缘 AI 计算节点。英伟达提供 Grace Hopper 等计算平台，诺基亚则通过其光网络将这些分布式的计算节点高效互联，形成“物理世界的分布式 AI 云”。
2. 数据中心后端的“高速公路”： 英伟达的 GPU 集群在运行大规模训练任务时，对交换机和光模块的延迟极其敏感。诺基亚（搭载 Infinera 技术）的方案正在成为英伟达 AI 数据中心首选的连接层方案之一，用于处理数据中心内部以及机柜间高达 1.6T/3.2T 的流量调度。
3. 未来 6G 标准的定义权： 通过绑定英伟达，诺基亚在未来 6G 标准的制定中拥有了话语权，即：网络不仅是“传输工具”，更是“AI 计算的延伸”。
Infinera 的价值不是作为一家被吞掉的公司，而是为诺基亚注入了“硅光子心脏”。
诺基亚将成为 AI 基础设施的“全能承包商”，即在 AI 数据中心内部（Intra-DC）和互联（DCI）领域，用物理层的极致效率换取性能优势。

他的竞争对手市值全部都远大于 $NOK 但这仅仅是诺基亚收购的子公司。诺基亚 $NOK 会像英特尔 $INTC 一样重新崛起站到这轮AI革命浪潮里。至少5倍以上的机会。

[504nuclear @504nuclear]

@pcwler66 我做八段锦，感觉也很不错

[504nuclear @504nuclear]

@xiaomustock 跟了哥，买的稍晚一点，也30多个点了

[504nuclear @504nuclear]

@0xTaiBai 收，最近VPN不太太平

[504nuclear @504nuclear]

@xiaomustock +1

[504nuclear @504nuclear]

@pcwler66 凌晨睡觉呢是不是就躲了？

[504nuclear @504nuclear]

@0xTaiBai 富途牛牛

[504nuclear @504nuclear]

@Bitfatty 币安做多白银是哪个？

[504nuclear @504nuclear]

美国大空头公开做空，那 AI 泡沫至少得把他打爆再破；
OpenAI 还没上市，AI 泡沫要是破了他还怎么上市？

所以目前依然做多 AI ！

[504nuclear @504nuclear]

@thankUcrypto 哥你咋做的，都是期权么

[504nuclear @504nuclear]

@Btc_kking 支持 KK，期待持续的更新！

[504nuclear @504nuclear]

都没了，现在 10u 10u 的做感觉自己真的好可怜

[504nuclear @504nuclear]

真的快亏完了，非常 down。

最后 1wu 了，还能翻身么？

[504nuclear @504nuclear]

@Btc_kking 东京塔电梯里吧？

[504nuclear @504nuclear]

@thankUcrypto 可能是高位三角整理

[504nuclear @504nuclear]

疯了

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

保护我方马斯克@elonmusk ，特朗普这是疯了，不搞这些难道学特朗普发币，搞房地产😂
马斯克干的才是造福全人类的事情，脑机接口帮助残疾人恢复视力听力和用擎天柱实现行动能力.
火箭spacex搞火星移民为全人类做备份，
搞电动车，太阳能，机器人，都是在为火星移民做配套.

[504nuclear @504nuclear]

@Bitfatty 哈哈哈笑死

[比特肥 || Bitfatty (🍀,🍀) @Bitfatty]

新的时代

无限几把行情

$BTC