attch gr

Lyna

[老奎 @laokuishiji]

醉轻舟夫妻访谈视频二：
应大家要求接上一期视频发出，本期江陵算是回应了留言区的一些质疑，他自己定位是轻度绿帽奴，所以有些陷入自我怀疑、自我矛盾的纠结。而轻舟作为女M对绿帽主走心了，以至于江陵每次说万重山都透着不高兴的态度。
话不多说，请欣赏视频，谢谢大家的支持，欢迎评论区留言。

[老奎 @laokuishiji]

今天发个小圈文化之绿帽夫妻的帖子。
醉轻舟夫妻算是绿帽界的老人了，目前可能已经退圈。这是之前他们录制的自己心路历程的其中一段视频分享给大家。视频比较长，耐心观看，后续如果大家喜欢的话还会更新他们的作品。
请大家理性看待任何癖好，关注老奎，欢迎评论区留言。

[Amto @XAMTO_AI]

白嫖党的春天来了！

这个GitHub仓库直接把微信读书、京东读书、喜马拉雅的热门书全给你整明白了，整整10万本，经典文学、经管、心理学、技术手册……你能想到的基本都塞进去了。

最良心的是epub、mobi、azw3三种格式全给你备齐了，Kindle、手机、平板随便用，再也不用到处找转换工具。

🔗 ：https://t.co/vyrtLODyTr

赶紧去给个星标，以后找书直接搜，别再跑来问我要资源了。

[seduction sage @seductionsage]

🍿 30 Addictive Adult Series to Watch in Private

Save it, you'll need it... 😜😱

[Mistery @Mimiwftt]

无人驾驶，机器人都是下半年的主线！后面逢低进场，拿久些。

[Joel Colmenares. @ModReflexion]

30 Series de TV Con Demasiadas Escenas de S*x 🥶

Un hilo solo para adultos... 🔞👇

[Mistery @Mimiwftt]

找机会低吸，不要无脑追涨。

手里有券商的，这里也不要因为不涨就放弃，后面会有惊喜。

[小气灬 @treenewbeeooO]

我跟你们讲，千万千万不要打开Grok，点开始说话，齿轮设置，然后点这个18+脱序，当你开始跟它说第一句话，你会发现这货是多么的炸裂，艹，让我缓缓先

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

To­k­en 工厂概念股

第一梯队：绝对龙头（真To­k­en计费，已落地）

润建股份 —— To­k­en工厂总龙头

五象云谷To­k­en工厂，按To­k­en按量计费，2000亿To­k­en/小时产能，市场辨识度最高。

东方国信 —— Me­s­h­T­o­k­en平台，A股首个明牌To­k­en全链路运营，中标电信百亿To­k­en大单。

华胜天成 —— 电信To­k­en大单最大中标方，18%份额，政务To­k­en核心。

第二梯队：强势中军（算力+To­k­en转型，弹性好）

首都在线 ：智谱AI核心算力商，全球节点布局，To­k­en推理核心

利通电子 ：万卡级算力集群，高性价比推理To­k­en生产

南威软件 ：政务To­k­en工厂，每分钟1亿+To­k­en产能

弘信电子 ：华为升腾生态，国产To­k­en工厂

中青宝 ：IDC+To­k­en运营，低位算力标的

第三梯队：算力基建/配套（To­k­en上��，受益但不直接卖To­k­en）

拓维信息、中科曙光、浪潮信息、光环新网、网宿科技

主要提供服务器、IDC、算力底座，属于To­k­en工厂的厂房

[秦先生 @MrQin_BTC]

华为、小米、TP-Link 路由器可以直接配置 VPN 吗？

很多用户家里已经在使用华为、小米或 TP-Link 路由器，希望直接在现有设备上配置 VPN，实现全屋设备统一跨区上网。但实际情况是，国内常见家用路由器大多采用封闭式定制系统，出厂时通常不提供完整的 VPN Client 功能。部分机型还会限制底层权限，普通用户很难自行刷入 OpenWrt、梅林等第三方固件。

也就是说，大多数用户无法直接在这类路由器上完成 VPN 配置。相比折腾刷机，更稳定、安全、适合普通家庭用户的方法，是采用二级 VPN 路由器串联方案。

方案原理：
保留原来的华为、小米或 TP-Link 路由器作为主路由，继续负责连接光猫、拨号上网和处理日常国内网络。然后额外接入一台原生支持 VPN Client 的路由器，例如 GL.iNet 或部分华硕型号，让它作为二级路由，专门处理需要���区访问的设备流量。

第一步：准备一台支持 VPN Client 的路由器

建议选择原生支持 WireGuard 或 OpenVPN 的路由器，例如 GL.iNet Flint 2、华硕 RT-AX88U Pro 等。这类路由器后台自带 VPN 配置入口，不需要刷机，也不需要研究复杂固件教程，更适合普通用户使用。

第二步：连接主路由与 VPN 路由器

准备一根网线。将网线一端插入华为、小米或 TP-Link 主路由器的 LAN 口，另一端插入新 VPN 路由器的 WAN 口。接通电源后，等待 VPN 路由器正常启动即可。

第三步：在二级路由器中导入 VPN 配置

用手机或电脑连接新 VPN 路由器的 Wi-Fi，进入后台管理页面。找到 VPN Client 功能，将 Surfshark、PureVPN、StrongVPN 等服务商提供的 WireGuard 或 OpenVPN 配置文件导入后台，并填写对应账号、密码或密钥。连接成功后，这台二级路由器就可以为接入它的设备提供海外网络环境。

第四步：通过双 Wi-Fi 实现设备分流

设置完成后，家里会同时存在两个 Wi-Fi：原来的主路由 Wi-Fi，继续用于��内网络访问，适合手机、智能音箱、扫地机器人、电视盒子等日常设备。新的 VPN 路由器 Wi-Fi，则用于 Apple TV、游戏主机、办公电脑等需要跨区访问的设备。这种方式相当于用两个 Wi-Fi 做物理分流：国内设备走原网络，跨区设备走 VPN 网络。既不会影响国内 App 的加载速度，也能让特定设备稳定使用海外网络，互不干扰。

#VPN #翻墙

[茄哥 | Pod @qg7777]

这真是个好东西 没几个钱
解决了所有VPN问题

也可以说是最便宜的软路由

[粥粥聊 AI @boniusex]

铁汁们，Google 搜不到的硬货，这个浏览器能给你翻出来，关键完全免费 🤯

以前找点偏门资料有多痛苦，懂的都懂。

Google 算法一收紧，某些结果直接沉到第 20 页以后。换个关键词搜，还是那几行。"搜索结果被当地法规屏蔽"。这句话多少人看吐了。搞到最后你花了 40 分钟，浏览器开了七八个标签页，真正想找的东西毛都没看见。

然后你发现了 Yandex 浏览器。

战斗民族做的浏览器，内核是 Chromium，长得跟 Chrome 差不多，用起来也差不多。但它接入的是 Yandex 自家的搜索引擎，俄罗斯的搜索引擎和 Google 的过滤标准，完全是两套规则。

翻译一下就是：Google 判定"不给你看"的内容，Yandex 可能大大方方排在首页第一行。

几个真香的点：
1️⃣ 搜索引擎差异自带"破壁"效果， 同一个关键词，Google 给你一页废话，Yandex 给你一页干货。不是技术问题，是规则问题，它不受同一套内容过滤体系约束

2️⃣ 自带翻译和图片搜索很强 ，俄文网页一键翻译成中文，图片搜索结果比某些主流引擎多一个量级，找素材的人懂得都懂
3️⃣ 内置隐私保护 ， 它有自己的追踪拦截机制，不需要额外装十几个插件，打开就用

4️⃣ 完全不花钱 ，没有��费墙，没有订阅，下载即用

上手三步：

1. 搜 https://t.co/Sz7wbotOVc 直接下
2. 安装完默认搜索引擎就是 Yandex
3. 把你之前 Google 搜不到的关键词丢进去试一次

你会愣住。

当然也得说实话：它是俄罗斯公司的产品，数据服务器在俄罗斯，如果你对数据隐私有极高要求，先了解清楚再决定。另外部分中文网站的兼容性不如国产浏览器丝滑。

不过说实话，把它当成你的"第二搜索工具"，主浏览器用你习惯的，碰到搜不到的东西切到 Yandex 搜一把，这个组合打法，完全吊打只在 Google 上死磕。

有啥搜不到的，先去 Yandex 试一枪再回来谢我

[Jove @0xJoveXu]

不理解为什么会有人花小100买英国giffgaff卡

成本20元的白卡自己申请一个esim把giffgaff写入进去不好吗？

这条文章可能触犯到某些号商的利益，且看且珍惜

[沁雨 @White_razors]

@0xJoveXu https://t.co/RkjMznbbXL 通用教程，有个电脑就可以，申请好之后让淘宝商家写入卡或者自己拿适配器入写，就可以当做正常卡用了

[Mistery @Mimiwftt]

既然都聊到这里了！

全年计划也给你们吧！

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

純粹用技術，選出來16 只个股综合研报（按表格顺序），尤其是前面5只！

主营业务、核心技术与扩产、最新动态、投资价值要点四大模块，方便快速对比与决策。

1. 大位科技（600589）
主营业务
专注于互联网数据中心（IDC）与算力服务，核心业务为机柜租赁（占比超 80%），配套提供机房托管、运维服务，同时布局算力租赁业务。
核心技术与扩产
• 技术：参与液冷技术国家标准制定，单机柜功率密度达 30kW+，AI 驱动智能运维系统实现故障预测。
• 扩产：张北数据中心一期 60MW 机柜（1.2 万架）2025 年 10 月投��，2026 年为产能释放元年；��蒙古太仆寺旗智算中心二期 2026 年 Q2 启动，目标算力 50PFLOPS。
最新动态
2025 年营收 4.36 亿元，同比增长 7.59%，经营现金流大幅改善；2026 年 5 月股价因 AI 算力转型预期出现涨停。
投资价值
• 核心看点：“东数西算” 节点卡位 + 低电价优势，张北数据中心投产将显著降低运营成本，适配 AI 高功率算力需求。
• 风险：传统 IDC 业务占比过高，算力租赁业务尚未形成规模贡献。

2. 太辰光（300570）
主营业务
聚焦光通信连接器件，核心产品为 MPO/MTP 高密度光纤连接器、CPO 相关光背板、Shuffle Box 组件，深度绑定康宁，产品间接进入英伟达、微软等北美云巨头供应链。
核心技术与扩产
• 技术：实现 MT 插芯 100% 全链条自研，成本较日本厂商下降 40%；CPO 交换机内部互联的光纤路由柔性板已完成头部客户验证。
• 扩产：国内产能同步扩产，越南生产基地 2025 年 Q1 投产，双线布局保障大规模交付能力。
最新动态
作为康宁第一大供应商，双方合作超 16 年，康宁贡献超 70% 营收；2026 年 Q1 受汇兑损益影响，净利润短期承压，剔除后实际同比持平。
投资价值
• 核心看点：A 股唯一直接供货康宁 CPO 项目的连接器企业，MPO 连接器受益于 AI 算力网络升级，CPO 技术卡位打开长期空间。
• 风险：客户集中度极高，业绩受康宁订单波动影响较大。

3. 雷赛智能（002979）
主营业务
国内运动控制领域领军企业，核心产品包括控制器、步进 / 伺服系统、电机及编码器，同时布局人形机器人核心部件（无框力矩电机、关节模组、灵巧手）。
核心技术与扩产
• 技术：步进系统连续十年市占率全国第一，PC-based 控制器国产第一��无框力矩电机交付量 2025 年同比增长 20 倍，进入国内 80% 主流人形机器人厂商供应链。
• 扩产：在建年产 200 万台自动化产线，为机器人业务爆发式增长储备产能。
最新动态
2026 年营收目标增长 30%-50%，机器人业务成为第二增长曲线，核心部件获智元机器人 “优秀供应商伙伴” 荣誉。
投资价值
• 核心看点：传统运动控制业务提供稳定现金流，人形机器人核心部件批量出货，打开长期成长空间。
• 风险：机器人业务尚处初期，大规模盈利需时间验证。

4. 博敏电子（603936）
主营业务
专注高端印制电路板（PCB）及陶瓷衬板，产品覆盖 AI 服务器主板、光模块 PCB、车用 PCB、AMB 陶瓷基板，提供 “PCB + 元器件 + 解决方案” 一体化服务。
核心技术与扩产
• 技术：掌握 7 阶 HDI 板规模化生产技术，最小孔径 50 微米；FC-BGA 载板线宽 9/12μm，良率 92%+，切入长鑫���储供应链；AMB 陶瓷基板产能国内排名第二。
• 扩产：梅州创芯智造园 2025 年 5 月投产，2026 年底全面达产；��苏二期 2025 年 Q3-Q4 达产，高端产品占比将提升至 60%+。
最新动态
2025 年营收突破 36 亿元，同比扭亏为盈，研发投入 1.54 亿元，同比增长 6.49%，聚焦 AI 算力、汽车电子等高增长赛道。
投资价值
• 核心看点：AI 服务器 PCB、第三代半导体陶瓷衬板双赛道受益，高端产能释放带动产品结构优化。
• 风险：PCB 行业竞争激烈，原材料价格波动影响毛利率。

5. 炬光科技（688167）
主营业务
光子技术龙头，核心业务分为三大板块：激光光学元器件（光模块硅 / 玻璃透镜）、半导体激光元器件（工业光纤激光器上游）、汽车应用解决方案（激光雷达光源）。
核心技术与扩产
• 技术：硅透镜离子反应刻蚀技术全球领先，36 通道以上高通道数 V 型槽产品进入客户测试阶段，CPO 相关产品推进量产筹备。
• 扩产：聚焦光通信上游光学环节产能建设，适配 800G/1.6T 光模块��求增长。
最新动态
2025 年营收 8.8 亿元，同比增长 41.93%，光通信、汽车电子业务出货量显著提升；研发投入同比增长 80.09%，推进 CPO 相关产品研发。
投资价值
• 核心看点：卡位光模块光学核心环节，受益于 AI 算力网络升级，硅透镜技术壁垒高，成本优势显著。
• 风险：目前仍处亏损状态，盈利改善依赖 CPO 业务大规模放量。

6. 新洁能（605111）
主营业务
专注 MOSFET、IGBT 等功率半导体芯片设计，产品应用于新能源汽车、光伏储能、AI 服务器电源、工业自动化等领域。
核心技术与扩产
• 技术：SiC MOSFET 第 2/2.5 代已全面量产（650V-1700V），通过 AEC-Q101 车规认证；AI 服务器电源用中高压 MOSFET 批量出货，进入头部客户供应链。
• 扩产：SiC 产线二期扩产完成，2026 年将推出 SiC 二极管系列新品，完善第三代半导体产品矩阵。
最新动态
2026 年 Q1 收入创单季新高，车规级产品批量交付，进入比亚迪、特斯拉供应链；AI 服务器电源业务成为增长新引擎。
投资价值
• 核心看点：功率半导体国产替代加速，新能源 + AI 双赛道受益，SiC 产品放量打开成长空间。
• 风险：行业竞争加剧，价格战可能影响毛利率。

7. 矽电股份（301629）
主营业务
国内领先的探针台制造企业，核心产品为晶圆探针台、晶粒探针台，应用于半导体制造 CP 测试环节，同时布局 Mini/Micro LED 测试分选设备。
核心技术与扩产
• 技术：5 款 12 英寸晶圆探针台基本覆盖日本主流厂商机型，22 款探针台覆盖多元测试需求，持续向分选机、固晶机延伸产品矩阵。
• 扩产：聚焦 Mini/Micro LED 领域，推进测试分选设备产业化应用，满足客户扩产需求。
最新动态
2026 年 4 月获兆驰股份子公司 3.35 亿元订单（占 2025 年营收 80%），为 Mini/Micro LED 测试分选设备合同，将大幅增厚未来业绩。
投资价值
• 核心看点：国产探针台龙头，受益于半导体国产化及 Mini/Micro LED 产业爆发，大额订单落地验证技术实力。
• 风险：2025 年核心产品收入同比下滑 45%，传统半导体测试设备业务承压。

8. 东方精工（002611）
主营业务
传统业务为瓦楞纸箱印刷成套设备，现全面转型高端智能装备与水上动力设备，核心子公司百胜动力专注舷外机，同时布局新能源汽车变速箱、机器人业务。
核心技术与扩产
• 技术：百胜动力 115-300 马力汽油舷外机实现量产，打破美日厂商垄断，成为全球第三个掌握该技术的国家；自研新能源汽车两档 / 单档减速器，通过头部车企认证。
• 扩产：新工厂投产推动舷外机产能释放，新能源变速箱订单排满 2026 年，机器人业务产线 2026 年 Q1 完成调试。
最新动态
2026 年 4 月公告出售海外瓦楞纸业务资产（总价 62 亿元），全面聚焦高端装备与新兴业务；合资成立东方元启智能机器人公司，推进机器人产品量产。
投资价值
• 核心看点：业务转型彻底，舷外机国产替代 + 新能源变速箱 + 机器人多赛道布局，成长空间广阔。
• 风险：传统业务剥离影响短期营收，新业务盈利兑现需时间验证。

9. 顺灏股份（002565）
主营业务
以环保包装新材料为核心，延伸至新型烟草制品、工业大麻业务，核心产品为真空镀铝纸、印刷品，是国内真空镀铝纸行业标准起草单位。
核心技术与扩产
• 技术：拥有国家级研发中心 + 402 项专利，环保包装材料技术领先，深度绑定安徽 / 云南中烟等头部客户；电子烟持证生产资质稀缺。
• 扩产：聚焦环保包装主业产能优化，工业大麻业务以研发为主，暂未大规���扩产。
最新动态
2025 年烟包 + 环保包装业务占营收 80%，毛利率 25%-30%，提供稳定现金流；工业大麻业务以应用场景研发为主，尚未大规模贡献业绩。
投资价值
• 核心看点：环保包装业务现金流稳定，新型烟草与工业大麻业务具备政策放开预期，估值弹性较大。
• 风险：工业大麻业务受政策监管影响较大，盈利不确定性高。

10. 昊志机电（300503）
主营业务
中高端数控机床核心部件龙头，核心产品为电主轴、转台，同时布局人形机器人核心部件（谐波减速器、关节模组、六维力传感器）。
核心技术与扩产
• 技术：PCB 专用主轴国内市占率领先，机械钻主轴超 60%，成型机主轴超 80%，AI 服务器 PCB 制造核心受益；机器人谐波减速器技术突破，实现批量供应。
• 扩产：推进机器人核心部件产能建设，适配人形机器人行业爆发需求。
最新动态
2026 年 Q1 营收 4.96 亿元，同比增长 72.88%，归母净利润同比增长 483.54%，PCB 主轴业务受益于 AI 算力需求爆发，机器人业务订单超预期。
投资价值
• 核心看点：AI 服务器 PCB 制造核心受益，人形机器人核心部件批量出货，业绩弹性显著。
• 风险：机器人业务尚处初期，大规模盈利需行业需求进一步验证。

11. 联芸科技（688449）
主营业务
数据存储主控芯片设计企业，核心产品为 SSD 主控芯片（SATA/PCIe 3.0/4.0/5.0 全代际布局），同时推进 UFS 嵌入式主控芯片研发。
核心技术与扩产
• 技术：国内 SSD 主控领域产品组合最完整的厂商之一，企业级 PCIe 5.0 SSD 主控芯片进入量产测试阶段；首款 UFS3.1 主控芯片已量产出货，2026 年开始贡献营收。
• 扩产：采用 Fabless 模式，与中国大陆及中国台湾封装厂稳定合作，产能弹性适配需求增长。
最新动态
2025 年数据存储主控芯片营收 11.63 亿元，同比增长 26.47%，毛利率 54.25%，受益于存储行业景气度回升。
投资价值
• 核心看点：国产 SSD 主控龙头，企业级存储主控 + UFS 主控双轮驱动，受益于 AI 服务器存储需求增长。
• 风险：芯片行业技术迭代快，若无法跟上行业节奏可能面临产品落后风险。

12. 宇瞳光学（300790）
主营业务
专业光学镜头解决方案提供商，核心产品为安防监控镜头、车载镜头，同时布局光通信硅透镜、玻璃透镜，切入 1.6T 光模块供应链。
核心技术与扩产
• 技术：玻璃非球面模压 + 精密加工技术领先，光模块透镜成本较同行低 30%+；MT 插芯精度达 0.5μm，适配 800G/1.6T 光模块需求。
• 扩产：拟募资 8.9 亿元投向车载光学、多元化应用光学及玻璃非球面镜片扩产，承接新兴产业下游需求爆发。
最新动态
已顺利切入头部光模块厂商供应链，在 1.6T 光模块硅透镜领域产能储备充足，受益于光通信行业升级。
投资价值
• 核心看点：传统安防 / 车载镜头业务稳定，光模块透镜业务打开第二增长曲线，1.6T 时代关键光器件卡位。
• 风险：光模块业务尚处初期，大规模盈利需客户订单放量验证。

13. 卡倍亿（300863）
主营业务
国内首家汽车线缆 A 股上市公司，核心产品为传统汽车线缆、新能源高压线缆，同时基于汽车线缆技术���拓高速通信铜缆业务。
核心技术与扩产
• 技术：掌握 FOAM-FEP 技术和双导体共挤技术，已完成 56G/112G/224G 高速铜缆线材样品开发，通过部分客户测试。
• 扩产：拟发行可转债募资 5.1 亿元，用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目，适配海外客户需求。
最新动态
2025 年战略转型，设立子公司布局高速通信、机器人、航天等新赛道，高速铜缆业务进入样品验证阶段。
投资价值
• 核心看点：新能源汽车线缆业务受益于电动化趋势，高速通信铜缆业务切入 AI 算力网络赛道，打开成长空间。
• 风险：高速铜缆业务尚处初期，大规模量产需时间验证。

14. 京泉华（002885）
主营业务
磁性元器件头部企业，核心产品为特种变压器、磁性元器件、电源产品，应用于新能源发电、储能、新能源汽车、AI 算力中心等领域。
核心技术与扩产
�� 技术：AI 算力 SST 固态变压器、车载高压磁性器件技术领先，为比亚迪车载磁性器件核心供应商；SST 及 MFT 产品处于小试阶段，毛利较传统产品显著提升。
• 扩产：推进新能源汽车、AI 算力相关产品产能建设，适配客户订单增长需求。
最新动态
2026 年 Q1 业绩增长显著，SST 业务与客户合作稳步推进，产品广泛应用于数据中心、光伏新能源并网、充电桩超充等领域。
投资价值
• 核心看点：新能源汽车 + AI 算力双赛道受益，固态变压器业务打开长期成长空间。
• 风险：SST 业务尚处小试阶段，大规模订单尚未落地。

15. 广立微（301095）
主营业务
国内领先的集成电路良率提升解决方案提供商，核心业务包括 EDA 软件、晶圆级电性测试设备（WAT），2025 年收购硅光设计自动化企业 LUCEDA NV，切入硅光赛道。
核心技术与扩产
• 技术：收购 LUCEDA NV 后，掌握全球领先的硅光 PDA（光子设计自动化）技术；与浙江大学共建硅光技术及量测装备联合研发中心，攻关晶圆级硅光测试设备。
• 扩产：聚焦硅光测试设备产能建设，适配光模块、CPO 产业需求增长。
最新动态
2025 年软件业务收入同比增长 75%，海外收入同比增长 78.66%；硅光业务布局加速推进，相关研发工作按计划进行。
投资价值
• 核心看点：半导体良率提升业务提供稳定现金流，硅光 EDA + 测试设备双赛道卡位 CPO / 硅光产业，成长空间广阔。
• 风险：硅光业务尚处研发阶段，短期贡献有限。

16. 电光科技（002730）
主营业务
专注矿用防爆电器与智能装备，核心产品为矿用防爆开关、防爆变压器、矿用智能控制系统，应用于煤炭、非煤矿山领域，同时布局新能源防爆设备。
核心技术与扩产
• 技术：掌握矿用防爆核心技术，产品符合国家煤矿安全标准，在矿用防爆电器领域市占率领先；推进新能源防爆设备研发，适配储能、光伏等领域需求。
• 扩产：聚焦矿用防爆电器产能优化，新能源防爆业务以研发为主，暂未大规模扩产。
最新动态
受益于煤炭行业智能化改造需求增长，矿用智能控制系统订单稳步提升；新能源防爆设备研发取得阶段性进展。
投资价值
• 核心看点：矿用防爆电器业务现金流稳定，新能源防爆设备布局打开成长空间，估值处于行业低位。
• 风险：煤炭行业需求受宏观经济影响较大，新能源业务盈利兑现需时间验证。

综合总结
这 16 家公司主要集中在AI 算力产业链（光模块、PCB、半导体设备、IDC）、人形机器人核心部件、新能源汽车电子三大高景气赛道，多数企业处于 “传统业务提供现金流 + 新兴业务打开成长空间” 的转型阶段。其中，太辰光、宇瞳光学、广立微在光通信 / 硅光赛道卡位优势显著，雷赛智能、昊志机电在人形机器人核心部件领域进展领先，新洁能、博敏电子在半导体 / PCB 国产替代赛道具备核心竞争力。

[Mistery @Mimiwftt]

中国船舶大周期刚刚突破，还想参与的等回落36附近，或者等有效突破45做突破行情。

有成本优势的尽量不做t，请允许阶段性利润回撤，守住筹码。

[Mistery @Mimiwftt]

比起前期大幅拉升过的商业航天来说，还在底部的一些航空装备更值得中线布局。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

短线选古技巧！