9:15

📌专注行业解读，不搞花哨。去繁就简，读懂产业与趋势。
⚠️内容仅产业观点分享，不构成任何投资依据

[9:15 @915Signal]

燧原IPO闯关成功，算力国产化加速，本土AI芯片迎来发展窗口期
#国产算力 #GPU #半导体自主可控

[9:15 @915Signal]

离谱！就用Codex写了两天，居然跑通了！#codex

[9:15 @915Signal]

国产DRAM来了，第一层影子是谁？
产品端先被看见，后面还要看设备、材料、封测和厂务工程能不能跟上。
#DRAM #半导体 #存储芯片 #国产替代

[9:15 @915Signal]

AI光互联越快，MPO连接器越关键。
800G、1.6T往上走，后台连接系统也在升级。
高密度、低损耗、精密对准，核心看MPO和MT插芯。
#AI #光通信 #MPO #数据中心

[9:15 @915Signal]

2026.5.18 周一

全国算力网核心，不是单纯多建数据中心，而是重构“电、冷、网、光”四大底座。

科华数据：电力系统
英维克：液冷温控
紫光股份：算力网络
中际旭创：光模块

逻辑：统一调度→算电协同→基础设施升级。

#全国算力网 #AI算力 #数据中心
不构成投资建议。

[9:15 @915Signal]

2026.5.13 周三

CPO交换机柜提前向英伟达出货，核心看高速互联从光模块走向“光电共封装+交换机”。

CPO能缩短电气��离、降低功耗，适合AI集群高速互联。

英维克：液冷/机柜温控
锐捷网络：CPO交换机方案

#CPO #光通信 #AI算力
不构成投资建议。

[9:15 @915Signal]

2026.5.13 周三

AI数据中心不只看GPU，也要看“光连接”。集群越大，机器间数据流动越关键，光纤、MPO连接器、光器件封装和散热要求都会提高。

特发信息：光纤/MPO
昀冢科技：陶瓷热沉
长飞光纤：棒纤缆一体
太辰光：MPO连接器

#光通信 #AI数据中心 #光连接
不构成投资建议。

[9:15 @915Signal]

AI芯片功率提高，散热难点不只是导热，还在热膨胀匹配。

金刚石-碳化硅复合材料热导率高、热膨胀系数接近硅衬底，适合高端封装热管理。

黄河旋���：复合材料
四方达：金刚石加工
中石科技：热管理
惠丰钻石：金刚石微粉

#AI芯片 #散热材料 #金刚石
不构成投资建议。

[9:15 @915Signal]

BBU别想复杂，本质是AI机柜旁的“应急小电源”，解决短时电力波动。

AI服务器功率越高，越怕“闪一下电”，所以备电要分层：CBU抗瞬态，BBU短时补电，UPS系统备电。

蔚蓝锂芯、亿纬锂能、鹏辉能源偏电芯；科士达、科华数据偏电源系统。

#BBU #AIDC #AI服务器

[9:15 @915Signal]

AI应用不是“大模型替代软件”，而是进入终端和行业流程。

标准发布后，看三层：算力/模型→Agent与数据连接��工业、政企、消费场景落地。

君逸数码：智能体集成
中控技术：工业AI
宝信软件：制造数字化
鼎捷数智：企业流程AI

#AI应用 #AI终端 #智能体 #工业AI

[9:15 @915Signal]

DeepSeek V4把“超节点”推到国产算力核心位置。

大模型EP并行+Scale up扩张，瓶颈从GPU延伸到交换芯片/互联带宽。

关注：裕太微、盛科通信、共进股份、环旭电子、紫光股份、智微智能。

逻辑：国产算力扩张→超节点放量→交换芯片/设备先行。

#国产算力 #超节点 #交换芯片 #半导体

[9:15 @915Signal]

固态电池看“中试线落地”。

年内若密集���进，最先受益的可能不是终端，而是材料和设备。

厦钨新能：硫化锂+送样
厦门钨业：固态材料布局
赢合科技：湿法/干法设备

逻辑：中试→材料验证→设备先行。

#固态电池 #新能源 #机器人 #低空经济

[9:15 @915Signal]

玻璃基板封装技术加速落地，台积电、苹果带头布局，国产设备厂迎来机遇。
帝尔激光：TGV激光微孔设备已实现面板级玻璃基板通孔设备出货，全面覆盖晶圆级+面板级TGV封装技术。
沃尔德：产品用于玻璃基板切割与半导体部件加工，已导入国际头部客户。
#先进封装 ##玻璃基板 #AI算力

[9:15 @915Signal]

【东田微+恒锋工具 双主线跟踪】

• 东田微：AI算力光模块核心供应商，2025净利预增72%-97%，CPO产业链深度绑定

• 恒锋工具：人形机器人减速器/丝杠刀具龙头，已向10+厂商送样，国产替代加速
#A股 #AI算力 #人形机器人

[9:15 @915Signal]

4月大家都可以吧！

[9:15 @915Signal]

AI服务器带动电子布需求激增
PCB上游扩产受织布机限制
高端织机交期12-18个月
订单排至2027年底，产能紧缺

卓郎智能、泰坦股份、越剑智能主营纺机设备
宏和科技深耕电子布领域
中国巨石供应玻纤原料
设备成为产业链核心瓶颈

#AI服务器 #电子布 #织布机 #PCB #覆铜板

[9:15 @915Signal]

算力产业稳步扩张
光模块加速迭代升级
高速产品带动稀有金属需求走高
矿产资源稀缺供给偏紧
行业迎来上行机遇
云锗 锡业 株冶 锌业 金圆
深度布局产业链尽享行业红利

#算力赛道 #稀有金属 #光模块产业链 #产业机会

[9:15 @915Signal]

算力细分赛道迎来新机遇
锡焊膏作为光模块核心耗材
伴随800G、1.6T光模块陆续放量
市场需求持续扩张
工艺升级推动高端锡膏溢价上行
行业景气度拉升
华光新材、唯特偶深度受益
#算力 #光模块 #科技

[9:15 @915Signal]

消费电子巨头集体跨界，算力链正在“血统重估”。
消费电子龙头凭借精密制造优势，集体切入光互联，开启估值重构。
四大方向：

1. 国产算力：寒武纪、海光、龙芯

2. 光学光互联：韦尔、舜宇、水晶、蓝特

3. 连接与PCB：立讯、胜宏、精测

4. 核心材料：三安光电、鼎龙

#光互联 #AI算力 #国产替代

[9:15 @915Signal]

液冷，正在迎���它的爆发前夜。

PUE监管+千瓦级功耗，液冷从加分项变成AI算力的刚需。
1162亿市场缺口背后，是供应链“去ODM化”带来的国产Tier1机会。

重点看：SL/ZH/FR/TF，同时盯订单落地节奏与毛利风险。
#液冷 #AI算力