BugsBunny

𝟮𝟬𝟬𝟰 '𝙨 // Artist

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ตอนนี้ผมเริ่มศึกษา Coollng มากขึ้นเรื่อยๆ ละ เพราะสัญญาณหลายๆ อย่างมันชัดว่า AI รอบต่อไป อาจจะไปติดที่ "การระบายความร้อน" มากขึ้น และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่ง "คอขวด" ที่ตลาดยังรับรู้ไม่หมด

ผมเริ่มศึกษา Supply Chain รอบๆ Data Center มากขึ้นๆ เพราะทุกครั้งที่ Big Tech แก้คอขวดมันจะมีผู้ชนะกลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ และครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ต่างกัน

ผมเคยมองว่าเทคนี้ (Coolling) เป็นเรื่องของอนาคต ยังไม่มาเร็วๆ นี้หรอก แต่วันนี้ข้อมูลหลายๆ อย่างมันเริ่มบอกผมว่า มันกำลังกลายเป็น "ของจำเป็น" เร็วกว่าที่ผมเคยคิด และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตรีมที่ผมจะโฟกัสในช่วงนี้ถึงปีหน้า

ผมเขียนบทความเกริ่นเรื่องนี้ไว้ใน kofi แล้วครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเจาะลึก segment นี้มากขึ้น และหวังว่าผมจะเจอคอขวดที่ซ่อนอยู่ ที่จะสร้างผลตอบแทนให้ผมได้ อ่านกันเต็มๆ ได้ที่นี่เลยครับ: https://t.co/rzMo9FWn9X

[เรียก เจต ♨️ FIRE @jadenipat7]

Samsung ใช้ค่ากาแฟเป็นการเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการซื้อ Z Fold 8 เหรอเนี่ย ฉลาดมาก เพราะพนักงานออฟจะกดตัวเลขราคาเทียบแน่นอน

[KAPI @prayutnahee55]

หลายคนอาจมองว่าหากเราซื้อหุ้นสหรัฐฯ ต้องเสียภาษีปันผลค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าธุรกิจยังเติบโต กำไรเพิ่ม ปันผลเพิ่ม และราคาหุ้นสูงขึ้นในระยะยาว สำหรับส่วนตัวผมก็ยังเลือกลงทุน เพราะมองภาพระยะยาวมากกว่าครับ ซึ่งส่วนตัวผมชอบที่

- จ่ายปันผลบ่อยกว่า โดยหุ้นส่วนใหญ่จ่ายทุกไตรมาส และบางตัวอย่าง Realty Income จ่ายทุกเดือน ทำให้มีเงินปันผลเข้ามาสม่ำเสมอ เพื่อนำไปลงทุนต่อได้เร็วขึ้น

- ปันผลเติบโตต่อเนื่อง เช่นหุ้นคุณภาพอย่าง Coca-Cola และ Procter & Gamble เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องมาหลายสิบปี แม้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังจ่ายปันผลได้

- ธุรกิจยังเติบโต แม้จะเสียภาษีปันผล แม้เงินปันผลจะถูกหักภาษี แต่หลายบริษัทก็ยังเติบโตทั้งกำไร ราคาหุ้น และเงินปันผลในระยะยาว สำหรับผม ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสำคัญกว่าการกังวลเรื่องภาษีเพียงอย่างเดียว

ส่วนวิธีเลือกหุ้นของผมก็ไม่ซับซ้อนครับ โดยผมจะจดรายชื่อหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD ศึกษาธุรกิจ ดูการจ่ายปันผลย้อนหลัง และ Dividend Yield และเลือกหุ้นคุณภาพ แล้วกระจายลงทุนหลายอุตสาหกรรม ถ้ามีโอกาสก็หมุนเงินจากหุ้นที่มีกำไร ไปซื้อหุ้นตัวใหม่ที่น่าสนใจ และจะนำเงินปันผลกลับมาลงทุนต่อ เพื่อให้พอร์ตเติบโตด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้น

สำหรับผมการลงทุนในหุ้นปันผลไม่ใช่การรวยเร็ว แต่เป็นการสร้างกระแสเงินสดพร้อมถือหุ้นของธุรกิจดี ๆ ที่เติบโตไปกับเราในระยะยาวได้ครับ

ข้อความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

[KAPI @prayutnahee55]

ใครที่ยังสงสัยว่า หากเราซื้อหุ้นอเมริกาผ่าน Dime แล้วเวลามีกำไรหรือได้ปันผล สรรพากรจะหักเงินเราอัตโนมัติเลยไหม หรือเราต้องไปยื่นเอง วันนี้ผมสรุปมาให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดครับ

สรุปคำตอบแรก : Dime ไม่ได้หักภาษีฝั่งไทยให้อัตโนมัติ เรามีหน้าที่นำข้อมูลไปกรอกยื่นภาษีประจำปีด้วยตัวเอง แต่ขั้นตอนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ

1. เงินปันผล โดนหักที่อเมริกา + ยื่นฝั่งไทยเมื่อโอนกลับ

- ฝั่งอเมริกา : โดนหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที 15% อัตโนมัติ โดย Dime จะยื่นฟอร์ม W-8BEN ให้เราตั้งแต่เปิดบัญชี เงินที่เข้าแอปจะเป็นยอดสุทธิ

- ฝั่งไทย : จัดอยู่ในรายได้มาตรา 40(4)(ข) หากโอนเงินปันผลกลับเข้าไทย ต้องนำยอดนั้นมารวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี คิดตามอัตราก้าวหน้า 0-35%

ข้อดีคือ : สามารถนำหลักฐานภาษี 15% ที่จ่ายให้อเมริกา มาใช้เป็น เครดิตภาษี เพื่อหักลบกับภาษีไทยได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน ประมาณว่าหักลบได้สูงสุดไม่เกินยอดภาษีไทยที่ต้องจ่ายจากเงินปันผลนั้น

2. กำไรจากการขายหุ้น ยื่นเองฝั่งไทยเมื่อโอนกลับ

- ฝั่งอเมริกา : ไม่เก็บภาษีกำไร Capital Gains จากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ

- ฝั่งไทย : จัดอยู่ในรายได้มาตรา 40(8) หากโอนกำไรกลับเข้าไทย ต้องนำยอดกำไรไปกรอกยื่นภาษีประจำปีออนไลน์ ยื่นช่วง ม.ค. - เม.ย. ผ่านเว็บ e-Filing ของกรมสรรพากร

เอกสารที่ใช้ : ช่วงต้นปี ม.ค. - ก.พ. Dime จะส่งเอกสาร Offshore Tax Report มาให้ทางอีเมล หรือกดดาวน์โหลดในแอป จะมีตัวเลขสรุปกำไร/ขาดทุนนำไปกรอกได้เลยครับ

ข้อสำคัญที่ต้องรู้ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีใหม่ตั้งแต่ปี 2567

สรรพากรจะคิดภาษีก็ต่อเมื่อมีการ โอนเงินกลับเข้าประเทศไทย เท่านั้น หากเงินกำไรหรือปันผลยังเป็น USD อยู่ในพอร์ต Dime ก็ยังไม่ต้องยื่นภาษีครับ แต่หากโอนกลับเข้าไทยวันไหน ไม่ว่าจะโอนกลับในปีเดียวกันหรือข้ามปี หากเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป จะต้องนำมารวมยื่นภาษีในปีที่โอนกลับครับ

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เข้าสู่ Eกarnings Season ของผมแล้วครับ ต้องตามหลายบริษัทจัด

พวกนี้คือหุ้นที่ผมจะ "ต้อง" ตามเป็นพิเศษในวีคนี้ เพราะแต่ละตัวจะช่วยให้ผมต่อจิ๊กซอว์ Megatrend ที่ผมกำลังลงทุนอยู่ได้ ทั้ง AI Infra, Power, Optical, Robotics, Cloud และ Semicon

บริษัทที่ผมโฟกัสไตรมาสวีคนี้
$APLD - ผู้ให้บริการ AI Data Center และ HPC Infra
$NVTS - ชิป GaN/SiC สำหรับระบบ Power ยุค AI
$AMKR - Advanced Packaging และทดสอบชิป
$GLW - Glass Substrate และ Optical Fiber
$BE - Fuel Cell ผลิตไฟฟ้าสำหรับ Data Center
$ENPH - Solar + Energy Storage
$KLAC - เครื่องมือ Inspection และ Process Control สำหรับโรงงานชิป
$TER - เครื่องทดสอบชิปและระบบ Automation
$SOFI - Fintech ที่กำลังใช้ AI เพิ่ม effeciency
$VRT - ระบบไฟฟ้าและ Cooling สำหรับ AI Data Center
$MSFT - Azure และ AI Cloud
$META - AI Infra, Llama และ AI Monetization
$ARM - CPU architecture ที่อยู่แทบทุกอุปกรณ์ AI
$QCOM - Edge AI และชิปสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ
$LRCX - เครื่องผลิตชิป (Wafer Fabrication)
$FTNT - Cybersecurity สำหรับยุค AI
$TE – Connector และ Sensor สำหรับ Data Center / EV
$AAPL - AI บน iPhone และ Hardware Ecosystem
$AMZN - AWS และการทำเงินจาก AI
$AXTI - วัสดุต้นน้ำสำหรับ Photonics ซึ่งเป็นจุดคอขวด

นี่คือ Insight ที่ผมจะหาจากพวกนี้
-> AI เริ่มทำเงินได้ยัง? → ดูจาก $MSFT, $META, $AMZN
-> CapEx ยังเพิ่มต่อมั้ย? → $MSFT, $META, $AMZN
-> Power ยังเป็นคอขวดอยู่มั้ย? → $VRT, $BE, $NVTS, $ENPH
-> Optical Networking กำลังเร่งตัว? → $GLW, $AXTI
-> Advanced Packaging Demand เริ่มมายัง? → $AMKR, $KLAC, $LRCX
-> Demand การ testing โต? → $TER
-> Data Center ยังสร้างเพิ่มอยู่มั้ย? → $APLD, $VRT
-> CPU / Edge AI เริ่มโตยัง? → $ARM, $QCOM
-> AI ทำให้ Cybersecurity โตจริงมั้ย? → $FTNT
-> Apple จะมี AI Strategy ยังไงบ้าง? → $AAPL

สำหรับผม Earnings รอบนี้ผมไม่ค่อยสนว่า EPS Beat หรือ Miss เพราะผมถือไม่กี่ตัวในนี้ เพราะผมกำลังหาคำตอบว่า "เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ Hyperscaler ลงทุนไป กำลังไหลไปอยู่ตรงไหน และใครคือคนที่ได้ประโยชน์จริงๆ" เพราะคำตอบจะเป็นตัวกำหนดว่าหุ้นไหนที่ผมจะสะสมต่อในช่วงครึ่งปีหลัง...

[Somτum_Lnwza007 @Somtum205849]

อ่านคอมเมนต์คือเเบบตลกอ่ะ มีเเต่เม่าๆทั้งนั้น คนนี้คือผมฟังบ่อย Mindset ดีสุดๆเเล้ว

เขาพูดถูกทุกอย่าง 90%+ เช่น

- ซื้อหุ้นในจังหวะที่คนติดลบกันหนักหนักแล้วร้องขอชีวิตจังหวะนั้นคุณจะได้หุ้นในราคาที่ดีมากๆแล้วก็เป็นหลุมมากๆ

- หุ้นไทยตอนนี้ความคาดหวังต่ำมากยังมีหุ้นต้นรอบอยู่เยอะ เช่นตลาด mai

- จังหวะตลาดหุ้นอเมริกาปรับฐานก็เอาเงินไปพักในหุ้นกลุ่มแบงค์ของประเทศไทยเพื่อกินปันผล

- หุ้นอเมริกามือใหม่เข้ามาเยอะ คน fomo เกิน โดยเฉพาะกลุ่ม AI, Semiconductor เลยเป็นจังหวะที่น่ากลัวว่าตลาดอาจจะอยู่โซนบนแล้ว upside ไม่น่าเล่นเเล้ว

เขาก็พูดถูกเเล้วครับ บริษัทอวกาศอย่าง $RKLB มันขายกาวอะครับ เผาเงินไปวันๆกับการยิงจรวด ถ้าเกิดตลาดภาพรวมมันเป็นขาลงจริง 10-20 ดอล มันอาจจะได้เห็นอยู่เเล้ว คุณไม่เคยเจอตลาดขาลงกันจริงๆไง เเบบ Covid-19 หรือ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่หุ้นลงฉิบหายวายวอด ยิ่งบริษัทเผาเงิน ไม่มีกำไร เเล้วขึ้นมา 20-30 เด้ง คนยิ่งตัดสินใจปาหุ้นง่ายๆเลย

$RKLB มันไม่ใช่ 7 นางฟ้านะครับ ที่พื้นฐาน Moat มันเเข็งเเกร่ง กระเเสเงินสดเหลือๆ เสือนอนกิน diversify ธุรกิจยอดเยี่ยม ขนาดเกิดวิกฤต 7 นางฟ้ายังลงกัน -30% -40% เลย เเล้วบริษัทอื่นมันไม่ยับกว่ามากๆหรอ หัดมองความเป็นจริงกันบ้าง ถถถ

ส่วนเรื่องขายอินดิเคเตอร์มันก็เป็นสิ่งที่คุณจะไม่ซื้อก็ได้ ไม่ได้มาบังคับคุณซื้อสักหน่อยถึงจะฟังไลฟ์ได้ เขามาให้ความรู้ ให้ mindset ฟรีๆมึงยังบ่นกันอีก

อินดิเคเตอร์มันก็เเค่ทำให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเฉยๆ เหมือนไม้บรรทัดเอามาวัดความยาวที่ตามองไม่เห็น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกเเม่น ขึ้นเขียว = ซื้อ ขึ้นเเดง =ขาย เเล้วเเม่น 100% กุจะบ้าาาาา

นักลงทุนใน facebook = Lv.1
นักลงทุนใน X = Lv.99

คำนี้ไม่เกินจริง ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยอ่านกลุ่มเฟสบุ๊คหรอก มีเเต่พวกไร้สาระ เเค่เข้าไปบ้างไว้อ่านบรรยากาศตลาดเฉยๆว่าคนรู้สึกยังไงตอนนั้น ความรู้จริงๆ ส่วนมากตามคนไทยเก่งๆ + ต่างชาติเก่งๆใน X นี่เเหละดีสุดเเล้วครับ

[ไหนลองดูซิ🍀 @nailongdosi]

ใครที่เคยดู Fermat Kitchen 2 อัจฉริยะ เมนูคณิตทฤษฎีแฟร์มา ต้องคุ้นๆเมนูนี้แน่นอน 🤤

[ポケモン公式 @Pokemon_cojp]

LINEスタンプ「コダック、ノーてんきに悩み中！」が発売中！
コダックがみんなの気持ちを代わりに伝えてくれるよ。
いつものトークを、コダックといっしょにもっと楽しもう！
ぜひ送ってみてね！
https://t.co/0W0LchNDnY #ポケモン #LINE

[Mrs. GREEN APPLE @AORINGOHUZIN]

【🕷️NEWS🕷️】
⁡
Mrs. GREEN APPLEが日本版主題歌を担当する、
映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の
新予告編が公開となりました🎬
⁡
新曲『Brand New』が少しだけ聴けちゃいます…✨
配信リリースは7月13日(月)から🎶
⁡
▼公式HP
https://t.co/SAKZxs1Vl1
@SpidermanMovieJ
⁡
皆さま、ぜひチェックしてください👀
⁡
#MrsGREENAPPLE
#スパイダーマン
#BrandNew
#ILoveYouの先へ

[「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」【公式】 @vcinext_movie]

／
「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」
　予告を解禁‼
＼

あの戦いから20年―
主題歌も注目して聞いてくださいね📢

11月6日（金）より期間限定上映
#Vシネカブト

[Leo MoneyMatrix @LeoMoneyMatrix]

อย่ามัวแต่ไล่ราคาหุ้น AI ที่ปลายดอย! ⛰️
ลองเปลี่ยนมาดักรอ "คอขวดถัดไป" ที่ราคายังไม่แพงกันดีกว่า โครงสร้าง AI แบ่งเป็น 9 คลื่นต้นน้ำยันปลายน้ำ ดังนี้ครับ:

🔹 คลื่น 1-2 [ต้นน้ำ/มันสมอง]: $NVDA, $TSMC, $AMD, $ASML (วิ่งนำไปไกลแล้ว)
🔹 คลื่น 3-4 [ความจำ/สายแสง]: $MU,
$WDC (Memory) / $AAOI, $MRVL, $CIEN (Optical)
🔹 คลื่น 5-6 [Data Center/พลังงาน/ความร้อน]: $IREN, $CORZ / $VRT, $ETN, $CEG (AI กินไฟดุและร้อนจัด คลื่นนี้กำลังเด่น!)
🔹 คลื่น 7-8-9 [เน็ตเวิร์ก/วัตถุดิบ/โลกจริง]: $ANET, $CSCO / ทองแดง-ยูเรเนียม $FCX, $UUUU / หุ่นยนต์-โดรน $TSLA, $AVAV, $LMT
💡 Trick เตือนใจ: เงินในตลาดมันฉลาด เดี๋ยวมันก็วนหาคอขวดถัดไป เลิกไล่ราคาตัวที่สูง แล้วมาดักรอตัวที่ยังไม่แพง ได้เปรียบกว่าเยอะครับ!

(ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน)

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

$MU จับมือ $GM เซ็นดีลกันยาวๆ

ผมว่าอันนี้เป็นอีกสัญญาณที่น่าสนใจของธีม Autonomous Vehicle (AVs)

ดีลนี้ $GM จะล็อกซื้อ DRAM และ NAND จาก $MU ระยะยาว สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในอนาคต เพราะรถสมัยนี้กำลังจะกลายเป็นคอมติดล้อ ที่ต้องใช้ Memory มากขึ้นเรื่อยๆ

ยิ่งระบบ ADAS และ Self-Driving จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ก็จะยิ่งต้องใช้ DRAM และ Storage มากขึ้นตามนั้น

และสิ่งที่ผมมองคือ...
-> $MU กำลังลดการพึ่งพารายได้จากตลาด PC และ Smartphone แล้วจะขยายไปหาเงินจาก Sector รถยนต์มากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่จะหาเงินได้ในระยะยาวและลูกค้าเปลี่ยน Supplier กันยาก

และถ้าเทรนด์ Self-Driving มาเมื่อไหร่ หุ้นกลุ่ม Memory นี่แหละ อาจจะเป็นอีกกลุ่มที่ได้ประโยชน์เงียบๆ ไม่ต่างจากตอน AI Data Center เลย

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ถ้าผมจะลงทุนตรีม Physical AI (Humanoid, Robot, Autonomous Vehicle, AI Factory) ผมจะไม่ได้รอให้บริษัทใหญ่ๆ ออกมาพูดว่า "Physical AI มาแล้ว" หรอก

ผมจะไล่ดูเลยว่า Infra ของโลกเริ่มเปลี่ยนไปยัง? และนี่คือสิ่งที่ผมจะตามต่อไป เผื่อใครอยากตาม อยากเห็นสัญญานของชาวบ้าน ลองดูฮะ

1. Robotaxi Miles Driven
- ระยะทางที่วิ่งแบบไร้คนขับ
- เมืองที่เปิดบริการมีมากแค่ไหนแล้ว
- รถที่วิ่งจริงๆ มีกี่คันแล้ว
ถ้าตัวเลขโตแบบ exponential แปลว่า AV เริ่ม Product-Market Fit แล้ว ตอนนี้คนที่นำอยู่คือ $GOOGL Waymo มี 3,800 คันทั่ว 10 เมืองในเมกาแล้ว

2. Humanoid Robot Shipments
- Tesla Optimus
- Figure
- Agility
- Unitree
- UBTech
ดูยอดส่งมอบจริง ที่ไม่ใช่ Demo ของบริษัทพวกนี้

3. Factory Automation CAPEX
- โรงงานลงทุน Automation เพิ่มมั้ย
- ค่าใช้จ่ายด้าน Robotics โตเท่าไรแล้ว
- Robot ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีมากแค่ไหนแล้ว
อันนี้ $AMZN นำตลาดอย่างชัดเจนเลย เพราะมีหุ่นยนต์ในโรงงาน logistic 1,000,000 ตัวเข้าไปแล้ว และมี know how นานหลายปี

4. Industrial Robot Orders
- ยอดคำสั่งซื้อของ Fanuc
- Yaskawa
- ABB Robotics
- KUKA
Order จะมาก่อน Revenue เสมอ จับตาให้ดี

5. Autonomous Vehicle Regulations
- เมืองไหนอนุญาตให้รถไร้คนขับวิ่งบนถนนแล้วบ้าง
ประเทศไหนเริ่มเปิดกฎหมาย
- Robotaxi ขยายได้กี่รัฐในเมกาแล้ว
Regulation จะเป็นตัวเร่งการเติบโต

6. Insurance Approval
- บริษัทประกันเริ่มรับ Robotaxi ยัง
- Premium ลดลงมั้ย
ถ้าประกันรับ แปลว่าเริ่ม Mature แล้ว เหมือน EV ในตอนนี้ แต่ราคาประกันคงจะแพงมากๆ

7. Cost per Mile ของ Robotaxi
- ดูว่าต้นทุนต่อไมล์ลดลงเรื่อยๆ มั้ย
จุดที่สำคัญเลยคือ Robotaxi จะต้องถูกกว่าคนขับ ถึงจะคุ้มทุน เพราะนั้นคือ point ที่ AV ทุกเจ้าต้องการ

8. AI เริ่มย้ายออกจาก Data Center เช่น
- Edge AI
- On-device AI
- Automotive AI
- Robot AI
GPU ไม่ได้อยู่แต่ใน Data center แล้ว

9. ดูว่าโลกใช้ AI เยอะแค่ไหน เช่น
- inference token
- edge inference
- real-time AI
Physical AI จะใช้ Inference มากกว่า Training หลายเท่า

10. Sensor Shipments อย่าง
- Camera
- LiDAR
- Radar
- Ultrasonic
- Thermal
ถ้าหุ่นยนต์เพิ่ม Sensor ก็เพิ่ม

11. ดูยอดขายชิปสำหรับรถ เช่น
- NVIDIA Drive
- Qualcomm Ride
- Mobileye
- Horizon Robotics

12. Demand Battery สำหรับ Humanoid
- AGV
- AMR
- Service Robot

13. ยอดขาย
- Camera
- Vision System
- Optical Inspection
หุ่นยนต์ต้อง "มองเห็น" และของพวกนี้คือต้นน้ำ

14. Physical AI จะใช้ Compute สูงขึ้นๆ แต่ต้องอาศัยเทค Advance packaging เพราะหุ่นยนต์แบกอะไรใหญ่ๆ ไม่ได้
- CoWoS
- FOPLP
- Panel Level Packaging
- HBM

15. Memory Content per Vehicle
- รถหนึ่งคันจะใช้ DRAM และ NAND มากขึ้นมั้ย เพราะต้องเก็บข้อมูล และเป็นที่เก็บความจำให้สมอง Ai
- Software-defined vehicle อาจจะใช้ Memory สูงขึ้นเรื่อย ๆ

16 Data Center โตแล้ว ต่อไปต้องดูว่า
- Factory
- Charging
- Edge AI
ใช้ไฟเพิ่มอีกมั้ย ซึ่งถ้าให้เดา ใช้มหาศาลแน่ๆ และคนที่จัดการไฟฟ้าได้ก่อน (จัดการ ไม่ใช่ ผลิต อย่าโฟกัสผิดจุด) จะได้รายได้ก่อน เหมือนตรีม 800V ที่รวยก่อนโรงไฟฟ้า

17. Warehouse Automation ต้องตามพวกนี้
- Amazon
- Walmart
- JD
- Alibaba
ว่าใช้หุ่นยนต์กี่ตัวแล้ว มีการใช้เพิ่ม ผลิตเพิ่มมั้ย แล้วหุ่นของเขาใช้ supplier เจ้าไหน? อันนี้สำคัญมาก เพราะนั้นคือโอกาสของคุณในการลงทุนก่อนชาวบ้าน

18. Labor Shortage
- ค่าแรง
- จำนวนแรงงาน
- Aging Society
ยิ่งคนขาด หุ่นยนต์ก็จะยิ่งคุ้ม ตามข่าวพวกที่เอาหุ่นยนต์มาแทนการทำงานของคนด้วย track ดูว่าใครเริ่ม และเริ่มใช้ของบริษัทไหน และบริษัทนั้นใช้ supplier เจ้าไหน

19 Robot Gross Margin ต้องดูว่า
- Margin ดีขึ้นจริงๆ มั้ย
- ต้นทุนลดมั้ย
เหมือน EV ในช่วงแรกๆ เลย

20. ดูแค่ว่า Big Tech ลงทุนไปเท่าไรไม่ได้ ต้องดูว่า
- Automotive OEM
- Logistics
- Manufacturing
- Healthcare
- Retail
เริ่มลงทุน AI Infrastructure กันยัง?

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เห็น "การใช้งานจริง" หรือ Adoption ที่ผมชอบพูดบ่อยๆ มากกว่าการดูแค่การเปิดตัว product ใหม่ๆ หรือ "คำขาย" ของบริษัทต่างๆ เพราะถ้าตัวเลขพวกนี้เริ่มเติบโตพร้อมกัน นั้นแหละเป็นสัญญาณว่า Physical AI กำลังเข้าสู่ช่วง Mass Adoption แล้ว ไม่ใช่แค่กระแสหรือการทดสอบเทคโนโลยีอีกต่อไป

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

อ่านวันละ 30 นาที ทุกวัน (แบ่งมาหน่อย เข้าห้องน้ำก็อ่านได้)

ผ่านไป 7 ปี คุณจะเก่งกว่าคน 80% ของโลก ไม่เชื่อลองดู

อ่านพวกนี้...
- Hard Science (Physics, Math)
- Computer Science
- Philosophy (inner peace)
- Modern Skills (Marketing, Sales)
- Mental Health)
- Macro, Microeconomics

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ตลาดตอนนี้ sentiment เสียไปพอสมควรเลย ดูง่ายๆ จาก

-> Fear and Greed index ที่เมื่อคืนยังอยู่ที่ 35 อยู่ และตอนนี้ตลาดยังไม่เปิด อยู่ที่ 33 รอดูหลังตลาดเปิดจะไปทางไหน แต่ถ้าดูจาก pre market ตอนนี้ที่หุ้น growth ร่วงกันยับๆ แล้วก็... น่าจะเดากันไม่ยาก

-> VIX index ดัชนีความกลัวพุ่ง 17% มันกำลังบอกว่าตลาดกำลังกลัวอยู่ และความผันผวนสูงมากๆ คนพร้อมจะขายออกทุกเมื่อ ขอแค่มีคนแรกขาย ก็พร้อมขายตาม อ่อนไหวเกิน

กำเงินสดให้มั่นนะครับ ตลาดช่วงนี้มันอ่อนไหวมากๆ เงินพร้อมไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา คนกำไรกัน 100-200% ซึ่งตลาดหุ้นไม่ได้ง่ายแบบนั้น วางแผนให้ดี เพราะฐานปรับไม่เคยบอกเราล่วงหน้า ไม่มี indicator ไหนบอกเราได้ชัดๆ เพราะมันเกิดจากการขายของคน และคนที่ขายก็ไม่ได้ขายกันคนละนิดละหน่อย มันขายชนิดที่ว่า เทกันยับ!

[Kevin Maro @KevInvestingYT]

After too many hours of research/DD to count, these are my Top 5 AI Stocks in the Top 5 AI Sectors to Invest in:

1. Neoclouds: The GPU & Compute landlords. Whoever owns the compute owns what every AI company on the earth needs to grow & succeed.

$NBIS - Nebius. Spun out of Yandex, rebuilt as a pure-play AI cloud. Microsoft and Meta committed billions in contracted backlog. The fastest growing neocloud on the board. My favorite pick as a long-term investment.

$CRWV - CoreWeave. The American-founded neocloud. SemiAnalysis rated this Neocloud in a class of it's own, which can not be understated. Deals with Anthropic, OpenAI, Meta, Perplexity, Google, Microsoft... the list goes on forever.

$HUT - Hut 8. Started as a bitcoin miner, pivoted hard into AI hosting and power infrastructure. Owns the power, not just the GPUs. They're landing deals left and right, definitely an underappreciated sleeper pick.

$APLD - Applied Digital. Same playbook. Former crypto miner now building purpose-designed AI data center campuses with long-term hyperscaler leases.

$CIFR - data center host for Anthropic's directly, purchased Google TPU v7 Ironwoods (400K units, ~$10B), backed by a 10-year, $3B+ Fluidstack hosting deal where Google guarantees $1.4B of lease obligations for a 5.4% equity stake. One of the only neocloud-adjacent names with real exposure to Google's silicon instead of pure Nvidia GPU rental.

2. Optical / Photonics:

Because every GPU is useless if it can't talk to the GPU next to it.

$CRDO - Credo. The connectivity layer inside every AI cluster. Active electrical cables and DSPs that scale with every rack hyperscalers deploy.

$LITE - Lumentum. Legacy telecom optics company that's become a core 800G/1.6T transceiver supplier for the AI buildout.

$ALAB - Astera Labs. Connectivity chips that solve the bottleneck between GPUs, memory, and storage. Pure-play AI infrastructure with almost no legacy drag.

$COHR - Coherent. Lasers, optical components, and transceivers spanning the entire photonics stack from datacom to industrial.

$MRVL - Marvell. Custom silicon and photonic fabric for hyperscalers. The company quietly inside more AI racks than people realize.

3. Memory:

The most cyclical, most violently mispriced sector in semis. HBM demand changed the entire setup.

$DRAM - DRAM ETF. One ticker, every important memory company on the planet, including South Korean companies like SK Hynix and Samsung Electronic, companies you CAN'T INVEST IN with most brokerages.

$SNDK - SanDisk. Spun off from Western Digital, now a pure-play NAND flash story riding the same supply tightness as everyone else in this sector.

$MU - Micron. One of three companies on Earth that makes HBM. The clearest direct line from AI buildout to memory revenue.

$WDC - Western Digital. Hard drive and enterprise storage demand riding the same data center capex wave as everything else on this list.

$STX - Seagate. The other half of the storage duopoly. Enterprise nearline drives are seeing the same supply crunch dynamics as memory.

4. Analog / Power Semis:

Unsexy. Necessary. Every data center, every EV, every robot needs power management silicon that doesn't get the AI premium yet:

$MXL - MaxLinear. Smaller-cap analog and mixed-signal play with infrastructure and data center exposure that's still flying under the radar.

$STM - STMicroelectronics. European chip giant spanning auto, industrial, and power semis. Way out of favor relative to its diversification.

$ON - ON Semiconductor. Power semis for EVs and industrial, now leaning harder into data center power delivery as a growth vector.

$VSH - Vishay. Passive components: resistors, capacitors, diodes. Boring until you realize literally everything electronic needs them.

$POWI - Power Integrations. High-voltage power conversion chips. Small cap, niche, and positioned for the power efficiency problem AI data centers haven't solved yet.

5. Physical AI / Robotics:

It's coming, soon, and the market is beginning to realize it.

$OUST - Ouster. Lidar for robotics, industrial, and autonomy. Consolidated the space after merging with Velodyne, now the survivor.

$VICR - Vicor. High-density power modules for robotics, AI servers, and defense. Power delivery at the component level, not the rack level.

$VPG - Vishay Precision Group. Precision sensors and strain gauges. The torque and force-sensing hardware that gives robots a sense of touch.

$AEVA - Aeva. 4D lidar with built-in velocity sensing. Smaller and earlier stage than the rest of this list, highest risk, highest ceiling.

$AMBA - Ambarella. Edge AI vision chips. Powers the cameras and perception systems inside cars, robots, and security infrastructure.

I believe a portfolio with these 25 names will severely outperform the market over the next few years. I have 7 figures throughout many of these names. These are all names I'm currently invested in, or plan on investing in in the near future.

None of this is financial advice.

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ตอนนี้ถ้ามองจาก Macro ผมยังไม่เห็นอะไรที่จะเข้าข่าย "วิกฤติ"

-> GDP ล่าสุดยังเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจเมกาอยู่แถวๆ 3%
-> อัตราว่างงานอยู่ประมาณ 4.2%
-> Core PCE ล่าสุดก็อยู่แถวๆ 2.7-2.8%
คือมันไม่ได้สวยหรอก แต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนเศรษฐกิจกำลังจะพัง

แต่มีสิ่งที่ผมเริ่มระวัง ซึ่งไม่ใช่เศรษฐกิจ ผมระวังคนในตลาดมากกว่า เพราะตอนนี้คนกำไรเยอะเกิน
-> S&P 500 กลับมาทำ All Time High
-> Nasdaq ขึ้นมาเกือบๆ 30% จากจุดต่ำสุดช่วงต้นปี
-> $NVDA บวกเกิน 1,000% ตั้งแต่ปลายปี 2022
-> $PLTR เคยขึ้นมากกว่า 500% ไม่ถึง 2 ปี
-> หุ้น AI หลายๆ ตัววิ่ง 100-200% ภายในไม่กี่เดือน

ซึ่งถ้าผมอยากให้ลองถามตัวเองดูครับ ว่า ผลตอบแทนระดับนี้มันเกิดจากฝีมือเรา 100% จริงมั้ย? หรือเราแค่โชคดีที่อยู่ในตลาดที่เงินไหลเข้าหุ้น AI ทั้ง Sector กันแน่

ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าต้องระวัง เพราะตอนนี้ทุกคนกำไร และทุกคนคิดเหมือนกัน คือไม่อยากเป็นคนสุดท้ายที่จ่ายรอบวง

อีกเรื่องที่ตลาดอาจจะเริ่มกลับมากังวลคือ "ดอกเบี้ย"
-> Dot Plot ล่าสุดของ Fed ขยับขึ้น
-> Median Fed Funds Rate ปี 2026 ถูกปรับจาก 3.4% เป็น 3.6-3.9% แล้ว
-> จำนวนกรรมการ Fed ที่มองว่าดอกเบี้ยควรสูงกว่าที่ตลาดคาดก็เพิ่มขึ้น 9/18 คน
-> ตลาดตอนนี้ยังคาดว่าจะดอกเบี้ยประมาณ 1-2 ครั้งในปีหน้า
-> แต่ถ้าเงินเฟ้อกลับมา หรือเศรษฐกิจยังแข็งเกิน Fed ก็อาจจะไม่รีบลดดอกเร็วอย่างที่ตลาดหวัง

FOMC รอบถัดไป 29-30 กรกฎา ผมคิดว่าน่าจับตาพอสมควร เพราะตลาดมักจะ React ก่อนเสมอ

อีกเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนมองข้ามคือ Insider Selling ของ $SPCX จะมีการปลดล็อกมีหุ้นปลดล็อก 7% 21 สิงหานี้ จริงๆ มันไม่ได้แปลว่าคนในกำลังจะหนี แต่ตลาดไม่เคยฟังเหตุผลอะไร
-> ถ้าตลาดเห็นคนขายก่อน รายย่อยก็จะขายตาม
-> พอรายย่อยขาย Momentum ก็เริ่มเสีย
-> สุดท้ายกลายเป็น Panic Selling
ทั้งที่พื้นฐานบริษัทไม่ได้เปลี่ยนเลย

สิ่งที่ผมพยายามจะบอกไม่ใช่ว่าตลาดจะลง เพราะไม่มีใครรู้ แต่ผมคิดว่าช่วงนี้ควรเริ่มคิดเรื่อง Risk Management มากกว่า Return โดยเฉพาะคนที่ถือหุ้นเล็กๆ

เพราะถ้า $NVDA ที่มีรายได้กว่า $215B ปี (2026) ยังเคยโดนขายลง -10-15% ในไม่กี่วัน

แล้ว...
- หุ้นที่ยังไม่มีรายได้
- ยังไม่มีกำไร
- หรือยังพิสูจน์ Product-Market Fit ไม่ได้
- มีแต่เทคเจ๋งๆ บนกระดาษ
มันไม่พอ มันจะลงได้แรงกว่านั้นหลายเท่า

ผมเคยเจอมาแล้ว ละบอกได้เลยว่ามันไม่สนุก! เพราะงั้นไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง เตรียมแผนไว้รับมือกันด้วยครับ

[_(:3」∠)_ @pamai13]

เพิ่งไปกิมมาๆๆ วันนั้นไปเจอคุณลุงคนเดียว คุณลุงใจดีมากมาก ถามผมกับเพื่อนว่า madeleine อร่อยมั้ย แล้วก็ให้กินฟรีอีกชิ้น อึ้ง กินเค้กจนพุงแตก ร้านเล็กๆแต่น่ารัก ไวบ์ cozy อะ รสชาติแบบโฮมมี่ 🫶🏻

[น้องน้าม💦 @godbewithmepls]

พี่คนนี้เก่งจริงๆชั้นตามฮีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว สารภาพว่าเข้าตามหลายตัว (แต่หาข้อมูลต่อบะเชื่อในธุรกิจนะเลยตาม) ตอนนี้ +100-200% อยู่ 3-4 ตัว จากแค่เข้าตามเขาเลย ฮีมองขาดจริง ไใ่ขี้โม้ อ่านละไม่คริ้นจ์ รัก🩷

[≋ พ ย า ย า ม ≋ @SKDstyle]

หลังจากซื้อกองทุนรวม SCBS&P500 ตามที่พี่ๆบอก ซื้อไว้แค่ 5000 วันนี้ได้ปันผลมากินกาแฟแล้ว 357 บาท 😆 ใครมีหุ้น กองทุน แนะนำอีกมั้ย

#หุ้น #กองทุนรวม