BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵

相場ポエトリーリーディング🔮私は相場のノイズの妖精です🧚俺は株クラじゃねえラッパーだクソ野郎 短期トレンド主義の犬が、利確だとか暴落だとか抜かすんだ 本物は黙って握るだけさ

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

最近フォロワーさん一気に増えたんで自己紹介です。雑魚に。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

ヴィラのプールで子供が泳いでるの見ながらずっと考えてた。

キオクシアの反転はデッドキャットバウンスなのか、底打ちなのか。

前者ならお父さんもうここに連れてこれないかもしれん。しっかり楽しむんだぞー

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

海の中でずっと考えてたんだけど、

TLに飛び交う
『株の先生』って結局誰なんだろ・・

ひとりなのか、ふたりなのか、
それともそういう団体なのか・・
本当のこと教えてよ壊れかけのRadio

[ロフ🎭もみあげ太郎🎭公式【羅湖】(米国株、フランス株、中国株、香港株、日本株) @LOBBSBY]

以前から指摘している通り🇯🇵だけでなく🇺🇸までもが🇰🇷に振り回されている状況🗺️
🇯🇵にいたっては、ある時は為替、またある時は原油の動向に翻弄されてきた時期もあるが

[ロフ🎭もみあげ太郎🎭公式【羅湖】(米国株、フランス株、中国株、香港株、日本株) @LOBBSBY]

今年株始めた人
株クラで喧嘩が頻繁している時に買った株•ETFはほぼ確実に負けがない🤹‍♂️短期で利確　是可能的🎯

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

損失に関してはコントロールできるけど、
儲けに関しては色々やった結果が「後に」ついてくるってイメージ。
なんでもコントロールできないものをコントロールしようとするのは精神衛生上良くないという噂があったことがなきにしもあらずともない。

[双六🎲 @sugoroku_kabu]

昨日で魔法解けたのか分からんけど、他人のパフォ気にしたり、誰に勝っただ負けただどうでも良くなってきた。それを意地になって誇示してるのも見てて何か虚しい。要は自分のペースでやったらええんよな。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

お前らのために特別に確認しておいたよ

今の調整の進み具合を。
ヴィラから。

キオクシア112700→67190 △40.4%
村田12895→10220 △20.7%

$MU
1255→950 △24.3%
$SNDK
2354→1693 △28.1%
$STX
1144→795 △30.5%
$NVDA
236→192 △18.6%
$NBIS
299→207 △30.1%
$LITE
1085→710 △34.6%

[FabyΔ @FABYMETAL4]

🧭AIの次の商圏はクラウドが入れない機密の壁の内側だ｜NVIDIAがオープンモデルとPalantirでソブリン需要を取りに行く $NVDA $PLTR

Palantirが7月1日に7.8%上げ、時価総額を一日で約217億ドル積み増した。市場はこれを「Palantirが何かを勝ち取った」と読んだ。だが開示された契約金額はゼロだ。売上の約束も受注残の計上もない。数字が動いたのに数字がない。この違和感の先に、本当の受益者が隠れている。

6月29日、Palantirは NVIDIA $NVDA の Nemotron オープンモデルを「ソブリン環境」で動かすエンジンを立ち上げた。ソブリン環境とは、米政府機関や重要インフラのように、データもモデルのウェイトも組織の外へ一切出せない現場を指す。NVIDIA が Nemotron と Blackwell Ultra、CUDA-X を供給し、Palantir が Ontology・AIP・Foundry・Apollo を重ねる。3月に両社が示した Sovereign AI Operating System の参照設計を、実際に配れる製品へ落とし込んだ格好だ。

なぜこれが Palantir でなく NVIDIA の物語なのか。米国のハイパースケーラーが売るAIは、ホスト型クラウドの向こうにあるクローズドAPIだ。データを預け、応答を受け取る。この形は、外部にデータを出せない機密網では最初から失格になる。エアギャップ（外部ネットワークから物理的に切り離した環境）の内側では、AWS も Azure も Google Cloud も、そのままでは入れない。

NVIDIA の答えは正反対の設計だった。クローズドAPIでなく、オープンウェイトモデルの Nemotron を、顧客が自前の Blackwell 上で動かす。データは外に出ず、post-training（現場のデータで追加学習してモデルを業務に寄せる工程）まで壁の内側で完結する。ウェイトの所有権も顧客に残る。Palantir の Ontology と Apollo は、そのオープンモデルを機密網の中で使える形に束ねる層だ。明示的なデータ認可、構造として強制される顧客ごとの隔離、消去する権利、完全な監査証跡。クローズドクラウドが構造的に提供できないものを、オープンモデルと運用層の組み合わせが埋める。Palantir の Alex Karp 自身、一部の米政府顧客がオープンソースAIへ切り替えたと明かしている。

つまり NVIDIA は、ハイパースケーラーの外側にある需要を掘り当てた。GPUの売り先を米国の巨大クラウドとして数える相場観では、この商圏はそもそも視界に入らない。McKinsey はソブリンAIの市場が2030年に6000億ドルへ広がると置く。ホスト型クラウドを使えない政府と規制産業が、その大半を占める。NVIDIA の収益がハイパースケーラー依存から抜けて広がる筋書きが、機密の壁の内側で具体化した。

DA Davidson が7月2日に Palantir を中立から買いへ格上げし、目標株価を165ドルから175ドルへ引き上げた。理由に挙げたのは、モデルそのものでなくオーケストレーション層（どのモデルを載せ替えても業務が回る運用の土台）の重要性だ。この読みはオープンモデルと相性がいい。クローズドAPIは供給側の都合で使えなくなれば作り直しになるが、ウェイトが手元にあるオープンモデルなら差し替えが効く。そして機密の壁の内側で許されるのは、まさにそのオープンな形だけだ。

留保もある。PLTR に飛びつく話ではない。217億ドルの再評価は開示された対価を伴わない位置取りの値付けで、株価は52週高値から4割近く下にある。この一件で買う根拠は薄い。だが供給の底を見ると、Nemotron でも Palantir 独自のモデルでも、その下で計算を担うのは Blackwell だ。クローズドクラウドが入れない機密・ソブリン・オンプレの計算は、それ自体が独自の囲い込みを持つ別の市場を成す。NVIDIA はその壁の内側へ、既にそこに住むソフトの相棒と組んで旗を立てた。

🤘情報提供
Stock Slayer : https://t.co/3WYprtcWEo

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

が、真に重要なのは

どんな悪いニュースだろうが

株の場合は一旦高速で「織り込まれる」

のだ。

コロナショック然り、🇷🇺🇺🇦然り、トランプ関税然り、🇺🇸🇮🇷然り。

そして織り込まれると「何も解決していない」のにも関わらず相場は出直って行く。

このポスト有料にしますお金ください

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

毎度毎度調整の時には

下がるまで煽りネタをストックしてました？
ってくらい一気に放出してくる

最近のNvidiaより性能数倍コスト数分の１以下みたいのも古い、
METAの話も新しくない、
次はOpenAIが推論コスト激減の方法を見つけたと。

下がる時に煽りが続き、調整が終わると忘れ去られる。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

刮目せよ。

これが次回オリンピック新種目採用の『垂直落下飛び込み』です

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

これがフルレバとんでもないパフォ勢の多くに毎度起きることよね📝

[ほいみん @takechan0720]

200万で株やってたとして、3回大負けしたら退場するぐらいのポジで回していたとして、短期で勝ち続けて、いろんな市場の洗礼や経験を踏まずにあっと言う間に2億になったとするじゃん？そういう人は200万の時と同じやり方で2億を回すので、2回大負けで立ち直れない精神的大ダメージ、3回でやっぱ退場（やりなおし）になるんよ。お金が100倍だから2,30回は負けられるなんて事は決してないん。

昔は大きく動く、個人がいじる銘柄なんてのはロットを大きくしたら流動性がなさすぎでトレードできなかったので、そもそも同じやり方はできなかったんだけど、今は200万でも2億でも同じことが出来る分、市場環境でたまたま「手が合った」人なんかは、噛み合わなくなったらあっという間に消えちゃうかもね。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

ツイ消しします

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

キオクシアも耐えてるし、
俺はもう日本には用はねえ。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

💯

[rtakenaka @rtakenakatky]

家族も医療従事者も司法も「何かあったらどうするの？」と言っているうちは身体抑制なんて無くなりませんよ。老化や認知症などの管理し切れない現象を“危機管理”しないといけない現代社会が異常なんです。
「何かあっても受け入れる」という心づもりでそもそも医療行為をしない姿勢が共有されないと。

[rtakenaka @rtakenakatky]

家族も医療従事者も司法も「何かあったらどうするの？」と言っているうちは身体抑制なんて無くなりませんよ。老化や認知症などの管理し切れない現象を“危機管理”しないといけない現代社会が異常なんです。
「何かあっても受け入れる」という心づもりでそもそも医療行為をしない姿勢が共有されないと。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

やつらやり過ぎなんで助かるっちゃ助かる

[ぱりてきさす @paristexas2009]

韓国の金融庁がレバetf規制しそうってことで韓国下げたんか。迷惑すぎる。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

純粋にAIだけじゃなくSNSもか

とにかく懸念やら何やらが出ても情報が出回ってバレるまでが早いよね

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

AIが普及して相場で変わったこと、変わっていく事について考えてる

一つ大きなポイントは

相場が嫌うことの一つ『不透明感』

という霧が晴れるまでの早さじゃないかな？

決算でも、公募や資金調達でも、個別バッドニュースでも世界情勢でも今は瞬時に丸裸にされる

値動きが過剰だとすぐバレる

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

こ、これは・・

巨額になればなるほど
インデックスに勝つのは難しいんですね、、

[ﾎﾞｳﾞ @cornwallcapital]

cisサンは2015年頃、日経平均が15年ぶりに2万を回復した時期に200億突破と騒がれ、本日それが680億まで膨らんだとの事だけど、それだとパフォーマンスは日経平均にちょい及ばないし、配当込みだと更に劣後してる事になる。

[BKLZ__雰囲気投資家の矜持__🇯🇵 @DOUGLASRAVIER]

実際TL眺めてても

裁判官と検察に文句を言う奴ばかりで

そのズレた悪法を放置してる側、
つまり政治家への文句は全然ないでしょ？

この事件が可哀想でもっと厳罰化されるべきだと怒るなら、政治家へ訴えていかんといかんよ。

彼らは自分が責められていないからプレッシャーを感じていない。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

旭川、遺族のコメントに今の🇯🇵の司法の問題の全部が詰まってるよなあ。
そろそろ政治家が動かんといかんと思うよ。

『残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのかと思っています。

私たち家族からすれば、PayPayの残高を約10万円も使われて殺されているので、強盗殺人罪が適用されてもおかしくないと思っています。

娘は17歳で人生も夢も奪われましたが、被告人は、法律に守られて、刑務所での最長でもたった27年間の生活を終えた後は、出所して自由な生活を送り、新しい人生を送ることができるのです。

亡くなった娘にどのように報告すればよいのか考えると、親として情けない気持ちになります。』