InesNana

My brother got me into stock trading. He's really into US stocks and commodities futures – that's his thing. I've even done better than him a few times :-) .

[InesNana @Cheeyeen2]

从供应链数字推算，2027 capex肯定在300B以上，大概率350B+

[InesNana @Cheeyeen2]

这“8件事”是神经科学和健康领域广为流传的自然调节皮质醇的方案。以下为您补充完整剩下的7个具体步骤及背后的科学原理：赤脚在草地上走5-7分钟：足底有丰富的神经末梢，接触自然���壤能转移注意力，摆脱反复思绪，重新将意识聚焦于身体，有效降低压力荷尔蒙。醒后30分钟内晒太阳：早晨的光线能触发皮质醇的自然早晨峰值。若无晨光干预，峰值可能持续高涨至下午，导致大脑疲劳。通过长呼气阻断“战斗或逃跑”反应：长时间的呼气能激活副交感神经和迷走神经，迅速让心率放缓，促使自主神经系统恢复平静。下午限制咖啡因摄入：咖啡因半衰期长达约 \(6\) 个小时，过晚饮用会过度刺激神经系统，影响夜间深度睡眠。坚持午间小睡或非睡眠深度休息（NSDR）：即使不入睡，进行 \(10-20\) 分钟的身体扫描和完全放松，也能有效降低���脑的紧张感。保持有规律的运动：选择瑜伽、太极或适度有氧运动。规律运动能代谢多余的压力激素，但要避免过量运动导致身体产生额外的皮质醇。补充足够的水分与健康营养：脱水和低血糖同样会被大脑视为“压力源”，引发皮质醇被动升高；维持血糖平稳有助于内分泌系统稳定。睡前进行情绪“清仓”：睡前记录下焦虑或感恩的事，或者进行意念冥想，避免大脑带着压力进入睡眠周期，从而保护记忆中枢。如果您想尝试这个方案，请问您目前最想在哪个环节做出改变？我可以为您提供：晒太阳与喝咖啡的黄金时间节点规划具体长呼气呼吸法的实操步骤非睡眠深度休息(NSDR) 的音频资源或引导词推荐

[InesNana @Cheeyeen2]

$MU
has the most BULLISH flow so far today

[InesNana @Cheeyeen2]

一个提高人生胜率的方法：准时出摊。
人生没奇迹，只有积累。准时出摊的本质，是你一直在场，始终保持被看见的可能。人生是这样，不是比谁更聪明，是比谁更能熬。熬过没人看的日子，熬过没反馈的阶段，熬过想放弃的时刻。熬过去，你就赢了。
先做起来。坚持做好那些你该做、能做的事，胜率自然会提高。

[Cheddar Flow @CheddarFlow]

$NVDA & $MU have the most BULLISH flow by far today

[InesNana @Cheeyeen2]

$DRAM 机构看多，$52 成交暗池占比 99.91%，$53-$54 有 5.34M 机构承接。

长期 Call/Put OI 比， 2027-06-17 到期是 11.9:1，2028-01-21 是 2.83:1，机构在一年半的时间维度上几乎单边押多。

加速位 $55，强支撑 $50。

长线逻辑没变。

DDR5 现货涨价 +146%，驱动力包括主权 AI 需求、新数据中心测试、供应紧张。

UBS 上调 Q3 DRAM 价格预测 +32%。

TrendForce 上调 3Q26 PC DRAM 合约价至 +15-20%。

Bernstein 预计 SK hynix Q2 毛利率 90.9%。

[InesNana @Cheeyeen2]

下周三谷歌
$GOOG
发布财报，将连同 TSLA 打响大科技的财报季。

谷歌的 AI 已经有掉队迹象，CAPEX 一定不会少的另一个证据：最近谷歌的 $80B 巨额融资。

这个融资让我大掉眼睛，谷歌一直是互联网时代的收税机器，银行存款深不见底，也需要融资砸钱 AI 了。

拭目以待财报���认 CAPEX 指引。

周三财报还会有 Texas Instruments
$TXN
，周四则是
$INTC
，都会从侧面印证 AI 故事。

在 7 月前两周的暴跌后，下周、下下周的大科技财报可谓至关重要，可能是迄今为止最重要的财报季了。市场情绪能不能扭转过来，就看这两周了。

[InesNana @Cheeyeen2]

近期内存半导体的波动类似于
$NVDA
到达140以后的整理平台期，是爆发式的杠杆和类似于VC的机构资金短期内迅速将股价推到了一个波动极高，极不稳定的位置，然后要将筹码逐步移交给更看重现金流、财务实质性和更强未来趋势信念的机构。

于是就呈现出青黄不接，横盘整理的情况。我认为这一情况的完全结束，可能要等到波动率杠杆耗竭才行。这个���间可能不是几个星期，而是几个月。

[InesNana @Cheeyeen2]

Kimi 影响太大了！

大部分人没意识到，等月底 K3 开源，世界上将会出现一大波模型提供商，例如 ollama，fireworks 等，也是 200 美金包月，能力和 openAI，Anthropic 最强模型差不多。

这两家公司正处在上市冲刺阶段，感觉市值要被 kimi 弄骨折了

[InesNana @Cheeyeen2]

刚看摩根大通研报说，美股这波去杠杆要延续3个月，也就是要震到9月…

[InesNana @Cheeyeen2]

据传闻，大量
$SPCX
内部人士及早期投资人已经悄悄开始通过大量买入Put来锁定收益。

所以大空头就是那批被马斯克锁住的96%的股票。

[InesNana @Cheeyeen2]

semi全线挨揍，全球股市跟着陪葬，VIX一天飙了8%。慌不慌？说实话有点。但我一直说的那句还是那句：AI时代真金白银的收入和增长就攥在NVDA和存储手里，这波砍的是估值，不是需求。仓位我先拿住，等下周hyperscaler的Capex数字出来，看看今天割肉走的人追不追得回来🙂 $NVDA

[InesNana @Cheeyeen2]

$DRAM 机构追涨，暗池交易在 49-50 区间大量买入，在 54-54.25 反弹位置继续买入。

IV Rank 99.53 极端高，资金开始净流入，这些都是机构在追多的信号，支持内存板块短线见底反弹。

50 的支撑加强。55 的阻力减弱。今天收盘前1-2小时是关键，Gamma 衰减剧烈时可能出现方向性移动。

大单押注 1个月内回到 60-68 区间。长线看涨不变。

[InesNana @Cheeyeen2]

$MU
卖压见顶，机构低位建仓，未来 2-3 周股价均值回归目标是 950-1000。

800 重要支撑位守住，Dealer 从 Amplifying 回归 Transitioning 压制波动，机构大量构建看涨 RR 策略，卖出深虚值 Put + 买入深实值 Call。暗池交易在低位反弹区间占比 74-81%。

还是那句话，存储基本面没变化，长期看涨结构仍存在。

顺便，OKX 以聚合流动性方式上线代币化美股，深度不错，可以尝试。记得切换繁体字。