一蓑烟雨杏花红

没事爱好者

[流氓兔🐰 @LiumangtuCrypto]

游资大佬在清华大学演讲，讲认知、讲哲学、讲散户情绪...

[Huan @Huanusa]

吉姆·罗恩在1981年的演讲
因为讲了这个世界财富的底层逻辑 所以一直被封杀，
尤其在国内，根本不允许看。
五分钟就可以深度理解任何事物的运行法则
最完整版来了

[Huan @Huanusa]

私募大佬韩广斌早年珍贵采访
喜欢投资的值得收藏

[山月知白 @shouzhengchuqi8]

做完磷化铟和钨矿这波3连板之后，下一阶段我更想提前埋伏的AI上游稀缺资产，就是氮化铝。

市场最近其实已经把路径走得很清楚了：资金不再只盯着算力硬件本身，而是在不断向更上游、更稀缺、更具供给约束的材料端做扩散。磷化铟炒的是光通信和化合物半导体，钨炒的是高端制造和战略资源，本质上都是AI需求外溢到上游稀缺资产的重估。

那么沿着这条逻辑继续往下挖，氮化铝同样具备高导热、高绝缘、先进封装和功率半导体等多重AI属性，而且市场认知度还没有完全打满，反而更有预期差。

前面的磷化铟和钨，都是等市场涨起来之后大家才开始研究；真正有超额的，永远是题材还没全面发酵之前就把逻辑想明白。

所以接下来，氮化铝值得重点跟踪。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

A股磷化铟概念又火了，缺口巨大，今天已经炒起来了，可能成为接替光模块的主线板块

光模块组装环节竞争激烈、利润薄；而磷化铟衬底投资门槛高（单条产线12亿+）、扩产周期3‑5年，供给几乎没有弹性。AI算力、车载雷达、6G共同抢货，订单锁到2028年，未来几年持续供不应求，上游材料厂商拥有强议价权，涨价红利远大于下游组装厂

英伟达预测2026‑2030年需求增长20倍，但新增产能释放极慢。缺口70%不是短期供需波动，是3‑5年维度的结构性紧缺，行业高景气周期很长，不是短期题材炒作。

[一蓑烟雨杏花红 @Derrick77777772]

@LuBtc888 @grok ，总结一下哪六家

[白骏知识分享 @cj3214567667]

普通人真的可以短时间内从0赚到100万！

[🇨🇳 大策复盘 @dacefupan]

交易规则

1、盘后固定价格交易扩围： 从科创板推广至全部A股和ETF，交易时间15:05-15:30，以收盘价成交。

2、基金收盘改为集合竞价： 沪市基金尾盘最后3分钟（14:57-15:00）由连续竞价改为集合竞价，与股票一致。

3、主板ST股涨跌幅放宽： 风险警示股票涨跌幅限制由5%调整为10%。
——————
有人说，这是交易所扔出去的三颗深水炸弹。（转）

第一炸：盘后也能买股票了！别小看这半小时（15:05-15:30）！这是专门给社保、养老金开的“VIP通道”。他们以后不需要在盘中抢筹了，收盘价随便买！

结果： 盘中那种旱地拔葱式的拉升会绝迹！游资和量化只能在盘内互割，散户追涨杀跌？一追一个套！以后复盘不看“盘后成交量”，你就等于瞎子！

第二炸：基金尾盘不许“画K线”了！以前主力多鸡贼？14:59分花几百万，把基金净值拉得漂漂亮亮，骗你进来接盘。以后最后3分钟改成集合竞价！谁敢乱拉，套利党分分钟教他做人！

结果： 基金经理的“遮羞布”被扯掉了！ETF跟踪误差小到可怕！听句劝，以后别瞎炒个股了，无脑定投科创50ETF、沪深300ETF，收益绝对跑赢你折腾来折腾去！

第三炸：ST股“生死时速”开启！涨跌幅从5%变成10%！别以为是利好！这是给垃圾股准备的“加速退市直通车”！有真重组的，可能活；纯炒作的？两个跌停你就亏20%，想跑都跑不掉！

结果： 北交所那边还加了“限购令”（单日买入上限）。监管态度明牌：想赌ST？可以，但别想掀桌子！散户没有金刚钻，千万别揽这瓷器活！

这三条规则合在一起，顶层设计意图呼之欲出：为中长期大资金铺路，把A股从散户市变成机构配置市。暴涨暴跌成为历史，进二退一、重心上移的慢牛，正在成为现实。

1、对短线客： 噩梦开始。盘中波动收敛，尾盘操纵消失，ST赌徒加速出清。手艺不行的，会被市场迅速淘汰。

2、对普通人： 最好的时代来了。不再需要研究几千只股票，不再担心财务造假。

你只需要相信国运：买科创50ETF赌科技崛起，买沪深300ETF赌核心资产修复。从“微观搏杀”升级到“宏观配置”。兄弟们，时代抛弃你时，连一声再见都不会说。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

2026年A股行业三大巨头
“三足鼎立”是什么意思?
简单说，就是一个成熟行业里，三个巨头实力相当，占据了绝大部分市场份额和利润，谁也干不掉谁，形成了稳定又互相制衡的“铁三角”格局，这种格局降低了“黑天鹅”风险，同时也共同推动着整个行业的发展。
今天一篇笔记带你理清15个核心赛道、龙头公司

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们周末就别沉迷刷抖音了。

强烈推荐花3个小时看完北京大学内部投资学习课程。

投资必看！李录演讲：全球价值投资与时代

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。

李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，

尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，

为我们提供了宝贵的本土化经验。

2026年4月8日，Himalaya Capital（喜马拉雅资本）首次发布李录在北大光华管理学院价值投资课程十周年庆典上的主旨演讲视频《全球价值投资与时代》（演讲时间：2024年12月7日）。

关于李录：查理·芒格的合伙人，芒格所说的“一生中三个最成功的投资之一”，芒格家族资产的主要管理者，被芒格称为“中国的巴菲特”。

2008年，84岁的芒格在采访中提到：“人的一生不需要做很多投资，我的财富主要来源于三次投资——伯克希尔、好市多，以及李录的喜马拉雅基金。”

李录1997年在美国创立喜马拉雅资本，至今管理资金规模约80亿美元，长期年化回报率超过20%。近年来更为人津津乐道的是，李录力荐比亚迪给巴菲特和芒格投资，帮助他们获得超过30倍的收益，成为价值投资在中国成功践行的经典案例。

本次演讲核心内容：

主题一：我们时代的困惑是什么？

全球发生了很多变化，给投资人带来了许多困惑。

主题二：对这些困惑的深度思考

探讨困惑背后的原因和本质。

主题三：中等收入陷阱与国际关系

关于中等收入国家的跨越，以及对当今国际关系的看法。

主题四：全球价值投资人如何应对时代挑战

面对关税、贸易战等挑战，价值投资者的应对之道。
价值投资的本质 回顾价值投资的起源，阐述六条价值投资的基本理念。

精彩问答环节：

1. 优质公司明显高估时，何时减持？
2. 长期持有的运气与勇气：年轻人如何在不确定性中决策？
3. 美国3.0时代与中国的改革路径
4. 如何理解“便宜的公司”？P/E应该怎么看？
5. 优秀企业家有什么共性特点？
6. 投资的意义究竟是什么？

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，为我们提供了宝贵的本土化经验。

特此推荐给朋友们，值得珍藏！反复观看、深度学习。

[Ian (伊恩) @ianneo_ai]

可怕，已经有人开始批量蒸馏别人的脑子了

这个 repo 里，巴菲特、PG、Karpathy、张一鸣、毛选、MrBeast，都被拆成了 skill

你拿到的就不只是观点

而是他们怎么判断、怎么拆问题、怎么做决策

这玩意儿看着像资料库

真用起来更像给自己挂了一排数字军师

以后人与人的差距，可能就是你背后站着多少个这样的外挂😂

[AI军火库 @CryptoJHK]

《OpenClaw 蓝皮书》189页完整版！

从零基础到行业专家，覆盖23个真实赚钱案例，详解安装部署、大模型配置、避坑经验，还有10大行业落地方案！

一站式实战指南，助你掌握AI时代核心技能！

🔥立即下载：https://t.co/fRyDftYuzQ

[AYi @AYi_AInotes]

为什么一定要本地部署OpenClaw？
不需要懂代码
小白零基础
100%部署成功的视频教程来啦

上周发了几篇安装龙虾的教程，很多铁汁反馈自己纯小白，文字教程看起来还是费劲，有没有视频教程，

恰巧朋友摸鱼博士这2天做了这个Windows安装龙虾的视频教程，分享给大家，
严格按照教程一步步来都能安装成功的

[Trader✨Z007 @z0072024]

大宗商品涨价顺序，收藏家们请存好！

核心逻辑：金融属性工业属性能源消费属性民生刚需属性

经济周期：避险复苏通胀滞胀

黄金→白银→铜→铝→钢铁→原油→化工品→农产品

第一阶段：金融预期先行(贵金属领涨)
核心：黄金白银(黄金领先1-2月)驱动：货币宽松，地缘风险，信用风险
黄金为无风险资产，通胀对冲意义：市场预期反应，实体未复苏。

第二阶段：工业需求确认(工业金属接棒)
核心：铜铝钢铁铅锌(铜领先，铜博士)
驱动：实体复苏，工业补库，基建制造启动。铜广泛应用意义：确认实体复苏，牛市实质阶段。

第三阶段：能源成本传导(能源化工崛起)
核心：原油天然气/煤炭化工品(乙烯/塑料等)
驱动：工业全面回暖，能源消费激增，供给约束，化工品
因原料涨价

意义：通胀向中游扩散，全面扩张。

第四阶段：民生终端扩散(农产品收尾)
核心：大豆/玉米/小麦棉花/糖油脂
驱动：能源推高农业成本(化肥/运输)，极端天气，终端需求升

意义：通胀渗入民生，牛市尾声，政策干预升

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

高盛持有的12家隐形冠军企业名单，建议收藏研究！

[泥伏雷闯关记 @Nicole_yang88]

几乎消失 30 年，却在 2006 年留下了这段“禁片级”课堂

值得反复观看的投资视频：李录在哥大的估值课

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

2026年A股十大主线，投资指南
26年十大主线
商业航天
NO.1 航天发展
NO.2 神剑股份
NO.3 西部材料
NO.4 再升科技
NO.5 雷科防务
自动驾驶
NO.1 浙江世宝
NO.2 德赛西威
NO.3 山子高科
NO.4 华阳集团
NO.5 威帝股份
脑机接口
NO.1岩山科技
NO.2三博脑科
NO.3创新医疗
NO.4南京熊猫
NO.5麦澜德
人工智能
NO.1 蓝色光标
NO.2 利欧股份
NO.3 万兴科技
NO.4南兴股份
NO.5科大讯飞
固态电池
NO.1宁德时代
NO.2当升科技
NO.3上海新阳
NO.4国晟科技
NO.5天赐材料
可控核聚变
NO.1 永鼎股份
NO.2 华菱线缆
NO.3 雪人股份
NO.4 天力复合
NO.5 王子新材
液冷
NO.1奕东电子
NO.2飞龙股份
NO.3英维克
NO.4工业富联
NO.5大元泵业
端侧
NO.1广和通
NO.2瑞芯微
NO.3全志科技
NO.4恒玄科技
NO.5乐鑫科技
人形机器人
NO.1五洲新春
NO.2 三花智控
NO.3 卧龙电驱
NO.4 拓普集团
NO.5 绿的谐波
量子计算
NO.1 国盾量子
NO.2 华星科技
NO.3 华工科技
NO.4 神州信息
NO.5 中国长城

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

🚀 星舰 V3 / 星链产业链

核心 8 只概念股（精简逻辑版）

一、发动机 & 航天材料（硬核底层）

1️⃣ 西部材料（002149）

SpaceX 中国大陆唯一航天级铌合金供应商

直接用于 猛禽3发动机核心部件

属性：材料卡脖子 + 不可替代

2️⃣ 应流股份（603308）

猛禽发动机核心铸件供应

通过 NASA 一级认证（NASA ICON）

属性：发动机制造核心环节

3️⃣ 派克新材（605123）

国内唯一进入 SpaceX 一级供应链的民营锻件厂

同样具备 NASA 认证

属性：高端锻件 + 航天稀缺标的

二、卫星 & 通信核心部件（高景气放量）

4️⃣ 信维通信（300136）

星链地面终端连接器独家供应（市占率 100%）

已切入 星舰毫米波天线

属性：确定性最高的“隐形龙头”

5️⃣ 天银机电（300342）

星链三代卫星星敏感器核心供应

市占率 60%+

属性：卫星姿态控制核心器件

6️⃣ 通宇通讯（002792）

星链 Macro WiFi 天线模组核心供应

市占率 60%+，接口认证已通过

属性：终端侧放量弹性

三、地面终端 & 配套（放量阶段）

7️⃣ 旭升集团（603305）

星链地面终端铝合金壳体直接供应商

无中间环节，直接对接 SpaceX

属性：订单放量最直观

8️⃣ 再升科技（603601）

中国唯一获 SpaceX 认证的航天级隔热材料

合作周期已锁定 至 2028 年

属性：长期订单 + 低替代性

[Inty News @__Inty__]

马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛上的全程讲话（中文翻译）