$OssD
Galet stort prisintervall, men håller med om att marknaden har handlat ner OssDsign alldeles för mycket!
Our valuation range now stands at SEK 9-16, from SEK 10-18 previously.
$OSSD USD/SEK Bryter upp ur en fallande kil här. Kan vi få lite ihållande momentum här borde det kunna ge stöd åt aktien som har tankat i takt med att USD försvagats.
$OSSD EV nu nere på 550MSEK, och 190MSEK i kassa. Omsättning 2026e ca 240MSEK och 2028e >400 MSEK. Slutet på 2027/början på 2028 har bolaget troligtvis positivt kassaflöde också (om bolaget finns kvar på börsen).
PS drygt 3 på 2026e eller PS 1,3 ish på 2028e är alldeles för lågt. Detta för en top of the line produkt på mångmiljardmarknad i USA.
Mer klinisk data och ökat säljteam är viktigt för att nå detta. Säljorganisationen har varit ganska liten. OssDsign har också fokuserat säljinsatserna på östra USA i stort sett. Nu har man kommit in på minst två IDN med fokus på västra USA, enligt senaste rapporten. Finns lika många lågt hängande frukter i övriga landet. När mer klinisk data kommer in, kommer adoption också öka.