阿琳Lucky

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[阿琳Lucky @Alieneth99]

#币安交易联盟赛

个人赛第五名拿下🫡
猥琐发育 别浪

瓜分六百万美金活动参与链接：https://t.co/9G7anXMWtS…

@binancezh @pearbinance @yayabinance

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@roger73005305 以太坊本来就很妖，一般都是急跌。

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@kaikaibtc 我是半个月前就一直在喊空的。

[阿琳Lucky @Alieneth99]

BTC我准备挂66666进一点

一点支撑都没有 阴跌最可怕了

[比特进 @roger73005305]

5月27日说BTC跌破74，很快就回到668附近，好快啊

跌破7万的概率120%，
跌破6万的概率100%，
跌破5万的概率99%，
跌破4万的概率90%，
慢慢等把。

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@lujianlong888 短期反弹而已

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@0xFelix998 Ondo 美股体验感还是不错的

[阿琳Lucky @Alieneth99]

最可怕的不是股票上链了，是它开始能拿去开永续了。

RWA 真正开始变得有杀伤力，不是因为股票上链了。
而是这些资产，终于开始像加密一样，被拿去作为流动性了。

这样的RWA才有意思，不是因为 AAPL、NVDA、黄金这些东西能在链上买到了，而是它们终于不只是摆设了。

能被拿去做保证金、开永续、做基差、做 Delta 中性、做对冲，开始像真正的金融原料一样流动起来。

这也是我看 @OndoPerps 最有价值的一点。

很多人理解 RWA，还停留在第一阶段：
“把传统资产做成 token，搬到链上来。”

但真正的第二阶段应该是：
这些 token 不只是拿来持有，还是不是可以继续交易、抵押、加杠杆、做策略。

如果不能，那它更像一个链上展示柜。
如果能，那它才开始接近一个真正的金融市场。

Ondo Perps 想做的，就是后者。

它不是单纯把美股名字贴到一个 perp 面板上。
而是在尝试把代币化股票、指数、大宗商品，变成一套可以 7x24 小时交易的链上永续市场。

AAPL、NVDA、TSLA、MSTR、COIN、纳斯达�� 100、黄金、白银这些标的，终于不只是“能不能买”的问题了。
而是“能不能随时交易、随时对冲、随时表达观点”的问题。

这里面我最看重的，其实有三层。

1️⃣第一层，是基差交易和对冲场景终于有地方放了。
以前很多人聊 RWA，默认都是看多、持有、等上涨。

但真正成熟的市场，从来不是只有看多。
而是有人做多，有人做空，有人套保，有人吃资金费率，有人做 Delta 中性，有人拿杠杆表达短期判断。

当代币化股票和商品也能进入这套玩法里，RWA 才不是一个“买来放着”的故事，才开始变成一个真正可交易的市场。

2️⃣第二层，是多资产抵押品这件事，资金效率真的会变。
如果保证金不再只有 USDC，代币化股票、代币化国债也能进来，那同一笔钱的用途就变了。

以前一笔资金只能放着。
以后它可能一边承担底层资产敞口，一边���能成为你的交易保证金。

这才是我觉得最狠的地方。
不是把资产搬上链，而是把资产从“静态持有物”，变成“策略引擎”。

3️⃣ 第三层，是交易时间和流动性逻辑被改写了。
传统股票市场有开盘收盘，有周末休市，有财报夜，有宏观事件窗口。

但链上用户早就习惯了 24/7。
如果美股、指数、大宗商品这些东西，也开始进入全年不打烊的交易环境，那市场节奏会完全不一样。

很多事件，不再需要等到周一开盘才反应。
很多情绪，也不会再被关在传统市场的时间表里。

而且 Ondo Perps 这条线还有一个挺关键的点：
它不是第三方随便拿 RWA 来讲故事，而是 Ondo 自己下场做。

Ondo 本身就是全球最大的代币化股票发行方之一，覆盖 260+ 标的，Ondo Global Markets 上 TVL 已经超过 10 亿美元。
也就是说，它既在发资产，也在做这个资产后面的永续交易场所。

这意味着什么？

意味着这��是简单的“我给你一个新 front-end”。
而是资产发行、流动性组织、交易场所，这几件事开始被放到一张桌子上重新做了。

所以我会觉得，Ondo Perps 真正值得看的，不是“它是不是又一个 perp DEX”。

而是它在验证一件更大的事：
RWA 的下一步，不是更多资产上链。
而是这些资产，能不能像 crypto 一样，被真正金融化。

如果这件事跑通了，RWA 就不是叙事了。
而是一套新的交易基础设施。

加密的起点是比特币，下一步是让所有资产上链。Ondo Perps 不是终点，但它第一次让「用链上钱包交易全球资产」这件事，看起来不像一个遥远的承诺了。

如果想试试，这是我的邀请码：

https://t.co/gIwMwCpwTB

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@yezi202388 大盘一直在阴跌不要抄底

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@AbzRollins 哈哈乖

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@0xQinghe 我一直持有

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@zheng1327294 哈哈那很有意思啊

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@kaikaibtc 你之前不是买了很多吗

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@rngzhwn199456 大饼已经阵亡

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@roger73005305 挂了66666抄底

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@TC8880 笑死

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@btc_cai @bcgame 真美

[K三 凯 @kaikaibtc]

���把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打���”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应���是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的���受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@Crypto_He 感谢币圈张国荣

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@nntihun @worktoearn_en 好的感谢

[阿琳Lucky @Alieneth99]

帮朋友Web3项目招BD和运营

一般这种人才在哪里找啊？

有人才推荐滴滴我 预算拉满

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@MrRyanChi @0xUClub 来了！

[阿琳Lucky @Alieneth99]

@wuk_Bitcoin 可以！