ヒロちゃん

日本株、米株でコンスタントに月+10%を目指す。基本はテクニカル分析。

[川口佑｜アクティビスト投資家・経営戦略アドバイザー @yk_yk_00]

【次の半導体テーマ、光電融合は必然！？】
AIには今、見えない壁があります。

GPUをいくら積んでも、GPU間をつなぐ銅配線が熱を持ち、速度が頭打ちになり、電力消費が爆発する。計算能力は上がっても「運ぶ」インフラが追いつかない。

これがAI進化の次のボトルネックです。

○なぜ銅が限界なのか

ChatGPT・Gemini・Claudeを何億人が24時間使い続ける時代になり、推論コストが学習コストを超え始めました。1つのAI推論に何千台ものGPUが同時に動き、GPU間で膨大なデータをやり取りします。銅配線はその通信のたびに発熱し、速度が落ち、電力を消費する。

データセンターの電力消費は限界に近づいており、GoogleやMicrosoftはすでに「電力が足りなくてGPUを増やせない」状況に直面しています。

○解決策は光しかない

光は電気抵抗がゼロです。発熱しない。銅の数十倍の速度でデータを運べる。消費電力を最大80%削減できる試算もあります。AIデータセンターの銅配線を光配線に置き換える——これが光電融合です。

これは「いつかくる未来」ではありません。今年JX金属が光通信基板の10倍増産を発表しました。TSMCはすでにNVIDIAのネットワークスイッチに光電融合技術を実装しています。

○そしてIntelが乗り出してきた

ここが今週最も重要なニュースです。

IntelはTSMCとは全く異なるアプローチで光電融合に参入しています。TSMCがシリコンで光回路を作るのに対し、Intelはシリコンでは出せない「光源」を化合物半導体（量子ドット）で内製化しようとしています。

NVIDIAがIntel 18Aでテスト中、AppleがIntelプロセスを検討、GoogleがTPUをIntelに300万個発注——これはIntelのファウンドリ復活の話であると同時に、光電融合の光源をIntelが握ろうとしているストーリーでもあります。

○2つの陣営の覇権争い
【TSMC陣営】
・シリコンで光電融合を製造
・既存CoWoS技術を活用
・NVIDIA・Broadcomが採用済み

vs

【Intel陣営】
・化合物半導体（量子ドット）で光源を内製
・TSMCに依存しない光電融合を目指す
・Apple・Google・NVIDIAが検討中

これは単なる技術競争ではありません。「誰が光電融合時代の製造覇権を握るか」という戦いです。

○どちらが勝っても恩恵を受ける日本企業

光を運ぶ古河電工・フジクラ・住友電工の光ファイバーはどちらの陣営でも必要です。光を支えるJX金属の光通信基板材料も同様です。浜松ホトニクスはTSMC陣営・Intel陣営の両方に光技術を供給できるポジションにいます。

そしてこの先フィジカルAI（ロボット・自動運転）が普及するほど処理データが爆発し光電融合の需要がさらに拡大します。データセンターから工場、そしてロボットの体内へ。光電融合は一過性のテーマではなく10年単位で拡大し続ける構造変化です。

今の相場で「光電融合関連」と一括りにされていますが本質はIntel対TSMCの覇権争いに日本企業がどう絡むかです。その答えはすでに出ています。どちらが勝っても日本の光技術が必要になる構造になっているからです。

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

@muratamika2021 案内見逃しちゃったぁ〜😭

[Wimar.X @DefiWimar]

🚨 BREAKING

🇨🇳 CHINA HAS DUMPED $623 BILLION IN U.S. BONDS.

THEY NOW HOLDS ONLY $652 BILLION, THE LOWEST LEVEL SINCE 2008.

MEANWHILE, CHINA'S GOLD RESERVES HAVE PUMPED FOR 17 MONTHS IN A ROW TO $343 BILLION, A NEW ALL TIME HIGH.

THEY'RE EXITING THE SYSTEM...

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

@muratamika2021 がーん😩仕事ぉ、、、

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

@muratamika2021 サイバーステップ気になって色々調べ中です、、、

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

フィボナッチぃ〜🤣

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

おかえり+100万円🥹

[にこそく @nicosokufx]

「これまでの為替介入」まとめてみた

神田元財務官の「意表を突く」手法
✅ 24時間体制の監視
✅ 深夜・早朝・祝日など「流動性が低い」時間を狙い撃ち
👉 結果、ドル円を力技で叩き落とす⤵️

2026/1/23(金)深夜
米当局による「レートチェック」🚨
・週末の薄商いの時間帯
・市場参加者の意表を突くタイミング
👉️かつての『神田流』を彷彿とさせる戦略的な円安牽制を感じずにはいられない

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

ビットコインが短期的な買い場なんだが、どうしよ🤔

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

設定した利確、損切りに引っかかり現金比率65%になりました😌

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

イーロンがリポストしてる😆
高市さん頑張って！

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

米中貿易リスクで含み益減ってたが7桁復活🔥
東洋エンジの貢献は大きかった👍
今日買うならアサカ理研かな〜🤔
サンリオ利確して乗り換えるか迷う…

[DogeDesigner @cb_doge]

🚨BREAKING: Elon Musk said President Trump’s work on the Gaza peace and hostage deal is an “impressive accomplishment.”

[Earnings Whispers @eWhispers]

Here is a look at third quarter 2025 earnings season. Missing from this are a few names. $AMZN should tell us this week that they are going to report during the last week of October, and $PLTR should tell us this week that they are going to report during the first week of November. Most of everything else you care about has confirmed dates.

https://t.co/My2Eq16qS8

$TSLA $NFLX $META $ASML $AMD $BLK $UNH $JPM $TSM $GS $SOFI $AAPL $MSFT $FAST $GOOGL $HOOD $C $PYPL $WFC $UAL $JNJ $ANET $ALAB $DPZ $IBM $IBKR $INTC $BK $APH $CMG $VZ $APP $FCX $ENPH $RDDT $BA $JBHT $GEV $UPS $LLY $BAC $ISRG

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

年初来で利益7桁超えましたー🎊
（含み損益含む）
明日にはまた6桁に戻ってるかもだけど…

とりあえず、目標の節目として。

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

この下げ辛すぎー😭

[The White House @WhiteHouse]

POTUS x @ElonMusk

For Charlie.

[ヒロちゃん @9FIVS0OnLPvuPtk]

@grok @TrumpWarRoom この写真の投稿が意味することはなに？

[Lin @Speculator_io]

This is not a bubble!