김성윤

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[김성윤 @8853ksy]

과연 메모리 반도체 이익의 성장에는 한계가 있는걸까?
자동차, 피지컬 AI도 GPU와 메모리는 필요할건데... 데이터 센터의 확산만도 공급이 부족한 상황인데... 시장은 사람들의 생각보다 더 크게 성장하지 않을까 합니다.

[김성윤 @8853ksy]

트럼프가 항복을 하지 않는 한, 미국의 국채는 계속 상승 할듯.
이때 유럽과 일본, 중국에서 맞관세로 대응하면, 미국의 경제 시스템은 무너진다.

[김성윤 @8853ksy]

이란의 전쟁 회의론이 과연 혁수대를 만족할 정도의 협상 결과를 만들어 낼 수 있을까? 그리고, 미국은 그들에게 당근을 줄 수 있을까?
트럼프는 정치가라고 하기 보다는 사업가 기질, 그것도 자신의 이익을 관철하는데 집중하는, 이기에 쉽지 않을듯.

[김성윤 @8853ksy]

1달러가 1386원대...
한국 은행은 금리 추가 인상 검토.
미국에 투자한 주식의 가치가 원화로는 이미 10%정도 하락했습니다.

[김성윤 @8853ksy]

안개속의 호르무즈. 트럼프의 선택은? 무너트리기 쉽지 않는 이란.
승리의 핑계가 필요한 트럼프...
과연 지속될 시간은?

[김성윤 @8853ksy]

1500원을 넘던 달러가 곧 1300원대로 진입합니다. 미국등 해외에 주식이나 다른 투자를 하신분들은 지금 계속해서 자본이 줄어들고 있습니다.

[김성윤 @8853ksy]

하이퍼스케일러들은 올해 하반기 투자 계획을 상향했다. 메모리 가격은 3분기에 상승 예상이라고 한다. 그러함에도 주가가 하락 하는 이유는? 미 국채 금리가 5%대를 넘었고, 인플레 우려가 급상승 중이다. 거기에다 트럼프는 이란에 강경 대응을 말하고 있다. 미국 기준 금리는 동결했으나,연준은분열

[김성윤 @8853ksy]

장기 미 국채 금리가 상승하면서 트럼프는 불리한 상황에 놓인것처럼 보인다. 강력한 폭격을 하겠다면서, 이란을 강하게 압박하고 있지만, 시간은 미국의 편이 아니라는걸 눈치챈 이란은 버티기에 돌입하는듯한 모습이다.
벗어날 방법은, 화해 혹은 정말 강력한 타격... 과연 선택은?

[김성윤 @8853ksy]

애플은 애플다운 선택을 했다. 중국향 애플의 인공지능 앱을 알리바바에서 개발한 앱을 탑재...

[김성윤 @8853ksy]

중국의 AI가 놀라울 정도로 미국 빅테크에 빠르게 접근하고 있습니다. 반도체는 겁을 먹었습니다. 제가 만일 하이퍼스케일러의 의사 결정권자라면, 더 빠르게, 그리고 차별화 되는 방안을 고민하면서 투자를 늘리겠습니다. 멈추는 순간 패배합니다.

[김성윤 @8853ksy]

코스피가 5%대 하락했습니다. 환율은 오히려 오전보다 내려왔습니다.
그리고, 외국인은 장 막판에 매수로 전환했습니다. 일부 대장주는 전고점 대비 30% 대 하락을 했습니다.

[김성윤 @8853ksy]

러시아 정제 능력 28% 감소

[김성윤 @8853ksy]

애플이 중국산 메모리 사용? 사용 하라고 해도 될듯. 수율이... 즉, 교체식 메모리를 설계 하지 않는 한...

[김성윤 @8853ksy]

개인 투자자들은 삼전과 닉스라는 블랙홀에서 탈출해야합니다.
우량주가 말라가고 있습니다. 삼전 닉스라는 밈에서 벗어나세요.

[김성윤 @8853ksy]

삼성전자와 하이닉스의 주가가 하락하면 개인의 저가 매수세가 들어옵니다. 그런데, 우량주의 저가 매수는 외국인들입니다. 개인들은 우량주를 팔고 삼전닉스로, 외국인들은 삼전닉스를 팔고 우량주로...

[김성윤 @8853ksy]

저렴한 스마트폰 시대는 당분간 오지 않을듯. 하이퍼스케일러들의 업황 부진이 심각해지기전까지는

[김성윤 @8853ksy]

전고점이 8800
약세장이 20% 라면...
7040이 약세장의 신호?
과연 여러분은 지수가 어느 지점일때 과감한 결단을 하실지?

[김성윤 @8853ksy]

이익의 극대화를 위해서 월요일 매수는 참겠습니다. CPI, PPI, SPACE X, FOMC
매수 속도를 조절하는게 현명할것 같습니다.

[김성윤 @8853ksy]

금리 상승기에서는 기대주를 사는거 아닙니다. 스페이스 X를 꼭 갖고 싶을지?
적자 회사를 금리 상승 예상 시기에 매수하는거는 아니라고 봅니다.

[김성윤 @8853ksy]

유가가 올랐고, 슈퍼엘니뇨 가능성이 높다고 했습니다. 농산물 선물 가격 상승이 예상 됩니다.