老农民

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[老农民 @D0u13l1]

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@curshlinn 海王说的是

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@qqa16809 来来来

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【BOLD】VANTA02

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US stock market narrative:
Rate hike = Bad news fully priced in = Rally
Hold rates unchanged = Bullish signal = Sharp rally
Rate cut = Policy pivot = Surge

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美股剧本：

加息=利空出尽=涨

不加不降=利好=大涨

降息=反转=暴涨

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村田拟收缩部分MLCC料号，粉体需求增量望再抬升【中泰建材|孙颖团队】

事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。

相关料号逐步退出，短期造成供给收缩，不排除现货端出现价格扰动；中长期订单缺口向外转移，有望为国内MLCC原厂带来份额承接窗口。#传导至粉体端，存量客户需求再放大，叠加增量产品高端粉逐步放量，且受稀土管制约束、海外配方粉份额向国内切换，建议关注MLCC陶瓷粉龙头#国瓷材料，充分受益存量扩容、高端放量、国产替代三重逻辑，看好公司盈利弹性释放。

风险提示：需求不及预期、MLCC景气波动、稀土政策变化
恳请鼎力支持中泰建材&化工团队：孙颖、曹惠