電機屋

JTCメーカー勤務 / Core30増配株分散 / 戸建賃貸運用

[電機屋 @DenkiyaStock]

トヨタポジ回復。一月含み損だった。

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AI DC投資が一服した後に過剰設備が立ち上がるので、次のメモリ不況の谷は相当深くなる可能性が相当高い。キオクシアは短期トレード以外は手出し厳禁。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

SK、韓国中部にNAND工場を新設　8兆円投じ29年稼働
https://t.co/Az2kHVR9rJ

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ついにトヨタは売り圧力から抜けた感じでしょうか

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半導体に資金を吸い上げられる業種が増えてきた。自動車だけでは無い。

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トヨタ含み損、-10%到達

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バリューシクリカル系のジリ下げで2ヶ月くらい何も出来ず耐えた時がある。トヨタで久々に同じ状況になった。いつか通った道なので、現金でちょこちょこ買い増しするのみ。

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これは来期のトヨタの連結利益から5769億円が剥落するという意味か？

[日本経済新聞 名古屋編集部 @nikkeinagoya]

トヨタ、豊田織機株の売却益5769億円　グループ再編の一環でhttps://t.co/QtrYeNImh8
#トヨタ自動車　#豊田自動織機

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このタイミングでのホルムズ海峡解放ならトヨタは4000-5000億円増益。配当利回3.6%台は稀な買い場だった。

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会社員のうちにアパートローンを引けるだけ引いておいた方が良いのだろうけど、戸建賃貸に適した土地がターゲットのエリアでなかなか出ない。

戸建賃貸は土地の形状は関係無いので、駅や公共施設にアクセスが良く、閑静である、変形地や旗竿地が狙い目。

[電機屋 @DenkiyaStock]

早期リタイアしたら暇だろうから戸建賃貸を5棟以上にして事業的規模で個人事業をやるのが良いと考えている。でも、それをやるなら会社員の属性の方がアパートローンの資金繰りが格段に良くなるので早期リタイアしなくて良いのでは、という考えも出てくる。

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この流れだと、トヨタは2600円くらいまで行くのかな。。。

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年1くらいの頻度で30%下げる銘柄

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トヨタの最近の下落率を見ると今はかなり良い水準まで来ている。ちなみに近年の最大の下落は植田ショックの43.9%。

2020 1605.2→1154.2 28.1%
2022 2475→1764 28.7%
2024 3891→2183 43.9%
2025 3220→2226.5 30.9%
2026 4000→2787.5 30.3%

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NTTが金利上昇でEPS更に下がるケースもありそうなので一旦外し。

トヨタ↔︎東京海上↔︎KDDIの循環。

3月にバークシャーに東京海上の配当落ち買付を崩されてからいまいち。

[電機屋 @DenkiyaStock]

トヨタは4000円高値から29%下落付近。今週の賞与でもう少し買うか。

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トヨタに移行したらよく分からない下げをくらった。AI・半導体以外は下げ。

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NTT、ついにS&PのレーティングがBBB+に。

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NTT→トヨタにシフト

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東芝復活

[ロイター @ReutersJapan]

東芝の25年度純利益は1.96兆円、キオクシア株売却など寄与 https://t.co/2f4ptRvXvW https://t.co/2f4ptRvXvW

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半導体業界にいながらキオクシアの業績も、Intelの株価が上がっているのも全く付いて行けていない。。。