Dos Carteras

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[El Loco del Dividendo @LocodlDividendo]

Directazo esta tarde a las 20:00 con @DosCarterasRJ

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@BolsaZone De todo eso lo que más desapercibido pasa es la gestión.
Han sido particularmente buenos en encontrar CEOs que viven por y para el negocio.
Cada más tiempo pasa más cuenta me doy que no es una parte del análisis a mirar de reojo, si esa falla todas las demás no son suficiente.

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@PascualInvest $BR o Amadeus. Empresones difíciles de pillar a estos precios, sin el mega CAPEX de las que ya tiene y un moat muy difícil de franquear.

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@pakotrading Y deberíamos poner el IBEX total return para que sea comparable con el resto de índices.
Sobre todo en un índice tan dividenderos es bastante desfavorable la comparación con el resto.

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$OTEX sube +5,72% hoy y vendo la call 25 Aug'26 a 0,75. Prima = 3,2% en 25 días. No la anualizo: renovar cada mes por sistema impide pillar primas buenas, mejor esperar al momento en que la prima paga bien para optimizar rentabilidad. #CoveredCall #Opciones

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Esto es solo el principio 🚀📊
#Inversion #DosCarteras

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📊 Semana cargada en resultados: lunes reporta $CDNS. Martes le toca a gigantes de máxima calidad: $V, $KO, $SPGI, $KLAC, $ITW, $SHW, $WM, $ECL y $AMT. Negocios estables con moats sólidos. 👀 #Bolsa #Resultados

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

@math_markets Propuesta de alternativas 😏:
Siendo 100 acciones, puedes perder una put mensual a 80$, unos 15$ por debajo del precio de ejercicio y te sobra para la suscripción. Si te entran las acciones las tendrás notablemente más baratas.

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@ulisesarayad Tal vez sea mejor esperar a la desesperación en 2027 entonces.
O incluso 2028, las recuperaciones siempre tardan más.

[Ale Inversor @AleInversor]

🔥He filtrado +25.000 empresas y solo 42 pasan el corte:

✅ Crecen +15% al año hace 10 años
✅ Muy rentables (ROCE +15%)
✅ Con caja, sin deudas
✅ Baratas (PER 7-20)
✅ Negocios normales: consumo, alimentación, tech, salud

Tengo el PDF.
Comenta "aleinversor", dale ❤️ y RT y te lo paso.

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

@AleInversor Aleinversor, a ver con qué nos sorprendes está vez.

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

Conclusión: parece más ruido narrativo que daño estructural al negocio. No es recomendación de compra/venta. ¿La veis interesante a estos precios? ¿Cuál sería vuestro precio objetivo para CPRT? 👇 #Copart #CPRT

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

Copart (CPRT) ha caído un 55% desde máximos de mayo 2025 ($63 → $27). El mercado la trata como una empresa rota. Los datos dicen otra cosa. Hilo 🧵👇

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

El riesgo real a vigilar no es 2026, es la década que viene: los ADAS reducen accidentes, pero la tasa de pérdida total sigue en máximos históricos (~23%) porque reparar es cada vez más caro. De momento ese efecto compensa al primero.

[Dos Carteras @DosCarterasRJ]

@cocoo_23 Copart $CPRT teniendo en cuenta:
El regreso del CEO anterior de imprevisto.
La competencia de $RBA que no es fácil de analizar porque está está tirando en Australia.
Las recompras que han vuelto.
Miedo a los sistemas de seguridad y conducción autónoma.
Ect.
Es para ir mirando.